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電改:一帶一路開啟電力裝備海外新藍海

2015-04-20 23:02:04 國泰君安  點擊量: 評論 (0)
電力裝備海外新藍海開啟,核電、風電和特高壓是先鋒一帶一路規劃正式發布,創建偉大愿景,電力建設是重要抓手。 3 月28 日《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的愿景與行動》正式發布,合作重點
電力裝備海外新藍海開啟,核電、風電和特高壓是先鋒
 
一帶一路規劃正式發布,創建偉大愿景,電力建設是重要抓手。 3 月28 日《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的愿景與行動》正式發布,合作重點包括政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通。在設施聯通方面,基礎設施建設是優先領域,強調加強能源基礎設施互聯互通合作, 維護輸油、輸氣管道等運輸通道安全,推進跨境電力與輸電通道建設,積極開展區域電網升級改造合作。
 
互聯互通搭建全球能源互聯網+. 中國長期電力凈出口 , 亞太地區是電力互聯互通的重點區域, 電力建設貫徹一帶一路思想, 打造互聯互通輸電走廊:
 
1)絲綢之路經濟帶輸電走廊,建設從新疆到中亞五國的輸電通道;
 
2)俄羅斯和蒙古國向中國輸電通道;
 
3)與南部鄰國聯網通道。 在此背景下全球能源互聯網的脈絡漸漸躍然紙上,將由跨國跨洲骨干網架連接“一極一道”和各洲大型能源基地,適應各種分布式電源接入,能將風能、太陽能等可再生能源輸送到各類用戶,是服務范圍廣、配置能力強、安全可靠性高、綠色低碳的全球能源配置平臺。全球能源互聯網契合一帶一路,有助于電力基礎設施互聯互通。
 
電力裝備海外新藍海開啟,核電、風電和特高壓是先鋒。中國電力轉變擁有自主知識產權和成熟的發電-輸配電-用電產業鏈,加上國家支持的融資優勢, 裝備技術、資本輸出雙輪驅動開拓海外新藍海市場,近年國外電力工程承包數量增加及電網公司走出去, 也推動設備進一步出口 。一帶一路地區電力投資建設潛力巨大,我們認為高性價比的中國電力裝備市場空間巨大, 從增量的角度來看核電和風電出海對行業公司拉動更大,長周期貢獻成長,而全球領先的特高壓技術的出口之路也已打開, 其中:核電華龍一號的出口具備劃時代意義;風電裝備逐漸在國際上擁有一席之地;特高壓領先技術即將在巴西落地。
 
相關受益標的包括:
 
特變電工( 新疆資源優勢、平高電氣( 海外總包)、 中國西電( 聯手 GE)、 福星曉程( 非洲公用事業藍海)、 恒順電氣( 印尼電力建設)、許繼電氣( 跟隨電網走出去)、 國電南瑞(跟隨電網走出去)、 東方-電氣( 核電出海)、 上海電氣( 核電出海).
 
核心風險:一帶一路實際推進進度慢于預期
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責任編輯:大云網

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