鋰電池行業(yè)市場(chǎng)分析

近年來(lái)在能源技術(shù)變革及特斯拉等新興科技企業(yè)的帶動(dòng)下，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得爆發(fā)性增長(zhǎng)。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)受政策扶持，自2015年來(lái)已成為全球規(guī)模最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。2016年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為51.7萬(wàn)輛和50.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均在50%以上。2017年6月，國(guó)家進(jìn)一步完善新能源車“雙積分”制度，明確提出2018-2020年乘用車企業(yè)的新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。近日，工信部進(jìn)一步表示將制定燃油車停售時(shí)間表，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策保障。預(yù)計(jì)未來(lái)4年新能源汽車銷量仍將保持40%左右的高增長(zhǎng)，相關(guān)上游產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)受到拉動(dòng)。

鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

動(dòng)力鋰電池是新能源汽車的核心部件，需求受新能源汽車產(chǎn)銷量拉動(dòng)最為明顯。近年來(lái)我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)張，目前國(guó)內(nèi)已有動(dòng)力電池企業(yè)上百家，電芯市場(chǎng)規(guī)模超2000億。2016年我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)30.5GWh，同比大幅增長(zhǎng)79.4%，預(yù)計(jì)未來(lái)5年年復(fù)合增速將達(dá)到30%-40%。我國(guó)鋰電行業(yè)面臨整體產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能緊缺的狀況，當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入加速洗牌期，主要?jiǎng)恿︿囯姵貜S商均計(jì)劃在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張，且對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的精度、自動(dòng)化率有了更高的要求，預(yù)計(jì)未來(lái)鋰電行業(yè)產(chǎn)能升級(jí)將提速，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。

新能源汽車的爆發(fā)推動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈速發(fā)展，目前我國(guó)新能源汽車已經(jīng)形成了全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的態(tài)勢(shì)，而在動(dòng)力電池中，正極材料又是最關(guān)鍵部分，一方面占成本最大，正極材料占動(dòng)力電池成本的40%左右，占到整車成本的比例接近20%，是動(dòng)力電池成本下降的主要突破方向;另一方面，正極的選擇也決定了電池的性能情況，如穩(wěn)定性、續(xù)航能力等。目前我國(guó)的鋰電材料企業(yè)正在不斷涌入國(guó)際一線，部分材料企業(yè)已成為全球龍頭之一。從長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車將成為我國(guó)未來(lái)幾年的重要產(chǎn)業(yè)，我國(guó)材料企業(yè)有望憑借國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)空間，加快發(fā)展速度，迎來(lái)全球性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。

2016年年底以來(lái)，動(dòng)力鋰電池利好政策頻出。11月底，工信部公開征求對(duì)《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)的意見，要求動(dòng)力鋰電類單體產(chǎn)能不低于8GWh。2017年3月1日，工信部、發(fā)改委、科技部和財(cái)政部共同印發(fā)《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》的通知。方案提出到2020年動(dòng)力鋰電池總產(chǎn)能超過(guò)100GWh，形成年產(chǎn)銷規(guī)模40GWh以上的龍頭企業(yè)。在此背景下，國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)優(yōu)勝劣汰將大幅加速，主流鋰電廠商產(chǎn)能擴(kuò)張和設(shè)備升級(jí)已成大勢(shì)所趨。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈

12-16年動(dòng)力電池裝機(jī)量(GWh)及增速

鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)具有清潔高效、能量密度高、充放電性能好、響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn)，在多種應(yīng)用領(lǐng)域都具有技術(shù)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)發(fā)展的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線之一。在目前全球已建MW級(jí)電化學(xué)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中，鋰電池項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模約占總?cè)萘康?0%，遠(yuǎn)超其他儲(chǔ)能技術(shù)。

中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

鋰離子電池未來(lái)的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒓性陔妱?dòng)工具、輕型電動(dòng)車、新能源汽車和能源存儲(chǔ)系統(tǒng)等，這些領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在未來(lái)幾年保持成倍的增長(zhǎng)趨勢(shì)，將刺激鋰離子電池需求。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，鋰電池行業(yè)的市場(chǎng)容量將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，到2022年我國(guó)鋰電池行業(yè)的銷售收入將達(dá)2129億元。

儲(chǔ)能技術(shù)是未來(lái)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和電力生產(chǎn)消費(fèi)方式變革的戰(zhàn)略性支撐。在儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展和商業(yè)化趨勢(shì)推動(dòng)下，動(dòng)力鋰電池作為新能源行業(yè)的主角之一也將迎來(lái)發(fā)展的新機(jī)遇。目前，成本過(guò)高制約了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)政策補(bǔ)貼預(yù)期較高，在中長(zhǎng)期鋰電池產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)崛顯示起。

隨著新能源的發(fā)展和大規(guī)模并網(wǎng)，世界各國(guó)都在結(jié)合本國(guó)電網(wǎng)特點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)智能電網(wǎng)，通過(guò)全面改造現(xiàn)有的電力系統(tǒng)，構(gòu)建成高效、自愈、經(jīng)濟(jì)、兼容、集成和安全的下一代電網(wǎng)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)朝著規(guī)模化方向發(fā)展，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)與資本、市場(chǎng)等方面密不可分。