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電新周報:光伏價格企穩(wěn),風電與電動車長期價值可期

2018-07-18 10:11:55 同花順   點擊量: 評論 (0)
行情回顧:電氣設備板塊全線下跌,新能源汽車回調(diào)較大電氣設備板塊報收4353 47,上漲2 52%。上證綜指報收2831 18,上漲3 06%;深證成指報收9

行情回顧:

電氣設備板塊全線下跌,新能源汽車回調(diào)較大

電氣設備板塊報收4353.47,上漲2.52%。上證綜指報收2831.18,上漲3.06%;深證成指報收9326.97,上漲4.66%;滬深300指數(shù)報收3492.69,上漲3.79%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報收1618.46,上漲5.01%。子版塊方面,電站設備版塊上漲4.64%;輸變電設備版塊上漲2.49%;風電版塊上漲4.55%;光伏版塊下跌-0.13%,跌幅最大;核電版塊上漲1.27%;新能源車版塊上漲5.64%,漲幅最大。

投資建議

電氣設備上周出現(xiàn)反彈,但漲幅低于上證綜指和滬深300指數(shù)。其中新能源汽車大漲5.01%,超過三大指數(shù)的漲幅,光伏板塊負面情緒仍在延續(xù),微跌0.13%,風電板塊則出現(xiàn)較大幅度反彈,推薦風電、新能源車、工控子版塊。

新能源:本周光伏板塊繼續(xù)走弱,政策的負面影響仍在發(fā)酵,但我們也觀察到產(chǎn)業(yè)鏈價格基本企穩(wěn)。硅料、硅片和電池片價格都與上周持平,組件受供需差影響未來仍將持續(xù)緩跌。建議關(guān)注龍頭公司,推薦隆基股份,正泰電器。

風電板塊出現(xiàn)反彈,龍頭標的均有較大漲幅,我們認為風電行業(yè)今年反轉(zhuǎn)的確定性較高,未來也將維持行業(yè)增速,建議積極配置風電版塊,推薦天順風能,金風科技。

新能源車:本周中汽協(xié)發(fā)布2018年6月新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù),產(chǎn)銷量分別為8.6萬輛和8.4萬輛,同比分別增長31.7%和42.9%,環(huán)比減少10.6%和17.5%。6月產(chǎn)銷量環(huán)比略有下降,但同比仍保持增長。分類別看,乘用車仍保持強勁勢頭,銷量達7.3萬輛,同比增速為70%,環(huán)比增速為-12.4%。商用車銷量1.1萬輛,同比增速為-29.9%,環(huán)比增速為-40.3%6月份,純電動汽車產(chǎn)銷量分別為6.4萬輛和6.3萬輛,插電混動汽車產(chǎn)銷量分別為2.1萬輛與2.2萬輛。截至今年6月,新能源汽車累計銷量41.2萬輛,同比增長達111.6%。今年上半年累計產(chǎn)量達41.3萬輛,同比增速達94.9%。

而乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,6月份A00級純電動乘用車占比33.56%,較5月的61.25%出現(xiàn)大幅下降,A0級和A級占比由5月的12.46%和25.75%分別提升至25.33%和40.68%。補貼新政下乘用車向高端車型轉(zhuǎn)化的趨勢進一步加快。

推薦杉杉股份,當升科技,中科電氣,星源材質(zhì),創(chuàng)新股份。

電力設備:傳統(tǒng)電力設備受到電站和電網(wǎng)投資增速下滑影響,短期投資機會有限。細分版塊中,工控行業(yè)在我國工業(yè)化進程加快,產(chǎn)業(yè)升級,步入智能制造裝備快速成長期的大背景下,有著巨大的潛力。國內(nèi)工業(yè)自動化企業(yè)在成本、定價、分銷、細分市場擴展、個性化服務等方面具備靈活性上的比較優(yōu)勢,逐漸在OEM細分領(lǐng)域取得優(yōu)勢,進口替代將帶來巨大市場空間,建議關(guān)注工控領(lǐng)先公司,推薦信捷電氣、匯川技術(shù)。

本周組合

天順風能、金風科技、正泰電器、杉杉股份、當升科技、信捷電氣

風險提示

行業(yè)發(fā)展不及預期;政策落地不及預期;市場競爭激烈,導致價格下降。

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責任編輯:電改觀察員

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