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2018光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩是真的還是“狼來了”?光伏企業(yè)如何應對?

2018-03-07 10:05:33 能源雜志   點擊量: 評論 (0)
:前言:高達53GW的新增裝機,讓2017年光伏行業(yè)發(fā)展再攀高峰。而根據(jù)賽迪智庫發(fā)布的《2018年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望》顯示,在供給側,各...
:前言:高達53GW的新增裝機,讓2017年光伏行業(yè)發(fā)展再攀高峰。而根據(jù)賽迪智庫發(fā)布的《2018年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望》顯示,在供給側,各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能在2018年逐步釋放。多晶硅原有企業(yè)技改產(chǎn)能投產(chǎn)、部分企業(yè)也在重新進入多晶硅領域,產(chǎn)能在逐步增大,至2018年底,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能可能達到39.4萬噸;硅片企業(yè)單晶硅片擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放,多晶硅片通過金剛線技改也陸續(xù)增大產(chǎn)能;電池片企業(yè)紛紛通過黑硅技術、PERC技術、N型電池技術等進行技改,提升電池產(chǎn)能,高效電池產(chǎn)能在增大;組件企業(yè)加速對生產(chǎn)線自動化、智能化改造,生產(chǎn)能力不斷提升,有效產(chǎn)能逐步擴大。但是面對2018面對2018年可能會收縮的國內(nèi)市場以及已然顯現(xiàn)的國際市場貿(mào)易風險,光伏行業(yè)將面對產(chǎn)能過剩還是只是“狼來了”?
 
高達53GW的新增裝機,讓2017年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展再攀高峰。一片欣欣向榮的盛況之下,瘋狂擴產(chǎn)似乎在所難免,但是面對2018年可能會收縮的國內(nèi)市場以及已然顯現(xiàn)的國際市場貿(mào)易風險,降價也已開始,產(chǎn)能過剩還會只是“狼來了”?
 
“我們要特別警惕產(chǎn)業(yè)過熱問題,不管是在上游多晶硅,還是在下游的電池片等環(huán)節(jié),目前擴產(chǎn)都很厲害。我們的市場跟不跟得上這種擴張,我希望我們的企業(yè)在擴產(chǎn)時要考慮全面,并且做好技術儲備,分步邁進。我們非常不愿意2011年左右的時候光伏制造業(yè)過剩的情況再次發(fā)生。”一年一度的光伏回顧和展望會上,最為重磅的回顧展望之后,中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華說出了自己對于這一行業(yè)的擔憂。
 
產(chǎn)能過剩,這似乎是大家公認的觀點,但是從近幾年國內(nèi)光伏的發(fā)展狀況來看,每一次的產(chǎn)能過剩危機似乎都只是“狼來了”而已,市場最終還是完成了絕大部分產(chǎn)能的吸收。
 
“產(chǎn)能過剩確實比較明顯。2016年和2017年這兩年組件供應趨緊,因此企業(yè)規(guī)劃了大量新增產(chǎn)能,這一方面會造成供應上產(chǎn)能的增加,另一方面單位成本也會下降。”中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎認為,“未來整個市場能否吸收國內(nèi)的光伏產(chǎn)能關鍵還是要看2018年的裝機市場有多大,如果能維持在50~60GW,問題就不會太大。”
 
無論光伏新增裝機是否到達了峰值,毋庸置疑的是,光伏的市場需求確實呈現(xiàn)出此消彼長,不斷增加的趨勢。
 
那么,我們該怎么看待光伏產(chǎn)能的過剩?是優(yōu)勝劣汰,淘汰落后,還是緊跟市場的步伐?
 
市場變數(shù)
 
“光伏產(chǎn)業(yè)不是一個完全市場化的產(chǎn)業(yè),不是簡單以供求市場的供求關系決定實際結果,其中很大一部分受國內(nèi)補貼政策影響,同樣受國外各國的補貼政策的影響。目前產(chǎn)能足夠,但是國內(nèi)政策和國際市場的變化很難預測,產(chǎn)能過剩或者供大于求并不能簡單地一概而論。”中國能源經(jīng)濟研究院院長紅煒表示。
 
從光伏產(chǎn)能過剩最為嚴重的2011年來看,彼時光伏全球供應量為70GW,但是需求只有27.5GW,產(chǎn)能嚴重過剩,但是隨著之后國內(nèi)補貼政策的出臺,以及美國、日本等市場的興起,供求關系逐漸得到扭轉。國內(nèi)國際政策無疑是影響光伏供求的一大變數(shù)。
 
而對于預測的2017年光伏新增裝機規(guī)模出入較大的問題,彭博新能源財經(jīng)亞太區(qū)總經(jīng)理Justin Wu曾表示:“中國2017年的光伏裝機規(guī)模比我們年初的預測高20GW。主要原因有兩方面:首先,盡管補貼負擔日益嚴重、限電問題持續(xù)蔓延,但受行業(yè)發(fā)展的壓力驅動,中國監(jiān)管機構并未嚴格限制地面電站的新建指標規(guī)模。開發(fā)商幾乎全部默認將在未來幾年中拿到補貼。”
 
與此同時,雖然國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)面臨海外市場的種種貿(mào)易保護,比如最近的美國和印度的貿(mào)易保護措施。但是從全球范圍來看,也可以看到中東、北非、墨西哥等市場的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
 
 
“除了歐洲、日本、美國、中國、印度和其他市場,今年彭博把中東、北非、土耳其、拉美、東南亞單獨列了出來,也就是說這些市場的份額是越來越大的,在五大市場之外,其他市場可以占到32%。”彭博新能源財經(jīng)分析師劉雨菁在光伏回顧和展望會上表示。
 
除了政策是光伏市場的一大變數(shù),技術的快速進步也影響著行業(yè)供需的變化,尤其是隨著光伏技術的不斷成熟,越來越多的技術走向產(chǎn)業(yè)化,新技術產(chǎn)能和舊技術產(chǎn)能之間的轉換顯得尤為重要。
 
擴產(chǎn)的邏輯
 
擴產(chǎn)儼然成為2017年光伏全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。
 
賽迪智庫發(fā)布的《2018年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望》顯示,在供給側,各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能在2018年逐步釋放。多晶硅原有企業(yè)技改產(chǎn)能投產(chǎn)、部分企業(yè)也在重新進入多晶硅領域,產(chǎn)能在逐步增大,至2018年底,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能可能達到39.4萬噸;硅片企業(yè)單晶硅片擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放,多晶硅片通過金剛線技改也陸續(xù)增大產(chǎn)能;電池片企業(yè)紛紛通過黑硅技術、PERC技術、N型電池技術等進行技改,提升電池產(chǎn)能,高效電池產(chǎn)能在增大;組件企業(yè)加速對生產(chǎn)線自動化、智能化改造,生產(chǎn)能力不斷提升,有效產(chǎn)能逐步擴大。
 
據(jù)悉,保利協(xié)鑫在新疆建設總產(chǎn)能為6萬噸的多晶硅生產(chǎn)基地,2018年將完成前兩期4萬噸的投產(chǎn);通威股份規(guī)劃的包頭5萬噸以及樂山5萬噸產(chǎn)能將在2018年各完成一期2.5萬噸的投產(chǎn),也就是共計5萬噸投產(chǎn);東方希望12萬噸多晶硅規(guī)劃,一期3萬噸將于2018年投產(chǎn);天宏瑞科1.9萬噸多晶硅項目將在2018年投產(chǎn)。
 
2018年1月20日,全球最大單晶硅制造商隆基股份發(fā)布《單晶硅片業(yè)務三年(2018-2020)戰(zhàn)略規(guī)劃》。規(guī)劃中提出隆基股份要在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎上,力爭在今年將單晶硅片產(chǎn)能提升至28GW;中環(huán)股份在2017年底單晶硅片的產(chǎn)能有望達到12GW,在2018年底單晶產(chǎn)能將達到23GW。
 
而在此前,通威股份也發(fā)布了20GW的高效晶硅電池生產(chǎn)項目規(guī)劃,預計未來3~5年投產(chǎn);阿特斯在2017年12月31日之前電池片總產(chǎn)能達到5.45GW,計劃在2018年底電池片產(chǎn)能達到約7GW。
 
 
毋庸置疑,光伏產(chǎn)業(yè)因為技術進步突飛猛進,需求更多的是迅速地提高某種技術和設備的產(chǎn)能來增加市場上的競爭力。
 
“光伏行業(yè)是一個高技術行業(yè),技術迭代特別快。之前,我做了一個調(diào)研,企業(yè)從硅片到組件,全產(chǎn)業(yè)鏈,生產(chǎn)1GW組件大概需要多少生產(chǎn)人員、銷售人員、管理人員,有的企業(yè)是8000多人,有的則是2000多人,有的企業(yè)是500人,根本的區(qū)別在于一個是老產(chǎn)能,一個是全新的產(chǎn)能。可見,企業(yè)如果不上新產(chǎn)能,產(chǎn)品就不具備市場競爭力,就會被淘汰。”資深光伏行業(yè)研究員、北京先見能源咨詢有限公司技術標準部副總經(jīng)理王淑娟表示,“因此,我支持擴產(chǎn),但不支持大規(guī)模擴產(chǎn)。同樣因為技術進步快,如果目前產(chǎn)能擴張?zhí)螅瑒t將來大量舊產(chǎn)能有可能就會變成企業(yè)包袱。然而,與之相悖的是,企業(yè)都希望通過擴產(chǎn)能來攤低成本。”
 
事實上,在新的技術擴起來之后,舊的技術產(chǎn)能并不會立馬被淘汰掉,會持續(xù)占領一些低端市場。因此,即便總體的光伏產(chǎn)能過剩,但對于市場需求旺盛的高效或者是滿足光伏領跑者的產(chǎn)品產(chǎn)能而言,集中供應的能力可能仍然受限。與此同時,隨著高效產(chǎn)能的不斷投產(chǎn),沒有資金能力進行技術產(chǎn)能更迭的中小企業(yè)生存空間,或將進一步被壓縮。
 
中小企業(yè)承壓
 
如果把光伏企業(yè)分成不同的陣線,如第一、第二、第三集團等,那么目前第一、第二集團的領先企業(yè)產(chǎn)能利用率非常的高,幾乎都是滿產(chǎn)狀態(tài)。而第三集團則是一些中小品牌,采取的往往是一種機會主義的策略,在前兩個集團生產(chǎn)不能滿足市場要求時進入來供給市場,這一部分企業(yè)存在的相對產(chǎn)能過剩比較嚴重。
 
在被問及產(chǎn)能過剩問題時,亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會副主席、賀利氏光伏總裁李海德做了如上比喻。
 
“這些中小企業(yè)往往沒有足夠資金去購買原材料,供給也是波動性的,有些時間會是產(chǎn)能過剩的清況。”李海德說。
 
據(jù)悉,國內(nèi)部分中小型光伏企業(yè)正加速IPO,募集資金繼續(xù)投資光伏產(chǎn)業(yè),部分外圍企業(yè)也開始布局光伏產(chǎn)品制造。但是,對于中小企業(yè)來說,想要跟上技術更新的速度還需要很強的資金實力。
 
有這樣一個案例。有一家光伏小企業(yè),2017年效益很好,盈利達到800多萬。但到2017年底時,行業(yè)普遍更換了新的產(chǎn)線時,這家企業(yè)選擇了賣掉原來的設備退出。
 
“如果此時不更換生產(chǎn)線,那么其產(chǎn)品就會失去競爭力。但是,如果要把原來的設備全部更換為新產(chǎn)線,大概需要1000萬才能把產(chǎn)能全部改造完成,所以只好賣掉。”該企業(yè)負責人坦言。
 
單晶or多晶
 
不難看出,由于對高效光伏產(chǎn)品的需求旺盛,這一輪的擴產(chǎn)主要以單晶為主。
 
的確,從未來的市場來看,隨著分布式光伏占比的不斷提高,用地或者屋頂方面的價格也會水漲船高,對于單位面積發(fā)更多電量的高效組件的需求就會激增,單晶和多晶的高效產(chǎn)品并存,并不完全是單晶市場這樣一個大的區(qū)分,主要還是高效組件和普通組件拉開檔次,高效組件的占比逐年提高。
 
但就目前的性價比來講,單晶的性價比較高,現(xiàn)在單多晶的主流產(chǎn)品差相差10W,至少也保持7、8分錢的價差,才是一個合理價差。如果是特別復雜的應用場景,比如水上光伏,可能要保持一毛多的價差才是合理價差。
 
“如今價差已經(jīng)是2、3分錢,在這種情況下,單晶的優(yōu)勢比較明顯,如果單晶產(chǎn)能又足夠,單晶還是會有向上漲的趨勢的。這也是為什么目前光伏的擴產(chǎn)主要以單晶為主。”王淑娟分析。
 
彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,2017年的全球單多晶組件市場份額為28%和72%,2018年預計將會為39%和61%,而2019年將會分別達到50%。
 
“對于單晶和多晶,未來市場單晶比例會稍多一些達到60%,但我認為多晶產(chǎn)品不會消失,因為它的價格比較經(jīng)濟。”李海德預測。
 
原標題:光伏產(chǎn)能過剩只是“狼來了”?
 
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責任編輯:李鑫

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