從6家領(lǐng)軍動(dòng)力企業(yè)管窺華南地區(qū)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局

2017-07-10 10:10:18 高工鋰電網(wǎng) 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

作為改革開(kāi)放的窗口以及國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)的排頭兵，華南地區(qū)動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展情況可以視為我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)整體情況的一個(gè)縮影?！　∽愿吖や囯姲l(fā)起2017供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國(guó)巡回調(diào)研活動(dòng)以來(lái)，調(diào)研團(tuán)隊(duì)華南、華中、華

作為改革開(kāi)放的窗口以及國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)的“排頭兵”，華南地區(qū)動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展情況可以視為我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)整體情況的一個(gè)縮影。

　　自高工鋰電發(fā)起2017供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國(guó)巡回調(diào)研活動(dòng)以來(lái)，調(diào)研團(tuán)隊(duì)華南、華中、華東、華北四大地區(qū)的60余家動(dòng)力電池企業(yè)，為業(yè)內(nèi)傳遞上述地區(qū)電池企業(yè)的產(chǎn)能及規(guī)劃、市場(chǎng)、技術(shù)、供應(yīng)鏈、發(fā)展瓶頸等行業(yè)信息，得到了業(yè)內(nèi)的極大關(guān)注。

　　在調(diào)研活動(dòng)結(jié)束之后，高工鋰電網(wǎng)相繼對(duì)華東、華北地區(qū)的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局進(jìn)行了系數(shù)梳理分析，戳此查看《三類(lèi)企業(yè)諸侯爭(zhēng)霸華東地區(qū)動(dòng)力電池格局解析》、《超60家動(dòng)力企業(yè)走訪(fǎng)后剖析華北動(dòng)力電池市場(chǎng)格局》。

　　而華南地區(qū)(廣東、廣西、海南、香港、澳門(mén))作為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈較為完善、優(yōu)秀企業(yè)林立、整體產(chǎn)值較高的一個(gè)地區(qū)，當(dāng)?shù)仉姵仄髽I(yè)動(dòng)力路線(xiàn)的選擇、目標(biāo)客戶(hù)的定位、產(chǎn)能規(guī)劃、供應(yīng)鏈管理等也對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生極大影響，對(duì)華南地區(qū)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局的解讀也甚為必要。

　　客觀來(lái)看，珠三角地區(qū)作為為了我國(guó)當(dāng)前最重要的鋰電產(chǎn)業(yè)聚集地之一，這為吸引更多電池企業(yè)落戶(hù)以及發(fā)展壯大提供諸多有利條件，具體體現(xiàn)為以下幾點(diǎn)：

　　1、行業(yè)發(fā)展積累深厚，工業(yè)制造能力突出。華南地區(qū)是我國(guó)鋰離子電池企業(yè)的集中地，也是鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早的地區(qū)，擁有國(guó)內(nèi)最多的數(shù)碼電池企業(yè)。在國(guó)家政策扶持和市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，以及借助珠三角地區(qū)的工業(yè)制造能力，華南地區(qū)的鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，地區(qū)電池企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)占據(jù)半壁江山。

　　目前，華南地區(qū)已經(jīng)培育了包括比亞迪、ATL、比克電池、沃特瑪、珠海銀隆、鵬輝能源、猛獅科技、天勁股份、億緯鋰能、邁科新能源、創(chuàng)明電池、振華新能源、卓能新能源、德賽電池、欣旺達(dá)等大批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的鋰電池企業(yè)，同時(shí)還有更多新興電池企業(yè)正在誕生。

　　2、市場(chǎng)反應(yīng)快速，企業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)。華南地區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，市場(chǎng)需求廣闊，鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速，電池企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的反應(yīng)快速。與此同時(shí)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境之下，華南地區(qū)的動(dòng)力電池企業(yè)重視技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)。

　　3、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善、行業(yè)人才集聚。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，華南地區(qū)已經(jīng)形成了一條從上游四大材料-設(shè)備-電池-整車(chē)制造-充電樁的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，在供應(yīng)鏈管理方面較為完善，能夠快速響應(yīng)動(dòng)力電池企業(yè)的需求。與此同時(shí)，優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境和發(fā)展速度也吸引了大批行業(yè)技術(shù)人才聚集，為動(dòng)力電池企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了保障。

　　除此之外，便利的交通、地方政府政策大力扶持、市場(chǎng)空間廣闊等因素也為華南地區(qū)的動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展壯大提供了有力的幫助。

　　當(dāng)然，與華東、華北地區(qū)的動(dòng)力電池企業(yè)一樣，華南地區(qū)的動(dòng)力電池企業(yè)在享有多種有利發(fā)展條件的同時(shí)，也面臨著多重壓力和挑戰(zhàn)。

　　4、礦產(chǎn)資源匱乏。盡管華南地區(qū)擁有振華新材料、深圳天驕、貝特瑞、深圳斯諾、新宙邦、天賜材料、星源材質(zhì)、金輝高科等在行業(yè)內(nèi)排名前列的四大材料企業(yè)，但卻缺乏上游鈷、鋰礦資源，也缺乏生產(chǎn)四大材料的前驅(qū)體原材料，這對(duì)華南地區(qū)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)而言是個(gè)軟肋。

　　5、人力和能源成本偏高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力大。珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，鋰電企業(yè)人力成本相對(duì)其他地區(qū)偏高。同時(shí)華南地區(qū)土地資源緊缺，地價(jià)昂貴，不利于鋰電企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本壓力大。在此壓力之下，包括比亞迪、邁科新能源、億緯鋰能、沃特瑪?shù)仍絹?lái)越多的電池企業(yè)都開(kāi)始在內(nèi)地建廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能。

　　6、龍頭車(chē)企偏少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大。與華東、華北一大批整車(chē)制造企業(yè)集聚相比，華南地區(qū)汽車(chē)市場(chǎng)廣闊，但整車(chē)制造企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，龍頭車(chē)企更少，代表車(chē)企有比亞迪、五洲龍、廣汽集團(tuán)等。

　　客觀來(lái)看，華南地區(qū)的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)整體發(fā)展水平和技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有舉足輕重的地位。高工鋰電網(wǎng)也對(duì)華南地區(qū)幾家具有代表性的動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，且看下文：

　　比亞迪：新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池領(lǐng)導(dǎo)者

　　作為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的動(dòng)力電池龍頭企業(yè)和新能源汽車(chē)領(lǐng)軍企業(yè)，比亞迪在動(dòng)力電池產(chǎn)能和技術(shù)以及新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率方面都排在行業(yè)前列。

　　在動(dòng)力電池方面，比亞迪采取走磷酸鐵鋰和三元電池并行的技術(shù)路線(xiàn)。其中磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用在電動(dòng)大巴、物流車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)域，三元電池主要應(yīng)用在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域。公司現(xiàn)有動(dòng)力電池產(chǎn)能16Gwh，同時(shí)正在青海新增10Gwh，到2020年將形成26Gwh的產(chǎn)能。

　　在能量密度方面，比亞迪磷酸鐵鋰電池的單體能量密度為156wh/kg，而接下來(lái)比亞迪計(jì)劃將能量密度繼續(xù)提升到160wh/kg。三元電池單體比能量已達(dá)到了200Wh/kg。比亞迪三元電池的目標(biāo)是2018年電池比能量達(dá)到240Wh/kg，2020年達(dá)到300Wh/kg。

　　當(dāng)前，比亞迪動(dòng)力電池主要供集團(tuán)內(nèi)部使用，但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，比亞迪已表示將拆分電池業(yè)務(wù)，在未來(lái)開(kāi)始面向市場(chǎng)供貨。一旦落實(shí)，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將產(chǎn)生極大改變。

　　在新能源乘用車(chē)方面，比亞迪產(chǎn)品涵蓋轎車(chē)、SUV、MPV、大巴、出租車(chē)、物流車(chē)等類(lèi)型，覆蓋城市公交、出租車(chē)、道路客運(yùn)、城市商品物流、城市建筑物流、環(huán)衛(wèi)車(chē)、私家車(chē)等7大領(lǐng)域。

　　2016年，比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量9.6萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)69.85%，銷(xiāo)量蟬連全球第一。截至目前，比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)突破23.5萬(wàn)輛。

　　目前，比亞迪已經(jīng)打造了一條上游鋰礦資源—鋰電原材料—動(dòng)力電池—新能源整車(chē)—電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力在持續(xù)提升。

　　比克電池：18650三元電池企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿

　　比克電池成立于2001年，是一家集鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品和服務(wù)包括圓柱、方型和聚合物電芯，以及電池封裝、電池解決方案等，主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)、數(shù)碼產(chǎn)品和后備儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

　　作為業(yè)內(nèi)最早研發(fā)三元材料電池的企業(yè)，比克電池持續(xù)在三元電池的能量密度、安全性能、循環(huán)壽命和降成本等方面進(jìn)行探索突破。

　　據(jù)了解，目前比克電池量產(chǎn)的三元18650電池單體比能量已達(dá)220wh/kg，后續(xù)將會(huì)進(jìn)一步提高至300Wh/kg。同時(shí)，比克也在積極部署21700等其他型號(hào)的圓柱電池，結(jié)合高鎳與硅碳，該產(chǎn)品能量可達(dá)6.0Ah。

　　在產(chǎn)能方面，比克電池現(xiàn)有深圳、鄭州兩個(gè)基地共計(jì)2.5Gwh,預(yù)計(jì)在2017年底總產(chǎn)能達(dá)到8Gwh，2020年總產(chǎn)能將達(dá)到15GWh。

　　截至目前，比克電池動(dòng)力電池系統(tǒng)裝機(jī)量已達(dá)5萬(wàn)套。2016年比克電池出貨量2.5Gwh，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收35億元。

　　2017年，比克電池新能源汽車(chē)推薦目錄配套車(chē)型數(shù)量以及前五月動(dòng)力電池出貨量都排在行業(yè)前列。

　　沃特瑪：上半年已簽動(dòng)力電池訂單金額超過(guò)100億

　　作為老牌動(dòng)力電池企業(yè)，沃特瑪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)在近年來(lái)得到快速增長(zhǎng)，其動(dòng)力電池出貨量和市場(chǎng)份額得到持續(xù)提升。

　　沃特瑪堅(jiān)持磷酸鐵鋰技術(shù)路線(xiàn)，產(chǎn)品以32650圓柱形電芯，單體比能量已達(dá)145wh/kg，系統(tǒng)能量密度超過(guò)115wh/kg。規(guī)劃到2019年，電芯能量密度達(dá)到160Wh/kg,電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到130Wh/kg。

　　同時(shí)，沃特瑪也在快充技術(shù)方面取得了良好進(jìn)展。目前沃特瑪電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)單體6C充放電、成組2-3C充放電，容量80%以上單體3C循環(huán)，超過(guò)3000次。

　　在產(chǎn)能方面，目前沃特瑪年產(chǎn)能已達(dá)12Gwh，同時(shí)在寧鄉(xiāng)、滁州、許昌和呼和浩特等地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2017年底總產(chǎn)能將達(dá)到20GWh。

　　2017年，沃特瑪動(dòng)力電池訂單和新能源汽車(chē)推薦目錄配套車(chē)型數(shù)量位于行業(yè)前列。

　　堅(jiān)瑞沃能公告顯示，截至目前，全資子公司沃特瑪先后獲得了華泰汽車(chē)、世紀(jì)中遠(yuǎn)、大運(yùn)汽車(chē)、東風(fēng)、湖北新楚風(fēng)、申龍客車(chē)、中通客車(chē)等車(chē)企的動(dòng)力電池采購(gòu)訂單，合同金額合計(jì)超過(guò)103.1億元。

　　在前五批新能源汽車(chē)推薦車(chē)型目錄中，沃特瑪配套車(chē)型數(shù)量已經(jīng)超過(guò)百款，多次進(jìn)入配套排名前三之列。

　　億緯鋰能：上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)1.5億

　　億緯鋰能創(chuàng)立于2001年，已形成鋰原電池、鋰離子電池、電源系統(tǒng)、電子煙等核心業(yè)務(wù)。其中，億緯鋰能動(dòng)力電池產(chǎn)品覆蓋方形磷酸鐵鋰、圓柱三元和軟包疊片三種類(lèi)型。公司現(xiàn)有惠州、荊門(mén)等生產(chǎn)基地，7條高度自動(dòng)化和信息化的圓柱電池生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3.5GWh，動(dòng)力儲(chǔ)能電池總產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到6.8GWh。預(yù)計(jì)到2017年年底，億緯鋰能將建成共9GWh的生產(chǎn)能力。

　　在能量密度提升方面，億緯鋰能開(kāi)發(fā)出的兩款高能量密度方形磷酸鐵鋰電池LF68-68Ah和LF90-90Ah，于1月份通過(guò)汽車(chē)動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品GB/T-2015強(qiáng)檢測(cè)試，并取得國(guó)家客車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》，符合中央財(cái)政1.2倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

　　6月7日，億緯鋰能發(fā)布2017年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13344.91萬(wàn)元-15124.23萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)50%-70%。

　　鵬輝能源：加速動(dòng)力電池業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　鵬輝能源成立于2001年，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)鋰鐵、鋰錳、鋅空等一次性電池，聚合物鋰離子、磷酸鐵鋰鋰電、三元體系鋰電、鎳氫等可充電電池，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能設(shè)備、新能源汽車(chē)、汽車(chē)啟停設(shè)備、無(wú)人機(jī)、通信基站后備電源、風(fēng)光儲(chǔ)能及家庭儲(chǔ)能電池系統(tǒng)解決方案。

　　公司目前動(dòng)力電池產(chǎn)品以磷酸鐵鋰電池為主，同時(shí)完全有三元鋰電池的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力，產(chǎn)品涉及方形、圓柱、軟包三大類(lèi)。目前擁有廣州、珠海、駐馬店等生產(chǎn)基地，計(jì)劃年底產(chǎn)能將達(dá)到7Gwh。

　　在能量密度方面，年鵬輝將通過(guò)新材料導(dǎo)入、技術(shù)和制造工藝升級(jí)等方式完成對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)品的升級(jí)換代。高鎳三元電池將于下半年正式量產(chǎn)，2.8AH18650電池比能量將達(dá)到230wh/kg以上。

　　鵬輝能源的產(chǎn)品應(yīng)用方向既有乘用車(chē)、物流車(chē)，也有電動(dòng)大巴甚至有特種車(chē)。公司的動(dòng)力電池產(chǎn)品已和多家車(chē)廠(chǎng)的多種車(chē)型配套進(jìn)入了工信部《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》，如東風(fēng)特汽、南京金龍、梅花客車(chē)、江南眾泰、珠海銀隆等等。

　　鵬輝能源(300438)發(fā)布2016年年度報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，2016年鵬輝能源營(yíng)收12.71億元，同比增收3.93億元，增幅44.68%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)1.39億元，同比增收5149.33萬(wàn)元，增幅58.99%。其中，汽車(chē)動(dòng)力電池銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)226.47%。

　　銀隆新能源：中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)“黑馬”

　　2008年珠海銀隆新能源產(chǎn)業(yè)園正式動(dòng)工，標(biāo)志著銀隆新能源邁出了進(jìn)軍新能源產(chǎn)業(yè)的第一步.

　　2010年銀隆新能源戰(zhàn)略控股美國(guó)奧鈦納米技術(shù)有限公司，掌握了全球鈦酸鋰材料最先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù);2012年-2013年，銀隆新能源先后收購(gòu)珠海廣通汽車(chē)、石家莊中博汽車(chē)等汽車(chē)制造企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)整車(chē)制造資質(zhì)，并收購(gòu)藍(lán)?？萍颊莆针姍C(jī)、電控等核心技術(shù);同時(shí)還在工業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能以及風(fēng)光儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)行了布局，并在國(guó)內(nèi)有多個(gè)儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目。

　　至此，銀隆新能源實(shí)現(xiàn)了從電池材料、電池、PACK、電機(jī)電控、整車(chē)制造、充電設(shè)備、智能電網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、為一體的新能源閉合式循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　在電池性能領(lǐng)域，銀隆新能源研制的納米級(jí)鈦酸鋰電池具備了達(dá)到25000次以上循環(huán)使用、零下50度至零上60度耐寬溫正常使用、6分鐘快速充滿(mǎn)電、擠壓針刺不起火不爆炸等特點(diǎn)，成功解決了高安全，長(zhǎng)壽命，耐寬溫，快充電，高效率五大世界級(jí)問(wèn)題。同時(shí)，公司研發(fā)的第四代高能量密度鈦酸鋰電池，相比第三代產(chǎn)品成本下降40%，能量密度增加30%，從一定程度上彌補(bǔ)了價(jià)格偏高和能量密度低等方面的差異。

　　在商業(yè)模式領(lǐng)域，銀隆新能源提出的“零元供車(chē)、十年租賃、十年承保、整車(chē)替換、四方共贏”的創(chuàng)新商業(yè)模式在全國(guó)范圍內(nèi)推廣獲得了極大成功，良好的售后服務(wù)為銀隆新能源電動(dòng)大巴的城市運(yùn)營(yíng)提供了有力保障。

　　2016年，董明珠舉債投資銀隆新能源將其推到了輿論的風(fēng)口浪尖，銀隆新能源的鈦酸鋰技術(shù)也再次走到了聚光燈之下吸引了行業(yè)內(nèi)外的目光。

　　據(jù)了解，目前銀隆新能源正籌備上市，已經(jīng)開(kāi)始向A股IPO沖刺。一旦成功上市，銀隆新能源在中國(guó)新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和市場(chǎng)地位將更上一層樓。

　　由于篇幅有限，無(wú)法將華南地區(qū)其余的優(yōu)秀動(dòng)力電池企業(yè)一一解讀，關(guān)于華南地區(qū)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的更多信息，請(qǐng)關(guān)注高工鋰電的后續(xù)報(bào)道。

責(zé)任編輯：電小二

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