新能源車(chē)布局良時(shí),風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈超跌
新能源汽車(chē)板塊有三大利好:
1、預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)車(chē)型結(jié)構(gòu)性改善將極為明顯。A0 級(jí)以及A 級(jí)車(chē)占比快速提升,這是和以往三年相比的新變化。
2、海外車(chē)企不斷發(fā)力,催化國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈。
1)特斯拉Model 3 周產(chǎn)量達(dá)到5000 輛;
2)寶馬車(chē)型不斷完善,新一代純電動(dòng)車(chē)型寶馬iX3(將搭載容量為 70 kWh 電池組)有望發(fā)力;
3)寧德時(shí)代不斷斬獲外資車(chē)企訂單。
昨日寧德時(shí)代發(fā)布公告稱,獲得寶馬的定點(diǎn)信,該定點(diǎn)信表達(dá)了寶馬向其采購(gòu)動(dòng)力電池產(chǎn)品的意向,未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)寶馬相關(guān)車(chē)型對(duì)電池的可能的需求量折算約40億歐元,但并未明確約定寶馬向其采購(gòu)電池產(chǎn)品的具體采購(gòu)量。
3、預(yù)計(jì)中游板塊開(kāi)工率環(huán)比提升將比較明顯。全年來(lái)看整車(chē)銷(xiāo)量呈現(xiàn)前低后高的趨勢(shì),1-4 季度環(huán)比逐漸提升,但動(dòng)力電池1 季度為產(chǎn)量低谷,2季度產(chǎn)量提升,3 季度達(dá)到年度峰值,4 季度去庫(kù)存新增產(chǎn)量下降;預(yù)計(jì)未來(lái)一個(gè)多季度產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)環(huán)比景氣度將節(jié)節(jié)攀升。
投資策略:補(bǔ)貼下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)是制約目前新能源汽車(chē)板塊投資的最大因素,建議聚焦有中報(bào)、三季報(bào)業(yè)績(jī)催化,板塊有正向催化的公司。建議關(guān)注鈷—道氏技術(shù),正極材料—當(dāng)升科技,負(fù)極材料—璞泰來(lái),汽車(chē)零部件—聯(lián)明股份。

責(zé)任編輯:小琴
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