近年來(lái)，光伏企業(yè)資本市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。隨著我國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的不斷成熟發(fā)展，頭部企業(yè)在實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先和規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，開(kāi)始進(jìn)軍資本市場(chǎng)以期為企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展注入新的活力。

目前，江蘇新能、禾望電氣、芯能科技、捷佳偉創(chuàng)、上機(jī)數(shù)控、邁為科技等企業(yè)已經(jīng)成功上市。

此外，上能電氣、福萊特、賽伍技術(shù)、古瑞瓦特、美暢科技等企業(yè)正加速I(mǎi)PO進(jìn)程。

此前，晶澳太陽(yáng)能、協(xié)鑫智慧能源、漢能等光伏巨頭也正計(jì)劃或推進(jìn)曲線(xiàn)上市。

2018年7月，天業(yè)通聯(lián)披露公告，稱(chēng)與晶澳太陽(yáng)能實(shí)際控制人簽署《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，計(jì)劃以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)晶澳太陽(yáng)能100%的股權(quán)，晶澳太陽(yáng)能“歸A”之路由此正式開(kāi)啟;10月，漢能移動(dòng)能源控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，決定對(duì)持有漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)有限公司股票的所有投資人發(fā)出私有化要約，收購(gòu)價(jià)格為每股不低于5港元，以現(xiàn)金收購(gòu)或股票置換，私有化之后公司擬在國(guó)內(nèi)A股上市;11月，霞客環(huán)保發(fā)布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，表示將通過(guò)重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式購(gòu)買(mǎi)協(xié)鑫智慧能源90%股權(quán)，“協(xié)鑫系”開(kāi)始間接上市進(jìn)程。

光伏產(chǎn)業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，離不開(kāi)充足資金的支持。成功進(jìn)軍資本市場(chǎng)以后，企業(yè)將獲得良好的融資環(huán)境，有助于實(shí)現(xiàn)價(jià)值回歸并提高知名度，促進(jìn)公司的快速發(fā)展。

歲末年初，這兩家光伏企業(yè)在資本市場(chǎng)的動(dòng)作值得關(guān)注。

1、趁著東風(fēng) ，晶科電力準(zhǔn)備上市了！

趁著這“東風(fēng)”，晶科電力科技股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶科電力”)于2018年12月20日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了招股書(shū)。

招股書(shū)顯示，晶科電力擬在上海證券交易所上市，本次預(yù)計(jì)募集資金總額為25億元，募資擬用于遼陽(yáng)忠旺集團(tuán)230MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、營(yíng)口忠旺鋁業(yè)156MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、寶應(yīng)光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑者2017年柳堡2號(hào)100MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目和償還銀行貸款。

晶科電力是一家清潔能源服務(wù)商，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為光伏電站運(yùn)營(yíng)和光伏電站EPC兩大板塊，涉及太陽(yáng)能光伏電站的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理等環(huán)節(jié)，以及光伏電站EPC工程總承包、電站運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)解決方案等。

其中，光伏電站運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)為晶科電力成立至今的核心業(yè)務(wù)，公司開(kāi)發(fā)的光伏電站項(xiàng)目包括領(lǐng)跑者光伏電站、普通地面電站(包括“農(nóng)光互補(bǔ)”、“漁光互補(bǔ)”、“林光互補(bǔ)”等光伏復(fù)合電站)、分布式光伏電站等多種類(lèi)型。

截至2018年6月末，晶科電力已在浙江、江蘇、河北、安徽、寧夏、青海等20多個(gè)省份建成了光伏電站，并網(wǎng)裝機(jī)容量約3.02GW，占2018年6月底我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量的1.95%。

2015年、2016年、2017年和2018年前6個(gè)月，晶科電力營(yíng)業(yè)收入分別為6.14億元、18.58億元、40.53億元和18.24億元;同期凈利潤(rùn)分別為3380.75萬(wàn)元、1.56億元、6.95億元和2.94億元。

晶科電力2016年、2017年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率為202.36%、118.14%，營(yíng)收和凈利潤(rùn)激增。

2、愛(ài)旭科技擬借殼ST新梅上市

在監(jiān)管部門(mén)“鼓勵(lì)上市公司開(kāi)展并購(gòu)重組”等一系列政策暖風(fēng)吹拂下，近幾月來(lái)A股市場(chǎng)重組上市(即借殼上市)案例接連涌現(xiàn)，最新案例就是ST新梅“聯(lián)姻”愛(ài)旭科技。

ST新梅1月3日晚發(fā)布停牌公告稱(chēng)，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)廣東愛(ài)旭科技股份有限公司(下稱(chēng)“愛(ài)旭科技”或標(biāo)的資產(chǎn))100%股權(quán)，且本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成重組上市。

根據(jù)具體交易方案，ST新梅擬以其擁有的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)與負(fù)債(“置出資產(chǎn)”)與愛(ài)旭科技股東持有的標(biāo)的資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值超出置出資產(chǎn)價(jià)值的差額部分，由上市公司向相關(guān)股東以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)。

本次交易完成后，愛(ài)旭科技將成為ST新梅子公司。交易對(duì)手方陳剛持有上市公司的股份比例初步預(yù)計(jì)將超過(guò)5%，且將成為ST新梅的控股股東與實(shí)際控制人。另?yè)?jù)天眼查顯示，陳剛為愛(ài)旭科技控股股東，持有該公司50.4%股權(quán)。

公告稱(chēng)，交易各方經(jīng)協(xié)商已初步達(dá)成一致，現(xiàn)已啟動(dòng)簽字程序，預(yù)計(jì)將于1月4日簽署《意向性合作協(xié)議》。據(jù)披露，愛(ài)旭科技的經(jīng)營(yíng)范圍為研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售太陽(yáng)能硅片電池;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。2016年至2018年，愛(ài)旭科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.78億元、19.78億元、40.85億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.01億元、1.06億元、3.53億元。