潘國輝

云南電力市場2017年市場主體信用評價

2017年5月，云南電力市場開啟售電公司信用評價工作，分別在第二、第三季度開展售電公司信用評價，并出具評價結(jié)果及分析報告。9月，昆明電力交易中心對新的信用評價規(guī)則并征求意見，將評價對象從售電公司擴展到全部市場主體。10月，將評價結(jié)果推送至“信用云南”網(wǎng)站。2018年1月，信用評價新機制正式發(fā)布，2月，針對2017年納入目錄且歸并后滿足參評條件的4712家市場主體云南省電力交易中心，公布了交易行為信用評價結(jié)果及分析報告。

信用評價機制

2017年4月24日，云南省發(fā)改委、能源局、能監(jiān)辦聯(lián)合發(fā)文《關于同意試行2017年云南電力市場售電公司信用評價機制的通知》，同意昆明電力交易中心的提請，要求全面建立健全電力交易信用體系。

第1版規(guī)則（對售電公司）

2017年5月11日，昆明電力交易中心發(fā)布《關于啟動云南電力市場售電公司信用評價工作的通知》，附件為《2017年云南電力市場售電公司信用評價機制（試行）》和《云南電力市場售電公司信用等級》，形成第1版規(guī)則。

第2版規(guī)則（對全部主體）

2017年9月20日，昆明電力交易中心在已開展評價工作實踐的基礎上，發(fā)布《云南電力市場主體交易行為信用評價機制（試行）（征求意見稿）》。2018年1月11日，征求意見并修改后的《云南電力市場主體交易行為信用評價機制（試行）》正式發(fā)布。評價范圍擬定為所有在交易中心注冊的市場主體，對評分等級、評分指標對應的分數(shù)標準進行調(diào)整，形成第2版規(guī)則。

2018年1月12日，交易中心發(fā)布題為“云南電力市場交易行為信用評價擴展至全市場主體”的新聞稿，總結(jié)新規(guī)則著重考慮的方面。

信用評價等級

按照國際通行的“四等十級制”，第1版規(guī)則及第2版規(guī)則征求意見稿簡化執(zhí)行“四等六級制”，評價等級分為AAA（很好），AA（好），A（較好），B（一般），C（差），D（很差）。第2版規(guī)則正式發(fā)布稿修改為“三等五級制”，去掉了D級。除最末等級外，前面每個等級可用“+”、“-”微調(diào)，表示略高或略低于本等級。

對市場主體設置初始信用等級，第2版規(guī)則要求更為細致。對評價結(jié)果為B級及以下的，對該主體發(fā)出書面警告，并向其它主體發(fā)出預警，暫停部分交易資格，連續(xù)2次評為B級的，如一年觀察期內(nèi)均為B級則降至C級。C級的直接通知其相關方，暫停全部交易資格。征求意見稿C級三個月不整改將降至D級，D級強制退出市場并納入黑名單；正式發(fā)布稿去掉D級，C級即提請政府納入黑名單，強制退市、聯(lián)合懲戒。

第1版規(guī)則試行售電公司信用保證金繳納額與信用評價等級掛鉤，A級繳納保證金。信用等級上調(diào)時下調(diào)繳納額，信用等級下調(diào)時上調(diào)繳納額。保證金繳納增加比例為，AAA級-100%無需繳納，AA級-50%繳納一半，A級0%正常繳納，B級多繳納30%，C級多繳納50%。第2版規(guī)則除去掉D級外，繳納數(shù)額一致，規(guī)則不只是繳納保證金，已改為可采用銀行履約保函和繳納現(xiàn)金等方式。

信用評價指標

第1版規(guī)則設置售電企業(yè)信用等級評價指標云南省電力交易中心，通過附件給出“三級指標”分類，以及指標的內(nèi)容、標準分和評分標準，總分為1000分。其中，一級指標包括基本條件、守信能力、守信意愿、市場行為評價、償債能力、信用記錄。

第2版規(guī)則征求意見稿中，對所有市場主體統(tǒng)一電力市場行為信用評價指標，通過附件給出“兩級指標”分類，以及指標的內(nèi)容、標準分和評分標準，同樣總分為1000分。到正式發(fā)布稿中，分別對用電企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)給出各自的信用評價指標，其中，一級指標包括基礎管理、合同管理、交易過程、交易結(jié)果、市場秩序、償付能力、信用記錄，二級指標劃分及標準分值有所不同。

季度信用評價

二季度信用評價

2017年5月31日，交易中心發(fā)布《關于開展2017年二季度云南電力市場售電公司信用評價工作的通知》。由售電公司提交信用評價書（包括承諾書、申報表及相關指標輔政材料），按期通過交易系統(tǒng)報送，再由交易中心按指標體系開展評價。評價采用“納入目錄售電公司全部參評、暫未入場交易售電公司不予定級”的方式開展。

7月14日，交易中心發(fā)布《關于公布云南電力市場2017年二季度售電公司信用評價結(jié)果的通知》及《云南電力市場售電公司2017年二季度信用評價分析報告》。納入目錄的43家售電公司100%積極參評，對其中19家已經(jīng)繳納保證金、具備場內(nèi)市場交易條件的售電公司開展評級認定，其余24家維持初始等級。

19家售電公司評價結(jié)果為，8家位列AA范疇（包括7家AA-和1家AA+），11家位列A范疇（3家A-、4家A、6家A+），8家AA級售電公司達到滿足退還部分保證金的范疇，降低在市場信用方面投入的成本。形成梯度的主要原因是交納保證金后是否參與場內(nèi)交易，以及開始參與場內(nèi)交易的時間和交易具體情況。

基本條件方面，拉開梯度主要在是否獲得相關認證；守信能力方面，評價得分有效性來源于企業(yè)對提供信息真是有效的承諾；守信意愿方面，難以從第三方機構獲取售電企業(yè)管理者的信用狀況；市場行為評價方面，越早進入市場為用戶提供服務的獲分越高；償債能力方面，新成立或通過增項成立導致財務指標水平參差不齊；信用記錄方面，企業(yè)自行提供嘉獎和處罰記錄，并與信息真實性維度關聯(lián)。

三季度信用評價

2017年9月7日，交易中心發(fā)布《關于開展2017年三季度云南電力市場售電公司信用評價工作的通知》。截止9月納入目錄的售電公司參與評價。

10月17日，交易中心發(fā)布《關于公布云南電力市場2017年三季度售電公司交易信用評價結(jié)果的通知》，附件包括《評價結(jié)果》和《分析報告》。對29家已具備交易條件的售電公司開展評級認定，其余暫不評價。

大部分在上季度評價中取得較好結(jié)果的售電公司，本季度獲得一定提升。AA范疇提升到13家，其中最高評價等級由1家售電公司由AA提升至AA+，以及5家AA級和7家AA-級。16家位列A級，包括7家A+、4家A和5家A-。同樣，是否參與場內(nèi)交易和交易服務水平成為獲得高分的關鍵所在。

年度信用評價

2018年2月5日，交易中心發(fā)布《關于公布2017年云南電力市場主體交易行為信用評價結(jié)果的通知》，披露信用評價結(jié)果，并發(fā)布《2017年云南電力市場主體交易行為信用評價分析報告》。按統(tǒng)一社會信用代碼歸并，針對截止2017年底納入目錄的4464家電力用戶、224家發(fā)電企業(yè)，及一年內(nèi)具有交易記錄、滿足評價條件的24家售電公司，按照新規(guī)則以2016、2017兩年交易數(shù)據(jù)為樣本開展信用評價，其中2016年數(shù)據(jù)評價權重為30%，2017年為70%。

售電公司信用評價

在截止2017年底納入目錄的80家售電公司中，對其中一年內(nèi)有交易記錄的24家進行評價和定級。

獲得AAA的2家，4家AA+、7家AA、6家AA-、4家A+、1家A。最高等級提升至AAA，形成梯度的原因是交易過程、交易結(jié)果、基礎管理等方面表現(xiàn)不一，特別是服務能力和市場參與能力的差異。

電力用戶信用評價

在截止2017年底納入目錄的5373家電力用戶中，已用電主體為評價單元，按準入時提交的統(tǒng)一社會信用代碼歸并后，對4464家進行評價和定級。

獲得AAA的4429家，占比超99%，另有20家AA+、13家AA、2家AA-。未獲得AAA的用戶主要在交易結(jié)果和償付能力上有扣分。

發(fā)電企業(yè)信用評價

在截止2017年底注冊的361家發(fā)電企業(yè)中，以交易單元為評價單元，按準入時提交的統(tǒng)一社會信用代碼歸并后，對224家進行評價和定級。

全部224家電廠均獲得AAA，均獲較高分值，扣分項包括履約率較低，或未按要求按時提交注冊材料。