本文內(nèi)容包括：

1. 山東電改力度，成為儲能發(fā)展土壤

連續(xù)運行的電力現(xiàn)貨市場

出臺新能源租賃儲能規(guī)范

并網(wǎng)光伏配儲比例高達42%

探索容量電價

用戶側(cè)儲能峰谷價差拉大

2.儲能遠(yuǎn)期收入展望

收入驟減

技術(shù)優(yōu)勢尚未發(fā)揮

等待調(diào)頻政策扶持

3.山東電改政策，敢不敢更進一步?

儲能爆發(fā)必要條件——山東工業(yè)轉(zhuǎn)型

山東儲能商業(yè)閉環(huán)，成全國關(guān)注焦點

2023年，山東明確了儲能在新型電力系統(tǒng)中的剛需屬性。

(來源：微信公眾號“享能匯” 作者：華東工作室)

年前，省能源局印發(fā)《山東省新型儲能工程發(fā)展行動方案》(魯能源科技【2022】200號)，規(guī)劃了3年內(nèi)500萬千瓦的新型儲能裝機目標(biāo)(見下圖)。

對比網(wǎng)上不完全統(tǒng)計，2022年底，山東新型儲能裝機規(guī)模已達140萬千瓦，其中85萬千瓦裝機都集中在去年一年投運，爆發(fā)力驚人。照此計算，未 來 3 年， 還 要 繼 續(xù) 投 運 360 萬 千 瓦 裝 機，年均120萬，比 2022 年 更 猛。

難怪省內(nèi)人士描述：“寧德時代、陽光電源、億瑋鋰能、遠(yuǎn)景能源、欣網(wǎng)達等新老儲能商，都在山東刷臉。”

可以說，2023年電力系統(tǒng)爆點在儲能，儲能的爆點在山東。

山東電改力度-儲能發(fā)展土壤

傳統(tǒng)的電源/網(wǎng)側(cè)儲能收入為調(diào)頻、調(diào)峰收入，調(diào)用和收益由電網(wǎng)決定。多數(shù)風(fēng)光電站配備儲能，主要目的是實現(xiàn)新能源優(yōu)先并網(wǎng)，但收入大概率無法覆蓋收益。

2022年，山東新型儲能的收入來源為三項：租賃收益——被新能源企業(yè)租賃，獲得容量租賃費;現(xiàn)貨交易收益——以獨立主體身份參與現(xiàn)貨交易，通過充放電，獲得電價差收入;容量電費——在現(xiàn)貨市場，以發(fā)電身份為系統(tǒng)提供可用容量，收取容量費用或補償。

對儲能項目來說，每多一項收入，就增加一份生機。而山東新型儲能項目之所以迎來全面增長期，省內(nèi)電改推進力度功不可沒。

1.連 續(xù) 運 行 的 電 力 現(xiàn) 貨 市 場

山東從2021年12月起進入了連續(xù)電力現(xiàn)貨結(jié)算，當(dāng)月，第一批獨立儲能規(guī)投產(chǎn)，其中最大的建設(shè)規(guī)模項目總體建設(shè)規(guī)模101兆瓦/202兆瓦時，為全國投運的容量最大電化學(xué)儲能電站。

2022年3月，獨立儲能亮相市場，進入現(xiàn)貨交易自調(diào)度模式。

6月，國家層面，發(fā)改辦運行〔2022〕475號文明確區(qū)分獨立儲能、配套儲能適用不同市場規(guī)則。

8月，山東繼而印發(fā)《關(guān)于促進我省新型儲能示范項目健康發(fā)展的若干措施》規(guī)定，明確在現(xiàn)貨市場，獨立儲能電站向電網(wǎng)送電，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價和政府性基金及附加。

根據(jù)接近省內(nèi)首批獨立儲能項目的人士透露，該政策增加現(xiàn)貨交易價差1200萬元。由于山東現(xiàn)貨市場最低限價為-100元/兆瓦時，在負(fù)電價時間段購電，還免去輸配電費，即形成了賺錢空間。通過現(xiàn)貨市場價差獲得收益，是獨立儲能項目的重要收入來源。截止到2023年1月，有6家儲能電站參與電力現(xiàn)貨市場。

圖：山東儲能電站入市情況

2.出 臺 新 能 源 租 賃 儲 能 規(guī) 范

山東是全國火電大省，隨著新能源裝機占比不斷加大，山東需要在消納新能源上，采取更多的技術(shù)和經(jīng)濟手段。

去年8月，《關(guān)于促進我省新型儲能示范項目健康發(fā)展的若干措施》提高了新能源入門門檻——規(guī)定按照儲能容量比例，由高到低安排并網(wǎng)，在新能源消納困難時段，按照是否配置儲能確定消納優(yōu)先級;明確規(guī)范了獨立儲能這部分收入——儲能示范項目容量應(yīng)在山東電力交易中心統(tǒng)一登記并開放，由省內(nèi)新能源企業(yè)租賃使用。新能源企業(yè)租賃的儲能容量視同企業(yè)配建的容量。租賃周期，暫時明確為不低于2年。而租賃示范儲能項目代替自建儲能的，可優(yōu)先并網(wǎng)優(yōu)先消納。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，以租賃價格200元/千瓦時計算，一臺100MW/200MW的獨立儲能項目的年容量租賃費用在4000萬元。

3.并網(wǎng)光伏配儲比例高達42%

時至年末，山東實現(xiàn)了新能源高配儲比例。

12月中旬，山東發(fā)布了2022年54個市場化并網(wǎng)項目名單，名單按照新能源開發(fā)企業(yè)自愿承諾配置的儲能容量、儲能規(guī)模和儲能方式進行統(tǒng)一排序，經(jīng)商國網(wǎng)山東，最終形成，均為光伏項目，

項目規(guī)模跨越1.756萬千瓦至60萬千瓦，儲能規(guī)模在0.684萬千瓦到24.42萬千瓦區(qū)間，儲能最高配比達42%。儲能方式為配建大型獨立儲能或電化學(xué)儲能，在濰坊和青島，還有兩個光伏項目配建了制氫設(shè)備。

該54個并網(wǎng)項目，14個將于2023年底并網(wǎng)，40個將于2024年底并網(wǎng)。

4.探 索 容 量 電 價

山東從2019年開始啟動電力現(xiàn)貨運行，到至今連續(xù)運行現(xiàn)貨，其過程可謂充滿“血和淚”，也因此闖出了一片天——確定了容量電價。(關(guān)于容量電價的探索過程，推薦閱讀公眾號“電之視角”《蔥省容量補償電價的前世今生》一文)。

容量電費的設(shè)計，目的在于合理補償機組的固定成本。山東省內(nèi)煤電裝機超過七成，因此，如何補償煤機讓渡電量后的經(jīng)濟損失，是彼時山東要解決的難題。山東2020年4月正式確定電力現(xiàn)貨市場容量補償電價0.0991元/千瓦時，標(biāo)志著容量電價進入常態(tài)化，而到2022年底發(fā)布最新容量補償分時峰谷系數(shù)出爐，首次出現(xiàn)“深谷”概念，意味著現(xiàn)貨市場的價格發(fā)揮了信號作用，容量電價收取方式進入到了基于峰荷責(zé)任法定價的新階段。

進入電力現(xiàn)貨市場后，儲能放電時，與火電機組一樣享受容量補貼，而在充電時，則與用戶一樣支付容量電費。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，一臺100MW/200MW的獨立儲能電站，假設(shè)年充放次數(shù)500次，一年容量補償收入約3000萬元。

5.用 戶 側(cè) 儲 能 峰 谷 價 差 拉 大

上述三項收入為電源/網(wǎng)側(cè)儲能，而用戶側(cè)儲能的發(fā)展則依賴峰谷價差。發(fā)改辦運行〔2022〕475號文提出“各地適度拉大峰谷價差，為用戶側(cè)儲能創(chuàng)造空間”。

山東自2019年開啟電力現(xiàn)貨試運后，現(xiàn)貨價格與峰谷電價之間巨大差異問題凸顯，激發(fā)了業(yè)內(nèi)人士對山東峰谷時段顛倒的激烈討論(現(xiàn)貨中谷段電價高)。2020年底，山東重新定義光伏大發(fā)的午間時段為平度和谷段，直到2022年底，發(fā)布最新的工商業(yè)分時電價政策，其尖峰谷浮動系數(shù)和時段，與容量補償電價保持一致，徹底顛覆原峰谷時段，探索了深谷電價機制。原峰谷系數(shù)從0.5、1.5、1.8拉大至0.3、1.7、2。

隨著山東電改工作的推進，電價得到進一步厘清，為增加儲能收益種類開辟了廣闊土壤。

等政策-儲能遠(yuǎn)期收入展望

1.收 入 驟 減

減免充電時段的輸配電費后，獨立儲能現(xiàn)貨交易收入確實得到提升，但2022年6月以后，山東對儲能容量補償作出了下調(diào)動作。

“容量電費原先要占收入的47-48%左右，項目可以盈利，但一下子調(diào)到了1/6。”接近項目的人士告知。

儲能的政策快速轉(zhuǎn)換，給項目后續(xù)經(jīng)營帶來了困難。另外，從山東電力現(xiàn)貨市場數(shù)據(jù)看，2022年10-12月份的峰谷價差都低于預(yù)期，再疊加項目初期容量無法滿租的情況，儲能收入驟減。

項目人士透露：“儲能一期現(xiàn)在不賺錢，二期第一周期預(yù)計虧損。”

2.尚 未 發(fā) 揮 全 部 技 術(shù) 優(yōu) 勢

而從山東第一批大容量電化學(xué)獨立儲能電站的項目設(shè)計上看，功能遠(yuǎn)不止目前這些：

一、101兆瓦/202兆瓦時的總體規(guī)模，包含磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，以及液流電池儲能系統(tǒng)，可實現(xiàn)頂峰發(fā)電、迎峰發(fā)電，能承擔(dān)負(fù)荷調(diào)整和滿足日負(fù)荷曲線陡坡部分的變化，有效平抑地區(qū)電網(wǎng)負(fù)荷波動，穩(wěn)定電網(wǎng)頻率，提高電能質(zhì)量。

二、還可替代火電機組承擔(dān)電網(wǎng)旋轉(zhuǎn)備用，在事故情況下迅速為系統(tǒng)提供支援，有效改善系統(tǒng)響應(yīng)能力，保證電網(wǎng)安全運行。

三、儲能電站在履行好調(diào)峰示范項目的作用同時, 預(yù)留AGC、AVC、一次調(diào)頻接口，為適應(yīng)電力市場改革輔助服務(wù)品種逐步增加的預(yù)期，在效益測算合理時，擇機參與。

項目人士告知，“儲能的長處，是調(diào)節(jié)性能力。在澳大利亞市場，儲能的AGC性能證明優(yōu)于燃?xì)鈾C組，實現(xiàn)了調(diào)頻、調(diào)峰雙收入。”

由此可見，為儲能開源還遠(yuǎn)沒到盡頭。

3.等 待 新 政 策 扶 持

目前，山東現(xiàn)貨批發(fā)市場分?jǐn)傢椖恳呀?jīng)多達14種以上，其中就包含“調(diào)頻機會成本”。儲能作為購電側(cè)時，需要支付該費用。但儲能作為發(fā)電側(cè)時，則希望獲得更多的輔助服務(wù)收益機會。

那么，儲能獲得輔助服務(wù)費用，是否會推高用電側(cè)成本呢?這肯定是政府首要考慮的問題。

業(yè)內(nèi)人士指出，“市場化是對沖不合理上升的最好手段。

電網(wǎng)的調(diào)節(jié)性要是出了問題，就會倒逼政府增加輔助服務(wù)費用。最終需要用戶為此付費，漲電價。但是政府搞輔助服務(wù)市場的初衷，則是通過競爭來控制輔助服務(wù)費用的增長。”

而從長遠(yuǎn)看，調(diào)頻輔助服務(wù)市場政策的確定，不僅對儲能項目盈利產(chǎn)生積極影響，也將塑造輔助服務(wù)市場競爭格局。

目前，一切都看電網(wǎng)調(diào)節(jié)的迫切性。

山東電改政策，敢不敢更進一步?

1.儲 能 發(fā) 展 必 要 條 件——山 東 工 業(yè) 轉(zhuǎn) 型

儲能投資即便虧，也阻止不了廠商們扎堆在山東做項目。

據(jù)悉，有的儲能項目，純碎靠電池廠商虧本投產(chǎn)。“就當(dāng)做廣告了，大家看中的都是未來的市場。” 業(yè)內(nèi)人士解釋。

這個未來的市場，指的是山東政府對整個儲能產(chǎn)業(yè)鏈的扶持。

在12月底發(fā)布的《山東省新型儲能工程發(fā)展行動方案》中，未來三年新型儲能裝機任務(wù)將遍布山東全省。明確定義為“一帶、兩城、三區(qū)，N基地”。

在山東，工業(yè)和電力永遠(yuǎn)相互成就。

上個世紀(jì)，山東煤電和自備電廠之所以能發(fā)展成全國之最，源于省內(nèi)工業(yè)發(fā)展對電和熱的迫切需求。到了新的雙碳時代，山東老的工業(yè)體系發(fā)展已經(jīng)觸頂，必然升級轉(zhuǎn)型，這也促使山東電力行業(yè)向新能源方向發(fā)展。

比如，棗莊曾是老煤炭基地，煤炭資源枯竭后，賽道已切換到鋰電;淄博作為老工業(yè)基地、老礦區(qū)，打造了國內(nèi)鏈條最長、最齊全、最高端的儲能、光伏、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈，濟寧在采煤沉陷區(qū)上打造農(nóng)光互補產(chǎn)業(yè)，寧德時代新能源產(chǎn)業(yè)基地落戶于此，東營則在石油基本盤優(yōu)勢上，打造壓縮空氣儲能。

因此，儲能商押注山東，最大的動力來自于政府對產(chǎn)業(yè)的支撐。

圖：自文件魯能源科技【2022】200號

2.山 東 儲 能 商 業(yè) 閉 環(huán)，成 全 國 關(guān) 注 焦 點

“在全國投標(biāo)，廠商只要提供在山東投產(chǎn)了多少獨立儲能電站的業(yè)績，肯定加分啊，所以搶占市場初期，不考慮盈虧。”業(yè)內(nèi)人士指出動機。

新型儲能一年半前就被國家頂層賦予了“支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備”的重要地位(《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)改能源規(guī)〔2021〕1051號)。從目前形勢看，山東的確已經(jīng)成為廠商們刷經(jīng)驗值的地方。

“但占坑的多，動工的少。”省內(nèi)觀察者發(fā)現(xiàn)。

從整體看，不論是山東電改政策，還是產(chǎn)業(yè)鏈布局，已經(jīng)為儲能項目快速發(fā)展提供了重要支撐，為全國各地儲能商業(yè)模式推廣打下了樣板。

也因此，儲能在山東商業(yè)閉環(huán)的邏輯、所獲政策、電價環(huán)境等等，勢必成為全國關(guān)注焦點。

在“源、網(wǎng)、荷、儲”一體化新型電力系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展中，電化學(xué)儲能電站在保障電力供應(yīng)、確保電網(wǎng)安全、促進新能源消納、推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型等方面勢必將發(fā)揮出越來越重要的作用。

既已打下如此好的基礎(chǔ)，山東的電改政策，敢不敢再進一步?拭目以待。