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光伏企業股價大跌背后:新政將減少光伏裝機三分之一

2018-06-06 10:52:13 大云網  點擊量: 評論 (0)
6月4日光伏上市企業股價大幅下跌,隆基股份、通威股份、中環股份、陽光電源等紛紛跌停。跌停潮甚至蔓延到了風電行業,市值超500億的風電企業-金風科技也跌停。

6月4日光伏上市企業股價大幅下跌,隆基股份、通威股份、中環股份、陽光電源等紛紛跌停。跌停潮甚至蔓延到了風電行業,市值超500億的風電企業-金風科技也跌停。

光伏企業股價的大幅下跌,主要受到了發改委、財政部、能源局于近日印發的《關于2018年光伏發電有關事項的通知》,通知的主要內容為,暫不安排2018年普通光伏電站建設規模、分布式光伏項目規模控制在10GW左右、標桿電價和度電補貼都下調0.05元每千瓦時(即調整為每千瓦時0.32元)。

這一份通知的威力究竟有多大?

最嚴厲新政:2018年國內光伏裝機減少超三分之一

多家券商研報直言,新通知的政策意圖主要是,控制補貼規模、降低財政補貼缺口;但是,政策的嚴厲程度超出了所有從業人士預計。申萬宏源研報稱,光伏新政的嚴厲主要體現在,一是將戶用分布式納入指標管理,二是不安排普通電站指標,此外,電價調整頻率也在變快。

對于光伏企業而言,補貼退坡或許還可接受,但市場萎縮無疑將大幅增加行業競爭的激烈程度。據中泰證券研報,其將2018年國內光伏的需求由55.9GW調整至35.6GW。按此計算,這一政策將使得國內光伏裝機減少36.32%。

然而,對財政而言,降低補貼同樣迫在眉睫。經過多年財報補貼,目前,中國的光伏產業規模早已今非昔比。據中國光伏工業協會數據,2017年,中國光伏新增裝機規模達5306萬千瓦,超過了德國20年來的光伏裝機總量。截至2017年,中國光伏累計裝機容量高達130GW,居全球之首。

巨額裝機容量背后,是大量的財政補助。陽光電源董事長曹仁賢在2018年兩會期間發言時稱,目前,可再生能源電價附加補貼資金缺口巨大,合計已超過1000億。

光伏行業價格指數四年下跌四成,2020年擺脫補貼困擾?

不過,光伏補貼的政策,也使得光伏發電獲得了長足的進步。據西部證券研報,2017年底,中國光伏度電成本平均約0.5元,已經基本實現用電端平價及中東部多數地區的上網端平價,但距離西部地區的火電脫硫脫硝上網電價尚有約20%的差距。該研報預計,光伏各環節價格陸續下調之后,光伏裝機成本將連年下降,預計最晚到2020年,光伏系統成本將下降到2017年底的75%。

過去四年,中國光伏系統成本確實在大幅下降。據SOLARZOOM數據,2018年5月,中國光伏行業綜合價格指數為60.27,與2014年同期相比,下跌了39.73%,跌幅近四成。下圖為財聯社根據SOLARZOOM數據繪制的中國光伏行業綜合價格指數走勢:

光伏企業股價大跌背后:新政將減少光伏裝機三分之一

西部證券研報稱,隨著光伏系統成本的下降,光伏度電成本有望在2020年下降到0.4元以下,可基本實現平價,2020年之后,光伏裝機系統成本仍有下降空間,度電成本達到或低于火電成本將是大概率事件。而一旦光伏發電實現平價上網,光伏企業也將擺脫補貼的困擾。

不過,由于光伏發電穩定性不如傳統的火電等,棄光現象曾廣泛存在。只是在國家政策的強力推動下,棄光率有所緩解。據國家統計局數據,2017年,全國光伏發電量為1182億千瓦時,同比大漲78.6%。全國棄光電量73億千瓦時,棄光率6%,同比下降4.3個百分點。

2017年的棄光現象相比2016年大為緩解。然而,這也從側面說明,光伏發電除了受制于成本外,還受到技術的制約。

光伏企業光鮮背后:多家企業陷入虧損,財務費用攀升

目前,中國光伏年均裝機容量幾乎占據全球市場的一半。光伏技術也成為中國為數不多的掌握全產業鏈核心技術、自主知識產權、規模化產能以及成本優勢的行業。

據工信部數據,我國光伏行業產業鏈各環節產能占全球產能的比重都超過了50%,其中,多晶硅產能占比為56%,電池占比為76%,組件占比更是達到了79%。

事實上,中國光伏企業不僅占據了國內市場,還大規模出口。以印度為例,2017年印度光伏裝機為10GW,組件90%以上依賴進口,其中80%以上從中國進口。不只是印度,中國對馬來西亞、越南等國的出口也在大幅增加。

然而,光伏行業光鮮背后,則是光伏企業當下大多處于微利甚至虧損的狀態。以在A股上市的協鑫集成為例,2018年一季度,該公司總營收為20.21億,同比下跌18.38%,凈利潤為虧損1.47億。而在2016年和2017年,協鑫集成扣非后凈利潤分別為虧損0.76億和1.7億。

更值得關注的是,該公司的財務費用正不斷攀升。2017年,公司財務費用高達5.43億,與2015年相比,漲幅高達255%。不只是協鑫集成,據統計,2018年一季度,A股有13家光伏企業一季度扣非后凈利潤出現了虧損。

補貼退坡,對本已處于微利行業的光伏而言,無疑是沉重的打擊。但巨額財政補貼缺口,同樣使得光伏企業大量收入被拖欠,經營成本提升。最新的光伏政策,很大程度上會使競爭能力較低的企業退出,會進一步提升行業集中度。如果誰能扛過政策寒冬,誰就將剩者為王。

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責任編輯:蔣桂云

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