三年前，中國啟動了第二輪電力市場改革。自此全國所有31個省全部設立了電力交易中心，開展了不同形式的改革嘗試：例如放開售電業(yè)務、增量配電改革試點、進行電力輔助服務交易。這篇報告嘗試從改革、機遇、挑戰(zhàn)、規(guī)劃等方面探討具有歷史性意義的電改進程。本報告的續(xù)篇將深入探討各省和跨省電力交易案例研究、電力企業(yè)戰(zhàn)略和更多的政策計劃。

改革轉(zhuǎn)型

國家發(fā)改委核定了各省的輸配電價，公布了計算方式。一些地區(qū)的配電網(wǎng)已經(jīng)開始向非電網(wǎng)投資者開放，通常是地方的園區(qū)、開發(fā)區(qū)等。售電業(yè)務進程進一步發(fā)展，現(xiàn)有超過3000家售電公司在各省的電力交易中心通過了注冊公示。

機遇

2017年，電力市場化交易電量達到全年銷售電量的33.5%，達到全社會用電量的25.9% 。通過市場化交易的電力價格往往低于全國平均的上網(wǎng)電價(例如 2018 年第一季度，中電聯(lián)公布比全國平均的上網(wǎng)電價低 9.5%)。

挑戰(zhàn)

隨著競爭的不斷加劇，發(fā)電企業(yè)能獲得的電價有所降低，加上煤炭價格的上升等因素導致去年的發(fā)電收入顯著縮水。電網(wǎng)公司雖然不再擁有絕對壟斷優(yōu)勢，但仍繼續(xù)主導售電和配電業(yè)務，導致增量配網(wǎng)的市場參與者不易獲利。新的售電公司和用戶將需要在靈活定價機制下，提高管理風險和抓住機遇的能力。

規(guī)劃

未來，進一步的電價降低將主要得益于輸配電價的下調(diào)，這可能會擠壓一部分的電網(wǎng)利潤。下一步的改革計劃還包括現(xiàn)貨市場交易(將于2018年底模擬試行)，而大范圍的輔助服務市場交易和完全的“輸配分離”可能到2020年后才有可能實現(xiàn)。

一組數(shù)據(jù)

1632TWh

2017年全國的電力市場化交易總電量

77%

2018年第一季度電力市場化交易中煤電所占的比重(僅包含中國十大發(fā)電集團的交易)

約600萬美元

2018年2月，廣東省售電公司的總體虧損金額