2017-2021年中國風力發電行業發展及預測分析

　　中投顧問對中國風力發電行業發展因素分析

　　一、有利因素

　　(一)政策支持

　　《可再生能源發展“十三五”規劃》指出，到2020年，我國水電將新增裝機約達6,000萬千瓦，新增投資約5,000億元;我國新增風電裝機約8,000萬千瓦，新增投資約7,000億元;我國新增各類太陽能發電裝機約7,000萬千瓦，新增投資約1萬億元。而在此基礎上，加上生物質發電投資、太陽能熱水器、沼氣、地熱能利用等，我國“十三五”期間可再生能源或將新增投資2.5萬億元，比“十二五”期間增長近39%，可再生能源發展帶來的經濟、環境和社會效益將逐漸凸顯。

　　(二)發展潛力大

　　2016年全球風電新增裝機容量超過54GW，這些裝機容量分布在90個國家，其中9個國家的裝機容量超過10GW，29個國家的裝機容量達到1GW。累計裝機容量增長12.6%，累計容量達到486.8GW。2016年中國風電累計、新增裝機容量均居全球第一。中國累計裝機量約是第二名美國的兩倍，新增裝機量約是美國的四倍。在全球風電市場上，中國遙遙領先。

　　(三)互聯網+

　　眾多風電整機制造商在風電運維市場早有建樹，其中有一部分廠商更是將其運維部門擴升至專門的運維公司并將其移至風電場較為集中的地區進行集中運維服務。然而，針對不同的技術和機型，組建一支專業化團隊進行區域性運維只是較為傳統的服務方式，其弊端在于風電場多處在人煙稀少、環境惡劣的地區，而且分布比較分散，難以進行集中管理。

　　相較之下，依托“互聯網+”、云平臺以及大數據平臺管理風電場實現少人值守甚至是無人值守是解決這一問題的關鍵所在。

　　2016年6月，由國家發展改革委、國家能源局下發的《能源技術革命創新行動計劃(2016-2030年)》中就明確提出研究風電機組和風電場綜合智能化傳感技術、風電大數據收集及分析技術以及研究基于物聯網、云計算和大數據綜合應用的陸上不同類型風電場智能化運維關鍵技術等方面關鍵技術。

　　二、不利因素

　　(一)電價下調

　　2015年12月24日，國家發改委發布《關于完善陸上風電光伏發電上網標桿電價政策的通知》，宣布于2016與2018年全面下調所有風區陸上風電上網電價。受該政策預期影響，風電行業在2015年出現搶裝潮，大幅提升了2015年國內風電新增裝機容量，政策驅動下的高增長在一定程度上提前透支市場，未來行業增速可能出現回落。

　　(二)風電并網消納及棄風限電問題

　　“十二五”期間，全國風電年發電量由494億千瓦時增長到1,851億千瓦時，年均增速30%。“十二五”期間，全國風電設備年利用小時數平均為1,891小時。2016年，風電發電量為2,410億千瓦時，全國風電利用小時數為1,742小時。

　　2015年并網消納問題加劇，棄風電量同比增加近兩倍，為近三年最高水平;同時，國家發改委兩次下調風電上網標桿電價，開發商為趕在政策期限完成項目建設進而形成搶裝潮，對風電并網消納也將造成一定壓力。盡管國家已出臺多項政策著力解決風電并網消納及棄風限電問題，但其在短期內仍將是制約風電發展的重要因素。

　　中投顧問對2017-2021年中國風力發電量預測

　　2015年1-10月，全國風力發電量為1,370.71億千瓦時，同比增長14.91%;2016年1-12月，發電量為2,113.20億千瓦時，同比增長19%;2017年1-4月，發電量為871.7億千瓦時，同比增長19.8%。我們預計，2017年風力發電量將達到2,515億千瓦時，未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為17.32%，2021年將達到4,765億千瓦時。

　　中投顧問對2017-2021年中國風力發電行業收入預測

　　2014年1-12月，風力發電業銷售收入總額達到(規模以上工業企業銷售收入之和)770.091億元，同比增長9.71%;2015年1-9月，風力發電業銷售收入總額達到634.398億元，同比增長10.57%。

　　綜合以上因素，我們預計，2017年我國風力發電行業收入將達到1,034億元，未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為12.27%，2021年收入將達到1,643億元。

　　中投顧問對2017-2021年中國風力發電行業利潤預測

　　2014年1-12月，風力發電業利潤總額達到138.295億元，同比下滑5.87%;2015年1-9月，風力發電業利潤總額達到135.968億元，同比增長40.39%。

　　綜合以上因素，我們預計，2017年我國風力發電行業利潤將達到220億元，未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為15.03%，2021年利潤將達到385億元。

破紀錄：那一天 歐洲20%發電來自風能

　　在歐洲，可再生能源發展勢頭強勁依舊。當地時間9月11日，歐洲19.8%發電量來自風能，打破了歷史紀錄。

　　在同一天，另一項紀錄也被打破了——根據歐洲風電公司官網公布的數據顯示，海上風電共產生11484MW的出力。在同一天內，陸上風電發電量為1360GWh，海上風電發電量為251GWh。風能和太陽能總發電量超過煤電和天然氣。這并不是歐洲風能第一次出現如此壯觀的景象：前些日子，丹麥實現了日發電量100%來自風能。現在，風能滿足了歐洲沿海國家超過50%的電力需求。除此以外，德國大部分電力也來自可再生能源，整個歐洲大陸正在朝著能源轉型的方向大步邁進。

　　風能改變世界

　　目前，全球共有341000臺風力發電機組。根據全球風能理事會發布的數據，風能減少了超過6.37億噸的二氧化碳排放量，預計在未來幾年，這個數字仍會大幅提升。在歐洲，每年電力新增裝機中，可再生能源占比已超過90%，而且就目前來看，絲毫沒有下降趨勢。

　　值得一提的是，將風能稱作“工作發電機”也是不為過的。全球風能理事會指出，預計到2020年，歐盟國家約有52萬人從事風電行業。目前，風電在歐盟全年發電量占比不到10%。歐盟的2020年可再生能源目標為20%，以現在的發展速度，實現這個目標指日可待。

德國將增超100萬千瓦陸上風電裝機容量 相當于一個新核電站

　　近日，據德國電網監管機構聯邦電網管理局稱，德國將增加超過100萬千瓦的陸上風電裝機容量，相當于一個新的核電站。

　　BnetzA今年引入了拍賣機制來頒布項目許可，旨在加強項目開發商之間的競爭，降低成本，中斷對可再生能源的補貼。

　　BnetzA表示，新機制下的第二次拍賣中，共收到了67份申請，主要來自公民合作社，總裝機容量約1.01萬千瓦。兩次拍賣共有281個投標，總裝機容量高達2.93萬千兆瓦。

　　第二輪招標的競爭也相當激烈。與第一輪相比，項目獲得的平均價格下跌超過了1歐元/千瓦時。BnetzA主席約亨?霍曼在一份聲明中表示。這些項目大部分位于德國東部，補貼后的中標均價為4.28歐元/千瓦時，低于5月第一輪的5.71歐元/千瓦時。

　　與過去提供20年的固定擔保價格不同，現在只有那些能以最低補貼發電的運營商，才能獲得固定產能的建設許可。更易被當地社區接受的公民合作社在新的拍賣系統中比大型商業機構更受歡迎，在此輪成功競標中占比達到90%。今年晚些時候還會進行另一輪拍賣，以滿足政府將裝機容量增至250萬千瓦的年度目標。前兩輪后的裝機容量已達到182萬千瓦。