受“5˙31”新政影響，我國光伏市場從驕陽似火瞬間轉(zhuǎn)為寒風刺骨，因體質(zhì)較差而患上“重感冒”的企業(yè)不在少數(shù)。福禍總相依，新政引發(fā)全行業(yè)巨震的同時也推進了新一輪行業(yè)洗牌，從業(yè)務(wù)到市場，那些多點布局的光伏企業(yè)又將如何走過黎明之前的暗夜?

新政下光伏電站的開發(fā)法則

“5˙31”新政一腳剎車將2018年分布式光伏規(guī)模限制在10GW，補貼降至0.32元/kwh，剛剛度過兒童節(jié)就迎來了成人禮，落差之大讓業(yè)內(nèi)一時無所適從。

在新政出臺之前分布式光伏市場是何種景象呢?因補貼不拖欠，規(guī)模不設(shè)限，分布式光伏在近兩年發(fā)展迅猛。2017年，全國分布式光伏新增裝機量達到19.44GW，同比增長3.6倍，遠超前五年分布式總裝機量。2018年一季度，分布式光伏新增裝機為7.685GW，同比增長217%。

熱火朝天的分布式引發(fā)搶屋頂大戰(zhàn)，屋頂租金越炒越高，均價6元/㎡，優(yōu)質(zhì)屋頂價格在10-12元/㎡不等。據(jù)清源科技高級副總裁李曉學介紹，若開發(fā)成本以4.5元/W計算，分布式光伏的非技術(shù)成本占比約30%。“國內(nèi)國際存在類似的情況，泰國、越南、日本等地都是如此。”

除了非技術(shù)成本推高之外，分布式光伏火熱之下隱患凸顯，尤其是戶用市場打開，讓各路人馬有了進場的機會。由于無相關(guān)準入門檻，低質(zhì)產(chǎn)品、劣質(zhì)施工乘虛而入，層出不窮的騙局擾亂了市場健康發(fā)展。

業(yè)內(nèi)認為，光伏新政硬著陸后會引發(fā)行業(yè)新一輪洗牌，一線品牌迎來短期陣痛，而那些想掙快錢的雜牌隊伍則退出市場，屆時高效產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能，光伏行業(yè)呈寡頭之勢，平價上網(wǎng)曙光來臨。

在“降補貼、控規(guī)模”的核心詞下，光伏行業(yè)的正規(guī)軍又該如何進行電站開發(fā)?“清源易捷目前在做轉(zhuǎn)變，在建及新項目的開發(fā)基本停掉了全額上網(wǎng)分布式和地面電站，選擇資質(zhì)比較強的業(yè)主單位，主攻自發(fā)自用比例高的余電上網(wǎng)項目。這主要從清源股份資金的安排，現(xiàn)金流和市場行情變化等方面考量。”李曉學介紹。

在李曉學看來，大型屋頂項目屬于賣方市場，多采取招標方式進行交易，此時價格會壓得很低。清源易捷在項目開發(fā)中看好自發(fā)自用的中小型屋頂項目。“清源易捷更看重客戶價值，采取自發(fā)自用模式的多為耗能企業(yè)、生產(chǎn)型企業(yè)，通過做屋頂項目可以與這些企業(yè)建立長達25年的客戶關(guān)系，未來會有售電、節(jié)能環(huán)保、合同能源管理等其他一系列的增值服務(wù)。”

在發(fā)展模式上也有所轉(zhuǎn)變，清源易捷以前是墊資做EPC業(yè)務(wù)，但是墊資風險比較大，有很大的應收賬款，目前清源易捷轉(zhuǎn)為輕資產(chǎn)的清潔能源服務(wù)，保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流。

國內(nèi)市場收縮，更多的企業(yè)望向海外，李曉學也介紹了清源易捷的海外經(jīng)驗，“在國外電站開發(fā)過程中，當?shù)卣挠绊懕容^小，走出去的企業(yè)需要考慮更多的是當?shù)胤珊蜕虡I(yè)環(huán)境。整體來看，國外信用體系更好融資成本較低，在德國、澳洲等地銀行貸款利率在2%左右，而國內(nèi)民營企業(yè)利率在8%-10%，融資成本高。”李曉學提醒，企業(yè)在國外開發(fā)電站時還應考慮匯率波動和政治風險。

制造端的全球化出路

新政帶來的最直觀影響便是制造端價格下跌，硅料、硅片和組件環(huán)節(jié)成為重災區(qū)，而從業(yè)內(nèi)了解到支架產(chǎn)品目前價格波動不大，尤其是布局海外的企業(yè)支架價格較為穩(wěn)定，受沖擊微乎其微。

光伏支架企業(yè)的國際范兒始于2008年，以中國光伏支架產(chǎn)品成功打入澳洲市場為標志，自此我國支架企業(yè)便開始了國際化步伐。清源科技也是早期出海的支架企業(yè)之一，2009年清源支架在澳洲市場占率躍居第一，如今在澳洲的市場占有率仍有50%-60%。李曉學介紹，目前清源科技支架產(chǎn)品70%—80%出口海外，澳洲、日本及東南亞地區(qū)是其傳統(tǒng)市場。

雖然本次新政波及面廣，但是國內(nèi)領(lǐng)跑者及扶貧項目仍有發(fā)展機會。在第三批領(lǐng)跑者項目中，雙面雙玻組件的規(guī)模化應用將帶來跟蹤支架的繁榮，李曉學預計跟蹤支架在領(lǐng)跑者占比在60%-70%。“以前國內(nèi)跟蹤支架產(chǎn)品比重較低，主要是受棄光限電的影響。領(lǐng)跑者項目不存在棄光風險，對跟蹤支架來說是個機遇，清源科技目前也在積極參與領(lǐng)跑者項目。”

固定支架一度被視為光伏系統(tǒng)中技術(shù)含量最低的產(chǎn)品，“易模仿、易超越”，然而吐槽了這么多年忽然發(fā)現(xiàn)，支架價格已和逆變器相當。固定支架分為碳鋼鍍鋅、鋁合金、不銹鋼等，目前碳鋼支架價格在0.2-0.3元，而鋁合金要比碳鋼高2-3倍。李曉學介紹，日本很多地面電站選擇鋁合金材質(zhì)支架，而國內(nèi)一些分布式項目搭建陽光棚會選擇不銹鋼產(chǎn)品，質(zhì)量更輕比較美觀。

在李曉學看來，固定支架未來的發(fā)展方向是更環(huán)保、更輕便、價格可接受的特種鋼材，而跟蹤支架要想在國際上立足，需要提高產(chǎn)品的原創(chuàng)度及可靠性