海上風電發(fā)展勢頭強勁電價下降施壓全球供應鏈

2018-01-02 10:24:12 MAKE　點擊量：評論 (0)

MAKE于2017年12月22日發(fā)布《全球海上風電市場報告》，涵蓋歐洲、美洲及亞太各個海上風電市場的發(fā)展動態(tài)，涉及海上風機、基礎(chǔ)、電網(wǎng)建設(shè)、吊裝情況等發(fā)展趨勢，同時詳解開發(fā)商與業(yè)務的風電資產(chǎn)開發(fā)戰(zhàn)略等內(nèi)容?，F(xiàn)

以下為報告摘要的中文譯本。

新增容量預測

全球海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭積極，預計2017-2026年的復合平均增長率將達到16%

2017年，全球海上風電吊裝容量恢復積極良好的發(fā)展勢頭，一掃2016年因英國市場政策改革(RO政策轉(zhuǎn)型為CfD機制)引起的發(fā)展放緩狀態(tài)。預計2017年全球?qū)⑿略?.3GW容量，同比增加46%，截至年底，全球累計海上風電容量將達到17.5GW。歐洲市場仍主導新增容量的增長，市場份額達到77%，而中國市場份額達到22%。

預計2018年，全球共計將新增3.9GW海上風電并網(wǎng)容量，中國海上風電項目的施工速度加快、歐洲市場進一步的成熟發(fā)展將成為主要推動力。MAKE預計2017-2026年間，全球海上風電產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)健發(fā)展，復合平均增長率將達到16%。

電價補貼減少

電價補貼減少：德國實現(xiàn)海上項目零補貼中標;荷蘭開啟零補貼項目招標會

近年來，歐洲海上風電市場中的風電補貼水平大幅下降，海上風電的價格競爭力不斷提升，尤其是在制定了減排目標的國家市場。盡管補貼力度與支持政策各有不同，但預計2017-2019年間，獲得最終投資決定的項目的補貼水平將降至100 EUR/MWh以下。

海上中標項目的補貼水平不斷走低，從長期發(fā)展的角度而言，實為利好消息。德國海上項目零補貼中標，荷蘭近期啟動零補貼項目招標會，無不彰顯著近年來海上風電產(chǎn)業(yè)的重大進步。雖然發(fā)展迅速，但海上風電從商業(yè)化應用角度而言，仍未成熟。因此，海上風電開發(fā)的降本空間非?？捎^。英國、德國與荷蘭等一眾主導行業(yè)發(fā)展的市場，未來數(shù)年內(nèi)的海上風電發(fā)展將極具競爭力。

北歐主導，多國滯后

除北歐外，其它市場的發(fā)展進程滯后

中國市場的發(fā)展也開始加速，現(xiàn)已有12個項目處于在建狀態(tài)。此外，韓國300MW的Tamra項目于年內(nèi)投運，這一項目在亞太區(qū)市場內(nèi)頗具里程碑意義，因為此前該地區(qū)內(nèi)的風場均為示范項目或位于淺水區(qū)域。與此同時，臺灣當局表示堅定不移地支持海上風電發(fā)展，并將2025年風電裝機目標由3GW上調(diào)至5.5GW。上網(wǎng)電價補貼水平較高、對外商投資的開放友好態(tài)度促使臺灣市場發(fā)展形勢大好，現(xiàn)申請環(huán)評的儲備項目容量超過12GW。類似的是，受到各省政策的支持與高電價的吸引，美國市場的海上風電需求也不斷攀升，尤以東北部主要電力需求中心為甚(波士頓、紐約)。

新興市場若想在海上風電產(chǎn)業(yè)上大展拳腳，還需更多因素助力。北歐市場實施的競爭性拍賣會結(jié)果喜人，臺灣當局受此影響也開始考慮采取拍賣會機制。盡管中國市場的開發(fā)成本逐步降低，但非國企開發(fā)商仍出于項目收益率的考慮而對開發(fā)建設(shè)海上項目謹慎小心。隨著省內(nèi)海上風電價值產(chǎn)業(yè)鏈的成熟、建設(shè)成本的降低以及風機運行記錄的增加，預計國內(nèi)海上風電產(chǎn)業(yè)將于2020年后實現(xiàn)快速發(fā)展，不再有賴更多支持機制。其它亞太地區(qū)的市場，受限于風電安裝船與供應鏈的發(fā)展，或?qū)⒃诙唐趦?nèi)進展緩慢。

供應鏈降本壓力

供應鏈面臨降本壓力，或?qū)⒋偈辜夹g(shù)進步，推動更深層次的全球化與行業(yè)整合

海上風電項目的中標價格走低、項目規(guī)模增加、風電場開發(fā)條件更為嚴峻，令海上風電供應鏈產(chǎn)業(yè)面臨巨大壓力，也促使供應商們調(diào)整戰(zhàn)略，保持競爭優(yōu)勢。下一代風機機型將成為最重要的技術(shù)發(fā)展渠道。塔筒、風機基礎(chǔ)的規(guī)模加大，也對安裝船的起重能力提出要求。為了生產(chǎn)體積、容量更大的新型零部件，同時滿足降本要求，整個產(chǎn)業(yè)的全球化程度進一步加深，生產(chǎn)環(huán)節(jié)已由北歐轉(zhuǎn)移至南歐、阿聯(lián)酋與亞太地區(qū)，以降低人工與物料成本。北歐的供應商們或?qū)⒗闷淞己玫臉I(yè)績基礎(chǔ)，贏得亞太與美國這些新興海上風電市場的訂單。

迫于價格壓力和市場對新型零部件的需求，2017年的企業(yè)整合現(xiàn)象不斷。SGRE 100%吸納Adwen;GeoSea收購領(lǐng)先的風機吊裝公司A2Sea;NKT收購了ABB旗下的高壓電纜業(yè)務，Prysmian收購了NSW，自此活躍在市場上的電纜生產(chǎn)商已從7家減少為5家。產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短，供應商在未來或需更多投資或進行企業(yè)整合，才能保持其競爭優(yōu)勢。