龍源電力：限電改善明顯 風電業績向好 維持“買入”評級 目標價看7.28港元
興業證券報告指出，凈利潤低于預期，但風電業績增長明顯。公司2017年營業收入達人民幣24,592百萬元，同比增長10 3%，符合我們預期。
興業證券報告指出，凈利潤低于預期，但風電業績增長明顯。公司2017年營業收入達人民幣24,592百萬元，同比增長10.3%，符合我們預期。歸屬股東凈利潤為3,688百萬元，同比增長8.0%；凈利潤水平低于我們預期，2017年風電新增裝機減緩，風、火利用小時雙提升。
公司2017年新增風電裝機為1,026MW，不及此前1.5GW的指引，這與2017年行業將改善限電率作為重要目標，從而影響了國內陸上地區的新增裝機有關。公司2017年風電平均利用小時為2,035小時，同比提高134小時，顯示了風電限電水平的改善；火電平均利用小時為5,608小時，同比提升285小時。該行認為，公司受益于行業棄風限電改善周期，同時公司維持每年穩定的新增裝機增速，共同驅動業績增長。維持公司“買入”評級，并調整目標價7.28港元。
責任編輯：電改觀察員
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