報告 | 2017年全球海上風電新增裝機比增46%！《全球海上風電市場報告》正式發(fā)布！

2018-01-09 15:35:33 來源：MAKE 作者：風電頭條　點擊量：評論 (0)

丹麥風能研究和咨詢機構MAKE近日發(fā)布《全球海上風電市場報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》涵蓋歐洲、美洲及亞太各個海上風電

丹麥風能研究和咨詢機構MAKE近日發(fā)布 《全球海上風電市場報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》涵蓋歐洲、美洲及亞太各個海上風電市場的發(fā)展動態(tài)，涉及海上風機、基礎、電網(wǎng)建設、吊裝情況等發(fā)展趨勢，同時詳解開發(fā)商與業(yè)務的風電資產(chǎn)開發(fā)戰(zhàn)略等內容。根據(jù)《報告》，目前全球海上風電產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭，MAKE預計2017～2026年的復合平均增長率將達到16％。

　　裝機容量穩(wěn)步上升

　　《報告》顯示，2017年，全球海上風電吊裝容量恢復積極良好的發(fā)展勢頭，一掃2016年因英國市場政策改革（RO政策轉型為CfD機制）引起的發(fā)展放緩狀態(tài)。預計2017年全球將新增3.3吉瓦容量，同比增加46％。截至2017年底，全球累計海上風電容量將達到17.5吉瓦。歐洲市場仍主導新增容量的增長，市場份額達到77％，而中國市場份額達到22％。

　　MAKE預計，2018年全球共計將新增3.9吉瓦海上風電并網(wǎng)容量，中國海上風電項目的施工速度加快、歐洲市場進一步的成熟發(fā)展將成為主要推動力。2017～2026年間，全球海上風電產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)健發(fā)展，復合平均增長率將達到16％。

　　電價補貼逐步減少

　　《報告》顯示，近年來，歐洲海上風電市場中的風電補貼水平大幅下降，海上風電的價格競爭力不斷提升，尤其是在制定了減排目標的國家市場。MAKE指出，盡管補貼力度與支持政策各有不同，但預計2017～2019年間，獲得最終投資決定的項目的補貼水平將降至每兆瓦時100歐元以下。

　　海上中標項目的補貼水平不斷走低，從長期發(fā)展的角度而言，實為利好消息。德國海上項目零補貼中標，荷蘭近期啟動零補貼項目招標會，無不彰顯著近年來海上風電產(chǎn)業(yè)的重大進步。雖然發(fā)展迅速，但海上風電從商業(yè)化應用角度而言，仍未成熟。

　　因此，海上風電開發(fā)的降本空間非常可觀。

　　英國、德國與荷蘭等一眾主導行業(yè)發(fā)展的市場，未來數(shù)年內的海上風電發(fā)展將極具競爭力。除北歐市場外，中國市場的發(fā)展也開始駛入快車道。根據(jù)《報告》，中國目前已經(jīng)有12個項目處于在建狀態(tài)。

　　此外，韓國30兆瓦的Tamra項目于年內投運，這一項目在亞太區(qū)市場內頗具里程碑意義，因為此前該地區(qū)內的風場均為示范項目或位于淺水區(qū)域。此外，受到各省政策的支持與高電價的吸引，美國市場的海上風電需求也不斷攀升，尤以東北部主要電力需求中心為甚（波士頓、紐約）。

　　MAKE分析指出，新興市場若想在海上風電產(chǎn)業(yè)上大展拳腳，還需更多因素助力。盡管中國市場的開發(fā)成本逐步降低，但非國企開發(fā)商仍出于項目收益率的考慮而對開發(fā)建設海上項目謹慎小心。

　　隨著省內海上風電價值產(chǎn)業(yè)鏈成熟、建設成本降低以及風機運行記錄增加，預計國內海上風電產(chǎn)業(yè)將于2020年后實現(xiàn)快速發(fā)展，不再有賴更多支持機制。其它亞太地區(qū)的市場，受限于風電安裝船與供應鏈發(fā)展，或將在短期內進展緩慢。

　　供應鏈面臨降本壓力

　　海上風電項目中標價格走低、項目規(guī)模增加、風電場開發(fā)條件更為嚴峻，令海上風電供應鏈產(chǎn)業(yè)面臨巨大壓力，也促使供應商們調整戰(zhàn)略，保持競爭優(yōu)勢。

　　MAKE分析指出，下一代風機機型將成為最重要的技術發(fā)展渠道。塔筒、風機基礎規(guī)模加大，也對安裝船的起重能力提出要求。為了生產(chǎn)體積、容量更大的新型零部件，同時滿足降本要求，整個產(chǎn)業(yè)的全球化程度進一步加深，生產(chǎn)環(huán)節(jié)已由北歐轉移至南歐、阿聯(lián)酋與亞太地區(qū)，以降低人工與物料成本。北歐的供應商們或將利用其良好的業(yè)績基礎，贏得亞太與美國這些新興海上風電市場的訂單。

　　與此同時，迫于價格壓力和市場對新型零部件的需求，2017年的企業(yè)整合現(xiàn)象不斷。SGRE100％吸納Adwen；GeoSea收購領先的風機吊裝公司A2Sea；NKT收購了ABB旗下的高壓電纜業(yè)務，Prysmian收購了NSW，自此活躍在市場上的電纜生產(chǎn)商已從7家減少為5家。產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短，供應商在未來或需更多投資或進行企業(yè)整合，才能保持其競爭優(yōu)勢。

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　　2016年全球海上風電市場報告

　　預計2016年，全球海上風電新增容量僅有1.8GW，遠低于2015年創(chuàng)下的3.4GW新增容量之最的水平。MAKE預計2016-2025年十年預測期內，全球海上風電市場將達到18%的復合年均增長率（CAGR），其中歐洲與中國將成為主力市場。盡管中國下調海上風電發(fā)展目標，但仍將大力推進全球海上風電市場的發(fā)展。預計至2025年末，中國海上風電累計容量將占全球總容量約30%。美國風電市場因Donald Trump大選獲勝而前景未卜，市場預測因此下調，部分項目將逾期至2025年后建設。

　　風機單機容量正快速增長。預計2020年歐洲風機的平均單機容量將在2015年平均水平的基礎上翻一番。海上風機的塔筒、葉片與基礎等部件對于性能的要求更高，將促進供應鏈的發(fā)展，滿足市場需求。風機吊裝工作的質量要求提升將需要更大型的安裝船，而小型安裝船將被逐步淘汰。風機安裝船供應過剩的情況也將持續(xù)至2020年。載重小于950噸的基礎安裝船將被性能更優(yōu)的自升式安裝船所替代。預計至2020年，基礎安裝船的供應量將不會增加。

　　預計至2025年，除德國市場外，其它市場都將首選高壓交流電力輸送方式（HVAC）。海上風電行業(yè)正準備將33kV的場內電纜替換為66kV，以承載日益增長的單機容量規(guī)模。在歐洲市場的推動下，目前全球有4GW的儲備項目計劃采用66kV電纜，歐洲市場預計將于2019年起從33kV轉向66kV的場內電纜。單樁基礎將于2020年前繼續(xù)占據(jù)海上風電基礎市場的主導地位。包括浮式、吸力導管架等新型基礎概念將進入測試階段，對未來的降本進程大有裨益。

　　海上風電現(xiàn)已成為穩(wěn)定性與可行性較高的發(fā)電來源，可為本地市場創(chuàng)造大量的就業(yè)機會。持續(xù)的政策支持對于海上風電行業(yè)的積極發(fā)展至關重要，行業(yè)的降本機遇也越來越多。在主要市場中，競爭性招標已使開發(fā)成本受到下行壓力。例如，在歐洲市場，Vattenfall憑借49.9 EUR/MWh的電價中標Borssele風電場一期項目，而DONG Energy以72.7 EUR/MWh的電價贏得了Kriegers Flak項目的開發(fā)權。海上風電的降本趨勢將延續(xù)至未來數(shù)年，預計至2025年，海上風電將接近平價上網(wǎng)的水平。