2017年煤炭經(jīng)濟運行形勢分析及2018年建議

2018-03-16 17:10:51 中國煤炭經(jīng)濟研究會　點擊量：評論 (0)

煤炭市場一度嚴重供大于求的局面得到扭轉(zhuǎn),煤炭生產(chǎn)和消費增加，市場供需總量基本平衡，價格在合理區(qū)間波動，企業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展長效機制逐步形成和完善。

2017年，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入，煤炭市場一度嚴重供大于求的局面得到扭轉(zhuǎn),煤炭生產(chǎn)和消費增加，市場供需總量基本平衡，價格在合理區(qū)間波動，企業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展長效機制逐步形成和完善，為煤炭行業(yè)進一步化解過剩產(chǎn)能、實現(xiàn)脫困發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。

2017年全國煤炭經(jīng)濟運行保持總體平穩(wěn)態(tài)勢，煤炭消費階段性回升，煤炭產(chǎn)量恢復(fù)增長。

一是煤炭消費階段性回升。2013年以后全國煤炭消費量連續(xù)三年下降，2016年下半年由降轉(zhuǎn)升，2017年以來煤炭消費持續(xù)上升。初步測算，1-10月全國煤炭消費量約為32.6億噸，同比增長3.7%。其中電力、鋼鐵、建材、化工四大行業(yè)煤炭消費量分別為15.95、5.24、4.2、2.32億噸，同比增幅分別為6.7%、2.2%、-4.1%和6.9%。預(yù)計全年煤炭消費量增長在1%左右。

二是煤炭產(chǎn)量恢復(fù)增長。我國煤炭產(chǎn)量從2014年起出現(xiàn)連續(xù)三年下降。煤炭產(chǎn)量下降的情況一直延續(xù)到2017年2月份，3月份起全國煤炭產(chǎn)量增長由負轉(zhuǎn)正，之后到10月持續(xù)增長。1-12月累計全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量為34.45億噸，同比增長3.2%。

三是煤炭進口持續(xù)增加。2016年全國煤炭進口由降轉(zhuǎn)增，全年進口2.56億噸，同比增加5145萬噸，增長25.2%。2017年煤炭進口繼續(xù)保持增長，據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示， 2017年1-12月累計全國煤炭進口27090.1萬噸，同比增長6.1%;出口817萬噸，同比下降7%。

四是煤炭運輸大幅增長。2017年全國鐵路煤炭運輸持續(xù)大幅增長，1-12月全國鐵路發(fā)運煤炭21.55億噸，同比增長13.3%。 2017年港口發(fā)運煤炭也大幅增長，1-12月累計全國主要港口發(fā)運煤炭7.27億噸，同比增長12.9%。

五是煤炭庫存下降。據(jù)快報統(tǒng)計，2017年12月末，全國煤炭企業(yè)庫存為6300萬噸，比上年同期下降24.9%。重點發(fā)電企業(yè)煤炭庫存6499萬噸，同比減少47萬噸，庫存可用天數(shù)15天。主要發(fā)運港口煤炭庫存3460萬噸，同比下降2.8%。總體而言，全社會煤炭庫存是下降的。

六是煤炭價格小幅回落波動趨穩(wěn)。以動力煤為例， 2016-2017兩年國內(nèi)煤炭價格呈“廠”字形變化態(tài)勢，價格在2016年7月快速上漲后，2017年全年基本在一平臺波動。

七是行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。2017年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入27704.6億元，同比增長25.4%;利潤總額2959.3億元，同比增長290.5%。

八是煤炭投資同比仍然下降。從2013年起，全國煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)下降。到2017年6月后一度恢復(fù)正增長，但9月以后重又出現(xiàn)下降，全年煤炭投資完成2648億元，同比下降12.3%。

國際煤炭市場呈現(xiàn)全面復(fù)蘇態(tài)勢。

2014-2016年全球的煤炭產(chǎn)量連續(xù)三年下降，2017年以來世界煤炭市場呈現(xiàn)了全面復(fù)蘇的態(tài)勢，主要體現(xiàn)在幾方面：一是國際煤炭市場的價格上漲，二是全球煤炭產(chǎn)量增加，三是國際進出口貿(mào)易上升，四是大型礦企煤炭利潤翻倍增長，五是煤炭投資和資產(chǎn)購并趨于活躍。

從世界煤炭價格方面看，澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格由2017年年初的不到50美元/噸，上升到現(xiàn)在的125.6%，2018年以來該價格高位波動趨穩(wěn)，在70-100美元之間波動，目前還有上升趨勢。國際煉焦煤市場價格2017年以來受“黛比”颶風等因素影響，價格比較劇烈波動，全年基本波動于200美元/噸上下，明顯高于2016年平均水平。

從煤炭產(chǎn)量來看，主要的煤炭生產(chǎn)國產(chǎn)量都在增加，增長幅度為4%-5%，美國前10個月增長3.4%，印度3.4%，俄羅斯6.8%，哈薩克斯坦是11.1%，蒙古是57.1%，波蘭下降1.76%，烏克蘭下降16.4%。

從煤炭進出口情況看：煤炭出口除了澳大利亞受氣候影響出現(xiàn)下降外，其他主要煤炭出口國的出口量是增長的。前10個月，印尼出口增長6%，美國增長70%，俄羅斯增長13.9%，哥倫比亞出口增長20.1%，南非增長11.6%，蒙古增長51.8%。

進口方面，中國1-11月煤炭進口2.48億噸，同比增長8.5%，印度1-9月煤炭進口1.42億噸，同比下降10.8%，但從9、10、11月份來看，印度的煤炭進口出現(xiàn)了大幅度增長，全年印度煤炭進口或與上年能持平，可能達到2億噸。日本前10個月進口1.59億噸，與去年同期持平。韓國增長13.9%，中國臺灣增長了7.3%，歐盟28國上半年硬煤進口8460萬噸，同比增長9.4%。

另外，大型礦企煤炭利潤翻倍增加。必和必拓主要是煉焦煤出口，2017財年稅前煤炭板塊利潤是38億美元，比上一財年增長了4.96倍;嘉能可是全球第一大動力煤出口商，2017年上半年實現(xiàn)利潤67億美元，比上年同期增長68%。一些企業(yè)的煤炭投資和資產(chǎn)并購趨于活躍。

2017年，世界煤炭市場區(qū)域分化加劇，歐美市場進一步萎縮，而東亞市場基本穩(wěn)定，東南亞、南亞煤炭需求迅速擴張，2018年可能延續(xù)這種走勢。

2018年要繼續(xù)推進煤炭去產(chǎn)能。

基于對國際國內(nèi)煤炭供應(yīng)、消費形勢的認識，建議：

第一，2018年要繼續(xù)推進煤炭去產(chǎn)能。按照化解過剩產(chǎn)能方案，“十三五”時期我國要去8億多噸的煤炭產(chǎn)能，目前去產(chǎn)能任務(wù)大部分已完成，接下來需要置換產(chǎn)能5億噸，意味著要邊去邊增。所以，2018年還是要繼續(xù)去產(chǎn)能。

第二，完善去產(chǎn)能政策。2017年以來的去產(chǎn)能任務(wù)落在了不少在產(chǎn)的煤礦，難度格外加大，人員的安置、資產(chǎn)債務(wù)的處置等問題需要妥善處理，需要更加完善配套的政策予以支持。

第三，慎重增加煤炭開發(fā)新產(chǎn)能。“十三五”時期我國進入了新的發(fā)展階段，無論是增長方式轉(zhuǎn)變，還是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整以及能源革命提出的改變能源結(jié)構(gòu)的要求，煤炭消費的強度應(yīng)是下降的，而目前煤炭供大于求的隱患仍然存在。為避免出現(xiàn)新的產(chǎn)能過剩局面，煤炭企業(yè)要理性選擇，切忌盲目擴大新產(chǎn)能。（作者：梁敦仕）