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風電新篇之一:抽絲剝繭數項目 主體多元促復蘇

2018-08-14 13:07:54 長江研究   點擊量: 評論 (0)
核準在建項目超120GW,儲備充足支撐未來裝機發展綜合水規院與國家能源局數據來看,預計目前國內風電已核準未并網項目容量約120GW左右,扣除

核準在建項目超120GW,儲備充足支撐未來裝機發展

綜合水規院與國家能源局數據來看,預計目前國內風電已核準未并網項目容量約120GW左右,扣除紅色預警區域項目,項目容量約100GW左右。考慮電價調整周期與項目開發時間周期,預計現有的120GW左右項目將支撐2018-2021年的風電并網容量,即使不考慮2018年以后核準的項目增量,年均可裝機規模亦在30GW以上。考慮2018年28.8GW項目與部分大型基地項目在2021年前完成并網,則年均可裝機規模將達到37.5GW以上。

區域結構調整明顯,風電向中東部及南方趨勢明顯

通過分析各省開發規模與項目儲備情況,我們發現十三五期間國內風電向中東部及南方市場轉移趨勢明顯,尤其是河北、河南、湖南、湖北、山東、山西等省份:1)從我們統計的各省十三五能源規劃數據來看,內蒙、河北、山西、山東、江蘇、廣東、四川7省新增裝機規劃均超過5GW,河南則達到4.8GW;2)從2016-2017年各省自行下發的風電開發計劃規模來看,河南、湖南等明顯居前,其中,廣西、河北等省份2017年風電開發規劃規模明顯大于2016年風電開發規劃規模;3)青海、廣西、貴州等各省規劃明顯超過國家能源局下發規模。

開發企業多元化,民企與地方國企增添開發活力

根據可統計的2015-2017年各省發布的風電項目來看,五大四小項目規模占比持續下降,而其他國企與民企等其他運營商規模占比持續上升。2017年,五大四小核準項目容量占比由2015年的54%下降至44%,而民企及其他核準項目容量占比由2015年的27%上升至34%。表明在當前風電高收益背景下,民企、地方國企等進入風電場運營領域的意愿明確,經過此前2-3年的項目儲備期,2018年起,預計以民企、地方國企為代表的中小型風電運營商將全面崛起。此外,根據我們統計國電集團、華能集團、華電集團、大唐集團數據來看,扣除國電集團與龍源電力的異常數據,2017年新能源平臺項目容量占比由2015年的48.5%下降至30%。整體而言,雖然期間略有反復,但基本上大型電力集團中新能源平臺項目占比呈現下降趨勢,而非新能源平臺的其他企業主體項目占比則有所上升,從另一維度證明了當前風電場投資主體多元化的趨勢判斷。

長江證券認為,在充足的項目儲備與高收益率支撐下,風電場投資主體多元化將驅動國內風電裝機的持續復蘇。

風險提示:

1. 風電裝機及政策不及預期。

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責任編輯:電改觀察員

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