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風電行業(yè)利好頻傳 利潤有望增厚

2018-03-21 09:40:28 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
1 利好頻傳,反轉(zhuǎn)兌現(xiàn),這個產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望增厚! 風電行業(yè)近期利好頻傳:①國家能源局發(fā)布2018年全國風電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果,內(nèi)

      1.利好頻傳,反轉(zhuǎn)兌現(xiàn),這個產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望增厚!

      風電行業(yè)近期利好頻傳:①國家能源局發(fā)布2018年全國風電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果,內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏三省區(qū)解除紅色預(yù)警;②《2018年能源工作指導(dǎo)意見》提出,將積極穩(wěn)妥推動海上風電建設(shè),加快推動分散式風電發(fā)展;③國家能源局復(fù)函內(nèi)蒙古烏蘭察布風電基地建設(shè)規(guī)模,規(guī)劃一期總規(guī)模6GW。

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      中銀國際指出,紅色預(yù)警三省解禁,基地規(guī)劃緊隨其后:根據(jù)中國風能協(xié)會數(shù)據(jù),此次“解禁”的三省區(qū)近年來的年總裝機容量占全國總量的比例接近20%,預(yù)計將為國內(nèi)未來裝機需求貢獻顯著增量。本次國家能源局列入2018年新增風電建設(shè)規(guī)模的內(nèi)蒙古烏蘭察布風電基地一期6GW項目(參與京津冀電力市場交易,無補貼)即驗證了這一邏輯。

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      2018年三北紅六省解禁情況測算與實際公布對比

      中銀國際指出,2017年6月,國家能源局即發(fā)文表示分散式風電項目不受年度指導(dǎo)規(guī)模限制,此次能源工作指導(dǎo)意見提出優(yōu)先發(fā)展分散式風電,則進一步明確了分散式風電在風電行業(yè)發(fā)展中的重要地位。目前部分省市已發(fā)布分散式風電指標(或方案),如河南2.1GW、河北4.3GW(2018~2020年)、貴州1.2GW(2013~2020年)、湖南72MW(2017年);內(nèi)蒙古與新疆亦有鼓勵政策,預(yù)計其他省份有望接力。分散式風電的配套政策細則正在醞釀,預(yù)計近期有望發(fā)布。

      根據(jù)對產(chǎn)業(yè)的微觀觀測,2016年下半年起,國內(nèi)的海上風電招標、開工建設(shè)逐漸全面啟動。2017年上半年,國內(nèi)海上風電項目招標2066MW,占全國招標量的13.5%。中銀國際預(yù)計2018年海上風電裝機規(guī)模或?qū)⒊^1.5GW。海上風電的全面啟動,有望打開風電需求的新空間。

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2016-2018年風電紅色(含橙色)預(yù)警區(qū)域

      由于2019年“搶開工”節(jié)點的臨近、區(qū)域轉(zhuǎn)移過渡期的結(jié)束、“紅六省”的部分解禁、限電改善與風機降價帶來的風電場收益率提升,大量指標、核準、招標數(shù)據(jù)有望在未來三年內(nèi)大規(guī)模轉(zhuǎn)化為裝機并網(wǎng)數(shù)據(jù)。結(jié)合分散式風電的興起與海上風電的爆發(fā),中銀國際預(yù)計國內(nèi)有望迎來2018~2020年連續(xù)三年持續(xù)高增長,裝機規(guī)模有望達到25GW、30GW、35GW以上,當前處于新一輪成長大周期的底部,未來原材料價格拐點之后有望大幅增厚產(chǎn)業(yè)鏈利潤。

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      目前“紅六省”的部分解禁已經(jīng)實現(xiàn),上述反轉(zhuǎn)邏輯開始進入兌現(xiàn)階段,風電板塊2018年P(guān)E普遍不足20倍,具備較大的投資吸引力。

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責任編輯:電改觀察員

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