多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微漲 進(jìn)口再創(chuàng)歷史新高(9—10月)
一、多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微漲2017年9-10月份多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微漲,從9月初的14 71萬(wàn)元 噸,上漲到10月底的15 01萬(wàn)元 噸,增幅僅有2 0%,相比7-8月份的價(jià)格漲幅21 9%增速有所放緩。10月份多晶硅均價(jià)14 95萬(wàn)元 噸,環(huán)比增
一、多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微漲

2017年9-10月份多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微漲,從9月初的14.71萬(wàn)元/噸,上漲到10月底的15.01萬(wàn)元/噸,增幅僅有2.0%,相比7-8月份的價(jià)格漲幅21.9%增速有所放緩。10月份多晶硅均價(jià)14.95萬(wàn)元/噸,環(huán)比增加1.3%。
支撐多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微漲的原因:
9月份開(kāi)始,砂漿硅片的價(jià)格小幅下滑和貿(mào)易商低價(jià)拋售,加之十月份長(zhǎng)假結(jié)束企業(yè)因市場(chǎng)行情走勢(shì)不明朗而持觀望情緒,都導(dǎo)致下游簽單略顯猶豫,成交價(jià)以持穩(wěn)為主。但是單晶產(chǎn)能的加速擴(kuò)張和分布式補(bǔ)貼調(diào)整的預(yù)期導(dǎo)致需求依舊旺盛,再加之9-10月份陸續(xù)檢修企業(yè)達(dá)到6家,產(chǎn)量在逐漸恢復(fù)中,各企業(yè)仍維持負(fù)庫(kù)存,供應(yīng)緊缺狀態(tài)尚未緩解,因此支撐了9-10月份多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微漲。

二、國(guó)內(nèi)檢修仍保供應(yīng)充足
硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),截止2017年10月底,國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)21家(包括正常檢修企業(yè)),有效產(chǎn)能共計(jì)26.7萬(wàn)噸/年,產(chǎn)能在逐步提升,9-10月份產(chǎn)能增量主要來(lái)自個(gè)別多晶硅企業(yè)檢修技改后產(chǎn)出的部分提升。根據(jù)目前在建企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度來(lái)看,截止2017年底,國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到30萬(wàn)噸/年左右,到2018年,樂(lè)觀估計(jì)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到42萬(wàn)噸/年。
2017年9-10月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)4.09萬(wàn)噸,同比增加57.9%,其中9月份產(chǎn)量2.07萬(wàn)噸,10月份2.02萬(wàn)噸,同比增幅分別為58.0%和57.8%。9-10月份產(chǎn)量同比大幅增加的主要原因是,去年同期國(guó)內(nèi)江蘇中能、新特能源、洛陽(yáng)中硅、新疆大全、亞洲硅業(yè)等一線大廠集中檢修,產(chǎn)出環(huán)比減少25.1%,故2017年9-10月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量同比增幅較大。10月份產(chǎn)量環(huán)比小幅減少2.4%,雖然10月份新特、大全、神舟、國(guó)電四家企業(yè)檢修,影響部分供應(yīng),但到月底其中三家已恢復(fù)正常生產(chǎn),加之前期檢修結(jié)束后復(fù)產(chǎn)的企業(yè)產(chǎn)出量有一定程度增加,彌補(bǔ)一部分供應(yīng),故10月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量較9月份減幅不大。9-10月份按產(chǎn)量排序,江蘇中能、新特能源、洛陽(yáng)中硅分別位居前三位,這三大企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的49.0%。前七家萬(wàn)噸級(jí)企業(yè):中能、特變、中硅、永祥、大全、亞硅、賽維產(chǎn)量共計(jì)2.98萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的72.8%。
從各企業(yè)生產(chǎn)情況看,江蘇中能9-10月份無(wú)檢修,生產(chǎn)維持穩(wěn)定,但已連續(xù)三個(gè)月無(wú)外售,僅供內(nèi)銷;新特能源10月份開(kāi)始輪線檢修,10月底一期生產(chǎn)線檢修基本結(jié)束,預(yù)計(jì)11月份開(kāi)始二期檢修,減少供應(yīng)量與10月份基本相同;新疆大全9-10月份同樣輪線檢修,于10月中旬結(jié)束檢修恢復(fù)正常生產(chǎn),產(chǎn)量在逐步恢復(fù)中;四川永祥因設(shè)備更換影響些許10月份產(chǎn)量,很快恢復(fù)正常;盾安光伏9月中旬結(jié)束檢修后產(chǎn)量有所提升,產(chǎn)能可達(dá)到10000噸/年,列居國(guó)內(nèi)萬(wàn)噸級(jí)多晶硅企業(yè)行列;國(guó)電晶陽(yáng)和神舟硅業(yè)分別于10月中旬和10月下旬檢修結(jié)束恢復(fù)正常生產(chǎn)。

三、進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高
根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年9月份多晶硅進(jìn)口量為17628噸,環(huán)比增加9.2%,再創(chuàng)歷史新高。1-9月份累計(jì)進(jìn)口量120312噸,同比大幅增加16.2%。值得注意的有以下四點(diǎn):
第一,從韓國(guó)進(jìn)口量仍位居第一。9月份從韓國(guó)進(jìn)口量為6671噸,環(huán)比增加3.4%,占9月份總進(jìn)口量的37.8%,占韓國(guó)月總產(chǎn)能的97.6%,即幾乎全部產(chǎn)出供往中國(guó)。1-9月份累計(jì)自韓國(guó)進(jìn)口量達(dá)到53254噸,占累計(jì)總進(jìn)口量的44.3%。
第二,從德國(guó)進(jìn)口量再創(chuàng)新高。9月份從德國(guó)進(jìn)口多晶硅為5644噸,占進(jìn)口總量的32.1%,環(huán)比增加4.5%,比1-9月累計(jì)月均進(jìn)口量高出36.1%,創(chuàng)歷史新高。在國(guó)內(nèi)光伏終端需求旺盛的前提下,韓國(guó)多晶硅產(chǎn)能已幾乎全量進(jìn)入中國(guó),無(wú)更多余量,美國(guó)因懲罰性關(guān)稅,正常途徑出口中國(guó)受阻,新增的多晶硅需求量則集中在德國(guó),近幾月從德國(guó)進(jìn)口多晶硅的增量與其產(chǎn)能提升后的釋放量有關(guān)。
第三,從美國(guó)進(jìn)口量大幅增加。9月份美國(guó)進(jìn)口多晶硅量為1437噸,占總進(jìn)口量的8.2%,環(huán)比增加91.3%,其中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比達(dá)90.4%,同時(shí)加工貿(mào)易進(jìn)口量中84.9%通過(guò)“保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)”的方式進(jìn)入。1-9月份累計(jì)從美國(guó)進(jìn)口7277噸,其中按“保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)”的方式進(jìn)口在加工貿(mào)易進(jìn)口量中占比達(dá)到86.3%。1-9月份自美國(guó)從上海海關(guān)和西安海關(guān)進(jìn)口量占美國(guó)總量的84.6%,其中從上海海關(guān)自美國(guó)進(jìn)口量4717噸,占總量的64.8%,1-9月份自美國(guó)進(jìn)口量一半以上從上海海關(guān)進(jìn)入國(guó)內(nèi)。
第四,從臺(tái)灣和馬來(lái)西亞進(jìn)口量創(chuàng)新高。9月份從臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅2277噸,環(huán)比大幅增加21.0%,占9月份總進(jìn)口量的12.9%。主要是由于國(guó)內(nèi)終端需求的刺激,多晶硅料的缺口一部分由從臺(tái)灣進(jìn)口的鑄錠彌補(bǔ),故近幾月從臺(tái)灣進(jìn)口量都在千噸以上。9月份從馬來(lái)西亞進(jìn)口多晶硅1209噸,即OCI收購(gòu)馬來(lái)西亞德山多晶硅項(xiàng)目后,1.5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能全部釋放。

分國(guó)別來(lái)看:2017年9月份,自韓、德、美、臺(tái)這四個(gè)地區(qū)進(jìn)口量16040噸,占總進(jìn)口量的91.0%,進(jìn)口量占比分別為37.8%、32.1%、8.2%、12.9%,韓國(guó)進(jìn)口量仍居首位,德國(guó)、臺(tái)灣、馬來(lái)西亞進(jìn)口量均創(chuàng)新高。分貿(mào)易方式來(lái)看:2017年9月份按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅占比12.3%,其中按保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口方式進(jìn)口占比達(dá)到83.5%。

四、原料成本下降助推光伏平價(jià)上網(wǎng)
最新統(tǒng)計(jì)顯示2017年前三季度,我國(guó)新增光伏裝機(jī)達(dá)到42GW左右,同比增長(zhǎng)60%,已超過(guò)去年全年裝機(jī)總規(guī)模(34.5GW),其中分布式裝機(jī)15GW,同比增長(zhǎng)了300%以上,光伏裝機(jī)持續(xù)超預(yù)期的原因在于領(lǐng)跑者計(jì)劃延期并網(wǎng)以及分布式光伏的爆發(fā)。目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是處于政策和補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng),但平價(jià)上網(wǎng)才是維持其持續(xù)發(fā)展的生命力,而中國(guó)多晶硅和光伏企業(yè)也在為實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的階段性目標(biāo)而進(jìn)行技改降本、創(chuàng)新增效。
多晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域:過(guò)去幾年中多晶硅產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張的同時(shí),制造技術(shù)也越來(lái)越成熟,生產(chǎn)效率和管理水平都有了較大幅度的提升,目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅下降,甚至在全球同類企業(yè)中保持相對(duì)領(lǐng)先地位。一線企業(yè)如江蘇中能、新疆大全、新疆特變?nèi)疑a(chǎn)成本已降至11-13美元/千克以下,明顯低于瓦克、OCI等國(guó)際巨頭,與采用硅烷流化床法生產(chǎn)的企業(yè)REC、SunEdison成本持平。
硅片制造領(lǐng)域:2015年以前一直采用砂漿鋼線切割技術(shù),隨著金剛線切割帶來(lái)的大幅降本增效,國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)已爭(zhēng)先恐后趕搭新技術(shù)“快車”,一時(shí)間,產(chǎn)能儲(chǔ)備嚴(yán)重不足的金剛線“一線難求”,傳統(tǒng)砂漿切割在這場(chǎng)變革中逐漸銷聲匿跡。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算,采用金剛線切片后,硅片成本下降30%以上,同時(shí),金剛線切割速度可以加快2倍至3倍。這導(dǎo)致光伏企業(yè)紛紛改弦更張,被視作過(guò)去幾年光伏技術(shù)最大的變革。
能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的情況下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各端企業(yè)都有不進(jìn)則退的危機(jī)感、緊迫感,技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本下降則成為行業(yè)可以持續(xù)發(fā)展的唯一途徑。近幾年來(lái)多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)成本下降,各環(huán)節(jié)價(jià)格整體呈下降走勢(shì),體現(xiàn)到終端光伏發(fā)電成本的下降,為實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)提供支撐,才能最終達(dá)到光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的終極目標(biāo)。
五、多晶硅后市預(yù)測(cè)
從年初到10月底,國(guó)內(nèi)多晶硅均價(jià)13.13萬(wàn)元/噸,相比去年同期小幅上漲3.6%。今年光伏需求持續(xù)超預(yù)期,截至9月底,2017年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)已達(dá)42GW,其中分布式占比近4成。在終端需求的支撐下,多晶硅及多晶硅片價(jià)格自4月份低點(diǎn)以來(lái)已經(jīng)分別反彈約38%和17%。預(yù)期:需求方面,進(jìn)入第四季度以來(lái),分布式補(bǔ)貼即將調(diào)整等政策繼續(xù)刺激終端需求,單晶產(chǎn)能的加速擴(kuò)張和多晶硅訂單提早一個(gè)月簽訂均可直接反映下游的旺盛需求。供應(yīng)方面,11月份新特能源、宜昌南玻、韓國(guó)OCI均有檢修計(jì)劃,影響供應(yīng)約3000噸左右,而新建企業(yè)釋放量至多300噸,供應(yīng)短缺的現(xiàn)狀仍將持續(xù),因此預(yù)計(jì)未來(lái)一個(gè)月之內(nèi),多晶硅價(jià)格仍可獲支撐。



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