煤電失掉了狂妄自大的資本，也沒有妄自菲薄的理由。未來煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些基本判斷，需要得到充分認(rèn)識、客觀評判、科學(xué)利用，而不能庸人自擾、喪失自信、自亂方寸、自失陣地。

我國煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢初判

近年來，新能源狂飆突進(jìn)，風(fēng)頭蓋過煤電不知幾多。以至在很多人眼里，似乎新能源成了一柱擎天的主流，而煤電則成了即將退出歷史舞臺的末流。不單社會大眾有此感覺，甚至業(yè)內(nèi)也不乏支持者。難道，我國煤電真的已經(jīng)日薄西山、成為明日黃花了嗎?

國家發(fā)展改革委副主任、國家能源局局長努爾•白克力近日發(fā)表署名文章指出，要堅持從煤炭資源豐富的國情出發(fā)不動搖。煤炭在較長時期內(nèi)作為我國主體能源的地位不會發(fā)生變化，要加快轉(zhuǎn)變煤炭利用方式，持續(xù)提高電煤占比，適度發(fā)展煤化工，切實做好煤炭清潔利用這篇大文章。

不難判斷，我國煤電的重要席位較長時期內(nèi)不會被取代。但同時，煤電未來不復(fù)當(dāng)年也將是不爭的事實。煤電失掉了狂妄自大的資本，也沒有妄自菲薄的理由。未來煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些基本判斷，需要得到充分認(rèn)識、客觀評判、科學(xué)利用，而不能庸人自擾、喪失自信、自亂方寸、自失陣地。

煤電主力電源地位穩(wěn)固

歷史上，煤電的主力電源位置毋庸質(zhì)疑。雖然近年來占比有所下降，但火電仍是我國絕對的主力電源。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計快報，截至2016年底，全國煤電裝機(jī)容量9.43億千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)的57%，占火電裝機(jī)九成。全年煤電發(fā)電量約3.9萬億千瓦時，占全部發(fā)電量的65.2%，加上其他火電則占比約72%。

現(xiàn)有煤電中，絕大多數(shù)都是新世紀(jì)以來興建電廠。2016年底，全國火電裝機(jī)10.54億千瓦，這一數(shù)據(jù)在2000年底時只有2.37億千瓦、2006年底時為4.81億千瓦。考慮“十一五”“十二五”關(guān)停小火電1億千瓦以上，相當(dāng)于近九成火電都是新世紀(jì)以來所興建，運(yùn)行年限少于十年的火電占比超六成。按照火電通常設(shè)計壽命，現(xiàn)有電廠正呈現(xiàn)勃勃生機(jī)，多數(shù)將持續(xù)運(yùn)行到2030年以后。

按照規(guī)劃，煤電的主力電源位置也未根本動搖。到2020年，煤電裝機(jī)力爭控制在11億千瓦以內(nèi)，占比降至約55%。由于設(shè)備利用小時差異，煤電發(fā)電量的占比優(yōu)于裝機(jī)占比。到2030年，能源消費(fèi)總量控制在60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，其中煤炭依然是絕對主力。

即使到2050年，煤電仍舊將占重要一席。目前，中國工程院、中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院等多家機(jī)構(gòu)均預(yù)測我國2050年能源消費(fèi)總量在50億～55億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的區(qū)間內(nèi)，煤炭占比三分之一上下。同時，我國致力于提高煤炭消費(fèi)中的電煤占比，規(guī)劃2020年提高到55%(早前目標(biāo)設(shè)定為60%)以上。假如2050年煤炭消費(fèi)18億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、電煤占比提升至當(dāng)前歐美發(fā)達(dá)國家水平，則屆時電煤消費(fèi)約15億噸，與當(dāng)前相比甚至還有所增加。

煤電增速呈現(xiàn)放緩趨勢

我國煤電擴(kuò)張速度曾創(chuàng)下了全球紀(jì)錄。雖然2016年開始采取強(qiáng)有力的剎車措施，新投產(chǎn)煤電裝機(jī)較2015年減少了1600萬千瓦，但實際投產(chǎn)量依然高達(dá)4300萬千瓦，與往常一樣在所有電源種類中首屈一指。全國火電(主要是煤電)裝機(jī)從2006年4.81億千瓦擴(kuò)張至2016年10.54億千瓦，年凈增超5700萬千瓦，剔除關(guān)停小火電機(jī)組影響，實際年均新投產(chǎn)近7000萬千瓦，超過澳大利亞全國發(fā)電裝機(jī)總量。

“十三五”期間預(yù)計增速有所放緩，但仍處于高增長通道。目前設(shè)定的煤電裝機(jī)11億千瓦是2020年的控制目標(biāo)，官方表示如不加控制則可能達(dá)到12.5億千瓦以上。按控制目標(biāo)，則今后四年煤電凈增長空間約1.6億千瓦，年增約4000萬千瓦，考慮關(guān)停2000萬千瓦空間，則年增空間高限4500萬千瓦。這一增速相比前十年有所放緩，但大體相當(dāng)于南非全國發(fā)電裝機(jī)，擴(kuò)張速度依然不可等閑視之。

對于更長遠(yuǎn)的預(yù)測，業(yè)內(nèi)有不同聲音。中國能源研究會認(rèn)為，2020年后我國用電需求進(jìn)一步回落，火電裝機(jī)尤其是煤電裝機(jī)規(guī)模趨于縮減，2030年火電裝機(jī)約為10.2億千瓦，占比42.1%。中電聯(lián)專職副理事長王志軒早前則預(yù)測煤電將持續(xù)增長，到2050年達(dá)到17億千瓦，占比34.7%。

綜合認(rèn)為，煤電增速放緩應(yīng)是大勢，但放緩程度需要看用電需求。當(dāng)前，火電設(shè)備利用小時不足，到2020年很可能不足4000小時。在過剩風(fēng)險清晰的情況下，各大企業(yè)的投資積極性想必不會無動于衷。“十三五”期間的緩建項目(包括部分停建項目)，在“十四五”期間及以后，“繼續(xù)推進(jìn)”或會成為第一選擇，但大干快上局面不太可能重現(xiàn)了，因為用電需求大擴(kuò)張局面也一去不復(fù)返了。

煤電市場化將逐步深化

新一輪電力體制改革啟動以來，市場化交易電量占比迅速擴(kuò)大。2016年，全國市場化交易電量超過1萬億千瓦時，約占全社會用電量19%，其中大用戶直購電量占七成。煤電作為最大的存量，且常規(guī)火電未獲得一類優(yōu)先發(fā)電權(quán)，實際上扮演了市場化交易的絕對主角。

根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局今年3月印發(fā)的《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃的通知》，今后將逐年減少既有燃煤發(fā)電企業(yè)計劃電量。2017年，煤電機(jī)組安排計劃電量不高于上年火電計劃小時的80%。2018年以后計劃發(fā)電量比例，配合用電量放開進(jìn)展逐年減小。

相比現(xiàn)有電廠尚有部分計劃口糧，新入場的煤電機(jī)組市場化程度更高。核心配套文件《關(guān)于推進(jìn)電力市場建設(shè)的實施意見》明確，“新核準(zhǔn)的發(fā)電機(jī)組原則上參與電力市場交易”。意思很明確，新核準(zhǔn)的煤電項目如無特殊理由，只能在市場上拼殺了。

年初，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計今年市場化電量占比將達(dá)到30%以上。《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃的通知》發(fā)布后，有分析人士將這一比例預(yù)計為35%～40%。大略看，市場交易電量再翻一番，達(dá)到2萬億千瓦時左右，煤電市場化交易電量比重很可能高于40%。往后隨著計劃電量的減少，煤電市場化程度將逐年提高。

煤電運(yùn)營狀況不容樂觀

直觀地看，煤電企業(yè)的運(yùn)營狀況，主要取決于電量、電價、煤價等三個因素。目前分析，三大主要因素均不利好，煤電企業(yè)的運(yùn)營狀況可謂堪憂。

電量由設(shè)備利用小時數(shù)決定。近年來，火電設(shè)備利用小時持續(xù)下降，2016年降至4165小時，為1964年以來年度最低，上年則為1969年以來最低。據(jù)中電聯(lián)預(yù)計，今年火電設(shè)備利用小時數(shù)降至4000小時左右。按照《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》預(yù)計的用電總量、發(fā)電結(jié)構(gòu)，預(yù)計2020年火電利用小時數(shù)在4000小時左右徘徊。

電價分情況取決于市場競爭或政府定價。未來數(shù)年，電力供大于求成為常態(tài)，基本面不支持市場競爭中漲價，何況雙軌制也不會成全漲價。政府對煤電定價機(jī)制目前主要依賴“煤電聯(lián)動”，2004年以來十余年的實踐已讓其“功效”廣為人知。年初的調(diào)價窗口因“未達(dá)標(biāo)”而未聯(lián)動，結(jié)果致使五大集團(tuán)煤電板塊今年一季度虧損加劇。直到6月份，才明確用取消工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項資金、降低國家重大水利工程建設(shè)基金和大中型水庫移民后期扶持基金征收標(biāo)準(zhǔn)騰出的空間，變相調(diào)整煤電上網(wǎng)電價。

電煤價格去年下半年開始猛漲，每噸提高了200多元。今年以來雖有波動，但持續(xù)保持高位運(yùn)行。從供需基本面看，去年煤炭去產(chǎn)能2.9億噸，今年再去產(chǎn)能1.5億噸，“十三五”期間累計去產(chǎn)能8億噸，煤價走高的支持力度顯然更大。當(dāng)然，國家有關(guān)部門也會干預(yù)供需，比如釋放先進(jìn)產(chǎn)能，但不可能過度干預(yù)以使煤價持續(xù)走低，別忘了煤炭去產(chǎn)能主要目標(biāo)之一是助煤炭行業(yè)脫困。

煤電改造多重任務(wù)并進(jìn)

煤電調(diào)峰改造正如火如荼開展。去年6月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于下達(dá)火電靈活性改造試點項目的通知》，確定16個火電項目進(jìn)行靈活性改造，拉開了我國火電靈活性改造的大幕。新能源發(fā)電規(guī)模的高速擴(kuò)張，其不穩(wěn)定性給系統(tǒng)運(yùn)行帶來不確定性，使得對火電調(diào)峰的需求日益擴(kuò)大。按照規(guī)劃，“十三五”期間，“三北”地區(qū)熱電機(jī)組靈活性改造約1.33億千瓦，純凝機(jī)組改造約8200萬千瓦;其他地區(qū)純凝機(jī)組改造約450萬千瓦。

煤電節(jié)能減排升級改造已行至半程。2014年9月，國家發(fā)展改革委、環(huán)保部、國家能源局印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014～2020年)》，提出全國新建燃煤發(fā)電機(jī)組平均供電煤耗低于300克/千瓦時;到2020年，現(xiàn)役燃煤發(fā)電機(jī)組改造后平均供電煤耗低于310克/千瓦時。東部地區(qū)新建煤電機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值，中部地區(qū)新建機(jī)組原則上接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值，鼓勵西部地區(qū)新建機(jī)組接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值。到2015年12月《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》出爐，再次對行動計劃進(jìn)行“提速擴(kuò)圍”。

據(jù)今年全國兩會期間官方透露的信息，自行動計劃啟動以來，我國已累計完成了超低排放改造4.5億千瓦、節(jié)能改造4.6億千瓦。按照規(guī)劃，“十三五”期間，全國將實施煤電超低排放改造約4.2億千瓦，實施節(jié)能改造約3.4億千瓦。這一改造進(jìn)度，遠(yuǎn)超最初設(shè)計。

煤電去產(chǎn)能任重而道遠(yuǎn)

分析認(rèn)為，我國煤電去產(chǎn)能包括三方面內(nèi)容：一是淘汰落后產(chǎn)能，二是抑制新增產(chǎn)能，三是提高煤電利用率。其中，第三項往往容易被忽視。

淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)持續(xù)多年，“十一五”期間關(guān)停小火電7683萬千瓦，“十二五”期間關(guān)停量超過2800萬千瓦，“十三五”期間計劃關(guān)停2000萬千瓦。經(jīng)過“十三五”關(guān)停小火電之后，2000年前投運(yùn)的火電裝機(jī)容量僅剩1億千瓦左右。

抑制新增產(chǎn)能方面，國家能源局2016年取消了15項、1240萬千瓦不具備核準(zhǔn)建設(shè)條件的煤電項目。今年擬停建違規(guī)項目3800萬千瓦、緩建700萬千瓦以上。整個“十三五”期間，全國范圍內(nèi)需要取消、緩建1.5億千瓦。

煤電項目審批權(quán)2014年下放后，地方的投資沖動加上當(dāng)時電煤價格疲軟，造就了煤電項目的核準(zhǔn)、開建高峰。電力供應(yīng)過剩風(fēng)險下采取剎車措施成為不二之選，但效果如何還有待深入觀察。雖然整體過剩已經(jīng)顯露，但煤電分布并不均衡，加上煤電審批者又不必承擔(dān)過剩風(fēng)險，煤電建設(shè)的熱情在部分地區(qū)依然高漲。抑制新增煤電產(chǎn)能非易事。

前兩項去產(chǎn)能內(nèi)容主要針對煤電本身，較為單一、純粹，而提高煤電利用率則堪稱系統(tǒng)性工程，不僅與煤電相關(guān)，還牽涉各類電源的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。煤電雖然已經(jīng)踩下急剎車，但新能源發(fā)電似乎還在按加速鍵。2020年前，預(yù)計煤電利用小時數(shù)提升無望，在4000小時左右徘徊。此后情況，除了用電需求影響外，主要看電力政策安排。

煤電企業(yè)重組浮出水面

央企重組是盤大棋。2015年8月，中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》提出了“清理退出一批、重組整合一批、創(chuàng)新發(fā)展一批國有企業(yè)”的思路。2016年7月，國辦《關(guān)于推動中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組的指導(dǎo)意見》則具化為“鞏固加強(qiáng)一批、創(chuàng)新發(fā)展一批、重組整合一批、清理退出一批”，提出“穩(wěn)妥推進(jìn)裝備制造、建筑工程、電力、鋼鐵、有色金屬、航運(yùn)、建材、旅游和航空服務(wù)等領(lǐng)域企業(yè)重組”“鼓勵煤炭、電力、冶金等產(chǎn)業(yè)鏈上下游中央企業(yè)進(jìn)行重組，打造全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢”。

當(dāng)前，國電、神華重組整合的消息可信度越來越高了。一方為中央五大發(fā)電集團(tuán)之一，一方為中國煤炭領(lǐng)域龍頭企業(yè)，雙方的重組整合既有煤炭產(chǎn)業(yè)的整合優(yōu)化，也有電力產(chǎn)業(yè)的整合優(yōu)化。截至2016年底，國電裝機(jī)總量1.43億千瓦(其中可再生能源發(fā)電占比30.3%)、神華裝機(jī)總量約8300萬千瓦(其中可再生能源發(fā)電近800萬千瓦)，合計在全國電力裝機(jī)中占比約13.7%，其中火電裝機(jī)容量在全國占比達(dá)到15%以上。

近期，關(guān)于五大發(fā)電集團(tuán)整合重組的小道消息不斷，版本也多次翻新。除五大發(fā)電之外，還涉及神華、中核、中廣核等企業(yè)。有的雖成過眼云煙，但其實也并非完全是空穴來風(fēng)，毫無根據(jù)。

誠然，國電、神華合并一事尚存不確定性，但無論如何，能源大企業(yè)的重組已經(jīng)浮出水面。這不，國家電投正與華能就重組事宜展開接觸的消息又撲而來。作為當(dāng)家電力品種，煤電產(chǎn)業(yè)重組自然成為題中之義。但到底產(chǎn)生何等影響，關(guān)鍵在于重組后企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。

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