糾正措施效果不明顯

目前，管理層和行業(yè)其實已經(jīng)意識到發(fā)展問題所在，粗放型、增量型發(fā)展模式已經(jīng)無限接近天花板，管理部門、企業(yè)、業(yè)內(nèi)人士等，均在嘗試各類自救模式，試圖扭轉(zhuǎn)頹勢。

1.監(jiān)管部門強勢力推硬著陸，進(jìn)退失據(jù)。

2017年下半年，能源主管當(dāng)局終于回過神來、意識到事情不妙，野馬狂奔的韁繩正在脫離控制。于是開始了嚴(yán)苛的光伏硬著陸，出臺一系列令人眼花繚亂的調(diào)控政策，新增電站主要從減低電價和縮減指標(biāo)規(guī)模兩方面入手，存量電站一再延長補貼的拖欠流程，擬對光伏行業(yè)的冒進(jìn)勢頭釜底抽薪。

奈何，行業(yè)發(fā)展慣性太強大，裹挾著利益鏈的反沖，2018年一季度，光伏裝機(jī)依舊狂飆突進(jìn)。行業(yè)的市場化反擊，讓能源主管部門的決策進(jìn)退失手、苦不堪言。

如果立即出臺嚴(yán)控政策，130GW的存量電站和正在建設(shè)過程中不低于50GW的增量電站(存量電站按單價8元/瓦、增量按6元算元/瓦)，這些電站中沉淀的1.3萬億元資本，將部分化為烏有或極度縮水。電站持有商、相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、賴以生存的企業(yè)將有可能面臨破產(chǎn)，整個光伏行業(yè)也有可能將一蹶不振，這會涉及到多少人的飯碗或身家性命啊!

如果放緩或不出臺嚴(yán)控政策，繼續(xù)任由行業(yè)自由發(fā)展，2018年底就可能突破200GW，屆時消納無法解決、電網(wǎng)安全可能扛不住、國家補貼缺口會進(jìn)一步惡化，顯然也屬于治標(biāo)不治本，只不過是把行業(yè)失控或崩潰的時間往后推遲而已。膿包就算不擠，也遲早會從內(nèi)部破裂。

2.光伏企業(yè)自救，活著比發(fā)展更重要。

產(chǎn)業(yè)鏈前移，加大的產(chǎn)能試圖通過做大規(guī)模、攤薄成本、降低度電價格的方式，以適應(yīng)平價上網(wǎng)。如新希望、通威等。

生產(chǎn)型企業(yè)回歸制造業(yè)，正在退出電站投資市場，所持有的電站資產(chǎn)逐步出售變現(xiàn)，維持現(xiàn)金流，如天合、隆基、協(xié)鑫、晶科、展宇等。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，則由多晶單邊獨大走向單多晶齊頭并進(jìn)，“金剛線+黑硅+ PERC”實現(xiàn)低成本高效組件放量。

投資型企業(yè)兩極分化，壟斷集中的趨勢更加明顯，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在逐步健全，對電站質(zhì)量和載體(土地或建筑物)產(chǎn)權(quán)的要求日趨規(guī)范化、金融化。

如國電投體系專注于大體量的光伏電站投資，擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，是世界上最大的太陽能發(fā)電企業(yè)，發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模世界第一，目前并網(wǎng)光伏電站持有量超過10GW、 2018年領(lǐng)跑者中標(biāo)超過1.3GW。

再如北控體系專注于分布式工商業(yè)電站，目前并網(wǎng)電站持有量超過1GW，正在搶2018年的630及加速存量電站的并購速度。

3.市場化路線，暫未凝聚起行業(yè)共識。

國內(nèi)電力系統(tǒng)是計劃經(jīng)濟(jì)時期余下的最后堡壘之一，生產(chǎn)側(cè)產(chǎn)能有指標(biāo)限制、上網(wǎng)電價政府核定，消費側(cè)沒有話語權(quán)、用戶電價政府核準(zhǔn)，市場交易在整個電力的供求關(guān)系中純粹是零星的點綴。

電改9號文是電力領(lǐng)域半市場化改革的綱領(lǐng)性文件，標(biāo)志著市場化改革加速。管住中間，政府通過電網(wǎng)公司抓住電力供求的流通環(huán)節(jié)，發(fā)電廠到終端用戶的中間環(huán)節(jié)已經(jīng)屬于計劃管控內(nèi)容;放開兩頭，就是把供給側(cè)的電站和需求側(cè)的終端用電客戶推向市場，按市場經(jīng)濟(jì)原則逐步放開交易規(guī)則，允許電力供求直接戀愛。

涉及光伏領(lǐng)域的分布式市場化交易試點、競價上網(wǎng)、現(xiàn)貨市場等，正在能源管理部門和電網(wǎng)公司的博弈中緩緩出場，備受行業(yè)期待。流通環(huán)節(jié)成本居高不下，影響供給側(cè)對需求側(cè)讓利，是行業(yè)共識。市場化后，光伏資源配置可以自由流動，奔向最經(jīng)濟(jì)的地方。

行業(yè)進(jìn)入無人區(qū)，如何破解?

補貼拖欠、消納壓力、資本短缺、投資收益低于預(yù)期等，一系列行業(yè)困境，說明我國光伏行業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張型發(fā)展向質(zhì)量效益型發(fā)展、由高補貼政策依賴模式向低補貼競爭模式的轉(zhuǎn)變，已經(jīng)刻不容緩。

行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入無人區(qū)，如何實現(xiàn)光伏行業(yè)走向更高層面的發(fā)展，筆者提出如下建議，希望拋磚引玉。

1.行業(yè)層面，俯首領(lǐng)悟政經(jīng)形勢。

整個國家經(jīng)濟(jì)和政治的發(fā)展大趨勢才是行業(yè)深耕的土壤，任何行業(yè)的發(fā)展一旦背離政經(jīng)形勢，不是頹廢式微，就是曇花一現(xiàn)。光伏行業(yè)作為新生事物，前期的階段性發(fā)展與計劃體制的監(jiān)管息息相關(guān)，出現(xiàn)微弱的背離政經(jīng)形勢現(xiàn)象并不可怕，亡羊補牢為時未晚。

如何避免數(shù)量上的急劇擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向發(fā)展質(zhì)量上提質(zhì)增效?若何弱化要素驅(qū)動、投資驅(qū)動，強化光伏行業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動?如何讓光伏可持續(xù)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)步相匹配，以實現(xiàn)供給側(cè)和需求側(cè)共贏?

必須領(lǐng)悟新時期、新思想對光伏行業(yè)發(fā)展的重要意義，把順應(yīng)新常態(tài)當(dāng)做光伏行業(yè)發(fā)展的重大課題進(jìn)行研究。

2.政策層面，莫倉促推進(jìn)平價上網(wǎng)。

要正視目前光伏行業(yè)大而不強的現(xiàn)實，光伏企業(yè)的家底并不厚實，還經(jīng)不起折騰。實力最強的前10家光伏上市公司市值加起來，還沒有1家互聯(lián)網(wǎng)公司值錢，比如騰訊或阿里。

光伏還是個未斷奶的孩子，現(xiàn)在政策層面應(yīng)該做的是幫助其斷奶，而不是把一個蹣跚學(xué)步的孩子完全推向市場與火電那樣的壯漢去PK。畢竟現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)L型趨勢，暫未見底，熱錢脫實入虛的勢頭還未得到有效揭制，實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難重重，電力市場的需求增幅(主要是工業(yè)用電)遠(yuǎn)低于能源供給產(chǎn)能。火電、水電類壯漢都餓著肚子，政府剛性斷糧，風(fēng)電、光電等孩子能在不充分競爭的市場上找到飯吃嗎?

平價上網(wǎng)、補貼退坡，這是新能源發(fā)展的目標(biāo)。但現(xiàn)階段強推光伏平價上網(wǎng)，是否符合事物的發(fā)展規(guī)律?

可能有人會說，領(lǐng)跑者電價已經(jīng)臨近平價上網(wǎng)了。但光伏領(lǐng)跑者報出的0.31元/度的價格，畢竟只是標(biāo)書上的數(shù)字，尚未得到實踐的長期驗證，能否成為光伏主流還是未知數(shù)。

目前全額上網(wǎng)模式，III區(qū)域0.75的電價，電站投資都算不過賬，平價上網(wǎng)后，脫硫煤電價不超過0.45的度電收益，企業(yè)扛得住、能生存嗎?動大手術(shù)只是手段、機(jī)體健康的活著才是目標(biāo)。

若為了平價上網(wǎng)，光伏企業(yè)普遍活不下去，又有什么意義呢?

3.企業(yè)層面，壓縮成本準(zhǔn)備過冬。

永遠(yuǎn)靠政策補貼支持的能源生產(chǎn)形式，沒有價值。光伏補貼斷奶拖不了多久，平價上網(wǎng)不可能無限制往后推，光伏企業(yè)的唯一出路就是自救，壓縮生產(chǎn)成本、降低度電成本是唯一的出路。

在2017年末，光伏標(biāo)桿電價和補貼斷崖式暴跌時，光伏冬天其實已經(jīng)來臨。在度電成本減低到脫硫煤電價這最后一公里中，越接近目標(biāo)會越困難，光伏企業(yè)的壓力就會越大，能否熬得住。

4.產(chǎn)能方面，積極開拓國外市場。

縱觀全球市場，不少國家正處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段，對電力需求很饑渴，那些光照資源富集的國家或地區(qū)，很適合作為光伏產(chǎn)能轉(zhuǎn)移地。如西亞、東南亞、南亞次大陸、南美、非洲局部區(qū)域，火電、水電等裝機(jī)成本居高不下，但光照小時高，超高的發(fā)電量可以實現(xiàn)光伏發(fā)電的白菜價，綜合比較運維成本后，電價競爭力優(yōu)勢很明顯。

中國大陸光照資源區(qū)域和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域異常錯位，在電力體制根本性改革成功前，在西電東送或北電南送低成本良性機(jī)制未構(gòu)建前，中國光伏電站度電成本居高不下的現(xiàn)狀很難改變，國內(nèi)海量的組件產(chǎn)能只有輸出國外。目前，聰明的浙商如晶科等，已經(jīng)先行一步，擁抱亞非拉晃眼的陽光去了。

綜上所述，行業(yè)發(fā)展過快，低效產(chǎn)能充斥市場，造成前些年的光伏增長沒有緊跟新常態(tài)。隨著高速增長的退潮，我們必須面對行業(yè)加速變冷或殘酷洗牌，光伏企業(yè)轉(zhuǎn)型、停產(chǎn)甚至倒閉不可避免。

光伏的未來掌握在光伏人自己手中，光伏人必須學(xué)會順應(yīng)新常態(tài)，才有可能帶領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)再次走向輝煌。