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搶裝+限電改善共振向上 長短周期銜接風電揚帆起航

2018-04-18 13:17:43 大云網  點擊量: 評論 (0)
2018年兩大因素共振,風電周期向上。影響周期的因素為補貼政策和棄風限電。補貼政策調整會帶來搶裝,風電裝機增長,而棄風限電導致運營商資

本開支增加。棄風限電影響下游運營商的資本開支能力,通過對主要風電運營商裝機節奏的梳理,可發現(1)棄風率與裝機增速負相關;(2)棄風率是裝機增速領先指標,一般棄風率提升,次年裝機增速下降,棄風率下降,次年裝機提升。因此,我們認為2017年棄風改善,將促使18年運營商加大投資,風電裝機增長。

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□不同點2—系統成本:風機價格下降,風場IRR提升

2013-2015年風機價格進入上升通道:2010年后華銳風機退出市場,正值風電行業需求放緩階段,供給需求同步收縮。2014年下半年需求突然啟動,行業產能遇到瓶頸,風機價格上漲。

2015-2017年風機價格進入下降通道:2015年行業裝機達到30GW以上,隨后無中大型整機廠商退出市場,且經過多年新產能擴張及風機效率的提升,預計短期內不會出現供需失衡。因此,在補貼退坡及市場化競爭的背景下,風機價格下探。

運營商IRR提升顯著,風電經濟性進一步凸顯。根據18年數據顯示,一季度2MW風機價格中樞達到3500元/kW,同比下降15%,帶動系統成本下降8%-9%。則,其他條件不變時,運營商項目IRR將提升1%-2%,資本金IRR提升5%左右,風電經濟性進一步提升,吸引運營商增加風電投資。

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□不同點3—裝機結構:結構轉型,周期性減弱

一方面,中東部裝機轉移趨勢顯著,位于不限電地區項目無棄風影響,則對棄風限電因素不敏感,裝機周期性減弱。

另一方面,2017年國家鼓勵分散式風電建設,分散式就近消納,不占指標,建設周期短,也能有效平滑周期。

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責任編輯:電改觀察員

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