經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 高歌 4月6日，隆基綠能科技股份有限公司（.SH,以下簡稱“隆基股份”）發(fā)布公告稱，于 2022年4月1日收到的《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于明確隆基綠能科技股份有限公司有關(guān)用電價格的函》（云發(fā)改產(chǎn)業(yè)函[2022]103 號）顯示，根據(jù)國家有關(guān)部門清理優(yōu)惠電價政策的要求，取消公司在云南省享有的優(yōu)惠電價政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成，直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。

2016年3月10日，隆基股份與云南省人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就其在云南省投資建設(shè)單晶硅棒硅片、高效電池組件、特色農(nóng)業(yè)光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈，帶動千億級單晶光伏產(chǎn)業(yè)集群和云南省給予相關(guān)優(yōu)惠政策支持達成合作戰(zhàn)略合作意向。

在2016年3月12日的公告中，隆基股份寫到，云南省作為我國“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略的重要支點云南工業(yè)用電，我國沿邊開放的前沿，孟中印緬經(jīng)濟走廊的核心建設(shè)區(qū)，太陽能資源豐富、水力發(fā)電量富足，工業(yè)硅產(chǎn)量居國內(nèi)前列，具備發(fā)展高效單晶光伏全產(chǎn)業(yè)鏈得天獨厚的條件。雙方合作的目標是，“開展全方位合作，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同在云南建設(shè)千億級單晶光伏產(chǎn)業(yè)集群”。

根據(jù)公告，自2016年開始，隆基股份陸續(xù)分別與云南省發(fā)改委、能源局，云南省保山市人民政府、麗江市人民政府、楚雄彝族自治州人民政府、騰沖市人民政府、曲靖市人民政府等云南省多地簽訂了項目投資協(xié)議，推動上述戰(zhàn)略協(xié)議的有效落實。截至 2021年末，隆基股份已在云南省形成約67GW 的拉晶產(chǎn)能和57GW 的切片產(chǎn)能，麗江三期年產(chǎn)10GW 單晶硅棒建設(shè)項目、曲靖二期年產(chǎn)20GW 單晶硅棒和30GW單晶硅片項目、曲靖年產(chǎn)30GW 單晶電池項目尚未開工或投產(chǎn)。

4月6日，隆基股份相關(guān)人士對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示，公司目前對此不便評論，但在云南投資的背景之一的確是看中了電價優(yōu)勢，對于光伏制造業(yè)而言，拉晶產(chǎn)能部分的耗電量也相對較大，當時云南水電棄水現(xiàn)象較為嚴重，當?shù)卣归_了一輪較大的招商引資，這也是諸多光伏企業(yè)陸續(xù)在云南投資的原因，但各家企業(yè)由于項目的差異收到的優(yōu)惠政策略有不同，此外也有電解鋁這樣的耗電量較大的行業(yè)。另一個吸引隆基股份在云南開展上述投資的原因是受“用清潔能源生產(chǎn)清潔能源”的理念所趨。

通過查詢隆基股份2020年企業(yè)社會責任報告，隆基股份在云南地區(qū)的硅片廠在2018、2019年間生產(chǎn)用電量較大且有明顯提升：其中保山隆基、楚雄隆基與麗江隆基的生產(chǎn)耗電量分別為千瓦時、千瓦時；千瓦時、千瓦時以及千瓦時、千瓦時。其中保山隆基所用電力100%為可再生能源電力，其余二者可再生能源占比皆為92%。

有關(guān)取消優(yōu)惠電價政策對企業(yè)的影響，根據(jù)公告，在云南已投產(chǎn)的切片產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的比例約為54%，電費占硅片全工序加工成本比例為15%左右，鑒于其在云南省內(nèi)的投資項目不能再執(zhí)行原合作協(xié)議中雙方約定的電價，將會在一定程度上增加云南省內(nèi)投資企業(yè)的生產(chǎn)成本，對利潤會產(chǎn)生一定不利影響。

長江電新研報認為，云南優(yōu)惠電價的調(diào)整對于隆基股份本身，影響有限。原因在于執(zhí)行市場化電價云南地區(qū)電價相比全國其他仍然有優(yōu)勢，此前公司享受優(yōu)惠電價在0.25元/kwh左右，市場化后采用浮動電價，參考云南省220千伏大工業(yè)用電平時段電價汛期/平期/枯期電價分別為0.297/0.350/0.420元/kwh。其次是云南僅是隆基股份硅片基地之一，云南基地67GW的拉晶產(chǎn)能和57GW的切片產(chǎn)能，分別占比64%、54%。具體測算而言，汛期/平期/枯期電價對應(yīng)的成本漲幅分別為0.002/0.004/0.007元/W，90GW出貨對應(yīng)影響利潤分別為1.66/3.52/5.99億元，影響不到4%。另據(jù)了解，2022年4月1日收到《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于明確隆基綠能科技股份有限公司有關(guān)用電價格的函》之前的電價無需追溯。

從行業(yè)整體情況看，通威股份（.SH）相關(guān)人士4月7日對經(jīng)濟觀察報記者稱云南工業(yè)用電，公司并未收到有關(guān)電價調(diào)整的通知。據(jù)悉，通威股份優(yōu)惠電價與保山市政府合作，保山二期正在積極準備之中。晶澳科技(.SZ)在投資者互動平臺表示，“公司在云南曲靖有投資建設(shè)拉晶及切片生產(chǎn)基地，電費執(zhí)行的是市場化電價政策，隆基股份發(fā)生的優(yōu)惠電價政策調(diào)整事件對公司沒有影響。”

4月7日，中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示，市場化是大趨勢，陸續(xù)地優(yōu)惠電價都會取消，但即便存有此預期，類似云南這樣的省份對于用電量比較大的企業(yè)來說仍然具備投產(chǎn)一些項目的優(yōu)勢。因為電力市場的價格有高有低，云南取消的是固定的價格。

彭澎認為，從2015年電改以來，電價經(jīng)歷了6年的下降，在2021年底占比70%的火電上網(wǎng)電價普漲20%，整體電力成本也會隨之上漲。而電價上漲的原因不單是因為煤炭的漲價，未來即便是煤價穩(wěn)定或者有下降，電價也無法恢復到從前的低水平。因為電力系統(tǒng)在未來20年要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，這個期間要同時保持化石能源系統(tǒng)保供加可再生能源系統(tǒng)替代。過去一套化石能源系統(tǒng)就能完成的任務(wù)，現(xiàn)在需要兩組人馬，成本自然是上升的。

政府將無法保證優(yōu)惠電價，因此電價鎖定要靠企業(yè)自己。中國新能源電力投融資聯(lián)盟觀點認為，綠電采購是大勢所趨，一方面更多的綠電幫助地方政府完成能耗雙控、綠電考核和未來的碳排放考核，另一方面用電企業(yè)鎖定長周期的電力成本，并且盡可能降低成本。整個綠電采購市場的初步建立大約需要3-5年，用電企業(yè)可以在這個期間做好準備。