上世紀(jì)90年代，新經(jīng)濟自由主義思潮澎湃，世界范圍內(nèi)掀起電力市場化改革的熱潮;加之國內(nèi)對于改革的期待和呼聲一浪高過一浪，電力改革就在這樣的形勢下啟動了。改革效仿了盛極一時的英國模式。原國家電力公司拆分，成立電監(jiān)會，從而進入廠網(wǎng)分開、政監(jiān)分離的階段。國家發(fā)改委、國資委、能源局、電監(jiān)會等部門分別承擔(dān)相應(yīng)的政府管理職責(zé)。

這場在90年代起步的電力體制改革，隨著2002年《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)電力體制改革方案的通知》，也就是俗稱的“電改5號文”的下發(fā)，出現(xiàn)了第一次高潮。

“電改5號文”的總體目標(biāo)是打破壟斷，引入競爭，提高效率，降低成本，健全電價機制，優(yōu)化資源配置，促進電力發(fā)展，推進全國聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建政府監(jiān)管下的政企分開、公平競爭、開放有序、健康發(fā)展的電力市場體系。而要實現(xiàn)這一目標(biāo)的重要舉措之一，就是建立區(qū)域化電力市場，實行競價上網(wǎng)。

東北電改三大有利條件：電網(wǎng)統(tǒng)一、電量富余、電價差小

第一輪電改，誕生了東北、華東和南方三個市場。上期已經(jīng)介紹了華東市場當(dāng)時的情況(歷史回顧(華東篇)：曾經(jīng)無疾而終的電力現(xiàn)貨 這次會走遠嗎?)，本期要介紹的，是東北市場。

東北能夠首批入選區(qū)域化電力市場試點，當(dāng)時具備很多有利條件。

首先，與其他區(qū)域不同，東北地區(qū)歷史上長期是一張統(tǒng)一的電網(wǎng)。早在1948年，東北地區(qū)就已成立東北電管局，后改組為東北電力集團，電力系統(tǒng)生產(chǎn)、調(diào)度實行高度集中的區(qū)域化管理，即統(tǒng)一管理、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運行;其次，在東北電網(wǎng)中，遼寧和黑龍江分處兩端，遼寧是負荷中心，黑龍江則是煤炭大省，外送電能力強。依托黑龍江的煤炭資源和坑口電站，東北區(qū)域電力整體富余，甚至過剩。從東北全區(qū)的角度看，2002年最大用電負荷為2403萬千瓦，僅為全網(wǎng)裝機的六成左右。按照備用容量17%，負荷每年增長5%測算，東北當(dāng)時的現(xiàn)有裝機可以滿足6年之內(nèi)的高峰需求。這也是國內(nèi)幾大電網(wǎng)中供需環(huán)境最寬松的地區(qū);東北區(qū)域的第三個有利條件是省間電價差異小。當(dāng)時遼寧、吉林和黑龍江的平均銷售電價分別為0.410元/每千瓦時、0.416元/千瓦時、0.412元/千瓦時，最高與最低之間僅差6厘錢。

基本確立了要在東北試點區(qū)域電力市場后，2003年4月1日，供電監(jiān)管部門邀請國家電網(wǎng)公司、國家電力東北公司代表及國內(nèi)部分從事電力市場研究的專家在北京召開座談會，討論東北電力市場初步框架和市場模式思路。有些人提出了不同意見：在“電改5號文”中，要求每個發(fā)電企業(yè)在各電力市場中的份額原則上不能超過20%。但具體到東北區(qū)域下屬省份，這一平衡被打破。華電集團在黑龍江省內(nèi)擁有全資和控股電廠573萬千瓦，占到黑龍江省總裝機規(guī)模52%;大唐集團在吉林省內(nèi)裝機規(guī)模所占比例也超過了20%。在這樣一種發(fā)電商結(jié)構(gòu)下，設(shè)立以省為界的電力市場很難進行競價。

各方勢力博弈電改初期已埋隱患

座談會后，為了統(tǒng)一意見，后來的電監(jiān)會副主席宋密再次帶隊赴東北調(diào)研，這一次調(diào)研的重點是東北區(qū)域電力市場中涉及的市場框架模式、區(qū)域及省級電力監(jiān)管機構(gòu)設(shè)置等問題，同時也征求地方政府和電力企業(yè)對電力體制改革的意見和建議。

地方政府、電力集團、發(fā)電公司對區(qū)域電力市場都有自己的看法。其中的一個焦點是調(diào)度問題。

國家電網(wǎng)公司認為，調(diào)度與交易統(tǒng)一有利于保障電網(wǎng)安全，堅持“短期或長期，都應(yīng)實行調(diào)度與交易一體化”。東北三省地方政府及各省電力公司則希望設(shè)立省級電力調(diào)度交易機構(gòu)。各發(fā)電集團則認為，調(diào)度、交易和結(jié)算機構(gòu)都依附于電網(wǎng)，不利于電力資源的公平配置，建議成立獨立于電網(wǎng)之外的交易結(jié)算中心。

為了平衡各方利益，后來的電監(jiān)會提出了一個折中方案，不設(shè)省級電力交易市場，但可設(shè)省級結(jié)算機構(gòu)，實行區(qū)域統(tǒng)一交易、調(diào)度，分級結(jié)算。東北電網(wǎng)公司對這一方案沒有異議。不過省政府還是堅持設(shè)立省級交易中心。

此外，同意在東北電力市場初期，允許未參與區(qū)域電力市場競爭的非競價機組，在省級電力監(jiān)管機構(gòu)和區(qū)域電力調(diào)度中心的指導(dǎo)下，與省電網(wǎng)公司簽訂購售電合同。

就這樣，在吸取了各方面的意見之后，2003年5月中旬，數(shù)易其稿之后，《關(guān)于建立東北區(qū)域電力市場的意見》(以下簡稱《意見》)最終確定，這是國內(nèi)推進區(qū)域電力市場的第一個指導(dǎo)性意見。

平衡各方利益電改指導(dǎo)意見終下發(fā)

《意見》明確，東北區(qū)域電力市場要在東北電網(wǎng)覆蓋區(qū)域(含遼寧省、吉林省和黑龍江省，蒙東的赤峰市、通遼市以及興安盟、呼盟)內(nèi)建立一個區(qū)域電力調(diào)度交易中心，在遼寧、吉林、黑龍江三省設(shè)電力結(jié)算中心，區(qū)域電力市場實行統(tǒng)一市場規(guī)則、統(tǒng)一交易平臺和統(tǒng)一電力調(diào)度;取得電力監(jiān)管機構(gòu)頒發(fā)的電力業(yè)務(wù)許可證、通過市場準(zhǔn)入程序的電力企業(yè)，可以成為區(qū)域電力市場主體。

《意見》對建立東北區(qū)域電力市場提出了明確的目標(biāo)，初期目標(biāo)是組建東北區(qū)域電網(wǎng)公司，網(wǎng)、省電網(wǎng)公司之間構(gòu)建母子公司關(guān)系;開放部分發(fā)電市場;逐步對配電業(yè)務(wù)實行內(nèi)部財務(wù)獨立核算;允許發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓;有步驟地開展發(fā)電公司與大用戶雙邊交易試點;建立區(qū)域電力市場監(jiān)管體系和市場運營規(guī)則，初步形成以區(qū)域電力調(diào)度交易中心為交易平臺的，以省為結(jié)算中心的、統(tǒng)一的東北區(qū)域電力市場。

中期目標(biāo)是進行輸配分開的改革;逐步加大電力市場競爭力度，開展發(fā)電公司與獨立配電公司和大用戶的雙邊交易;建立輔助服務(wù)市場;完善區(qū)域電力監(jiān)管體系，形成以區(qū)域電力調(diào)度交易中心為交易平臺的、輸配電網(wǎng)開放的、統(tǒng)一的東北區(qū)域電力市場。

遠期目標(biāo)是在售電端引入競爭機制，實現(xiàn)所有市場主體參與的全面競爭;建立電力期貨、期權(quán)等電力金融市場;形成政府監(jiān)管下的、公平競爭的、全面開放的東北區(qū)域電力市場。

在交易模式上，東北區(qū)域電力市場主體統(tǒng)一在區(qū)域電力市場交易平臺上進行交易，交易方式分為遠期合同交易和現(xiàn)貨交易，以遠期合同交易為主。

按照《意見》的時間安排，2003年6月底前將提出東北區(qū)域電力市場實施方案，8月底前將完成《東北區(qū)域電力市場監(jiān)管辦法》等市場監(jiān)管和運營規(guī)則，10月底前進行東北區(qū)域電力市場模擬運行，2004年1月將正式運行。

由于東北區(qū)域電力市場建設(shè)是一項試點工作，對今后推進其他區(qū)域電力市場建設(shè)將有一定的示范作用，為使各方正確理解《意見》，便于貫徹執(zhí)行，國家電監(jiān)會當(dāng)時還特意邀請了電力市場方面的權(quán)威專家，編撰了一份《名詞解釋》附在《意見》后一起下發(fā)。

模擬運行出現(xiàn)虧空失敗教訓(xùn)值得借鑒

2004年1月15日，經(jīng)過了一年的籌備時間，東北區(qū)域電力市場在沈陽市寧波路18號，東北電網(wǎng)公司二樓交易大廳啟動模擬運行，裝修一新的交易大廳中，原國家電監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部委代表，以及東北三省一區(qū)分管工業(yè)的副省長(副主席)、經(jīng)貿(mào)委主任悉數(shù)出席。穿著綠馬甲的交易員，第一次取代了經(jīng)貿(mào)委，承擔(dān)起分電的職能。

“根據(jù)一開始的設(shè)計，東北區(qū)域市場經(jīng)過模擬運行、試運行后才正式運行。但后來東北區(qū)域市場實際上并沒有實際運行。模擬運行階段是從2004年1月到當(dāng)年11月。因為當(dāng)時在東北區(qū)域市場的電價政策上還存在不同觀點，所以我們將模擬運行期分成兩個時間段，2004年1月到4月份，東北區(qū)域市場模擬運行采用的是‘單一過渡式電價、有限電量競爭’，6月之后，則采用‘兩部制電價，全電量交易’。對比出來的結(jié)論是兩部制電價更適合東北的情況。但是到了2005年試運行階段，電煤市場化之后開始漲價，抬高了上網(wǎng)電價，但銷售電價傳導(dǎo)不出去，中間出現(xiàn)虧空，就中止了一段時間。后來大家認為還有必要再試驗一把，結(jié)果出現(xiàn)了東北電網(wǎng)北部發(fā)電高價上網(wǎng)，南部用電低價銷售的情況，以致東北電網(wǎng)公司16天虧損了32億人民幣。于是到了2006年5月，上級主管部門下發(fā)文件，東北區(qū)域電力市場進入了學(xué)習(xí)總結(jié)階段。”回憶起那段歷史，時任中國電監(jiān)會供電監(jiān)管部處長、東北電監(jiān)局籌備組副組長、幾乎全程參與了東北區(qū)域電力市場改革的戴俊良表示，有人將東北區(qū)域電力市場失敗的原因歸于煤價上漲，他并不認同。

戴俊良認為，煤價的上漲只是一個誘因。在當(dāng)時東北區(qū)域電力市場單一購買的競價市場條件下，上網(wǎng)電價和銷售電價不能聯(lián)動才是主要原因。

“其實在方案之初，我們就考慮過這個問題。我們設(shè)置了一個‘蓄水池’，當(dāng)東北電力市場供大于求，形成競爭，上網(wǎng)電價應(yīng)該會下降，由于銷售電價仍維持國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不變，其中就會多出一部分‘盈利’，這部分錢將會放置在‘蓄水池’中，等到到達一定規(guī)模再補貼到電網(wǎng)公司，使其面向用戶可以降低銷售電價。反過來，當(dāng)東北電力市場供不應(yīng)求，上網(wǎng)電價上漲，而銷售電價維持不變，其中就會出現(xiàn)‘虧損’，同樣達到一定量之后，再傳導(dǎo)到最終的銷售電價，由電網(wǎng)公司收取，彌補損失。”

戴俊良表示，這是在電網(wǎng)公司是唯一購買方，而電價又需要審批，無法實時變動的情況下，設(shè)計出的一個有中國特色的功能。當(dāng)時發(fā)改委已經(jīng)下文，同意東北電價可以六個月一聯(lián)動，上下幅度不超過1分錢。

“然而，這個資金由誰先出是有爭議的，一開始考慮由財政部出資，最后沒有落實。其實這個資金由電網(wǎng)公司墊付也是可以的，因為‘蓄水池’里的資金最終會通過銷售電價的聯(lián)動來得到平衡。但是在東北區(qū)域電力市場到了要漲電價的時候，出現(xiàn)了各省意見不統(tǒng)一的情況。黑龍江省和吉林省電力過剩，輸往遼寧，認為遼寧省有責(zé)任多漲電價，黑龍江省和吉林省不漲或少漲一點。而遼寧省并不同意，認為依靠本省市場消納其他兩省多余電力，不應(yīng)承擔(dān)更多責(zé)任。這就需要大量說服和溝通的工作，也需要一個人最終拍板，形成文件向上匯報。可惜的是最后并沒有人來做決定，后來就不了了之，又回到原來通過計劃分配電量的老路上去了。”

“2002年東北的電力改革，和現(xiàn)行市場比較像，是單側(cè)競價，只有年度、月度交易，沒有用戶側(cè)參與，并不是現(xiàn)貨改革。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，東北市場以“猛打猛沖”的“全電量競價”出名，其中年度占比高達80%，更夸張的是按實際報價結(jié)算，比如市場電價如果是4毛，大家都奔著3.9毛去報價，既中標(biāo)，又接近市場電價。運行兩年之后，因為哄抬價格，市場虧損了幾十個億，結(jié)束。

時隔十幾年翻出歷史，不是簡單的為了查找失敗原因，更重要的是總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，希望能為明年到來的現(xiàn)貨改革提供借鑒!