在過去一年中，國家能源局發(fā)布了三版可再生能源配額制政策征求意見稿，旨在進(jìn)一步推動可再生能源的消納。與此同時，越來越多的企業(yè)確立更清晰的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，希望通過采購可再生能源實現(xiàn)目標(biāo)，同時推動可再生能源市場的發(fā)展。落基山研究所企業(yè)可再生能源中心(BRC中國)近期發(fā)布《2018年度報告：企業(yè)可再生能源采購在中國的市場現(xiàn)狀》認(rèn)為，隨著企業(yè)可再生能源采購市場逐步開放，中國綠電采購未來蘊含重大發(fā)展機(jī)遇。

解決消納問題依舊是核心和焦點

過去十年內(nèi)，中國躍居全球風(fēng)能和太陽能裝機(jī)量之首，2008至2017年間年復(fù)合增長率達(dá)15%。這主要歸功于政府標(biāo)桿上網(wǎng)電價政策為可再生能源項目保障了兩項收入來源，一是來自電網(wǎng)公司的電費收入，另一項來自政府的補貼收入。得益于政策支持，可再生能源在中國蓬勃發(fā)展。然而，由于可再生能源增速超過了政府預(yù)期及補貼預(yù)算，造成了可再生資金短缺，平均補貼拖欠長達(dá)兩年，項目開發(fā)商面臨現(xiàn)金流風(fēng)險。

此外，由于中國可再生能源資源分布不均，大量項目集中在資源豐富但用電負(fù)荷相對較少的北方省份，導(dǎo)致了棄電情況持續(xù)存在。相較2016年，2017年的棄電情況顯著改善，全國平均棄風(fēng)率從17%降至12%，其中，棄風(fēng)率最高的省份甘肅、新疆和吉林，各降低了9%以上。

落基山研究所企業(yè)可再生能源中心認(rèn)為，上述變化主要得益于以下措施：系統(tǒng)效率升級增強了電網(wǎng)調(diào)度靈活性;省份間富余可再生能源現(xiàn)貨市場的建立，通過市場激勵了跨省份可再生能源交易;東北輔助服務(wù)市場試點，通過發(fā)電權(quán)交易，為可再生能源的消納提供了新的途徑。

但是從全國范圍來看，棄電挑戰(zhàn)依然存在，2017年仍有8個省份的年棄風(fēng)率超過5%(2020年全國平均棄風(fēng)率目標(biāo))，其中三個省份棄風(fēng)率超過20%。解決消納問題依舊是可再生能源政策關(guān)注的核心和焦點。

配額制或從結(jié)構(gòu)上改變可再生能源市場

落基山研究所企業(yè)可再生能源中心認(rèn)為，在進(jìn)一步推動可再生能源發(fā)展的過程中，中國面臨的主要挑戰(zhàn)來自于兩個方面，即如何在促進(jìn)可再生能源發(fā)展的同時降低棄電率，并減少國家財政負(fù)擔(dān)。目前，政府也在積極推動政策制定，計劃逐步改變標(biāo)桿上網(wǎng)電價方式，通過競價(在許多國家日益常見)推動可再生能源平價上網(wǎng)。

在2018年5月發(fā)布的兩個政策中可見這一轉(zhuǎn)型端倪：一是2018年5月18日國家能源局發(fā)布的《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》。通知要求自2019年起，集中式風(fēng)電項目將通過競價上網(wǎng);二是2018年5月31日國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，政府一般于每年年底調(diào)整下一年的補貼，該政策出乎眾多可再生能源企業(yè)的預(yù)期，卻也透露出了未來的政策方向。

政策變化將來自于即將發(fā)布的可再生能源配額制。配額制將從結(jié)構(gòu)上改變中國可再生能源市場，引入更廣泛的參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直購電的工商業(yè)用戶，將承擔(dān)可再生能源配額指標(biāo)。未來，國家級政策和省級政策都將影響企業(yè)對配額制的落實。例如，在環(huán)境權(quán)益的歸屬、交易系統(tǒng)都完善的前提下，是否允許超額完成配額從而滿足企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是許多企業(yè)都關(guān)心的問題。

通過梳理發(fā)現(xiàn)，與2017年相比，2018年，對于中國市場上的企業(yè)可再生能源采購而言，四種市場交易機(jī)制有所變化。一是分布式光伏，《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》發(fā)布后，光伏設(shè)備供應(yīng)過剩，設(shè)備價格大幅下降，提高了項目的經(jīng)濟(jì)性。二是分散式風(fēng)電，2018年4月，國家能源局發(fā)布了管理辦法規(guī)范分散式風(fēng)電項目建設(shè)管理。這為項目開發(fā)制定了標(biāo)準(zhǔn)化流程，同時鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新，有效推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展。三是分布式電力市場化交易，2017年11月《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》發(fā)布，鼓勵分布式發(fā)電項目與配電網(wǎng)內(nèi)電力用戶進(jìn)行電力交易，促進(jìn)就近消納。約35個項目申報了試點。四是雙邊協(xié)議：2018年1月，山東某金屬制品工廠與山西某風(fēng)電廠通過一家售電公司達(dá)成國內(nèi)首宗可再生跨省雙邊直接交易。

可再生能源領(lǐng)域未來或現(xiàn)四個趨勢

落基山研究所企業(yè)可再生能源中心預(yù)計，2019年可再生能源企業(yè)將積極應(yīng)對2018年出現(xiàn)的政策及市場變動，并將繼續(xù)推進(jìn)平價上網(wǎng)。同時，配額制將助力更多企業(yè)完成可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造新的交易機(jī)會。具體而言，中國可再生能源領(lǐng)域有如下四個展望。

加速集中式項目平價上網(wǎng)：預(yù)計行業(yè)將出現(xiàn)一些重組以應(yīng)對下行的價格壓力。可再生能源企業(yè)意識到，無補貼的大規(guī)模項目開發(fā)將成為常態(tài)。中國可再生能源企業(yè)預(yù)計將以此為中心目標(biāo)，加速推進(jìn)平價上網(wǎng)時代的到來。

分布式市場蓬勃發(fā)展：可再生能源設(shè)備成本大幅下降，且能在日中高電價時段自發(fā)自用有效幫助企業(yè)降低用電成本，分布式項目回報率可觀(特別是一些配以儲能的項目)。可再生能源企業(yè)開始出現(xiàn)越來越多的無需補貼平價項目。盡管2018年下調(diào)了補貼，市場也預(yù)期分布式項目在2019市場能繼續(xù)強勁增長。

增量配電網(wǎng)打開新思路：盡管國家發(fā)布了政策鼓勵，但是分布式市場化交易的命運仍懸而未決。無法在現(xiàn)有的配網(wǎng)過網(wǎng)費上達(dá)成一致，項目難獲進(jìn)展。在電改背景下，增量配電網(wǎng)試點展開引入了更多新的配電資產(chǎn)，這會催生新的分布式市場化交易機(jī)會。隨著一些工業(yè)園區(qū)開展增量配電網(wǎng)試點工作并努力打造綠色園區(qū)，分布式市場化交易可提供一種有效的方式促進(jìn)可再生能源消納，降低碳排放。

全國棄電率持續(xù)下降：東西部間有限的遠(yuǎn)距離輸電能力，長期以來限制了送至東部負(fù)荷中心的電量。政府已經(jīng)批復(fù)了一系列將于2019年新建的特高壓項目，進(jìn)一步提升跨省送電能力。與此同時，配額制的落實將進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源的消納，減少棄風(fēng)棄光。