一邊是對(duì)今年市況謹(jǐn)慎的聲音，另一邊卻是開足馬力的產(chǎn)線;一邊是針對(duì)光伏的專項(xiàng)監(jiān)管席卷全國，另一邊卻是產(chǎn)能擴(kuò)張的消息此起彼落。

在這個(gè)咋暖還寒的春天，中國光伏行業(yè)似乎又在重演著2010年的劇情。

所謂“歷史總是驚人的相似”，其實(shí)不過是因?yàn)槿诵钥偸窍嗨疲@與時(shí)代無關(guān)，似乎也與技術(shù)進(jìn)步無關(guān)。

有人認(rèn)為，經(jīng)歷了2012年行業(yè)寒冬的光伏巨頭們，對(duì)于產(chǎn)業(yè)的起伏有著更為清晰的認(rèn)知和更加謹(jǐn)慎的應(yīng)對(duì)策略。

這個(gè)看法，既有道理也沒啥道理。

有道是趨勢(shì)比人強(qiáng)，一如那風(fēng)車?yán)锏睦鲜螅故窍胪Ｏ聛恚赏５孟聛韱?

擴(kuò)張?jiān)緵]什么不好，做企業(yè)誰不想做大做強(qiáng)呢?

可問題是，擴(kuò)張的邏輯是什么?

2010年那一撥擴(kuò)張潮，筆者也曾問過這個(gè)同樣的問題(詳見筆者2010年舊文《光伏業(yè)“史無前例”的擴(kuò)張》)。

許多企業(yè)主的回答幾乎雷同：如此好的行情，為什么不擴(kuò)產(chǎn)?何況，以前不如我的隔壁老王都擴(kuò)產(chǎn)超過我了，我憑什么不擴(kuò)?

當(dāng)其時(shí)，光伏應(yīng)用龍頭市場歐洲因電價(jià)下調(diào)安裝量開始萎縮，期望中的接棒者美國還處于上下兩院對(duì)政策的討論中而充滿不確定性，除此之外，滿世界再無一個(gè)像樣的市場。

可就是在這種背景下，中國光伏行業(yè)卻上演了一場史無前例的擴(kuò)張潮。當(dāng)然，故事演變大家都看到了，許多人、許多企業(yè)還親身經(jīng)歷了。

可以這樣說，如果沒有2015年國內(nèi)市場的啟動(dòng)，恐怕跳樓、跑路的遠(yuǎn)不止當(dāng)年那幾位。

那么，今天的市場，具備了如此規(guī)模化擴(kuò)張的邏輯嗎?

先說國內(nèi)，地面市場如今基本只剩下一個(gè)“搖搖欲墜”的領(lǐng)跑者，每年只有8GW;扶貧項(xiàng)目雖短期有強(qiáng)勁需求，但總量也不過十幾個(gè)吉瓦;工商業(yè)分布式盡管空間很大，但經(jīng)過前幾年的粗獷發(fā)展后，市場對(duì)項(xiàng)目開發(fā)能力提出了更高的要求，這很可能會(huì)阻延市場拓展力度;而眾所期待的戶用市場，即使不論電網(wǎng)明里暗里的控制，前期一些企業(yè)竭澤而漁式的開發(fā)，不但讓一些安裝戶有上當(dāng)受騙之感，甚至還“逼”得一些地方政府不得不明文禁止安裝光伏。

對(duì)于2018年國內(nèi)市場的安裝量，多數(shù)市場觀察者似乎都預(yù)估會(huì)低于去年。那么，簡單取個(gè)中間值，假設(shè)45吉瓦。

再看國際市場，歐洲市場可以忽略;日本已近飽和;美國同樣可以忽略，貿(mào)易戰(zhàn)背景下國內(nèi)產(chǎn)能直接進(jìn)入美國很難;印度市場崛起勢(shì)頭雖然很猛，但時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的貿(mào)易保護(hù)“懸劍”什么時(shí)候掉下來，誰又能預(yù)料?

上述幾個(gè)國際主力市場存在的不確定性，在業(yè)內(nèi)基本算是一種共識(shí)。

也就是說，在并不看漲甚至是看跌市場需求的情況下，國內(nèi)大廠卻在近期不約而同啟動(dòng)了規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張。

背后的邏輯，似乎也只有“以前不如我的隔壁老王都擴(kuò)產(chǎn)超過我了，我憑什么不擴(kuò)”了。

顯然，這也是一種基于競爭的決策邏輯——擴(kuò)產(chǎn)競賽，不僅為市場定價(jià)權(quán)和話語權(quán)，還有可能拖跨對(duì)手。

不過，應(yīng)該引起業(yè)內(nèi)決策者們思考的是，國家能源局近期兩次發(fā)文推動(dòng)的席卷全國的光伏專項(xiàng)監(jiān)管背后，除了規(guī)范市場，有沒有可能也隱含著政策調(diào)整的意圖在內(nèi)?

畢竟，這個(gè)市場近幾年的發(fā)展的確有點(diǎn)快也有點(diǎn)亂，這有悖于“高速度增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長”的大方向。

市場的不確定性，似乎并沒有減少。