從全球市場看單晶降價替代多晶進程
前言 根據(jù)Solarzoom網(wǎng)站報道,本周末國內(nèi)龍頭企業(yè)主動下調(diào)硅片價格,下調(diào)幅度達到0 4 元 片。由于國內(nèi)領(lǐng)跑者計劃引導(dǎo)下,推動單晶偏好上升;此外效率提升推動性價比不斷上升,單晶組件海外需求也開始恢復(fù),在
前言
根據(jù)Solarzoom網(wǎng)站報道,本周末國內(nèi)龍頭企業(yè)主動下調(diào)硅片價格,下調(diào)幅度達到0.4 元/片。由于國內(nèi)領(lǐng)跑者計劃引導(dǎo)下,推動單晶偏好上升;此外效率提升推動性價比不斷上升,單晶組件海外需求也開始恢復(fù),在整體需求旺盛的背景下,單晶硅片價格在2017 年整體處于高位。此次調(diào)價的背景是產(chǎn)能即將釋放,四季度歐美市場季節(jié)性需求下降,降價之后砂漿切割多晶硅片缺乏反擊能力,金剛線切割多晶硅片預(yù)計短期降價動力不足,長期依舊有降價能力。
一、歐美市場淡季觸發(fā)單晶硅片降價
單晶硅片高位回落:由于國內(nèi)領(lǐng)跑者計劃引導(dǎo)下,推動單晶偏好上升;此外效率提升推動性價比不斷上升,單晶組件海外需求也開始恢復(fù),在整體需求旺盛的背景下,單晶硅片價格在2017 年整體處于高位。此次調(diào)價,基本上屬于一次性將此前超額收益釋放。歸還于下游客戶,有利于平價上網(wǎng)。
歐美四季度是淡季,是觸發(fā)單晶硅片價格下調(diào)主要原因:此次調(diào)價的最主要原因是歐美由于圣誕節(jié),裝機需求開始下降,而從2017 年Q4 到2018 年Q1,全球市場需求來自新興市場,如印度、拉美等國家,這些國家對組件價格的敏感度高,更偏好目前價格依舊相對較低的多晶組件。
單晶產(chǎn)能釋放加速,降價成必然趨勢:以隆基、中環(huán)為代表的企業(yè),單晶產(chǎn)能逐步進入投放期,考慮到從硅片降價到需求拉動約有2-4 個月的滯后,現(xiàn)在降價是必然趨勢。

二、單晶硅片降價將加速替代多晶進程
單晶硅片成本極具競爭力,長期來看替代優(yōu)勢明顯:單多晶技術(shù)路線最主要差別在于鑄錠與長晶,單晶硅棒生產(chǎn)需經(jīng)過“籽晶熔煉-引晶-放肩-等徑生長”等過程而多晶鑄錠主要包括“裝爐-加熱熔化硅材料-生長-退火處理-停爐冷卻”等過程。
砂漿切割多晶硅片明年必定退出歷史舞臺,不具備降價跟隨能力:目前多晶砂漿切割的毛利率基本在10%以下,每片毛利不足4 毛錢,算上三費以后,基本上企業(yè)處于盈虧平衡點。我們估計2017 年約30-50%的市場為砂漿切割多晶硅片,該類多晶硅片明年必定退出歷史舞臺,金剛線切割多晶硅片和單晶硅片將會侵蝕這部分市場。
2018 年金剛線切割占比將大幅提升,金剛線切割黑硅多晶硅片暫時不需要大幅降價:以目前的價格測算,金剛線切割硅片+黑硅的組件成本略低于降價后的普通單晶組件,金剛線切割多晶硅片尚有一定生存空間,在印度市場需求旺盛的背景下,暫時并不會采取激烈的降價行為。
三、平價上網(wǎng)是長期趨勢,降價是必然要求
市場化需求逐步體現(xiàn):2017 年Q1,部分國家光伏上網(wǎng)招標(biāo)電價中已經(jīng)出現(xiàn)了24.2 美分/kwh 的招標(biāo)電價;此外,BNEF 測算的光伏成本已經(jīng)低于火電成本,已經(jīng)實現(xiàn)了發(fā)電側(cè)平價:以美洲地區(qū)為例,2017 年上半年的光伏度電成本為66.89 美元/MWH,而火電的度電成本為68.23 美元/MWH,光伏度電成本已經(jīng)低于了傳統(tǒng)火電成本。根據(jù)BNEF 的統(tǒng)計,截至17 上半年,帶追蹤的光伏度電成本已經(jīng)下降至56 美元/MWH,已經(jīng)比傳統(tǒng)煤電成本80 美元/KWH 低了將近24 美元/MWH。
市場化需求在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了明顯的上升,長尾效應(yīng)逐步體現(xiàn),小國聚沙成塔。以智利為例,在沒有補貼的情況下,每年新增700-1000MW。智利光伏電站項目最低中標(biāo)上網(wǎng)電價已低至0.03 美元/度以下,并低于化石能源水平,已經(jīng)實現(xiàn)平價。
我國企業(yè)的光伏度電成本優(yōu)勢開始慢慢體現(xiàn)。以我國上市公司為代表,計算每度電的發(fā)電成本,經(jīng)測算得:截至到2016 年底,光伏的度電成本(不含三費)已經(jīng)降低至0.32元/KWH,與傳統(tǒng)的火電成本0.28 元/KWH 僅相差0.04 元/KWH。帶三費的度電成本也僅相差0.06 元/KWH。我國光伏發(fā)電成本優(yōu)勢開始體現(xiàn)。
平價上網(wǎng)未來是趨勢,因此單晶硅片的降價是必然要求。一方面,隨著硅片成本的下降,系統(tǒng)投資成本進一步下降,另一方面,隨著組件效率的提升,攤薄的BOS 成本也跟著下降,進一步降低了系統(tǒng)投資成本。系統(tǒng)投資成本不斷降低的同時,度電成本與火電相比更具競爭力,平價上網(wǎng)是趨勢。同時,平價上網(wǎng)又倒逼技術(shù)進步,單晶硅片的降價是平價進程中的必然要求。

責(zé)任編輯:lixin
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