電力設備新能源行業周報:國網主動參與增量配網市場

2017-09-20 16:49:47 中國投資咨詢網　點擊量：評論 (0)

　國家電網宣布將以混合所有制形式參與增量配網市場。2016年12月,國家電網公司在北京召開新聞發布會,擬以混合所有制方式開展增量配電投資業務。增量配電網是新一輪電改中有序放開配售電業務的重要一環,配電環節將

　國家電網宣布將以混合所有制形式參與增量配網市場。2016年12月,國家電網公司在北京召開新聞發布會,擬以混合所有制方式開展增量配電投資業務。增量配電網是新一輪電改中“有序放開配售電業務”的重要一環,配電環節將在能源局的主導下向社會資本逐漸放開,引入競爭機制有望對原有電網壟斷格局形成沖擊。國家電網的快速反應體現其重視程度,也從側面證明了配電網業務對原有利益的重要性與吸引力。我們認為國家電網進軍增量配網業務,刺激全行業競爭,首先利好國網旗下企業,推薦許繼電氣、國電南瑞、置信電氣、涪陵電力、平高電氣;其次利好社會主體的邏輯不變,市場化競爭主體仍然是最具彈性的方向,繼續推薦天沃科技(民營電力EPC總包龍頭)、北京科銳(華中、華東、西南)、合縱科技(華南、華中);運營商看好配售電一體化公司,推薦關注桂東電力、郴電國際、智光電氣;用電服務及增值服務提供商,推薦關注中恒電氣、炬華科技、林洋能源、紅相電力。

　　蘋果等巨頭引領清潔能源投資,利好運營改善與裝機需求。近日金風科技發布公告,其全資子公司北京天潤擬轉讓其下屬項目公司南陽潤唐新能源有限公司、淄博潤川新能源有限公司、朔州市平魯區斯能風電有限公司及巧家天巧風電有限公司各30%的股權給Apple,而后續Apple將繼續采購金風科技所持風電場生產的清潔電力。近年來大量公司開始進行清潔能源領域投資,硅谷的科技巨頭包括谷歌、微軟、亞馬遜都推行低碳計劃,一方面為緩解全球變暖趨勢,樹立擔負社會責任的正面形象,二來是為自己供電,減少電費(美國風電具有價格競爭優勢)。蘋果自本身致力于100%清潔能源供電,目前為止全球范圍內實現了93%,后續將繼續幫助與督促供應鏈企業實行綠色產業鏈布局。我們認為,科技巨頭投資新能源,證明了清潔能源的經濟價值與社會價值,未來隨著“綠色產業鏈”趨勢的推進,一方面新能源裝機需求有望持續增長;另一方面綠色供應鏈將通過大用戶直供電、虛擬電廠等方式使用清潔能源,進一步緩解新能源棄電現象。我們認為新能源產業需求處于上升期,盡管供給側格局存在一定產能壓力,龍頭企業仍能夠通過綜合競爭力優勢實現增長,長期看好新能源龍頭金風科技、隆基股份,同時關注運營改善彈性標的如吉電股份、京運通、曠達科技、太陽能、東旭藍天。