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分析報(bào)告 | 第三代核電并網(wǎng)商運(yùn)及安全性驗(yàn)證 核電迎來發(fā)展良機(jī)

2018-12-04 14:32:53 新時(shí)代證券  點(diǎn)擊量: 評論 (0)
核電兼具“清潔能源+基荷電源”優(yōu)勢,是唯一可大規(guī)模替代火電的發(fā)電形式,對降低碳排放意義重大。中國風(fēng)能、太陽能集中在西北、青藏等地區(qū),遠(yuǎn)離用能需求區(qū)域,電力消納困境突出,且難承擔(dān)基荷電源作用。核電可接近用能區(qū)域,發(fā)展前景較好。

《巴黎協(xié)定》嚴(yán)控溫室氣體排放,核電有望大規(guī)模替代火電:

核電鏈溫室氣體排放量僅約為煤電鏈 1%,中國加入《巴黎協(xié)定》后將嚴(yán)格控制溫室氣體排放。核電兼具“清潔能源+基荷電源”優(yōu)勢,是唯一可大規(guī)模替代火電的發(fā)電形式,對降低碳排放意義重大。中國風(fēng)能、太陽能集中在西北、青藏等地區(qū),遠(yuǎn)離用能需求區(qū)域,電力消納困境突出,且難承擔(dān)基荷電源作用。核電可接近用能區(qū)域,發(fā)展前景較好。

第三代核電并網(wǎng)商運(yùn)及安全性驗(yàn)證,核電迎來發(fā)展良機(jī):

第三代核電技術(shù)安全性顯著高于第二代,隨著第三代核電逐步投入商運(yùn)及安全性充分驗(yàn)證,預(yù)計(jì)中國的核電裝機(jī)將迎來快速發(fā)展時(shí)期。此前,“三代核電技術(shù)不成熟、日本核泄漏事故隱憂、電力過剩格局”導(dǎo)致 2016 年迄今的核電審批暫緩,2018 年隨著第三代核電并網(wǎng)商運(yùn),核電審批重啟大門有望開啟。

中國核電裝機(jī)容量提升潛力巨大,業(yè)績將隨核電裝機(jī)而同步改善:

如中國用電量增速維持 4%,2030 年中國核電發(fā)電量占比達(dá)全球平均水平(10.54%),國內(nèi)核電裝機(jī)容量將達(dá) 1.50 億千瓦,為 2018 年 H1 核電裝機(jī)4.07 倍。核電存在很高的技術(shù)、資金、新增審批壁壘,市場生態(tài)不會(huì)因?yàn)樾袠I(yè)快速發(fā)展而惡化,行業(yè)發(fā)展紅利仍將由中核集團(tuán)、中廣核建團(tuán)、國核技等三大核電企業(yè)共享。核電快速發(fā)展也不會(huì)引起“核電裝機(jī)利用小時(shí)數(shù)降低及上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)”,核電裝機(jī)容量增速將帶來中國核電業(yè)績的同步改善。

國內(nèi)核電市場釋放在即,首次覆蓋給予“推薦”評級:

預(yù)計(jì)公司 2018-2020 年凈利潤分別為 52.03、62.50、69.83 億元,對應(yīng)EPS 分別為 0.33、0.40 和 0.45 元。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2018-2020 年P(guān)E 分別為 15.9、13.2 和 11.8 倍。隨著第三代核電并網(wǎng)商運(yùn)及安全性驗(yàn)證,巨大的國內(nèi)核電裝機(jī)市場將釋放,未來行業(yè)紅利將由 3 大核電企業(yè)共享,中國核電的業(yè)績將隨核電裝機(jī)而同步改善,首次覆蓋給予“推薦”評級。
















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