光通信景氣趨勢(shì)延續(xù) 移動(dòng)固網(wǎng)新增用戶(hù)保持高位

 

隨著高清視頻、直播、VR、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用興起,互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)高增長(zhǎng),驅(qū)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商和電信運(yùn)營(yíng)商不斷加大內(nèi)容與網(wǎng)絡(luò)資源的投入,進(jìn)而促進(jìn)了CDN、IDC、云計(jì)算等新興行業(yè)發(fā)展壯大。互聯(lián)網(wǎng)流量紅利推動(dòng)了CDN行業(yè)的整合,造就了國(guó)內(nèi)網(wǎng)宿科技與海外Akamai等行業(yè)巨頭的興起,也激發(fā)了云計(jì)算的新業(yè)態(tài)、新服務(wù)從星星之火走向燎原,亞馬遜云、阿里云占據(jù)把握美中云服務(wù)行業(yè)龍頭地位。根據(jù)思科預(yù)測(cè),全球數(shù)據(jù)中心IP流量將從2015年的每年4.7ZB增長(zhǎng)到2020年每年15.3ZB,年復(fù)合增長(zhǎng)率約為27%。未來(lái),互聯(lián)網(wǎng)流量紅利仍將是電信運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商最重要的投資驅(qū)動(dòng)、盈利來(lái)源和創(chuàng)新源泉。

 

全球數(shù)據(jù)中心發(fā)展將走向規(guī)模化和集中化

 

伴隨云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、虛擬化等新興技術(shù)商用,數(shù)據(jù)中心流量和帶寬成指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),IDC的發(fā)展從服務(wù)器機(jī)房向超大規(guī)模、集中化部署演進(jìn)。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),截止于2016年12月,全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量已近300個(gè),45%的云數(shù)據(jù)中心在美國(guó),中國(guó)和日本分別排在第二位和第三位,占比8%和7%。根據(jù)IDC圈預(yù)測(cè),2012-2017年全球數(shù)據(jù)中心年平均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.39%,中國(guó)為39.57%,增速遠(yuǎn)高于國(guó)際水平。2015-2016年中國(guó)IDC市場(chǎng)延續(xù)了2014年3G/4G跨界時(shí)代的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到518.6億元。相較于美國(guó),我國(guó)數(shù)據(jù)中心主要是中小型,大型和超大型數(shù)據(jù)中心處于上升趨勢(shì),發(fā)展空間巨大。

 

數(shù)據(jù)中心,光通信的下一個(gè)突破點(diǎn)

 

根據(jù)思科預(yù)測(cè),到2019年,全球電信網(wǎng)絡(luò)流量的99%和數(shù)據(jù)中心相關(guān)。2015-2020年間,DCI流量年復(fù)合增速將達(dá)到31.90%。為實(shí)現(xiàn)高速的長(zhǎng)距離傳輸應(yīng)用,DCI互聯(lián)需求拉動(dòng)高速光模塊需求規(guī)模增長(zhǎng)。為了提升數(shù)據(jù)中心流量效率、降低云數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本,近年全球大型云數(shù)據(jù)中心越來(lái)越多地使用脊葉(spine-and-leaf)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。根據(jù)LightCounting預(yù)測(cè),到2019年數(shù)據(jù)中心光模塊銷(xiāo)量將超過(guò)5000萬(wàn)只,市場(chǎng)規(guī)模有望在2021年達(dá)到49億美元。而在2016年,美國(guó)前5大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商用于數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)IT設(shè)施的資本開(kāi)支總和已超過(guò)400億美元,與美國(guó)前5大電信運(yùn)營(yíng)商的資本開(kāi)支總和相差無(wú)幾。未來(lái),數(shù)據(jù)中心應(yīng)用需求,將成為驅(qū)動(dòng)光通信行業(yè)的下一個(gè)突破點(diǎn)。

 

全球產(chǎn)業(yè)鏈再配置,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移下的中國(guó)崛起

 

在中國(guó)潛在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求和中國(guó)光設(shè)備廠家崛起的大背景下,光芯片、光器件未來(lái)有望逐步向中國(guó)聚攏,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移下的中國(guó)光模塊廠家全球崛起指日可待。

 

原標(biāo)題:通信行業(yè)投資研究報(bào)告：光通信景氣趨勢(shì)延續(xù) 移動(dòng)固網(wǎng)新增用戶(hù)保持高位