2018年以來(lái)，海上風(fēng)電發(fā)展的政策支持力度不斷加碼，3月7日，國(guó)家能源局發(fā)布的《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，年內(nèi)計(jì)劃安排新開(kāi)工建設(shè)規(guī)模約2500萬(wàn)千瓦，新增裝機(jī)規(guī)模約2000萬(wàn)千瓦；扎實(shí)推進(jìn)部分地區(qū)風(fēng)電項(xiàng)目前期工作，項(xiàng)目規(guī)模約2000萬(wàn)千瓦。與此同時(shí)，國(guó)家能源局發(fā)布的《2018年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果的通知》顯示，限制風(fēng)電投資建設(shè)的地區(qū)由“紅六省”變?yōu)?ldquo;紅三省”，將內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏三省從紅色預(yù)警名單解禁。3月20日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《分布式發(fā)電管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，針對(duì)分布式發(fā)電的定義、指標(biāo)管理、市場(chǎng)交易、電網(wǎng)接入等方面進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定。
政策催化海上風(fēng)電迎來(lái)加速發(fā)展期，對(duì)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)相關(guān)上市公司形成利好，引發(fā)資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。日前，中國(guó)三峽新能源有限公司(屬于央企中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)旗下)與天津開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署投資合作協(xié)議，計(jì)劃投資180億元建設(shè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃2019年獲得核準(zhǔn)，2020年開(kāi)工建設(shè)，2022年全部機(jī)組投入運(yùn)營(yíng)。另外，3月20日，上海電氣如東大型海上風(fēng)電智能制造項(xiàng)目、江蘇海力年產(chǎn)20萬(wàn)噸海上風(fēng)電場(chǎng)配套設(shè)備制造項(xiàng)目在沿海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)啟動(dòng)，上海電氣如東大型海上風(fēng)電智能制造項(xiàng)目總投資5億元，項(xiàng)目由上海電氣與江蘇海力集團(tuán)聯(lián)合建設(shè)。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與陸地風(fēng)電相比，海上風(fēng)電具有發(fā)電利用小時(shí)數(shù)高、不占用土地、靠近負(fù)荷中心等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年底我國(guó)海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到5GW以上，開(kāi)工容量超過(guò)10GW。由此估算，總投資額有望達(dá)到千億元。在政策大力支持引導(dǎo)、棄風(fēng)限電改善明顯、解禁部分省份風(fēng)電投資建設(shè)的限制等多重積極因素的推動(dòng)下，我國(guó)風(fēng)電發(fā)展迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，新增裝機(jī)空間有望回升，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，具有業(yè)績(jī)支撐的龍頭股配置優(yōu)勢(shì)明顯，目前正是布局的好時(shí)機(jī)，值得關(guān)注。
二級(jí)市場(chǎng)上，昨日，風(fēng)電設(shè)備板塊集體崛起，在可交易的34只成份股中，28只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾八成。其中，中材科技（3.30%）、華建集團(tuán)（3.23%）、中迪投資（2.93%）、*ST天成（2.55%）、天奇股份（2.18%）、泰勝風(fēng)能（2.07%）、東方電氣（1.92%）、長(zhǎng)城電工（1.88%）和湘電股份（1.44%）等個(gè)股漲幅居前。
在政策不斷推動(dòng)下，行業(yè)龍頭標(biāo)的成為當(dāng)前場(chǎng)內(nèi)資金搶籌的目標(biāo)。《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，昨日，板塊內(nèi)共有14只強(qiáng)勢(shì)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金7065.06萬(wàn)元。其中，中材科技、中天科技、天奇股份、特變電工、申能股份等個(gè)股大單資金凈流入均超100萬(wàn)元。
事實(shí)上，風(fēng)電裝機(jī)大幅增加，行業(yè)底部反轉(zhuǎn)基本確立。2018年前2個(gè)月全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量4.99GW，風(fēng)電同比增長(zhǎng)68.6%。銀河證券表示，在沉寂兩年后，棄風(fēng)限電問(wèn)題大幅改善，風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇期。看好未來(lái)兩年陸上風(fēng)電設(shè)備商、海上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商以及開(kāi)拓海外市場(chǎng)企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
對(duì)于板塊的后市表現(xiàn)方面，申萬(wàn)宏源認(rèn)為，2018年前2個(gè)月風(fēng)電并網(wǎng)數(shù)據(jù)同比高增，2017年裝機(jī)底部確認(rèn)，隨著技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的投資收益率回升，分散式+海上風(fēng)電+紅六省解禁有望為風(fēng)電發(fā)展提供新增量，未來(lái)3年有望迎來(lái)裝機(jī)上升周期。看好6只風(fēng)電設(shè)備龍頭標(biāo)的的后市機(jī)會(huì)：金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、中材科技、泰勝風(fēng)能、金雷風(fēng)電、天能重工等。 （任小雨）