智能化潮流涌動中國鋰電池行業(yè)格局將重構

2017-12-04 15:31:24 中國工業(yè)報　點擊量：評論 (0)

近日，在廣東汕頭舉辦的第五屆中國鋰電新能源產業(yè)國際高峰論壇（ABEC2017，鋰電達沃斯）上，鋰電達沃斯組委會秘書長、中關村新型電池技術創(chuàng)新聯盟秘書長于清教表示：在市場和政策雙輪驅動下，雙積分政策的

近日，在廣東汕頭舉辦的第五屆中國鋰電新能源產業(yè)國際高峰論壇（ABEC2017，鋰電“達沃斯”）上，鋰電“達沃斯”組委會秘書長、中關村新型電池技術創(chuàng)新聯盟秘書長于清教表示：“在市場和政策雙輪驅動下，雙積分政策的實施、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎設施的不斷完善、動力電池能量密度的提升與成本下降，儲能產業(yè)迎來成長期”，他認為，在此背景下，電池產業(yè)鏈的市場競爭力都將極大提升。

　　龍頭企業(yè)掀起智能化潮流

　　10月16日，在工信部公布的2017年智能制造試點示范項目名單中，北方奧鈦、孚能科技、妙盛動力、億緯鋰能、銀隆新能源、比克電池和青海時代新能源等7家鋰電池產業(yè)鏈企業(yè)的新能源汽車動力電池、鈦酸鋰電池數字化車間、鈦酸鋰材料等智能制造試點示范項目入圍。

　　試點示范項目重點圍繞五種智能制造模式，鼓勵新技術創(chuàng)新應用。其中，智能制造模式要素條件包括離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務；新技術創(chuàng)新應用要素條件主要是工業(yè)互聯網和人工智能。

　　隨著消費市場對高性能、高品質、高性價比動力電池需求的提升，提高動力電池的智能制造水平成為我國動力電池發(fā)展的關鍵任務，在政策與市場的推動下，動力電池龍頭企業(yè)掀起智能化制造潮流。

　　作為以電池起家的老牌企業(yè)，比亞迪長期堅持利用互聯網信息技術、智能化的先進管理方法等來提升制造水平，其高度自動化規(guī)模化的電池工廠一直廣受認可。目前，比亞迪正在加快布局汽車智能化領域的步伐。近日，比亞迪集團單獨設立汽車生態(tài)研究院，意在從戰(zhàn)略高度增強智能化布局。

　　寧德時代每年投入超過銷售總額的5%用于科技研發(fā)，涵蓋材料研發(fā)、產品研發(fā)、工程設計、測試分析、智能制造、信息系統、項目管理等各個領域。安全、卓越性能、長壽命、低成本及清潔制造，是寧德時代智造的五大黃金法則。

　　沃特瑪智慧工廠于2016年11月正式投產，沃特瑪新打造的全新動力電池自動化pack車間，也稱為沃特瑪智慧工廠，集自動化、信息化、智能化于一體，通過云數據處理實現以機帶人的自動化作業(yè)，形成集數據、信息、服務為一體的綜合體系，11月中旬正式投產。

　　“2015年開始，比克電池已經開始推動智造制造升級，進行動力電池智能生產制造體系建設，實現生產過程管控的平臺化、服務化、智能化，并取得一定成績。”比克電池副總裁、3C事業(yè)部總經理滕鑫在第五屆鋰電“達沃斯”論壇上透露，基于互聯網+及大數據的智能制造體系，比克電池推動動力電池制造的智能化，實現智能工廠的建設，極大地降低成本，提高了企業(yè)的經濟效益。目前，比克電池深圳及鄭州基地均可實現日產達100萬支動力電池，平均每條生產線每分鐘可生產130顆電池，而每條生產線在生產流程中只需30人。

　　動力電池配套企業(yè)明年將不足50家

　　于清教預計，2018年在動力電池領域，龍頭企業(yè)間的競爭將更為激烈。在細分領域，鋰、鈷、鎳、鋁箔、銅箔等原材料價格的上升趨勢將加劇資源的爭奪戰(zhàn)；正極材料在向高鎳多元發(fā)展，同時也將面臨更大的成本壓力；負極材料市場長期寡頭競爭，價格戰(zhàn)競爭態(tài)勢或仍將持續(xù)；而電池材料技術方案的變更，也將繼續(xù)導致電解液銷售增幅放緩；隔膜行業(yè)則仍面臨低端產能過剩嚴重的局面，干法隔膜價格大幅下降，濕法隔膜產能釋放仍較緩慢；BMS行業(yè)的洗牌速度也將進一步加快，第三方BMS及電池PACK企業(yè)生存空間將不斷受到挑戰(zhàn)；設備企業(yè)也亟待走出市場規(guī)模小、設備性能不穩(wěn)定、回款周期長等困境。而在下游新能源汽車、儲能市場，隨著合資政策的大反轉，自主品牌將面臨生與死的考驗。

　　中國北方車輛研究所動力電池實驗室主任王子冬在本次論壇的演講報告中分析道：“2015年，動力電池配套企業(yè)是450家，2016年，下降到240家，今年繼續(xù)下降到96家，明年還會下降一半。”這樣看來，到2018年，動力電池配套企業(yè)將不足50家。

　　鋰電行業(yè)格局將重構

　　隨著新能源汽車產業(yè)和市場的崛起，鋰電行業(yè)進入動力電池消費及個人消費的新時代，2017年中國鋰電池行業(yè)市場格局有兩個明顯的變化：一是投資擴產、并購重組熱潮下，龍頭企業(yè)間的競爭加劇；二是動力電池領域，三元鋰電池市場應用大增。

　　據中國電池網從上市公司公告及公開報道中的統計，從2016年初到2017年上半年鋰電池及其上游材料投資擴產及并購重組情況來看，在其統計的143個投資項目中，有123個項目公布了投資額，總額超2307億元；統計在內的63個重組項目中，有60個項目公布了交易金額，總額達1306億元。

　　在這樣的背景下，動力電池龍頭企業(yè)加速擴產，競爭加劇，“強者恒強”日益凸顯。據記者了解，在第五屆鋰電“達沃斯”參會企業(yè)中，寧德時代已啟動IPO上市，與上汽、東風、長安等車企抱團發(fā)展，半年估值狂漲突破千億元；市值超千億的行業(yè)龍頭企業(yè)——比亞迪也開始調整戰(zhàn)略，擬分拆電池板塊，將其業(yè)務市場化，并加速布局國際市場，在美獨資興建美國最大電動巴士工廠；動力電池領域為數不多的國資企業(yè)力神電池也在2017年制定了“雙百億”目標——產能過百億、銷售額過百億；比克電池11月初也宣布，將投資143億元在山東濟寧經濟開發(fā)區(qū)建設比克產業(yè)園……

　　市場競爭的激烈，將導致部分企業(yè)被淘汰。鋰電“達沃斯”學術委員會秘書長墨柯表示，今年前10個月，鋰電池累計裝機18.1GWh，同比增長31.43%，共有76家電池廠商形成了有效的裝機供應，比前9個月多了3家，預計全年的數量在80家左右。“去年是109家，這意味著今年會有30家左右的電池廠可能倒閉，行業(yè)洗牌已全面開啟。”