各大民企也競(jìng)相以獨(dú)資、入股、參股等形式進(jìn)入云南配售電行業(yè)，如北京雙杰電氣(股票代碼：300444)、廣東智光電氣股份(股票代碼：002169)、愛(ài)康科技、山東昌盛日電、協(xié)鑫集團(tuán)控股有限公司等。云南電網(wǎng)也在多地進(jìn)行了配售電公司的設(shè)置，相繼開(kāi)展了多項(xiàng)業(yè)務(wù)，呈現(xiàn)多方主體爭(zhēng)相落戶的現(xiàn)象。

 

云南增量配電網(wǎng)/售電市場(chǎng)是個(gè)什么情況?

 

(一)增量配電網(wǎng)

 

自2015年以來(lái)，多家配售電公司成立并開(kāi)始了業(yè)務(wù)的拓展，其中云南省列入第一批國(guó)家增量配電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目的有麗江華坪工業(yè)園區(qū)(能投)、楚雄祿豐工業(yè)園區(qū)(能投)、紅河保稅區(qū)(紅河廣源)、陸良工業(yè)園區(qū)(國(guó)電投)、版納嘎灑旅游度假區(qū)(云南農(nóng)墾集團(tuán))等5個(gè)。

 

同時(shí)，未列入試點(diǎn)但是已在開(kāi)展項(xiàng)目前期工作的增量配電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目還有文山的西疇興街工業(yè)園區(qū)、安寧陽(yáng)宗海七甸工業(yè)園區(qū)、呈貢工業(yè)園區(qū)、空港新區(qū)等。

 

據(jù)不完全了解，目前已經(jīng)啟動(dòng)項(xiàng)目前期工作并有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的項(xiàng)目只有少數(shù)幾個(gè)，大多數(shù)工業(yè)園區(qū)還處于辦理規(guī)劃手續(xù)、可研設(shè)計(jì)、報(bào)批手續(xù)等階段，工程并未有實(shí)際性進(jìn)展。一些園區(qū)還在持觀望態(tài)度，或者尋求股權(quán)合作，共同開(kāi)發(fā)中。

 

(二)電力市場(chǎng)交易

 

目前，在昆明電力交易中心注冊(cè)擬開(kāi)展云南售電業(yè)務(wù)的公司已多達(dá)56家，但是真正開(kāi)展業(yè)務(wù)較好的公司大多均具有電網(wǎng)背景、大客戶背景、發(fā)電廠背景，真正“三無(wú)”而開(kāi)展業(yè)務(wù)較好的公司屈指可數(shù)，如云南省配售電公司、昆明配售電公司、云南農(nóng)墾配售電公司，大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)成立的售電公司尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)，均處于觀望狀態(tài)。而市場(chǎng)占有率(客戶數(shù))也以電網(wǎng)背景的售電公司居多。

 

云南配售電市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采用SWOT分析法，結(jié)合2016年——2017年云南的增量配電網(wǎng)及售電業(yè)務(wù)各公司開(kāi)展情況分析如下：

 

(1)優(yōu)勢(shì)

 

優(yōu)勢(shì)1.進(jìn)入增量配電網(wǎng)及售電市場(chǎng)較早，與各地政府長(zhǎng)期打交道，具有良好的業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，為整個(gè)云南配售電市場(chǎng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

 

優(yōu)勢(shì)2.部分售電公司由于組建市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)較早，市場(chǎng)開(kāi)拓能力較強(qiáng)，目前在增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)或者售電業(yè)務(wù)開(kāi)展方面均有一定收獲，暫時(shí)處于該市場(chǎng)前列。

 

優(yōu)勢(shì)3.個(gè)別公司甚至擁有自己的專(zhuān)業(yè)電力檢修隊(duì)伍，具有強(qiáng)大的技術(shù)力量，可做好未來(lái)配電網(wǎng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理等工作，為未來(lái)電力人才需求提供了部分儲(chǔ)備。

 

(2)劣勢(shì)

 

劣勢(shì)1.業(yè)務(wù)資金需求量較大

 

由于增量配電網(wǎng)屬于資金密集投資型行業(yè)，且由于負(fù)荷的不確定性，造成前期投資金額巨大，而近期收益較小甚至虧本現(xiàn)象。同時(shí)由于增量配電網(wǎng)屬于新興業(yè)務(wù)，利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)較難體現(xiàn)，銀行融貸非常困難，資金需求量較大。

 

劣勢(shì)2.專(zhuān)業(yè)度要求較高

 

由于增量配電網(wǎng)涉及到的電力專(zhuān)業(yè)比較多，專(zhuān)業(yè)水平要求比較高，甚至在某些領(lǐng)域如系統(tǒng)規(guī)劃、繼保整定、潮流分析、穩(wěn)態(tài)計(jì)算、方案確定等需要高精尖人才的介入，因此對(duì)人才專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍要求比較高，但此類(lèi)人才大多數(shù)均在電網(wǎng)任職，且由于專(zhuān)業(yè)性太強(qiáng)，人才的流動(dòng)性不強(qiáng)。

 

劣勢(shì)3. 市場(chǎng)開(kāi)拓較困難

 

由于配售電市場(chǎng)屬于開(kāi)拓性和創(chuàng)新性業(yè)務(wù)，面對(duì)的是強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)，需要具有熟悉電力市場(chǎng)開(kāi)拓業(yè)務(wù)、創(chuàng)新性及進(jìn)取心極強(qiáng)、人脈關(guān)系較好的人才參與，方可為市場(chǎng)的開(kāi)拓贏得一席之地，市場(chǎng)開(kāi)拓較難。

 

劣勢(shì)4. 市場(chǎng)發(fā)力較弱

 

目前，雖然云南的經(jīng)濟(jì)正在迅猛發(fā)展，但由于地域和區(qū)位的限制，云南大型工業(yè)較少，雖然各縣市均有工業(yè)園區(qū)，但大多數(shù)工業(yè)園區(qū)均屬于低端小市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，個(gè)別園區(qū)甚至是“炒概念”，并未真正具備工業(yè)園區(qū)的發(fā)展基礎(chǔ)，因此真正具有發(fā)展前景的工業(yè)園區(qū)并不多。

 

(3)機(jī)會(huì)

 

機(jī)會(huì)1.未來(lái)將會(huì)形成寡頭市場(chǎng)

 

由于增量配電網(wǎng)投資及售電業(yè)務(wù)屬于新型業(yè)務(wù)，且業(yè)務(wù)的開(kāi)展需要大量的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才及大量資金作為支持，造成了進(jìn)入該行業(yè)的門(mén)檻較高，因此能支撐到最后的企業(yè)必須拼背景、拼資金、拼人才，方能有存活到最后的機(jī)會(huì)。有的企業(yè)有可能在一個(gè)州、一個(gè)省甚至全國(guó)形成新的壟斷寡頭企業(yè)。而其他企業(yè)勢(shì)必會(huì)隨著市場(chǎng)的變動(dòng)和發(fā)展，最終被整合、混改、或者退出市場(chǎng)，5-10年后，新的地方寡頭或?qū)⒊霈F(xiàn)。

 

機(jī)會(huì)2.未來(lái)的利益可能多元化

 

隨著電力配套改革政策的相繼出臺(tái)，給電力改革不斷帶來(lái)新的利好，同時(shí)隨著配售電業(yè)務(wù)的開(kāi)展，還必將帶來(lái)新的利益價(jià)值及輔助行業(yè)的發(fā)展，如新能源電動(dòng)車(chē)的出租與充電樁建設(shè)、分布式光伏發(fā)電的建設(shè)、客戶工程的預(yù)試定檢、存量配電網(wǎng)資產(chǎn)的接管與電費(fèi)價(jià)差收取等增值性業(yè)務(wù)的開(kāi)展。而多方利益的博弈與讓步，未來(lái)的利益分配也有可能出現(xiàn)多元化。

 

(4)威脅

 

威脅1.售電政策具有不利因素

 

由于售電業(yè)務(wù)的政策由各省市自己制定，各省售電政策五花八門(mén)，有的適合電網(wǎng)、有的適合市場(chǎng)、有的適合培育售電公司。云南的售電政策總體來(lái)說(shuō)由于水電站太多，競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)主體太多，客戶收縮較緊，且由于售電公司不可以直接“背靠背”躉售電，不可以與電網(wǎng)直接結(jié)算電費(fèi)、不可以利用售電直接壟斷客戶(客戶可以自己交易)，總體來(lái)說(shuō)售電公司并未形成電力交易市場(chǎng)中必不可缺的一環(huán)，地位略顯尷尬，在市場(chǎng)主體中存活的售電公司優(yōu)勢(shì)不明顯，參與市場(chǎng)交易的積極性不高。

 

威脅2.客戶流失容易開(kāi)拓難

 

同時(shí)售電公司開(kāi)拓客戶不容易，但是客戶流失嚴(yán)重，客戶忠誠(chéng)度不高，黏度不強(qiáng)。相反由于電網(wǎng)公司為傳統(tǒng)電力承載企業(yè)，其成立的售電公司客戶開(kāi)拓比較容易，聚攏度較高，且由于具有先天的壟斷優(yōu)勢(shì)，工作人員與客戶交流順暢，人員調(diào)配較為容易，售電業(yè)務(wù)開(kāi)展成本較低，為市場(chǎng)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)埋下了隱患。

 

威脅3.客戶電費(fèi)收繳困難

 

售電公司由于沒(méi)有電費(fèi)的參與結(jié)算權(quán)，同時(shí)發(fā)電廠客戶及用電客戶違約的成本太低，缺乏市場(chǎng)強(qiáng)制制裁手段和交易市場(chǎng)的處罰規(guī)則，造成部分客戶出現(xiàn)不能正常履約支付服務(wù)費(fèi)等問(wèn)題，也將售電公司推向了風(fēng)口浪尖，多數(shù)售電公司面上雖有盈利，但實(shí)質(zhì)上由于沒(méi)有市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，客戶履約信譽(yù)度不強(qiáng)，客戶收費(fèi)困難，多數(shù)售電公司均處于虧損狀態(tài)，一些售電公司不得不選擇其他輔助性業(yè)務(wù)發(fā)展作為支撐，以等待市場(chǎng)秩序的進(jìn)一步規(guī)范和完善。

 

威脅4.配網(wǎng)手續(xù)辦理瓶頸太多

 

同時(shí)在配電網(wǎng)投資方面由于國(guó)家、省級(jí)層面的配套政策尚不完善，增量配電網(wǎng)價(jià)格體系、接入系統(tǒng)管理辦法尚未出臺(tái);變電站與10KV配網(wǎng)建設(shè)與入網(wǎng)順序的顛倒，客戶急需用電和變電站建設(shè)時(shí)間差較難協(xié)調(diào);10kV配網(wǎng)接入沒(méi)有價(jià)格差，工業(yè)園區(qū)區(qū)域電力客戶的負(fù)荷發(fā)展預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，投資利益缺乏基本保證;配電網(wǎng)建設(shè)資金靠前，資金一次性投入成本較高;配網(wǎng)規(guī)劃、業(yè)主選定、建設(shè)方案報(bào)批流程較為繁瑣;通道建設(shè)受限，電力系統(tǒng)批復(fù)手續(xù)較難拿到;一系列的問(wèn)題均給增量配電網(wǎng)的建設(shè)增加了不少難度。據(jù)悉，目前云南的增量配電網(wǎng)建設(shè)均為央企、省屬?lài)?guó)企、地方國(guó)企進(jìn)入建設(shè)，民營(yíng)企業(yè)參與度不高。

 

威脅5.盈利前景看不見(jiàn)

 

由于增量配電網(wǎng)投資的資金多屬于前置性一次投入，增量配電網(wǎng)投資及后期利潤(rùn)的回收計(jì)算困難。目前多家公司開(kāi)展的增量配電網(wǎng)投資業(yè)務(wù)均為戰(zhàn)略性進(jìn)入，均沒(méi)有實(shí)質(zhì)的盈利報(bào)告。

 

威脅6.強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手介入

 

同時(shí)由于新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)勢(shì)介入，各地市級(jí)政府配售電公司的相繼成立，總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不景氣，也給增量配電網(wǎng)的發(fā)展帶來(lái)許多不利因素。如南方電網(wǎng)公司近期已經(jīng)發(fā)布了《關(guān)于加快競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)發(fā)展的意見(jiàn)》，積極參與配售電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，并在其中從政策制定上、市場(chǎng)掌控上、系統(tǒng)接入的審核上均起到了一定的主導(dǎo)作用，各級(jí)政府發(fā)力相對(duì)較弱。

 

增量配電網(wǎng)及售電業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展建議

 

通過(guò)應(yīng)用SWOT法進(jìn)行分析，總體來(lái)說(shuō)增量配電網(wǎng)投資及售電市場(chǎng)前景將會(huì)隨著國(guó)家政策的不斷補(bǔ)充和完善，會(huì)越來(lái)越明朗，其制定的政策也會(huì)越來(lái)越趨向于改革利好層面。

 

但是由于政策主導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展較重，具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)屬性，需要的資金量較大，投資回收周期較長(zhǎng)，在未來(lái)的市場(chǎng)中，要進(jìn)入增量配電網(wǎng)及售電業(yè)務(wù)市場(chǎng)的企業(yè)，筆者認(rèn)為一是需具有長(zhǎng)期續(xù)航的決心和勇氣，二是需要具有較強(qiáng)的金融資本或超級(jí)的低息融資能力，三是公司需要具有電力技術(shù)人才和市場(chǎng)開(kāi)拓人才的有力支撐，四是需要具有成為地區(qū)、省區(qū)、乃至全國(guó)寡頭的實(shí)力和平臺(tái)，方能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，并從中獲取電改紅利，助推國(guó)家電力改革的戰(zhàn)略落地。

 

因此，建議下一步要進(jìn)入增量配電網(wǎng)及售電業(yè)務(wù)的公司，需揚(yáng)長(zhǎng)避短，多方借力，循序漸進(jìn)，方能實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展。

 

作者簡(jiǎn)介

 

汪雙寬，電網(wǎng)高級(jí)工程師、計(jì)算機(jī)軟件助理工程師，從事電力工作20年，曾從事過(guò)電力工程設(shè)計(jì)、工程與施工管理、電網(wǎng)企業(yè)管理等工作。

 

原標(biāo)題:售電公司玩增量配網(wǎng)面臨的挑戰(zhàn)與威脅？以云南為例