兗煤21.53億入股臨商銀行據稱有利增加盈利能力

2017-11-29 14:30:19 新京報　點擊量：評論 (0)

煤炭行業(yè)第二陣營的兗煤近期不斷做出并購大動作，這一次選擇了銀行。11月27日晚，兗州煤業(yè)公告稱，公司擬按照3元股發(fā)行價格，認購4億股臨商銀行定向發(fā)行股票；同時，兗州煤業(yè)擬按照3元股的交易價格，受讓臨商銀

煤炭行業(yè)第二陣營的兗煤近期不斷做出并購大動作，這一次選擇了銀行。

11月27日晚，兗州煤業(yè)公告稱，公司擬按照3元/股發(fā)行價格，認購4億股臨商銀行定向發(fā)行股票；同時，兗州煤業(yè)擬按照3元/股的交易價格，受讓臨商銀行現有5名股東轉讓的31769.7143萬股股份。投資金額合計21.53億元，這也成為超百億并購澳洲煤礦后兗煤的又一大對外投資。

稱入股臨商銀行有利增加盈利能力

公開信息顯示，“兗州煤業(yè)”是由兗礦集團控股的境內外上市公司，1998年分別在香港、紐約、上海三地上市。2012年，控股子公司——兗煤澳洲在澳大利亞證券交易所上市，兗州煤業(yè)成為中國首家且迄今唯一擁有境內外四地上市平臺的煤炭公司。

本次交易完成后，兗州煤業(yè)將持有臨商銀行71769.7143萬股股份，占臨商銀行增資擴股后總股本的19.75%。

臨商銀行是一家總部設在山東省臨沂市的跨區(qū)域經營的股份制商業(yè)銀行。1998年2月18日成立，前身是臨沂市商業(yè)銀行，2008年11月22日經銀監(jiān)會批準正式更名為臨商銀行。2016年全年實現營業(yè)收入231469.05萬元，利潤總額61036.13萬元，凈利潤44241.85萬元。

據公告，本次交易已獲得兗州煤業(yè)第七屆董事會第七次會議審議批準，不需要提交公司股東大會批準。不過，本次交易尚需獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理部門關于入股金融機構條件的核準。

兗煤表示，本次交易有利于增加公司盈利能力，提高公司投資收益，通過產業(yè)資本與金融資本的深度融合，實現產融一體、協同發(fā)展，進一步確立“實體產業(yè)、物流貿易、金融投資”三邊支撐、產融結合、協同發(fā)展的產業(yè)新布局。

為并購持續(xù)募資

當前，煤炭行業(yè)已經步入上升軌道。兗煤三季度業(yè)績顯示，前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為47.83億元，較上年同期增369.88%；營業(yè)收入為1192.19億元，較上年同期增84.04%。

隨著煤炭需求增加和市場好轉，今年以來兗州煤業(yè)并購步伐驟然提速：今年年初，世界最大礦業(yè)企業(yè)之一力拓和兗煤同時宣布，兗煤將以23.5億美元的價格收購力拓旗下的澳洲聯合煤炭，雙方已達成約束性協議。后來，全球最大大宗商品企業(yè)——嘉能可提出了總額25.5億美元的報價來和兗州煤業(yè)競爭，這一度讓兗州煤業(yè)陷入被動。最終，兗煤將報價提高到27億美元而擊敗嘉能可。

兗煤董事長李希勇曾公開表示，并購完成后，兗煤澳洲將成為澳大利亞最大獨立煤炭運營商。

為支持大規(guī)模并購，兗煤持續(xù)在資本市場募資。2017年11月22日，兗煤剛剛發(fā)行2017年度第八期超短期融資券，募集資金人民幣15億元，已于2017年11月24日到賬。今年上半年，兗州煤業(yè)發(fā)布《2017年度非公開發(fā)行A股股票預案》，擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股票的數量合計不超過64700萬股，募集資金總額不超過人民幣70億元。

背景

兗煤早已布局金融行業(yè)

對于金融行業(yè)，兗煤此前已有布局。

早在2010年，兗州煤業(yè)與兗礦集團等共同出資設立兗礦財務公司。兗州煤業(yè)以現金出資1.25億元，持股25%。2011年，兗州煤業(yè)與建設銀行等共同出資設立了山東鄒城建信村鎮(zhèn)銀行有限責任公司，兗州煤業(yè)以現金出資900萬元，持股9%。

2015年，兗煤還認購了齊魯銀行2.4621億股定向增發(fā)股票，并以2.6456億元參股投資上海中期期貨有限公司33.33%股權。

2016年3月，兗州煤業(yè)發(fā)布公告，表示將以全資子公司兗煤國際為主體，出資認購浙商銀行于香港聯交所首次公開發(fā)行的股份，認購股數為4億股，預計認購金額將不超過19億港元。