自2017年起，國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)先后發(fā)布紅頭文件，正式宣布向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。隨后，各企業(yè)紛紛提出向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型或開(kāi)展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的口號(hào)，綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)正式登上能源行業(yè)激烈角逐的舞臺(tái)。為此，綜合能源服務(wù)市場(chǎng)如何開(kāi)發(fā)成為眾所關(guān)注的焦點(diǎn)，本文試圖提供一些思路，供參考。

 

(來(lái)源：能源研究俱樂(lè)部 ID：nyqbyj 作者：能源情報(bào)研究中心 封紅麗)

 

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綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑

 

及市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析

 

在分析綜合能源服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略之前，我們先對(duì)綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的生命周期及全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行詳細(xì)闡述，從而挖掘綜合能源服務(wù)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

 

（一）

 

綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)生命周期分析

 

“綜合能源服務(wù)”一詞首次在官方文件提出，是2016年10月國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《有序放開(kāi)配電業(yè)務(wù)管理辦法》中第十二條指出的“配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)者可有償為各類(lèi)用戶提供增值服務(wù)。包括但不限于：用戶多種能源優(yōu)化組合方案，提供發(fā)電、供熱、供冷、供氣、供水等智能化綜合能源服務(wù)”，至此綜合能源服務(wù)的萌芽出現(xiàn)。

 

從生命周期來(lái)看，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將經(jīng)歷初級(jí)階段、成長(zhǎng)階段、成熟階段、衰退階段四個(gè)階段，具體見(jiàn)圖1，將逐步實(shí)現(xiàn)各種能源獨(dú)立運(yùn)行向多種能源融合過(guò)渡，朝著智能化、信息化和數(shù)字化融合方向發(fā)展，促使能源流、信息流、數(shù)字流融合，待電力及其他能源現(xiàn)貨交易及中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)逐步成熟，綜合能源交易平臺(tái)也將發(fā)揮重要作用。具體而言，四個(gè)階段也將呈現(xiàn)不同的發(fā)展特點(diǎn)。

 

 

 

初級(jí)階段特征：進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量較少，大多數(shù)企業(yè)都處于觀望狀態(tài)，主要處于項(xiàng)目孵化階段。主要進(jìn)入者為國(guó)有大型企業(yè)，如國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、華潤(rùn)電力等。電網(wǎng)企業(yè)迫于電改導(dǎo)致的利益調(diào)整格局，以及順應(yīng)新能源地位不斷上升的發(fā)展趨勢(shì)，主動(dòng)自我革新，拓展新業(yè)務(wù)，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，以民營(yíng)企業(yè)為主的新能源企業(yè)，為抓住新的市場(chǎng)機(jī)遇，也紛紛跟進(jìn)。

 

成長(zhǎng)階段特征：進(jìn)入的企業(yè)數(shù)量不斷增多，關(guān)鍵技術(shù)取得重要突破（如多能源調(diào)度技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)），能源系統(tǒng)向智能化、信息化、數(shù)字化方向延伸，實(shí)現(xiàn)諸如智能設(shè)備物聯(lián)（即生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)線和工藝裝置、工業(yè)機(jī)器人、傳感設(shè)備等數(shù)字化物理實(shí)體通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)通信接口、協(xié)議轉(zhuǎn)換等方式將數(shù)據(jù)上傳至車(chē)間層、企業(yè)層管理系統(tǒng)或監(jiān)控系統(tǒng)）等。

 

成熟階段特征：進(jìn)入的企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，市場(chǎng)接近飽和，形成低增長(zhǎng)率、高占有率的市場(chǎng)。市場(chǎng)化交易變得活躍，隨著市場(chǎng)化程度的不斷提高，交易平臺(tái)逐漸發(fā)達(dá)，諸如碳交易、各能源品種交易等。

 

衰退階段特征：新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)生替代作用。市場(chǎng)處于飽和狀態(tài)，開(kāi)始淘汰競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)。

 

綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)成熟度，主要取決于：（1）能源價(jià)格下降速度和空間，特別是可再生能源發(fā)電價(jià)格、燃?xì)鈨r(jià)格等；（2）技術(shù)進(jìn)步速度，尤其是可再生能源發(fā)電技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、微電網(wǎng)技術(shù)、多能調(diào)控技術(shù)等，將直接決定其成本下降速度和空間；（3）政策扶持力度，如綜合能源服務(wù)頂層設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)等政策是否健全完善，對(duì)于新業(yè)態(tài)是否有補(bǔ)貼及其他優(yōu)惠政策等；（4）能源市場(chǎng)化程度，包括價(jià)格機(jī)制、供求機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制等。

 

根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司相關(guān)研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2020～2025年，我國(guó)綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，市場(chǎng)潛力將從0.5萬(wàn)億～0.6萬(wàn)億元增長(zhǎng)到0.8萬(wàn)億～1.2萬(wàn)億元；2035年步入成熟期，市場(chǎng)潛力將在1.3萬(wàn)億～1.8萬(wàn)億元之間。

 

（二）

 

綜合能源服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈分析

 

從定義上看，綜合能源服務(wù)可以提供多種能源和多種服務(wù)。然而，目前各類(lèi)能源子系統(tǒng)之間在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行和管理層面仍相互獨(dú)立，存在體制壁壘。企業(yè)在開(kāi)展供電、供熱、供冷、供水、供氣等多種業(yè)務(wù)時(shí)，都有各自獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈。

 

作為新的業(yè)務(wù)形態(tài)，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的形成和建立，具體見(jiàn)圖2，需要逐步打破能源行業(yè)壁壘，建立綜合能源市場(chǎng)及相應(yīng)的管理機(jī)制，促進(jìn)各能源基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，促進(jìn)多種能源之間的綜合管理與協(xié)調(diào)利用。當(dāng)前構(gòu)建的綜合能源服務(wù)系統(tǒng)主要以電為核心，多能耦合。從各類(lèi)能源的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，電力產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生較大調(diào)整，在經(jīng)歷電力體制改革后，出現(xiàn)了很多新業(yè)態(tài)，由原來(lái)的“發(fā)-輸-配-售”演進(jìn)為“發(fā)-輸-配-售-儲(chǔ)-用-云”。其次，供熱產(chǎn)業(yè)鏈的熱源由以煤為主逐步向清潔能源過(guò)渡，尤其在清潔供暖領(lǐng)域，大力推進(jìn)“煤改電”“煤改氣”等清潔能源供暖方式，另外，地?zé)崮芾靡渤蹙咭?guī)模。

 

 

圖2 綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈圖

 

（三）

 

綜合能源服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析

 

所謂市場(chǎng)機(jī)會(huì)就是市場(chǎng)上存在的尚未滿足或尚未完全滿足的顯性或隱性的需求。就綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)而言，推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)誕生的表面原因是體制改革產(chǎn)生的需求，深層次原因有兩點(diǎn)：一是保護(hù)環(huán)境。二是提高能效，從而降低運(yùn)行成本。當(dāng)前有節(jié)能環(huán)保硬性要求的地方最有市場(chǎng)，有節(jié)能環(huán)保目標(biāo)的地方機(jī)會(huì)最大。可以說(shuō)，節(jié)能環(huán)保需求是挖掘綜合能源服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)最基本的出發(fā)點(diǎn)，直擊高耗能、高污染行業(yè)。以“世界褲都”著稱(chēng)的廣西玉林的牛仔服裝產(chǎn)業(yè)的盤(pán)活就是成功開(kāi)展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的典型案例。

 

【典型案例分析】上個(gè)世紀(jì)70年代末廣西玉林市福綿人的牛仔服裝產(chǎn)業(yè)興起。在2011～2012年間，當(dāng)?shù)匮潣I(yè)年產(chǎn)值3億多元，被譽(yù)為“世界褲都”。然而，牛仔服裝生產(chǎn)所必需的水洗廠存在突出的環(huán)境問(wèn)題。2016年7月，中央第六環(huán)境保護(hù)督察組責(zé)令其關(guān)停福綿區(qū)所有因環(huán)保問(wèn)題不達(dá)標(biāo)的水洗廠。

 

為改變這一落后現(xiàn)狀，2016年福綿區(qū)委、區(qū)政府積極引進(jìn)龍頭企業(yè)建起中滔環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，推動(dòng)“世界褲都”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2016年9月該產(chǎn)業(yè)園正式動(dòng)工建設(shè)，目前一二期已投產(chǎn)，預(yù)計(jì)全部建設(shè)總投資達(dá)100億元，總規(guī)劃占地面積5460畝，是華南地區(qū)首個(gè)水電氣熱統(tǒng)一供給、第三方治污、治污設(shè)施先于企業(yè)建設(shè)的綜合類(lèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園。