近日中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報告(2017-2018版)公開，報告總體介紹了這一年我國新能源汽車市場以及充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，截止2017年末，我國新能源汽車保有量超過170萬輛，約占全球保有量的55%，截止2017年12月，公共充電樁保有數(shù)量21.4萬個，公共充電樁和私人充電樁總量超過44萬個，車樁比低于4:1。報告認(rèn)為目前新能源汽車以及充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然存在一些問題，但未來新能源汽車發(fā)展勢頭依然強(qiáng)勁，待相關(guān)政策措施落地、標(biāo)準(zhǔn)體系逐漸完善，產(chǎn)業(yè)環(huán)境還有望進(jìn)一步改善。詳細(xì)報告內(nèi)文如下：

引言

在政策引導(dǎo)扶持和市場驅(qū)動下，我國新能源汽車及充電基礎(chǔ) 設(shè)施均取得喜人的成績，新能源汽車產(chǎn)銷居全球首位，產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速增長。2017年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行有力、部分 行業(yè)難題得以及時協(xié)調(diào)解決、充電技術(shù)不斷進(jìn)步、運(yùn)營模式多樣 化結(jié)合不同領(lǐng)域應(yīng)用更趨適宜、產(chǎn)品品質(zhì)管控不斷提升，充電設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)步發(fā)展逐漸趨于完善，有力的支撐了新能源汽車的 推廣應(yīng)用。同時，產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)與國際主要新能源汽車市場交流與合 作，推動我國新能源汽車及充電設(shè)備走出國門，參與國際充電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

我國新能源汽車及充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)雖然形成了一定的先發(fā)優(yōu) 勢，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)還不牢固，一些問題還比較突出。且國際汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家紛紛加大扶持力度，國際競爭日趨激烈，部分 市場受到技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的擠壓，有迎上和趕超的趨勢。因此，必須 加快充電技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品品質(zhì)，探索可持續(xù)的充電運(yùn)營模式，夯實行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。加強(qiáng)行業(yè)自律和有效監(jiān)督，保障行業(yè)健康有 序發(fā)展。要積極促進(jìn)運(yùn)營商企業(yè)與汽車企業(yè)、科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng) 企業(yè)合作及融合發(fā)展，促進(jìn)提高互聯(lián)互通、充電服務(wù)水平和質(zhì)量，聯(lián)手開拓海外市場，推動充電設(shè)施制造和運(yùn)營企業(yè)走出去。

第一章發(fā)展綜述

2017年，在黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的決策部署下，各有關(guān)部委 的積極推動下，在各地方政府政策措施、加強(qiáng)監(jiān)管督導(dǎo)等因素促 進(jìn)下，在全行業(yè)的積極努力下，我國新能源汽車銷量、充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量繼續(xù)保持快速増長，充電設(shè)施的發(fā)展有力支撐了新能 源汽車推廣應(yīng)用。

2017年，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展繼續(xù)向好，有進(jìn)步、有挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)有進(jìn)步。一是汽車企業(yè)對充電技術(shù)、充電 服務(wù)的認(rèn)識有提升，主動參與到充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營中，助力提升充電服務(wù)能力;二是充電設(shè)施互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)升級基本明確了改進(jìn) 要求，運(yùn)營商重視運(yùn)維能力，充電用戶體驗提升，各運(yùn)營商接到 的客戶投訴大幅降低;三是運(yùn)營商積極探索商業(yè)模式，充電運(yùn)營行業(yè)的生態(tài)模式發(fā)生變化，充電收入占運(yùn)營商營業(yè)額占比有所下 降，增值業(yè)務(wù)逐漸融合，產(chǎn)業(yè)盈利能力有所提升。

充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境有待改善。2015年以來，國務(wù)院、 國家有關(guān)部委陸續(xù)發(fā)布了推動充電設(shè)施發(fā)展政策措施，政策體系覆蓋建設(shè)用地、電力接入和電價、設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營、互聯(lián)互通等 多個方面，有力引導(dǎo)充電設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是，部分政策 尚未落地，建設(shè)用地取得難、充電樁補(bǔ)貼獲取難、供電設(shè)施占充電站總投資比重大、公共停車場和居民區(qū)建設(shè)充電設(shè)施難、燃油車占位等問題仍未有效解決。

充電設(shè)施安全仍需要行業(yè)重點關(guān)注。安全是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，汽車企業(yè)、充電運(yùn)營商、設(shè)備制造商、第三方檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)共同 努力有效提升了產(chǎn)品的安全性能，但是在安全管理方面仍存在漏 洞，一是存在使用物理手段偷電行為，二是存在設(shè)備被故意損壞情況，三是部分實力較弱的運(yùn)營商未配備必要的充電站點消防設(shè) 備。充電信息安全防范目前仍是行業(yè)面臨的重點課題之一。

充電設(shè)備質(zhì)量品質(zhì)要大幅提升。隨著2015版新國標(biāo)的發(fā)布， 中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(中國充電聯(lián)盟)啟動充電設(shè)施標(biāo)識管理(檢測、認(rèn)證)、評定、發(fā)布等促進(jìn)行業(yè)自律的工 作，充電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻有所提高，新建設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量 得以提升。但是仍存在不同企業(yè)對充電標(biāo)準(zhǔn)理解不統(tǒng)一，設(shè)備可靠性、耐久性不足，設(shè)備兼容性不高、插充不便、早期充電設(shè)備 改造難等問題，影響了用戶充電體驗。

國際交流與合作進(jìn)一步加強(qiáng)。我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展總 體上處于國際領(lǐng)先地位，但也要認(rèn)識到我國充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)面臨的 諸多階段性難題。不同地域及新能源汽車市場衍生了不同的充電發(fā)展模式，2017年度，中國充電聯(lián)盟組織行業(yè)與日本、德國、 挪威、俄羅斯等多個國家進(jìn)行技術(shù)交流，并有一定的啟示和借鑒， 中國充電聯(lián)盟作為國家充電設(shè)施的行業(yè)的代表，國際影響力得到提升。

(一) 新能源汽車市場繼續(xù)快速增長

2017年，中國新能源汽車取得驕人業(yè)績，繼續(xù)引領(lǐng)世界新 能源汽車發(fā)展。全年銷售新能源汽車77.7萬輛，同比増長53. 3%， 市場份額達(dá)到2.7%，比2016年提高0.9個百分點，顯現(xiàn)了由政策驅(qū)動向市場化發(fā)展強(qiáng)勁勢頭，我國新能源汽車銷量約占全球新能源汽車60%份額，截止2017年末，我國新能源汽車保有量超過170萬輛，約占全球保有量的55%。

2017年，新能源汽車市場有兩大特征。第一，由于私人購 車、分時租賃、網(wǎng)約車等需求影響，新能源乘用車占比接近75%，占據(jù)新能源汽車主導(dǎo)地位，新能源汽車市場已經(jīng)由商用車主導(dǎo)轉(zhuǎn)向乘用車主導(dǎo);第二，由于動力電池技術(shù)進(jìn)步較快，且成本大幅 下降，新能源乘用車増長里程趨勢明顯，截止2017年末，新能源純電動乘用車公告車型363款，其中大于300公里續(xù)航的車型79款，占比21.76%，200到300公里之間車型108款，占比29.75%, 200公里以上車型占比超過50%,300公里以上續(xù)航車型相比2016年翻了兩番。這兩大特征都將對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營產(chǎn)生重要影響。

(二) 充電設(shè)施為新能源汽車發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)

根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計，截止2017年12月，公共充電樁保有數(shù)量21.4萬個，比2016年凈增約7萬個，月均新增約6000個，私人充電樁數(shù)量23.2萬個。公共充電樁和私人充電樁總量超過44萬個，車樁比低于4:1。

2017年充電運(yùn)營行業(yè)發(fā)展的主要特點，一是充電樁的建設(shè) 和運(yùn)營仍保持較高的集中度，國網(wǎng)、特來電、星星充電、普天新能源等四大運(yùn)營商的市場占比約為86%;二是充電樁建設(shè)增速放 緩，充電樁月均增長數(shù)量由2016年的8000個下降為6000個， 主要影響因素是運(yùn)營商由重建設(shè)轉(zhuǎn)向重運(yùn)營，提高充電設(shè)施利用率;充電設(shè)施新國標(biāo)的升級改造、車輛的續(xù)駛里程増加和充電裝 機(jī)功率的提高，一定程度緩解了充電難狀況。但是，充電難的總 體態(tài)勢并未根本改變，充電難、充電體驗差、投資效益不佳的矛盾仍然突出。

從全球看，中國仍保持充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營數(shù)量第一的地位， 公共充電樁總量約為位于第二位的美國的4倍。充電設(shè)施為中國 新能源汽車引領(lǐng)世界新能源汽車潮流提供了重要支撐。

2017年，在我國繼續(xù)保持新能源汽車世界第一的市場地位同時，中國也成為充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展最快的國家，中國充電基礎(chǔ) 設(shè)施公共類充電設(shè)施保有量全球第一。

(三)基礎(chǔ)設(shè)施是關(guān)鍵因素和當(dāng)前短板

新能源汽車大面積普及涉及四大課題，一是續(xù)駛里程，二是 購車成本，三是充電關(guān)鍵技術(shù)突破，四是充電設(shè)施合理化布局及便利性。隨著動力電池和整車的技術(shù)進(jìn)步，以及產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)

大，解決里程和成本的問題基本有了時間表，充電時長的問題解 決路徑基本明確，但充電便利性問題涉及面廣，多重因素相互制約，隨著新能源汽車由推廣應(yīng)用進(jìn)入到市場化普及階段，充電便 利性的短板進(jìn)一步凸顯。

所謂充電便利性具體而言包括三大方面，第一，充電設(shè)施布 局是否合理性，與充電需求匹配度，第二，充電樁是否方便查找， 第三，充電樁使用和支付是否便利。第一個問題主要涉及城市規(guī)劃與充電設(shè)施建設(shè)管理，充電設(shè)施建設(shè)涉及政府多部門，也是新 管理領(lǐng)域，缺少相關(guān)流程、制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，政府履行職能無 據(jù)可依，總體上處于摸索開展，因此，充電設(shè)施建設(shè)難、接電難、接電成本高、電價問題、油車占位等問題制約充電設(shè)施的合理布 局和建設(shè)發(fā)展。第二個問題主要是信息的互聯(lián)互通，包括車-樁 互聯(lián)互通、樁樁互聯(lián)互通，由于不同車企、運(yùn)營商企業(yè)對信息開放互聯(lián)給用戶就解決便利性尚未形成基本共識，行業(yè)尚未形成信 息交互分享機(jī)制和商業(yè)規(guī)則、各自利益問題及行業(yè)管理不足導(dǎo)致 互聯(lián)互通難。第三個問題主要是產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)、信息平臺穩(wěn)定性、運(yùn)營維護(hù)保障。

充電便利性是新能源汽車的一個固有需求，與充電技術(shù)、建設(shè)規(guī)劃以及政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān)，與用戶使用行為及不斷 增長的便捷體驗相關(guān)，涉及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建和發(fā)展效益，將成為長期 伴隨新能源汽車發(fā)展過程的一個重要話題，需要采取更為系統(tǒng)的方法和綜合舉措來不斷改善，以加快問題的解決成效。反之，如 果充電設(shè)施發(fā)展不平衡而停滯不前，將會成為新能源汽車的普及 應(yīng)用的重大瓶頸。

(四)全球新能源汽車和充電設(shè)施發(fā)展提速

從全球看，履行巴黎協(xié)定、促進(jìn)減排和中國新能源汽車市場 快速發(fā)展，促進(jìn)了世界主要汽車市場向電動化發(fā)展的步伐。2017 年，多國政府、組織發(fā)布了燃油汽車禁售時間表、或提上研宄日程，預(yù)計在全球范圍內(nèi)電動化發(fā)展進(jìn)程將比此前預(yù)期加快，2030 年，預(yù)計新能源汽車在全球的普及率將超過30%。

多國政府加大了對充電基礎(chǔ)設(shè)施的支持力度，2017年初， 德國政府出臺了 2017-2020年撥款3億歐元支持充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的補(bǔ)貼政策。計劃到2020年新增10000個交流充電樁、5000 個直流快速充電樁，到2017年末，德國電動汽車保有量約12萬 輛。挪威是目前世界電動汽車滲透率最高的國家，到2017年末，其電動汽車保有量市場份額接近10%。2016年，挪威政府在公共 領(lǐng)域啟動了快速充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃，在全國7500公里的高速沿 線建設(shè)150座快充站，計劃2017年底完成。日本繼續(xù)實施對充電設(shè)施企業(yè)按成本的25%標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼政策，給予最高100, 000日元 (5946美元)標(biāo)準(zhǔn)充電站和500, 000日元(29729美元)的快 速充電站補(bǔ)貼。

在新能源汽車?yán)m(xù)駛里程普遍提高的趨勢下，大幅減少充電時 間和提高便利性的問題已成為各整車企業(yè)和充電設(shè)施制造商、運(yùn)

營商共同努力方向，大功率充電技術(shù)、即插即充等技術(shù)開發(fā)、應(yīng) 用速度加快。

(五)意見和建議

要有效解決充電設(shè)施利用率低和充電不便利的矛盾，突破用 地難、運(yùn)營難等瓶頸，有效解決充電用戶找樁難、多運(yùn)營商卡和 APP、使用和支付不便利、政府管理手段不到位的問題，中央和各地方政府有關(guān)部門、充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)、相關(guān)行業(yè)組織，應(yīng)以全面 提升新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展質(zhì)量和水平、提升充電保障能 力為目標(biāo)，積極行動。

要努力貫徹新發(fā)展理念，推動提高充電技術(shù)水平，科學(xué)合理 布局，加大政策支持力度，促進(jìn)各有關(guān)政策、措施的有效實施，優(yōu)化充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為充電設(shè)施創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的良好環(huán)境。 促進(jìn)提高互聯(lián)互通水平，完善充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行業(yè)自律，促 進(jìn)提高發(fā)展質(zhì)量。

第二章新能源汽車和充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況

充電基礎(chǔ)設(shè)施是新能源汽車普及應(yīng)用的保障，同時，充電設(shè) 施的發(fā)展也取決于動力電池和新能源整車的技術(shù)進(jìn)步、發(fā)展模式，取決于動力電池能量密度和倍率特性、整車充電技術(shù)平臺發(fā)展水 平。為促進(jìn)新能源汽車整體發(fā)展水平的提升，動力電池、整車、

充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)必須進(jìn)一步融合，協(xié)同發(fā)展<

(一)新能源汽車產(chǎn)業(yè)趨近成熟

(1) 發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近10年的市場推廣應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈基本 形成，動力電池、驅(qū)動電機(jī)等關(guān)鍵零部件形成規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè) 趨近成熟。

乘用車實現(xiàn)規(guī)模化銷售。2017年，新能源乘用車銷售萬輛以 上規(guī)模的企業(yè)達(dá)到16家，其中比亞迪10萬輛，北汽、長安超過 5萬輛，前16家銷量占新能源乘用車總銷量接近90%。

商用車集中度提髙。2017年新能源商用車銷量近20萬輛，其 中銷量過萬的企業(yè)為6家，6家占市場份額接近50%。

可供市場選擇的產(chǎn)品大幅增加。到2017年末，市場在售的新能源乘用車已接近90余款，相比2009年國家啟動新能源汽車推 廣應(yīng)用之時的不足10款增長了 9倍，其中單一車型銷量過萬的 有16款。新能源汽車?yán)m(xù)駛里程由推廣初期的100公里左右覆蓋 到100至400公里甚至以上。2017年有三款中國品牌新能源車型銷量位列全球前十。

動力電池性價比進(jìn)一步提升，出貨量全球第一。近10年來，

中國動力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了以引進(jìn)技術(shù)為主到自主創(chuàng)新的發(fā)展歷程，產(chǎn)業(yè)集中度提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實現(xiàn)由以磷酸鐵鋰為主轉(zhuǎn)向磷酸 鐵鋰和三元電池材料并存的調(diào)整，電芯比能量密度由5年前的 80_100Wh/kg提升到180_220Wh/kg，成本由3元/Wh下降至 1.0-1.3S/Wh，特別是在三元材料電池發(fā)展方面，中國與日韓電池綜合性能差距大幅縮小，單體能量密度可提升至240Wh/kg 左右，循環(huán)壽命可達(dá)3000次，成本降至約0. 9元/Wh。動力電池 技術(shù)進(jìn)步有力的支撐了新能源汽車向長里程方向發(fā)展，整車成本大幅下降，動力電池循環(huán)壽命和充電倍率等性能提高，有利于智 能充電、快速充電等先進(jìn)充電技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用。

2017年，中國動力電池繼續(xù)保持全球出貨量第一的地位，達(dá) 到36.4GWh，占世界動力電池出貨量超過60%。需求拉動、動力 技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)鏈形成、規(guī)模化電芯生產(chǎn)和裝備制造保障能力促進(jìn)了動力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

新能源汽車市場結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性改變。2017年，在新能源 汽車H.7萬輛銷量中，新能源乘用車銷售57. 8萬輛，占比接近 75%,進(jìn)一步趨近在市場總量中乘商比的結(jié)構(gòu)，充分表明新能源 汽車市場已由培育期以商用車為主的格局發(fā)生根本改變，市場格局更貼近需求格局。進(jìn)一步細(xì)分看，純電動銷量為65萬輛，占 比為84%,表明新能源汽車市場在技術(shù)進(jìn)步、政策導(dǎo)向、需求導(dǎo)向等因素促進(jìn)下，已轉(zhuǎn)向純電動為主，預(yù)計這一趨勢將繼續(xù)保持 或進(jìn)一步增強(qiáng)。

(3)純電動汽車成為主要發(fā)展方向 2017年年初新能源汽車銷量未取得預(yù)期增長，在補(bǔ)貼政策不明朗的背景下，2017年第一季度新能源汽車的產(chǎn)銷售均補(bǔ)貼 政策繼續(xù)影響市場發(fā)展。2018年補(bǔ)貼政策調(diào)整后，政策對長里 程純電動汽車傾斜顯著。

積分制度(NEV積分)實施標(biāo)著新能源汽車由鼓勵轉(zhuǎn)向強(qiáng)制生產(chǎn)銷售。2017年9月發(fā)布，2019年1月1月將正式實施的新能源汽車積分制度(NEV積分制度)將對新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，NEV積分制度即每一個在國內(nèi)生產(chǎn)和銷售汽車的企業(yè)必須按一定比例生產(chǎn)和銷售新能源汽車，其意義在于通過對新能源 汽車積分比例的要求，使新能源汽車加速由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向靠市場、靠競爭驅(qū)動，NEV積分制度實施一是可基本保證新能源汽車2020年達(dá)成年產(chǎn)銷200萬輛和保有量500萬輛的國家目標(biāo)，二是用戶有更多的產(chǎn)品選擇，三是通過競爭促進(jìn)新能源汽車不斷技術(shù)進(jìn)步; 四三是2020年以后補(bǔ)貼取消的前提下市場可持續(xù)發(fā)展。

積分制度的實施將促進(jìn)新能源汽車市場格局發(fā)生巨變。由于 NEV制度實施對象為所有在國內(nèi)生產(chǎn)的汽車企業(yè)(包括合資企業(yè)) 和進(jìn)口汽車企業(yè)，因此，NEV積分的實施將促使外國品牌汽車在中國生產(chǎn)和銷售新能源汽車，市場供應(yīng)能力大幅提升，用戶可選 擇的產(chǎn)品越來越多，外國品牌和中國品牌新能源汽車同臺競爭， 新能源汽車由中國品牌汽車絕對主導(dǎo)的市場格局將被打破，競爭將有利于新能源汽車由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的發(fā)展進(jìn)程。

新能源汽車市場向縱深發(fā)展。伴隨著競爭性市場的形成，新 能源汽車市場以北上廣深、汽車限購城市為主的格局也將發(fā)生變 化，需求中心將漸次向二三線城市轉(zhuǎn)移。有跡象表明，汽車企業(yè)正在對新能源汽車進(jìn)行有針對性的營銷策略和模式調(diào)整，積極探 索和實踐，為中國汽車市場需求潛力的開發(fā)和釋放提供重要的推 動力量。因而，未來一段時間，汽車市場需求重心由東部沿海向中西部地區(qū)、由一線城市向二三線城市轉(zhuǎn)移的趨勢將日益明顯。

充電技術(shù)及其充電服務(wù)保障將是競爭的重要要素。未來，充 電服務(wù)保障將是用戶購買新能源汽車重要選項之一，建樁方不方 便(私樁、半公共樁等)、成本高低，使用方不方便、是不是易插易充易支付都將成為用戶購買車輛時考慮的因素，因此，也將 成為整車汽車競爭的重要要素之一。整車企業(yè)會越來越重視充電服務(wù)保障問題，會在充電技術(shù)研宄、充電保障條件方面下功夫， 并將以建立體系、加強(qiáng)充電保障和出行服務(wù)能力為目的，拓展與 充電運(yùn)營商、移動出行服務(wù)商的合作，充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)必將與整車和出行服務(wù)企業(yè)越來越深度融合。

(二)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)仍處于培育期

經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，我國充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)從無到有，從 小發(fā)展到已初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，成為世界規(guī)模最大的充 電設(shè)施產(chǎn)業(yè)，為新能源汽車發(fā)展提供了重要支撐，但是，作為新興、跨界產(chǎn)業(yè)，充電設(shè)施發(fā)展在產(chǎn)品技術(shù)品質(zhì)、運(yùn)營服務(wù)水平等 方面比較粗放，且由于充電設(shè)施建設(shè)投入較大，充電設(shè)施利用率 相對較低，總體投入產(chǎn)出效率較低，可盈利、可持續(xù)的商業(yè)模式也還在探索之中，需要通過技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、支持方式 創(chuàng)新加大對產(chǎn)業(yè)的培育、扶持。

(1) 充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計，截止2017年12月，我國公共充電樁保有數(shù)量21. 4萬個，比2017年凈增約7萬個，月均新增約 6000個，私人充電樁數(shù)量23. 2萬個。公共充電樁和私人充電樁 總量超過44萬個。

2017年充電粧的建設(shè)和運(yùn)營仍保持較高的集中度，國網(wǎng)、 特來電、星星充電、普天新能源等四大運(yùn)營商的市場占比約為 86%;但是充電粧建設(shè)增速放緩，充電粧月均增長數(shù)量由2016年 的8000個下降為6000個，主要影響因素是運(yùn)營商由重建設(shè)轉(zhuǎn)向 重運(yùn)營，提高充電設(shè)施利用率，另外，充電設(shè)施新國標(biāo)的升級改造也有一定影響;由于車輛的續(xù)駛里程增加使得充電難狀況有一定緩解。

截至到2017年12月，從充電設(shè)施的使用場景看，充電設(shè)施可分為私人隨車配建充電樁和公共充電樁，公共充電樁又包含社 會車輛充電樁、公交專用充電樁、企事業(yè)單位內(nèi)部停車場充電樁、 社會運(yùn)營類車輛(出租車、物流車、共享汽車或共享車等)充電 樁等專用充電樁，從充電聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，私人隨車配建充電樁約占充電樁總量的52%，專用充電樁約占充電樁總量的8. 1%。

(1) 充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展格局

隨著2015年國家鼓勵社會資本進(jìn)入充電市場，在市場前景 和政策驅(qū)動下，已經(jīng)形成國有、民營、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局，主要運(yùn)營商間呈現(xiàn)即競爭又合作的發(fā)展勢頭。2017年我國 充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個特點：

一是央企持續(xù)履行社會責(zé)任，積極發(fā)揮帶頭作用，在行業(yè)持 續(xù)虧損的情況下，大力投資充電設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主 力軍;二是社會資本發(fā)揮巨大作用，通過眾籌、自建+托管等模 式促進(jìn)做大充電運(yùn)營規(guī)模;三是主要汽車企業(yè)積極參與充電設(shè)施 運(yùn)營服務(wù)，北汽、上汽、比亞迪等銷量排名靠前的汽車企業(yè)大力投資充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，占整個市場比重達(dá)到5. 4%;四是部分 民營資本通過靈活的運(yùn)營模式，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)盈利，成為產(chǎn)業(yè)可持 續(xù)運(yùn)營模式開拓的先鋒;五是設(shè)備制造企業(yè)也加入充電運(yùn)營，依托其產(chǎn)品優(yōu)勢在一定區(qū)域內(nèi)迅速取得優(yōu)勢，成為產(chǎn)業(yè)重要組成部 分。

從區(qū)域發(fā)展來看，充電設(shè)施與新能源汽車推廣應(yīng)用態(tài)勢密切相關(guān)，長三角、珠三角發(fā)展相對迅速;中部地區(qū)在地方政府的政 策引導(dǎo)和扶持下也呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢。其中北京、上海、廣州、 天津等超大型城市是充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點區(qū)域，約占全國充電基礎(chǔ)設(shè)施的45%。在運(yùn)營車輛發(fā)展迅速的區(qū)域，充電設(shè)施利用 效率相對較高，且充電電量占據(jù)行業(yè)絕大部份，例如廣州、山東以純電動公交運(yùn)營為主，山西以電動出租車輛為主。隨著共享汽 車、運(yùn)營車輛的出現(xiàn)，部分公共充電設(shè)施站點出現(xiàn)排隊充電、一 樁難求的現(xiàn)象，總體看充電設(shè)施發(fā)展與應(yīng)用處于不平衡狀態(tài)。

在商業(yè)模式方面，一方面互聯(lián)網(wǎng)、通信、IT等主體加入充 電設(shè)施運(yùn)營，為充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)帶來新鮮血液，“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù) 在充電設(shè)施運(yùn)營方面持續(xù)深化應(yīng)用，充電服務(wù)平臺功能不斷完善加強(qiáng);另一方面，傳統(tǒng)運(yùn)營商也積極探索創(chuàng)新運(yùn)營模式，研宄充 電大數(shù)據(jù)價值開發(fā)、拓展充電增值服務(wù)、探索充電與多領(lǐng)域業(yè)務(wù) 融合。

目前，因私人充電樁占有相當(dāng)比重，充電運(yùn)營商已經(jīng)開始著 眼于挖掘私人充電設(shè)施的商業(yè)價值，積極開拓私樁共享業(yè)務(wù)，如 果打破外部車輛進(jìn)入限制，私樁共享將會作為充電樁網(wǎng)絡(luò)的重要補(bǔ)充。

(2) 充電設(shè)備制造及關(guān)鍵元器件產(chǎn)業(yè)概況

充電設(shè)施屬于新興產(chǎn)業(yè)，一部分企業(yè)為傳統(tǒng)的電力企業(yè)拓展 產(chǎn)品線，從事充電設(shè)備研制、生產(chǎn)，這部分企業(yè)大多人才、技術(shù) 基礎(chǔ)比較雄厚，研發(fā)、制造、服務(wù)體系比較完善，產(chǎn)品性能品質(zhì)保障能力較強(qiáng)，由于沒有行業(yè)準(zhǔn)入和相關(guān)規(guī)范，有相當(dāng)一部分新企業(yè)涌現(xiàn)，大部分新進(jìn)入充電設(shè)備的企業(yè)沒有足夠的技術(shù)積累， 且對充電行業(yè)沒有足夠的理解，造成設(shè)備品質(zhì)參差不齊，還有一 部分運(yùn)營商為緩解企業(yè)經(jīng)營壓力，業(yè)務(wù)線由設(shè)備建設(shè)運(yùn)營逐漸拓展為設(shè)備生產(chǎn)-建設(shè)-運(yùn)營，由于技術(shù)、經(jīng)驗匱乏，產(chǎn)品品質(zhì)也無 法得到保障。

2015年底，我國出臺了電動汽車充電用接口及通信協(xié)議新 國標(biāo)，充電設(shè)備產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊的狀態(tài)有所改觀，但設(shè)備制造商為降低產(chǎn)品價格，提升產(chǎn)品競爭力，關(guān)鍵元器件的耐久性和可 靠性不能得到保障，造成新能源汽車用戶在充電過程中遇到設(shè)備 反應(yīng)不靈敏、設(shè)備故障率高等問題，總體上充電設(shè)備性能、品質(zhì)不能滿足充電設(shè)施這種戶外、無人值守工況條件，可靠性、耐久 性水平亟待提升。

為改善行業(yè)競爭氛圍，主要運(yùn)營企業(yè)帶頭提高充電設(shè)備采購價格，使充電設(shè)備由價格競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)品品質(zhì)競爭。同時，充電運(yùn) 營商將充電設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)整體外包給設(shè)備制造商或第三方服務(wù)公司，通過價值鏈合作的方式讓利產(chǎn)業(yè)上游，保證充電設(shè)備高 質(zhì)量運(yùn)行。關(guān)鍵元器件制造企業(yè)也不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的耐久性和可靠性，降低設(shè)備故障率;通過規(guī)模化批量生產(chǎn)，不 斷降低制造成本降低產(chǎn)業(yè)鏈下游經(jīng)營壓力。

(4)充換電技術(shù)發(fā)展態(tài)勢

目前，在世界范圍內(nèi)充電技術(shù)創(chuàng)新活躍，大功率充電、無線 充電、即插即充、自動插充等技術(shù)已開始實證試驗，其中大功率群充群控是創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域。在大功率充電技術(shù)方面，日本 CHAdeMO協(xié)議會目前將快速充電功率定義在120-180kW,最大充 電電流300A。到2020年充電功率將提高到150-200kW,最大充 電電流400A,電壓平臺設(shè)定為500V。到2025年以后充電功率將 進(jìn)一步提高350-400kW,最大充電電流400A,電壓平臺設(shè)定為 1000V。歐洲已經(jīng)在歐標(biāo)體系的基礎(chǔ)上完成了 350kW大功率充電 標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)的實施將有效解決大功率充電所帶來的充電安全、溫升控制、通信協(xié)議問題。2016年美國能源部與其合作 單位將共同開展電動汽車350 kW、10分鐘直流快速充電的技術(shù) 可行性研宄;美國當(dāng)前的大功率充電技術(shù)是以特斯拉為應(yīng)用案例 的超級充電站，特斯拉將新一代充電樁將配備350kW以上的輸出功率，整機(jī)水冷散熱。美國電動車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商Charge point發(fā)布ExpressPlus快充系統(tǒng)，輸出電壓200V-1000V，單 樁最大輸出功率可達(dá)500KW。

在國內(nèi)，面對長里程、停車資源緊張等趨勢和課題，許繼、 南瑞、普瑞特、魯能、特來電、奧特迅、萬馬、中恒等主流設(shè)備制造企業(yè)都在積極開發(fā)大功率、智能化充電設(shè)備。特來電大功率 群控充電站配置最大1200KW的充電箱變，充電終端支持國標(biāo)充 電連接器、充電弓等方式，充電電壓為200V—750V。奧特迅大 功率群控充電堆，接入交流10kV電源，配電、充電、監(jiān)控一體 化集成，充電電壓為200V—750V。許繼最大功率可達(dá)720kW — 拖十二大功率群控充電機(jī)，單樁最大輸出電流250A，最大充電 功率180KW，可動態(tài)功率分配，支持多單元并聯(lián)大功率充電。

第三章多重因素促進(jìn)充電設(shè)施發(fā)展

(一)政策作用繼續(xù)顯現(xiàn)

從中央層面看，我國新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施政策體系已漸 趨完善，涵蓋了規(guī)劃、建設(shè)運(yùn)營獎勵補(bǔ)貼、充電電價電費(fèi)、土地、 設(shè)施互聯(lián)互通等方面。各地方政府也相應(yīng)地出臺了配套的實施細(xì)則，中央和地方政策的協(xié)同引導(dǎo)下，為我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā) 展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。隨著技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化， 各地方政策的執(zhí)行力度上將進(jìn)一步加強(qiáng)，一部分城市因地制宜，針對本地區(qū)新能源汽車車輛保有和城市基礎(chǔ)條件，制定操作性強(qiáng) 的充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展實施細(xì)則，在實踐中積累經(jīng)驗，不斷完善相 關(guān)政策措施。

2015年國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車充 電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2015〕73號)以來， 中央各部委積極落實政策執(zhí)行，并相繼出臺了一系列政策，支持和引導(dǎo)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展。由于充電設(shè)施跨行業(yè)、跨學(xué)科、 跨領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)屬性，大部分文件為多部委聯(lián)合發(fā)布，在中央部委 多部門協(xié)同下，相繼協(xié)調(diào)解決了充電設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、財政獎補(bǔ)、電價、標(biāo)準(zhǔn)實施、互聯(lián)互通等多個方面的產(chǎn)業(yè)難題，有力地支撐 了充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展。主要頒布實施的政策措施包括：國家 能源局會同發(fā)改委、工信部、住建部、國資委、國管局等部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快居民區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》 (發(fā)改能源〔2016) 1611號)、《關(guān)于統(tǒng)籌加快推進(jìn)停車場與 充電基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)的通知》(發(fā)改基礎(chǔ)[2016]2826號)、《關(guān)于加快單位內(nèi)部新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》(國 能電力[2017] 19號)等政策文件，全面推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè); 發(fā)改委、財政部、住建部等部委也分別在充電電價、財政獎補(bǔ)、建設(shè)審批等領(lǐng)域給予了扶持性政策引導(dǎo);工信部、環(huán)保部、交通 部等部門也通過鼓勵新能源汽車的推廣應(yīng)用，例如，《乘用汽車 企業(yè)業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》等，間接推動充電基礎(chǔ)設(shè)施在各應(yīng)用場景的發(fā)展。因此，中央各部委協(xié) 同推進(jìn)是我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略依據(jù)和方向指引，也 是產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的基礎(chǔ)性保障。

(二)地方政府發(fā)揮重要作用

在國家有關(guān)政策指引下，各地方政府制定了新能源汽車及充 電基礎(chǔ)設(shè)施十三五發(fā)展規(guī)劃，提出了充電設(shè)施建設(shè)目標(biāo)以及相關(guān)保障措施。并通過制定地方性建設(shè)補(bǔ)貼、充電服務(wù)費(fèi)價格、建設(shè) 審批等政策細(xì)則，落實中央部委對充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)各方面的規(guī)劃。 目前，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)形成以國務(wù)院政策文件為總綱、中央政府部門政策為戰(zhàn)略引導(dǎo)、地方性政策細(xì)則為基礎(chǔ)保障的政策 體系。部分地方政府還根據(jù)自身區(qū)域特點以及新能源汽車發(fā)展規(guī) 模出臺了充電設(shè)施運(yùn)營管理辦法，指導(dǎo)當(dāng)?shù)爻潆娫O(shè)施建設(shè)運(yùn)營，規(guī)范市場行為，保障相關(guān)政策落地實施。為提升充電服務(wù)質(zhì)量， 提升充電服務(wù)能力，中央和地方均大力支持充電運(yùn)營商全面深化 “互聯(lián)網(wǎng)+”充電設(shè)施應(yīng)用，鼓勵建成集設(shè)施監(jiān)控、充電服務(wù)、 多元支付等為一體的充電設(shè)施運(yùn)營服務(wù)平臺，并與社會其他運(yùn)營 商實現(xiàn)互聯(lián)互通。部分地方政府根據(jù)市場需求建設(shè)了地方政府監(jiān)管平臺，將充電設(shè)施補(bǔ)貼、檢測認(rèn)證管理納入平臺管理，加強(qiáng)了 政府對產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管。

(三)模式創(chuàng)新和跨界融合激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力

伴隨著我國新能源汽車市場規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，整車企業(yè)、網(wǎng) 約車、科技公司介入新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展，充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)加速跨界融合，產(chǎn)業(yè)形態(tài)已由初期以充電業(yè)務(wù)為主要內(nèi)容轉(zhuǎn)向新能源汽車出行服務(wù)生態(tài)構(gòu)建，主要運(yùn)營商以其在充電領(lǐng)域?qū)ｉL以及充電 設(shè)施平臺資源優(yōu)勢，向前延伸至與新能源整車共建充電服務(wù)保障體系，向后拓展至基于新能源汽車的出行服務(wù)，積極探索不同充 電場景的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用、私樁專配及共享、公共類定制化產(chǎn)品 和定制服務(wù)、停車場資源利用及利益分享、平臺開放和數(shù)據(jù)共享等多贏商業(yè)模式，以求充電設(shè)施資源的高效利用和為用戶提供最 佳充電體驗。國家電網(wǎng)、特來電、星星充電等主要運(yùn)營商在跨界 融合創(chuàng)新方面都有較好的實踐，較大激發(fā)充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，為對充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有積極意義。

(1) 發(fā)展現(xiàn)狀

2016年以前，充電基礎(chǔ)設(shè)施的商業(yè)模式為運(yùn)營商主導(dǎo)、車 企主導(dǎo)、車樁合作、眾籌、分時租賃等五大典型商業(yè)模式，充電運(yùn)營商也由單一充電服務(wù)向提供增值服務(wù)拓展。隨著充電服務(wù)市 場的規(guī)模不斷壯大，以及長期以來公共類充電設(shè)施始終無法擺脫 利用率低的窘境，“跑馬圈地”、“拿補(bǔ)貼”的時代已經(jīng)過去， 充電運(yùn)營已經(jīng)開始由重建設(shè)轉(zhuǎn)向重運(yùn)營。

2017年，國內(nèi)充電運(yùn)營商圍繞新能源汽車用戶各相關(guān)領(lǐng)域 又進(jìn)行了多種有益的嘗試與探索，充電運(yùn)營模式呈現(xiàn)出多元化、特性化、綜合化、跨領(lǐng)域等多種特點。

充電服務(wù)費(fèi)是早期運(yùn)營商收入的主要來源，隨著國家大力推 行簡政放權(quán)，部分地區(qū)將逐步取消充電服務(wù)費(fèi)限價，可以預(yù)見收 取充電服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)將完全市場化。依靠單一收入來源必將無法支撐長期生存發(fā)展，充電運(yùn)營商積極探索、豐富充電運(yùn)營模式。

眾籌建樁。眾籌建樁是萬幫早期提出的商業(yè)模式，通過“投 資方+充電服務(wù)運(yùn)營方+場地資源方”有效整合社會資源、分?jǐn)偝?本、合力共贏，解決了 “有場地的沒資金建樁，想建樁的沒有場地”等問題。在不斷完善眾籌建樁的過程中，萬幫又引入了“司 機(jī)定向消費(fèi)與眾籌建樁”、“私樁共享與人人電站”等模式，為眾籌建樁賦予了新的理念。

批發(fā)零售電力+充電服務(wù)。新電改放開售電側(cè)，鼓勵社會資本投資成立售電主體，充電運(yùn)營商獲得相關(guān)資質(zhì)并拿到售電牌照， 以批發(fā)價獲得電力，零售價收取電費(fèi)，賺取電價差。“批發(fā)零售電力+充電服務(wù)”的模式為充電運(yùn)營商提供了新的贏利點。

智能停車+充電服務(wù)。充電運(yùn)營商與智能停車系統(tǒng)，如ETCP、 停簡單、咪表等合作，加強(qiáng)停車管理與充電管理信息系統(tǒng)的互聯(lián) 互通、信息共享，實現(xiàn)充電與停車查詢、預(yù)訂車位，自動計費(fèi)支付等功能一體化。例如，國家電網(wǎng)公司在智能停車充電一體化方 面，將智能車鎖與圖像采集識別和無線地磁檢測等設(shè)備進(jìn)行通信 集成，實現(xiàn)對充電站車輛通行的智能化管理，全力打造綠色、開放、智能、互動的電動汽車充電站管理模式。

車位經(jīng)營+充電服務(wù)。隨著全面放開社會資本全額投資新建停車設(shè)施收費(fèi)的鼓勵政策實施，充電運(yùn)營商加緊搶占停車場資源， 提高充電樁利用率，實現(xiàn)停車充電可調(diào)、可控，并以車位經(jīng)營收 入培育充電服務(wù)業(yè)務(wù)。

交通工具租賃。解決新能源汽車用戶的充電地點與目的地還 有一段距離的問題，充電運(yùn)營商為其提供租賃電動滑板車、自行 車、平衡車等交通工具，為車主解決“最后一公里”的問題，實 現(xiàn)“充電+出租”雙重收益。

廣告服務(wù)。被充電運(yùn)營商廣泛采用，在充電樁上安裝液晶屏 或廣告燈箱，通過廣告收入來降低充電樁運(yùn)營成本。充電樁的廣 告服務(wù)隨著不斷發(fā)展已經(jīng)成為服務(wù)推送、互動體驗的終端。

大數(shù)據(jù)應(yīng)用。充電運(yùn)營商通過抓取新能源汽車使用數(shù)據(jù)，為 汽車維修、保養(yǎng)、電控電池等企業(yè)提供精準(zhǔn)服務(wù)，通過分析用戶 出行行為，與商場、酒店、旅游、導(dǎo)航等商家合作，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)價值。例如，國家電網(wǎng)通過建設(shè)智慧充電服務(wù)平臺，以大數(shù)據(jù)支 撐智能化運(yùn)維、合理優(yōu)化充電設(shè)施布局，并多方面開發(fā)電動汽車 充電增值服務(wù)。

在將傳統(tǒng)的充電運(yùn)營模式與增值服務(wù)相結(jié)合的同時，充電運(yùn) 營商更加重視為用戶提供具有吸引力的綜合服務(wù)體驗。例如富電 上海歡樂谷光伏超級充電站，在停車充電的同時提供，提供給餐飲、休息、娛樂、健身等服務(wù)，通過廣告服務(wù)增加運(yùn)營收入。

在服務(wù)于公共領(lǐng)域新能源汽車用戶的同時，充電運(yùn)營商積極 開拓公交、出租、環(huán)衛(wèi)、物流等專用充電領(lǐng)域市場，特別是面向 網(wǎng)約車、分時租賃車等營運(yùn)車輛提供定向充電服務(wù)已經(jīng)成為充電運(yùn)營商的重要收入來源。部分充電運(yùn)營商逐漸向新能源汽車產(chǎn)業(yè) 鏈上下游延伸，涉足汽車租賃、銷售、維修、電池、零部件等多個領(lǐng)域，實現(xiàn)車樁深度融合，培育充電市場。

充電運(yùn)營商正在推動充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，國 家電網(wǎng)公司等單位積極提高技術(shù)水平，以智能設(shè)備為基礎(chǔ)，應(yīng)用 大數(shù)據(jù)技術(shù)，創(chuàng)新智能化運(yùn)維管理手段，融合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提高運(yùn)維效率。以充換電業(yè)務(wù)為中心，整合帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。互 相學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗，加強(qiáng)合作，降低運(yùn)維成本，提高服務(wù)水平， 為新能源汽車用戶提供更好的充電服務(wù)體驗。

(2) 發(fā)展趨勢

長期不盈利或業(yè)務(wù)増長乏力不是充電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展 的正常態(tài)勢，2017年我國充電行業(yè)也在多個方面進(jìn)行模式創(chuàng)新，部分站點也出現(xiàn)盈利情況，但產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展還需要多領(lǐng)域協(xié)作， 創(chuàng)新性探索新興運(yùn)營模式。

通過2017年的發(fā)展經(jīng)驗來看，充電服務(wù)能力作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展 的基礎(chǔ)是充電運(yùn)營商發(fā)展的根本，因此任何運(yùn)營模式的發(fā)展都必須是在做好充電服務(wù)、滿足新能源汽車多樣化充電需求的基礎(chǔ)上 衍生。隨著動力電池及新能源汽車技術(shù)的突破，“綠色、智慧、互聯(lián)、共享”成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，充電產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢 也勢會圍繞主旋律進(jìn)行拓展，因此智能化充電、綠色充電是充電產(chǎn)業(yè)突破的重要方向，也是產(chǎn)業(yè)在充電服務(wù)基礎(chǔ)上向多樣化服務(wù)延伸的關(guān)鍵因素。

除了充電產(chǎn)業(yè)自身模式創(chuàng)新發(fā)展，還應(yīng)關(guān)注汽車電動化出行 帶來的關(guān)聯(lián)性服務(wù)需求，例如車輛維修、停車休息等服務(wù)，因此從充電服務(wù)向新能源汽車出行服務(wù)拓展是未來各運(yùn)營商競爭的重要領(lǐng)域。

第四章 技術(shù)創(chuàng)新加快，標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步完善

充電時間長是制約新能源汽車普及應(yīng)用的三大瓶頸之一，電 動汽車?yán)m(xù)駛里程不斷提高，雖然不同類別、不同場景充電需求不 同，但大幅提高充電效率的需求十分迫切。同時，為了滿足各種不同用戶充電便利性，充電連接裝置及充電設(shè)施的互聯(lián)互通性、 充電機(jī)易操作和易支付的特性越加重要，主要設(shè)備制造商、運(yùn)營 商、相關(guān)科技公司都在加快高效、柔性、輕便、自動化充電設(shè)施研宄開發(fā)，充電聯(lián)盟組織研宄制定了電動汽車充電設(shè)施技術(shù)路線 圖，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(中電聯(lián))就技術(shù)發(fā)展趨勢，組織研宄 了充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。

目前我國在充電智能化、便捷化方面有所突破，以華商三優(yōu)、 東軟等企業(yè)為代表的即插即充方案開始示范化應(yīng)用;無線充電實 證試驗也在2017年有所進(jìn)展，其中以中興為代表的立體車庫無 線充電方案，有效降低了因線纜移動帶來的安全隱患，科技部也 積極布局無線充電技術(shù)研發(fā)，設(shè)立專項課題研發(fā)無線快速充電技術(shù)。北汽、力帆、蔚來汽車等企業(yè)在特定領(lǐng)域積極推動換電模式， 并積極促成多項換電團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項。

(一)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用

(1)大功率充電技術(shù)

自2016年開始，我國就開始了快速充電的相關(guān)研宄工作， 快速充電技術(shù)已引起行業(yè)的普遍重視。實現(xiàn)快速充電的兩種技術(shù)路徑，一是沿用2015版充電連接器，與現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)兼容，但提升 空間有限;二是重新設(shè)計具有向前兼容但物理結(jié)構(gòu)有所改進(jìn)的連接器。無論通過何種方式實現(xiàn)快速充電，都需要改進(jìn)動力控制單 元(PEU)、直流轉(zhuǎn)直流電源(DC/DC)、動力電池系統(tǒng)(BMS)、 整車控制系統(tǒng)(VCU)等，高壓線束方面也需要進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。

快速充電對動力電池、整車、充電樁和電網(wǎng)都提出了更高的 要求。動力電池方面，輕量化和比能量提升是發(fā)展方向，實現(xiàn) 3飛C充電倍率需要重新制定充電標(biāo)準(zhǔn)，電池?zé)峁芾硪彩潜仨毥?決的問題，目前國內(nèi)市場上量產(chǎn)的動力電池多數(shù)還難以在同時保證安全和使用壽命的情況下實現(xiàn)2C及以上倍率的充電。整車方面，電池、電機(jī)、電控的控制策略需要重新開發(fā)，電壓、電流的 顯著提升要求整車的高壓防護(hù)等級、熱管理等安全性能更高。高 壓零部件方面，國內(nèi)的高壓零部件生產(chǎn)企業(yè)已與各整車制造企業(yè)及充電設(shè)施制造企業(yè)建立了完善的供應(yīng)體系，但仍需要提升產(chǎn)品 的制造工藝和原材料品質(zhì)，促使800V電壓等級以上的高壓零部 件實現(xiàn)國產(chǎn)化和規(guī)模化。充電樁方面，需要重新設(shè)計元器件的耐 壓、絕緣、線纜的重量和粗細(xì)、溫控、兼容性等方面。電力供應(yīng)

方面，由于接入電網(wǎng)時間較短，隨機(jī)性、間歇性強(qiáng)，對電網(wǎng)需求 響應(yīng)的能力下降，降低了有序充電的潛力，提高了電網(wǎng)負(fù)荷峰谷 差，増加了大電網(wǎng)的整體投入，在電力供應(yīng)緊張時期，易出現(xiàn)過負(fù)荷問題。

發(fā)展快速充電，整車企業(yè)應(yīng)要研發(fā)高電壓平臺車型，零部件 供應(yīng)商應(yīng)注重高壓零部件的研發(fā)，動力電池比能量和充電倍率要 提升，充電設(shè)施運(yùn)營企業(yè)要提高充電設(shè)備的功率兼容性，電網(wǎng)企業(yè)要做好電力規(guī)劃，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度也要跟上。

目前，國內(nèi)主流充電設(shè)備制造商推出了超高輸出電流能力 (350A/500A)、寬電壓范圍(200 - 920VDC)的充電產(chǎn)品，如國家 電網(wǎng)建成受電弓大功率充電設(shè)備，并開展商業(yè)化運(yùn)營。浙江萬馬新能源于2017年推出快速充電產(chǎn)品。同時，受電弓作為公交、大巴等專用車輛的快速充電解決方案之一，已在鎮(zhèn)江、重慶、成 都、蘭州等城市投入試點應(yīng)用。

(2)無線充電技術(shù)

我國靜態(tài)無線充電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正蓄勢待發(fā)，中興通訊、順絡(luò) 電子、碩貝德、萬安科技等軟硬件供應(yīng)商展開布局，并與比亞迪、 長城、長安等車企合作共同推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。奧迪、寶馬、奔馳、特斯拉、沃爾沃、豐田、日產(chǎn)、鈴木、現(xiàn)代起亞等國外車企也在 大力開展研發(fā)工作，其中部分車企已計劃在2018年量產(chǎn)具備靜態(tài)無線充電功能的車型。

對于動態(tài)無線充電技術(shù)目前主要有韓國科學(xué)技術(shù)院(KAIST)、 高通、Flanders,豐田、美國猶他州大學(xué)、美國橡樹嶺國家實驗 室、英國政府等機(jī)構(gòu)或政府在開展研宄和實驗，但還沒有投入市場的計劃，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)還處于空白狀態(tài)。

(3) 換電技術(shù)

相較于充電，換電場景主要應(yīng)用于日平均里程較多的運(yùn)營類 車輛，但隨著電動汽車?yán)m(xù)駛里程的普遍提高，換電需求應(yīng)為小眾，在公交、出租會占有一些份額，另外，因存在換電站建設(shè)成本高、 電池規(guī)格難以統(tǒng)一、換電站與電網(wǎng)友好互動策略未建立等問題。 目前，換電模式主要集中在北汽、力帆等企業(yè)，集中度相對較高，且應(yīng)用主要集中在公交、出租領(lǐng)域，在出租領(lǐng)域，北汽新能源通 過充換并舉的模式，為北京、廣州、廈門等地區(qū)5000多臺純電動出租車服務(wù)。在公交領(lǐng)域，國網(wǎng)等主要充電運(yùn)營商在全國主要 區(qū)域建設(shè)公交換電站，為當(dāng)?shù)丶冸妱庸卉囂峁┛焖贀Q電服務(wù)。

換電模式的推廣應(yīng)用需要解決換電電池及換電支架結(jié)構(gòu)標(biāo) 準(zhǔn)化、高低壓電氣接口標(biāo)準(zhǔn)化、BMS功能及軟件接口較難標(biāo)準(zhǔn)化等難題，同時，還需要重點研宄快速測量和定位技術(shù)、車輛姿態(tài) 的自動識別和測量技術(shù)、自動運(yùn)行和控制技術(shù)、對不同電池箱的 自適應(yīng)技術(shù)以及安全防護(hù)技術(shù)，并積極探索退役動力電池的梯次利用，建立合理的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

(二)充電技術(shù)發(fā)展趨勢

(1)充電電能來源多樣化

目前，新能源汽車運(yùn)行所需電能主要通過電網(wǎng)將發(fā)電站所發(fā) 電能傳輸至車載動力電池內(nèi)。就目前我國實際情況來看，火電在 裝機(jī)容量中依然占主導(dǎo)地位。

我國可再生能源的裝機(jī)容量在不斷増長，在規(guī)模與速度上， 中國現(xiàn)在都是可再生能源規(guī)模最大的國家，目前可再生能源裝機(jī) 量達(dá)到了 6. 5億千瓦，占整個系統(tǒng)發(fā)電裝機(jī)容量的36. 6%，可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的26. 4%，預(yù)計到2030年，可再生 能源的裝機(jī)容量占比將超過火電的裝機(jī)容量占比，達(dá)到55%以上。 故充電電能來源將逐漸多樣化，電動汽車能源將更多的來自于清 潔、可再生能源。

利用清潔、可再生能源關(guān)鍵問題是其間歇性、不穩(wěn)定性、不 易存儲等問題，加大新能源汽車作為移動儲能終端的應(yīng)用，通過 V2G技術(shù)將新能源汽車與智能電網(wǎng)結(jié)合，通過電能交換互動，將 使可再生能源得到更好地利用，具有廣闊的應(yīng)用前景。

(2)充電服務(wù)智能化

目前社會關(guān)注的充電方案均是基于大數(shù)據(jù)、云平臺以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)開展，未來充電服務(wù)平臺將發(fā)揮更加重要的作用，“智 能、互聯(lián)”將成為各運(yùn)營商服務(wù)平臺的主要發(fā)展方向，各充電技術(shù)借助智慧充電平臺將更好地市場化推廣應(yīng)用。其中，柔性充電 技術(shù)主要基于智能充電模塊以及整站的智能監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)合在一 起，利用計算機(jī)控制技術(shù)對智能充電模塊進(jìn)行集中的控制和管理，并且動態(tài)分配，從而給電動汽車充電提供電能。有序充電技術(shù)， 行業(yè)當(dāng)前側(cè)重于解決“車-樁”互動問題，考慮電網(wǎng)側(cè)的“車- 樁-網(wǎng)”互動尚未得到實際應(yīng)用，已建充電設(shè)施大多不能滿足“車 -樁-網(wǎng)”互動要求，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)仍處于探討階段，大多處于研 發(fā)和小規(guī)模試點驗證階段。未來有序充電將是電力企業(yè)、充電運(yùn) 營商、電動汽車用戶共同參與，以充電運(yùn)營管理平臺為基礎(chǔ)，制定有效的充電運(yùn)營策略，打造成為智慧的能源服務(wù)系統(tǒng)。自動充 插技術(shù)讓充電樁自動尋找需要被充電的車輛，并且在無人干預(yù)的 前提下完成對車輛的充電。主要基于充電服務(wù)平臺以及智能通訊控制模塊，實現(xiàn)車樁自動識別。

(三) 標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及完善

(1)傳導(dǎo)充電標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀

國家于2015年發(fā)布了 GB/T20234《新能源汽車傳導(dǎo)充電用 連接裝置》3項系列國家標(biāo)準(zhǔn)，包括傳導(dǎo)充電接口的通用要求、交流接口互換性、直流接口互換性等內(nèi)容，另外在充電通訊協(xié)議 方面，2015年發(fā)布了 GB/T27930《新能源汽車非車載傳導(dǎo)式充 電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議》。現(xiàn)在已經(jīng)完成充電設(shè)施、 充電接口、充電站建設(shè)運(yùn)行、充電服務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，基本滿足充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。

新能源汽車充換電設(shè)施相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)主要由IEC/TC69和 IEC/SC23H負(fù)責(zé)制定。目前，關(guān)于新能源汽車充電系統(tǒng)系列標(biāo)準(zhǔn) IEC61851由TC69/WG4、MT5負(fù)責(zé)維護(hù);充電接口相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)IEC 62196系列由IEC/SC23H/MT8進(jìn)行維護(hù);通信協(xié)議IS0/IEC15118 系列由聯(lián)合工作組JWG1負(fù)責(zé);

(2)我國大功率充電標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀

未來將根據(jù)市場需求制定完成《電動客車大功率充電系統(tǒng)通用要求》、《新能源汽車柔性充電堆》、《群控式充電系統(tǒng)技術(shù) 要求》、《新能源汽車大功率非車載直流充電系統(tǒng)通用要求》、 《新能源汽車大功率交流充電系統(tǒng)通用要求》、《新能源汽車大功率非車載充電機(jī)技術(shù)要求》、《新能源汽車大功率充電連接組 件(裝置)技術(shù)要求》、《新能源汽車大功率非車載充電系統(tǒng)通 信協(xié)議要求》等標(biāo)準(zhǔn)。

我國關(guān)于快速充電(大功率充電)的標(biāo)準(zhǔn)路線分為兩部分，一是制訂對快速充電有強(qiáng)烈需求的公交、大巴等時間成本敏感型 的專用運(yùn)營車輛的快速充電標(biāo)準(zhǔn);二是針對乘用車大功率充電， 采用先示范試點，再制定標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展思路。在制定中國大功率充電標(biāo)準(zhǔn)的同時，同步開展國際標(biāo)準(zhǔn)化工作，與德國、美國、日本 開展大功率充電技術(shù)交流和標(biāo)準(zhǔn)合作。

第五章 互聯(lián)互通

充電互聯(lián)互通目的是解決充電樁和樁之間、車和樁之間互聯(lián)互通，以便用戶可以無障礙使用充電設(shè)備并能無障礙完成支付， 為此，必須要實現(xiàn)充電設(shè)備互聯(lián)互通、充電信息互聯(lián)互通。自 2015年以來，國家能源局按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2015〕73號) 要求，積極推動互聯(lián)互通，包括會同工業(yè)和信息化部、國標(biāo)委發(fā)布《新能源汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置》等5項系列國家標(biāo)準(zhǔn)、會 同工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施接口新國標(biāo)的實施方案》(發(fā)改能源[2016]2668號)、主持成立“中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟”、支持建設(shè)國家級充電設(shè)施信息 平臺、要求地方建設(shè)充電設(shè)施監(jiān)管平臺等。在有關(guān)政府部門積極推動下，在地方政府促進(jìn)下，以及行業(yè)組織配合、運(yùn)營商的努力 下，充電設(shè)施互聯(lián)互通水平明顯提高。

(一)充電設(shè)備互聯(lián)互通

(1)新國標(biāo)改造

隨著全國各地大力發(fā)展充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用戶在實際充電 使用過程中，因車、樁的充電接口、通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不細(xì)致、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)理解不統(tǒng)一的問題，會直接影響車與樁的充電接口兼容性，降低了車主的充電使用安全，會頻繁發(fā)生車輛 充電難以啟動，充電過程中出現(xiàn)卡住等問題。根據(jù)《關(guān)于電動汽 車充電基礎(chǔ)設(shè)施接口新國標(biāo)的實施方案》(發(fā)改能源[2016]2668 號)文件要求，自2017年1月1日起，新安裝的充電基礎(chǔ)設(shè)施、 新生產(chǎn)的新能源汽車必須符合新國標(biāo)，同時，要求各地穩(wěn)步推進(jìn)舊標(biāo)準(zhǔn)升級轉(zhuǎn)換。改造后，一方面可以提高充電過程中的安全性， 如針對車輛的異常報警停止充電、增加電子鎖、絕緣檢測等功能， 能夠有效避免發(fā)生人員觸電、設(shè)備過熱燒蝕等事故，保證充電時對新能源汽車以及使用者的安全;另一方面，可以提高充電設(shè)施 的通用性和開放性，只要是滿足新國標(biāo)的充電樁和新能源汽車， 就可以實現(xiàn)安全正常的充電。

北京市2017年5月份發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)本市電動汽車 社會公用充電設(shè)施新國標(biāo)升級改造工作的通知》，對2017年1 月1日前的既有社會公用充電設(shè)施進(jìn)行新國標(biāo)改造工作，給予一 定的補(bǔ)助政策。采取“第三方檢測機(jī)構(gòu)抽查與專家總體評審”相 結(jié)合的方式，對其新國標(biāo)符合性進(jìn)行評審驗收。截止2017年底， 全市完成新國標(biāo)升級改造的社會公用充電設(shè)施約1. 2萬余個，均 在明顯位置張貼新國標(biāo)充電接口的標(biāo)識，保留舊標(biāo)準(zhǔn)充電樁近 2000個。

上海市新能源汽車保有量較高，上海市前期推廣以插電式汽 車為主，采用交流充電方式，購車用戶擁有固定車位安裝私人充 電設(shè)備，新國標(biāo)升級改造市場需求較小。上海市政府尚未出臺公用充電設(shè)施新國標(biāo)升級改造鼓勵政策，要求接入“上海充換電設(shè) 施公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測市級平臺”的充電設(shè)施完成充電樁升級改 造工作。目前充電運(yùn)營商根據(jù)充電用戶需求對部分充電樁進(jìn)行了 新國標(biāo)升級改造。

天津市發(fā)改委2017年1月發(fā)布了《關(guān)于實施電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施接口新國標(biāo)的通知》，要求各充電樁建設(shè)運(yùn)營企業(yè)力爭2017年底前完成改造任務(wù)，按照通知要求轄區(qū)內(nèi)國網(wǎng)、特來電 等主要充電樁建設(shè)運(yùn)營企業(yè)已基本完成公用充電設(shè)施新國標(biāo)改造。

深圳市發(fā)改委2017年7月發(fā)布了《深圳市2017年新能源汽 車推廣應(yīng)用財政支持政策》(深財規(guī)〔2017) 10號)，要求充 電設(shè)施(站、樁、裝置)的建設(shè)應(yīng)當(dāng)符合國家、行業(yè)及地方關(guān)于 充電設(shè)施的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全運(yùn)營技術(shù)規(guī)范，符合《深圳市新能源汽車充電設(shè)施運(yùn)營商備案管理辦法》及有關(guān)規(guī)定方可享受政策補(bǔ) 貼，通過財政獎補(bǔ)政策引導(dǎo)公用充電設(shè)施新國標(biāo)改造。

(2)兼容性測試

充電設(shè)備與新能源汽車的兼容性是充電互聯(lián)互通的基礎(chǔ)，也是提升充電網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的重要措施。鑒于市場對充電基礎(chǔ)設(shè)施 不了解，對充電操作不熟悉，因此由人為原因造成的充電問題也 損害了產(chǎn)業(yè)形象。因此，消除消費(fèi)者關(guān)于新能源汽車的使用焦慮，加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局營造良好輿論氛圍，需要正面引導(dǎo)宣 傳新用戶高效、便捷、安全的使用充電設(shè)施、駕駛新能源汽車， 建立充電設(shè)備全生命周期監(jiān)管體系。2017年各運(yùn)營商積極按照 新國標(biāo)改造充電設(shè)施，并在行業(yè)聯(lián)盟的組織下多次組織車樁兼容 性測試，聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)實施促進(jìn)專業(yè)委員會啟動了第二期新能源汽車充電系統(tǒng)互操作測試公益性活動，組織12家充電設(shè)施檢測機(jī)構(gòu) 和新能源汽車檢測機(jī)構(gòu)，對65家充電設(shè)備企業(yè)的40款產(chǎn)品和 12家新能源汽車制造企業(yè)的14款車型進(jìn)行了產(chǎn)品測試和實車實

樁測試，及時發(fā)現(xiàn)和解決改造遺留問題。主要包括：找樁、車位、 充電、支付、安全五個方面問題。找樁問題，存在定位不準(zhǔn)或有 樁無電的問題，且大部分僅設(shè)置在停車場內(nèi)部，不利于用戶找樁; 車位問題，主城區(qū)或商業(yè)繁華地段等車位緊張的區(qū)域，油車占位 情況嚴(yán)重;充電問題，在低溫環(huán)境下，個別車輛慢充啟動慢，快 充電流低，無法快速充電;支付問題，不同的充電運(yùn)營商需要指定的充電卡和APP才能完成支付，運(yùn)營商之間尚沒有實現(xiàn)充電支付互聯(lián)互通;安全問題，存在部分充電電纜被車輛輪胎碾壓、龜 裂老化甚至破損現(xiàn)象。目前，行業(yè)加強(qiáng)了對充電設(shè)備的檢測認(rèn)證 管理，從源頭上加強(qiáng)了管控;運(yùn)營商也都建立了充電設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理體系，達(dá)到了查漏補(bǔ)缺的效果;同時行業(yè)聯(lián)盟充分發(fā)揮作 用，不斷通過市場行為對充電設(shè)施進(jìn)行檢驗，充電不兼容問題已 經(jīng)很大程度上得到緩解。

(二)充電信息互聯(lián)互通

(1)國家平臺數(shù)據(jù)對接

國家平臺建立在企業(yè)級、城市級信息平臺之上，定期為政府 提供相關(guān)數(shù)據(jù)服務(wù)，為政策制定和領(lǐng)導(dǎo)決策提供基礎(chǔ)依據(jù)。信息互聯(lián)互通是為充電用戶提供便利服務(wù)，增強(qiáng)充電體驗服務(wù)的重要 基礎(chǔ)，也是為政府提供數(shù)據(jù)服務(wù)的基本保障。充電聯(lián)盟在2016 年啟動國家電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施信息服務(wù)平臺(以下簡稱“國 家平臺”)建設(shè)工作的基礎(chǔ)上，2017年進(jìn)一步完善信息服務(wù)平臺功能，完成信息服務(wù)平臺的大屏幕建設(shè)及上線工作，開始數(shù)據(jù) 的接入。公共類充電設(shè)施方面，截止2017年12月，已完成與特 來電、星星充電、普天、上汽安悅、比亞迪、浙江萬馬、首鋼、中興新能源、北京富電科技、珠海驛聯(lián)等13余家主要運(yùn)營商的 正式數(shù)據(jù)對接，企業(yè)平臺接入率為52%，公共充電樁上線超過16 萬個，接入率為75%，同時，與上海市級平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通， 與北京市和貴州省的平臺完成技術(shù)對接，與國家新能源汽車監(jiān)控 平臺完成技術(shù)對接。私人類充電設(shè)施方面(注：私人購買新能源汽車隨車配建充電設(shè)施)，已與12家占據(jù)全國新能源汽車銷量 90%以上的新能源汽車制造企業(yè)建立私人類充電設(shè)施數(shù)據(jù)報送體系并實現(xiàn)定期更新國家平臺數(shù)據(jù)。

經(jīng)過各方近兩年的努力，充電設(shè)施行業(yè)基本建立形成了由企 業(yè)服務(wù)信息平臺、城市級監(jiān)管平臺、國家級信息平臺構(gòu)成的三級 充電設(shè)施信息互聯(lián)互通體系。

在數(shù)據(jù)對接的基礎(chǔ)上，為了進(jìn)一步實現(xiàn)運(yùn)營商之間、運(yùn)營商 與新能源汽車企業(yè)之間的信息互聯(lián)互通，為充電用戶提供更便利 的充電服務(wù)，經(jīng)過國內(nèi)外調(diào)研論證，充電聯(lián)盟主導(dǎo)啟動了基于國家充電信息平臺擴(kuò)展為B2B平臺模式的研宄工作，相關(guān)開發(fā)工作 即將啟動。

(2)充電信息交互標(biāo)準(zhǔn)

充電聯(lián)盟標(biāo)委會主任單位中國電力企業(yè)聯(lián)合會組織國網(wǎng)公 司、普天新能源、特來電、萬幫等運(yùn)營企業(yè)編寫了旨在實現(xiàn)充電 設(shè)施信息和支付互聯(lián)互通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《T/CEC 102. 1—2016新 能源汽車充換電服務(wù)信息交換》第1 一4部分，并于2016年12 月正式發(fā)布了此項標(biāo)準(zhǔn)。同時于2017年初組織以國網(wǎng)公司為主的運(yùn)營商在北京、上海試點APP的信息和支付互聯(lián)互通的工作、以及普天新能源為主的運(yùn)營商在深圳試點APP和充電卡的信息 和支付互聯(lián)互通的工作，此項工作完成了從技術(shù)上驗證該標(biāo)準(zhǔn)可 行，達(dá)到預(yù)期效果，為最終實現(xiàn)支付互聯(lián)互通奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

(3)充電平臺建設(shè)與發(fā)展

根據(jù)國家平臺數(shù)據(jù)庫顯示，截止到2018年5月，除去私樁共享類的充電設(shè)施，全國范圍內(nèi)充電設(shè)施運(yùn)營商(注：充電設(shè)施 的產(chǎn)權(quán)方或運(yùn)營方)318家，約26. 6萬個公共類(含專用)充電設(shè)施以自營或托管的方式在23個運(yùn)營平臺上提供充電服務(wù)。 一方面各運(yùn)營平臺都在盡力充實充電設(shè)施數(shù)量從而盡可能多的囊括充電設(shè)施信息以期望帶來更多的用戶流量來做大做強(qiáng)自己 的運(yùn)營平臺;另一方面，由于各運(yùn)營商的商業(yè)運(yùn)營模式不盡相同、 其平臺技術(shù)路線各有側(cè)重、對用戶流量入口高度保護(hù)、再加上充電設(shè)施的重資產(chǎn)屬性等原因，從某一個企業(yè)運(yùn)營平臺的角度很難 實現(xiàn)真正意義上的“一張充電網(wǎng)絡(luò)、一個手機(jī)應(yīng)用、一種支付方式”，以至現(xiàn)階段全國充電基礎(chǔ)設(shè)施信息和支付互聯(lián)互通程度較 低。在面向社會車輛開放的公共充電設(shè)施尚無法實現(xiàn)盈利的大背景下，越來越多的運(yùn)營商將工作重點轉(zhuǎn)向了充電需求恒定、利潤 來源穩(wěn)定、服務(wù)對象固定的公共交通車輛。根據(jù)國家平臺數(shù)據(jù)庫 顯示，截止到2018年5月，全國范圍內(nèi)已有76家公交公司與運(yùn)營企業(yè)合作，委托運(yùn)營企業(yè)協(xié)助提供或直接提供電動公交車輛的 充電服務(wù)。但由于公交車輛的能源成本敏感性和時間成本敏感性， 這就對充電設(shè)施運(yùn)營企業(yè)在兩個方面提出了更高的要求，一是充電設(shè)施運(yùn)營平臺能夠根據(jù)電價的波、峰、平、谷時段結(jié)合車輛實 際運(yùn)行線路實現(xiàn)智能充電服務(wù)規(guī)劃，以最優(yōu)的能源成本為車輛補(bǔ) 給電量。同時能為公交車輛經(jīng)營管理者提供包括車輛充電狀態(tài)、

百公里電耗、百公里電費(fèi)等在內(nèi)的與經(jīng)營決策息息相關(guān)的數(shù)據(jù)信 息以及滿足相關(guān)的個性化定制需求。二是在保證安全可靠的前提 下盡可能縮短充電時間，為車輛爭取更多的營運(yùn)時間。

(1) 充電運(yùn)營智能化和信息化發(fā)展中國作為世界范圍內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快、用戶數(shù)量最多、 應(yīng)用范圍最廣的國家，移動互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用也深刻 地影響著新能源汽車充電設(shè)施的發(fā)展。一方面，充電設(shè)施作為電網(wǎng)這張能源網(wǎng)絡(luò)的入口需要具備與電網(wǎng)深度互動的能力;另一方 面，充電設(shè)施作為新能源汽車這輛移動儲能終端的流量入口也同 樣需要具備與車輛深度交互的能力。作為連接儲能終端和能源網(wǎng)絡(luò)的橋梁，充電設(shè)施將會是未來的能源互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。 以家庭智能微網(wǎng)(V2H: Vehicle-To-Home)為例，在停電或遇有 其他情況電網(wǎng)不能供電的時候，一至兩輛新能源汽車將可通過家 用充電設(shè)施為家庭提供應(yīng)急供電;以樓宇智能微網(wǎng)(V2B: Vehicle-To-Building)為例，在停電或遇有其他情況電網(wǎng)不能 供電的時候，上百輛新能源汽車將可通過充電設(shè)施為樓宇提供應(yīng)急供電;以智能電網(wǎng)為例(V2G: Vehicle-To-Grid)為例，新能 源汽車車主可根據(jù)自己需求，將車輛電量通過充電設(shè)施反饋回電網(wǎng)以獲取收益;從表面上看這是由充電設(shè)施、新能源汽車、儲能 雙向變流器、并離網(wǎng)自動切換裝置及相關(guān)配件實現(xiàn)的電能雙向智 能流動，但也同樣離不開充電設(shè)施平臺、車輛平臺以及電網(wǎng)平臺的信息化支撐。車輛的數(shù)據(jù)和電網(wǎng)的數(shù)據(jù)通過充電設(shè)施這一橋梁進(jìn)行交互、適配從而實現(xiàn)V2X。

(2) 企業(yè)平臺的完善及發(fā)展

從提升用戶充電體驗的角度看，未來技術(shù)發(fā)展的核心是基于 用戶無感知的信息互聯(lián)互通技術(shù)，為用戶提供便捷、順暢的充電 服務(wù)。根據(jù)現(xiàn)階段發(fā)展情況，統(tǒng)合掃碼充電是穩(wěn)步提升充電服務(wù)體驗的第一步。

即插即充模式是在實現(xiàn)接口、信息和支付互聯(lián)互通的基礎(chǔ)上 發(fā)展的第二步，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)一通信協(xié)議，使用戶的日 常充電能夠省去繁瑣的充電操作環(huán)節(jié)，真正做到充電比加油更方便。

從車樁電網(wǎng)絡(luò)技術(shù)協(xié)同的角度看，隨著智能電網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián) 車的發(fā)展和興起，充電設(shè)施作為能源網(wǎng)絡(luò)的入口和智能網(wǎng)聯(lián)車的 流量入口，充電設(shè)施運(yùn)營平臺、能源網(wǎng)絡(luò)平臺和智能網(wǎng)聯(lián)車平臺的“三網(wǎng)”深度融合將會是下一個發(fā)展趨勢。

(3) 地方性平臺建設(shè)

截止2017年12月，北京、上海、貴州、浙江已建成省級充電設(shè)施信息服務(wù)平臺，此外還有7個省市正在建設(shè)或計劃建設(shè)充 電設(shè)施信息服務(wù)平臺。對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、發(fā)展較快的省市通過先進(jìn)的信息化手段對充電設(shè)施進(jìn)行監(jiān)管，有助于政府 全面掌握當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展情況。而新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展相 對緩慢的省市一方面有通過信息化手段對充電設(shè)施進(jìn)行管理、統(tǒng)計和評價的需求，另一方面又需要面對平臺建設(shè)和維護(hù)所帶來的

成本問題。充電聯(lián)盟根據(jù)此類省市的共性需求以較好的經(jīng)濟(jì)性、 易用性和便捷性為前提在國家平臺的基礎(chǔ)上擴(kuò)展出省級充電設(shè) 施管理模塊(以下簡稱“省級模塊”)以供相關(guān)省市使用。

省級模塊的主要功能是充電設(shè)施的統(tǒng)計、監(jiān)測和分析等并支 持政府的特殊需求定制。

運(yùn)營商數(shù)據(jù)上報功能。基于充電設(shè)施信息互聯(lián)互通的數(shù)據(jù)接 口支持兩種數(shù)據(jù)上報方式：(1)自動化接口上報;(2)手動上 載方式上報。對于規(guī)模化運(yùn)營商，在有其自身企業(yè)管理平臺的條 件下可以采用第(1)種方式，一次對接，自動上報。對于規(guī)模較小，沒有自身管理平臺的運(yùn)營商，可以采用第(2)種方式，由手工進(jìn)行數(shù)據(jù)上報。

統(tǒng)計分析功能：符合國家和各地政府部門共性關(guān)注的數(shù)據(jù)維 度和統(tǒng)計需求。如充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃分析、充電設(shè)施布局分析、 充電設(shè)施運(yùn)營分析、節(jié)能減排分析、車樁相隨分析、公眾用戶分析等分析功能;運(yùn)營商數(shù)據(jù)管理、充電樁建設(shè)單位數(shù)據(jù)管理及相 應(yīng)系統(tǒng)管理等功能。

按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的數(shù)據(jù)接口：省級模塊應(yīng)有與各運(yùn)營商平臺間實 現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)接口，便于與各運(yùn)營商平臺對接。

以上功能滿足省級模塊與國家平臺間的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通要求，實現(xiàn)了地方政府對本地充電基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)計分析功能，可以輔助 地方政府進(jìn)行充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃、充電設(shè)施補(bǔ)貼發(fā)放 的技術(shù)審核和為政策的修制訂提供數(shù)據(jù)支撐。

通過使用省級模塊，可將各省市的新能源汽車數(shù)據(jù)和私人類 充電設(shè)施建設(shè)數(shù)據(jù)推送到省市，以便省市掌握了解當(dāng)?shù)匦履茉雌?車的發(fā)展情況，以此完善省市的新能源汽車及其充電基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)鏈。

第六章行業(yè)組織發(fā)展與自律 (一)充電聯(lián)盟發(fā)展

充電聯(lián)盟自2015年10月成立以來，在國家能源局的指導(dǎo)下, 在廣大成員單位積極參與和支持下，圍繞互聯(lián)互通、充電技術(shù)發(fā) 展、搭建交流合作平臺、行業(yè)自律、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展等方面開 展了積極有效工作。

(1) 聯(lián)盟會員及工作成果

在國務(wù)院、國家能源局、工信部等中央領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和支持下， 截止2017年12月，充電聯(lián)盟已經(jīng)發(fā)展成員單位150余家，充電 聯(lián)盟成員單位幾乎涵蓋包含行業(yè)協(xié)會、能源企業(yè)、運(yùn)營商、設(shè)備制造商、平臺開發(fā)商、整車企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高校、互聯(lián)網(wǎng)公司 等在內(nèi)的充電設(shè)施全產(chǎn)業(yè)鏈。

2017年，充電聯(lián)盟重點開展了進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、提升發(fā)展質(zhì)量、促進(jìn)跨產(chǎn)業(yè)合作、促進(jìn)國際交流與合作方面發(fā)揮了積極作用，重 點開展互聯(lián)互通、行業(yè)自律、促進(jìn)解決行業(yè)問題、政策研宄、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行、新技術(shù)應(yīng)用研宄、重點課題研宄等方面工作，相關(guān)成果已經(jīng)在《中國充電聯(lián)盟2018年度工作會議》期間發(fā)布。 充電聯(lián)盟積極搭建成員交流合作平臺，為成員單位提供咨詢服務(wù)。接待成員單位來訪，推動新能源汽車分時租賃企業(yè)與充電設(shè)施運(yùn) 營企業(yè)戰(zhàn)略合作、充電樁生產(chǎn)企業(yè)與停車場運(yùn)營企業(yè)合作、充電 設(shè)施運(yùn)營企業(yè)與新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)合作。在聯(lián)盟的積極推動下，東軟瑞馳達(dá)等新能源汽車運(yùn)營企業(yè)與青島特來電新能源有限公 司、萬幫充電設(shè)備有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在全國范圍內(nèi)開 展智能充電還車、插槍還車技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營平臺、APP數(shù)據(jù)互聯(lián)互通等方面的合作。

為了促進(jìn)業(yè)內(nèi)乃至相關(guān)領(lǐng)域?qū)Τ潆娐?lián)盟、對充電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情 況的了解，2017年，聯(lián)盟官方網(wǎng)站完成了工信部備案，共發(fā)布新聞、政策信息、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等116篇。正式啟用“中國充電聯(lián)盟”微信公眾號(EVCIPA)平臺，有力保障了信息的及時有效性。通過充電聯(lián)盟的《聯(lián)盟簡報》，聯(lián)盟與國家部委建 立了信息交互窗口，也成為成員單位了解聯(lián)盟動態(tài)的重要通道。 年報是唯一全面、及時報道中國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營的年度報告，受到全行業(yè)及有關(guān)政府部門、企業(yè)及國內(nèi)、國際的高度關(guān) 注，年報的刊發(fā)進(jìn)一步提升了充電聯(lián)盟的影響力。2017年4月， 充電聯(lián)盟撰寫并向全行業(yè)刊發(fā)《中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn) 聯(lián)盟年報》(2016-2017版)，并發(fā)布于國家能源局電力司網(wǎng)站。

(2) 聯(lián)盟與地方政府對接

在國家能源局的指導(dǎo)下和支持下，充電聯(lián)盟就充電基礎(chǔ)設(shè)施 互聯(lián)互通、地方平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計體系、充電難等相關(guān)課題，加強(qiáng)了與地方政府溝通協(xié)調(diào)，先后與上海、黑龍江、吉林、遼寧、 廣西、重慶、四川、福建、北京、安徽等9個省級政府主管部門交流和提供相應(yīng)咨詢工作，并建立長效聯(lián)絡(luò)機(jī)制。同時，聯(lián)盟也 與安徽、貴州、浙江、廣東等省級充電行業(yè)協(xié)會建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制， 協(xié)助貴州省發(fā)改委、能源局、貴州充電促進(jìn)會舉辦“貴州省電動 汽車及充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”，協(xié)助浙江省能源局、浙江 充電聯(lián)盟舉辦“電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施高級研討班”。

(3) 聯(lián)盟與國際組織對接

2017年，充電聯(lián)盟組織行業(yè)專家對日本和歐洲充電市場進(jìn)行調(diào)研，了解各充電市場的政策法規(guī)、充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營模式、 設(shè)施認(rèn)證管理等方面情況。并接待來自歐洲、美國、日本、加拿 大、俄羅斯等充電市場相關(guān)單位拜訪，共同探討充電設(shè)施互聯(lián)互通以及設(shè)施認(rèn)證管理方案。

目前已建立對接的國際組織包括：全球性充電協(xié)會組織 CharIN、德國汽車工業(yè)協(xié)會、挪威充電聯(lián)合會、日本電動汽車快 速充電器協(xié)CHAdeMO等行業(yè)協(xié)會;寶馬、大眾、通用、日產(chǎn)等汽車企業(yè);Hubject等平臺運(yùn)營公司;日本充電服務(wù)公司(NCS)、 挪威充電運(yùn)營商Fortum等充電運(yùn)營企業(yè);萊茵等檢測機(jī)構(gòu)。

(二)推動行業(yè)自律

隨著我國充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)規(guī)模化發(fā)展，相關(guān)政策體系和標(biāo) 準(zhǔn)體系不斷完善，行業(yè)規(guī)范管理成為充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)持續(xù)、健 康發(fā)展的重要保障。國家推行簡政放權(quán)，行業(yè)自律成為規(guī)范管理的重要方式和手段。

(1)推進(jìn)行業(yè)白名單自律管理

中國充電聯(lián)盟啟動充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)白名單工作，旨在鼓勵 新能源汽車充電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，建立產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范和質(zhì) 量保證體系，加強(qiáng)技術(shù)和管理創(chuàng)新，提高產(chǎn)品研發(fā)和制造水平，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，滿足新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求;鼓勵新 能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)提升服務(wù)質(zhì)量水平，規(guī)范運(yùn)營管 理，保障充電安全和信息安全。行業(yè)白名單管理采取自愿原則，適用于在中華人民共和國境內(nèi)(臺灣、香港、澳門地區(qū)除外)生 產(chǎn)和銷售新能源汽車充電設(shè)備企業(yè)、充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)。

對于充電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在企業(yè)基本條件、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力、產(chǎn)品、質(zhì)量保障等方面提出具體要求。要求企業(yè)具有獨(dú)立法人資格，符合安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、消防等方面的法律、 法規(guī)等要求，建立產(chǎn)品質(zhì)量管理制度和體系，具有合法生產(chǎn)場地 和規(guī)模生產(chǎn)能力，具有滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)設(shè)備和配套檢測設(shè)備、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)管理制度，具有三廢處理能力，具備研發(fā)能 力，制定不低于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品系列化、具備 遠(yuǎn)程升級能力，建立知識產(chǎn)權(quán)管理體系，具有質(zhì)量控制的能力和完善的售后服務(wù)體系。

對于充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)在企業(yè)基本條件、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、運(yùn)營安全等方面提出要求。要求具有獨(dú)立法 人資格，運(yùn)營充電站有主管部門充電運(yùn)營許可，建立運(yùn)營管理體 系和運(yùn)營服務(wù)平臺，保障所采用設(shè)備應(yīng)在充電設(shè)施產(chǎn)品的安全性、一致性和標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求，具備研發(fā)能力，建立知識產(chǎn)權(quán)管理體系， 具有客戶服務(wù)體系，能夠有效保障充電運(yùn)營安全。

白名單擬采用申請、審核、公告的管理方式，組成專家組對 申請企業(yè)提供的材料予以審核并實地現(xiàn)場核查，通過網(wǎng)上平臺向 社會公布結(jié)果。

在充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展前期，充電基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)、運(yùn)營企 業(yè)可比照白名單要求逐項分解落實、增補(bǔ)完善。目前中國充電聯(lián) 盟開展白名單籌備啟動工作，修訂完善白名單評價內(nèi)容，推動白名單落地實施，讓實力強(qiáng)、誠信經(jīng)營、發(fā)展前景好的充電基礎(chǔ)設(shè) 施相關(guān)企業(yè)在國家政府扶持、融資、信貸等方面受益，為企業(yè)樹立良好的行業(yè)口碑，促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。

(2) 信息安全

充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的趨勢是智能化和網(wǎng)聯(lián)化，豐富的功能讓 交互越來越便捷，使充電更安全、更高效。車、樁、平臺之間實 現(xiàn)互聯(lián)互通，更便于對充電樁的管理、調(diào)度、監(jiān)控。通過大數(shù)據(jù)，為政府決策提供更好的支撐，為用戶提供更加全面便捷的服務(wù)。 但一旦出現(xiàn)了由于信息安全導(dǎo)致的事故，輕則可能是信息泄漏、 身份竊取，重則是財產(chǎn)損失，再嚴(yán)重可能會有公共安全。

2017年6月1日我國開始執(zhí)行《中國人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全 法》，將網(wǎng)絡(luò)安全推到了一個戰(zhàn)略高度。行業(yè)層面，網(wǎng)信辦、工信部、公安部等均在工控信息安全方面做出相關(guān)指導(dǎo)和規(guī)定。對 于汽車行業(yè)，從2015年開始是汽車信息安全爆發(fā)的元年，截至目前包括汽標(biāo)委、信息標(biāo)委等，均已經(jīng)出臺了汽車的信息安全標(biāo) 準(zhǔn)體系。在充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，中電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)化中心2017年4月 啟動了《電動汽車充電設(shè)施信息安全防范技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的編制 工作，充電聯(lián)盟7月5日發(fā)布了《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施信息安 全防護(hù)指南》征求意見稿，并于2018年初正式向全行業(yè)發(fā)布。

《防護(hù)指南》全文共分為10個部分43項條款，主要包括：總則、安全軟件選擇與管理、配置和補(bǔ)丁管理、邊界安全防護(hù)、 物理和環(huán)境安全防護(hù)、身份認(rèn)證、遠(yuǎn)程訪問安全、安全監(jiān)測和應(yīng) 急預(yù)案演練、資產(chǎn)安全、數(shù)據(jù)安全、供應(yīng)鏈管理。

(3) 充電設(shè)施標(biāo)識管理(檢測、認(rèn)證)評定

在行業(yè)快速發(fā)展的大背景下，也暴露出很多問題。全國充電 設(shè)施制造企業(yè)超過500家，充電樁產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊;充電樁產(chǎn)品種類繁多，在2011版標(biāo)準(zhǔn)升級到2015版標(biāo)準(zhǔn)的這一過渡時期，車樁的互操作性差、用戶的充電體驗不佳、充電安全等問題時有 發(fā)生;加之充電設(shè)施運(yùn)營企業(yè)眾多，據(jù)國家平臺顯示，截止到 2018年5月，各地充電設(shè)施運(yùn)營商已達(dá)318家、規(guī)模化平臺運(yùn) 營商(運(yùn)營充電樁數(shù)量>=1000個)13家，(數(shù)據(jù)更新至月)前 四大公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商的充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量占據(jù)全國 86%的份額，行業(yè)自律和示范引導(dǎo)也變得極為重要和緊迫。

1)開展聯(lián)盟統(tǒng)一標(biāo)識工作的前期準(zhǔn)備：

有關(guān)國家認(rèn)證檢測管理辦法調(diào)研。對國家有關(guān)認(rèn)證管理制度 和實驗室檢測管理辦法進(jìn)行了調(diào)研，分析了我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn) 品實際情況，參考國外關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施認(rèn)證檢測經(jīng)驗，確定了以檢測為基礎(chǔ)，以標(biāo)識管理為制度，以監(jiān)督為補(bǔ)充的充電基礎(chǔ)設(shè) 施產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法。

制定標(biāo)識管理體系文件。組織國內(nèi)有關(guān)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)開展了 充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品標(biāo)識管理體系文件的討論，確定了《中國電動 汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟充電設(shè)施標(biāo)識管理辦法》、《中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟-認(rèn)證和檢測機(jī)構(gòu)管理辦法》、《中 國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟標(biāo)識和證書使用管理辦法》等三項基礎(chǔ)性文件和《電動汽車交流充電樁產(chǎn)品充電聯(lián)盟標(biāo)識評定 實施規(guī)則》、《電動汽車直流充電機(jī)產(chǎn)品充電聯(lián)盟標(biāo)識評定實施規(guī)則》、《電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置_交直流充電接口_標(biāo)識評定規(guī)則》、《電動汽車?yán)|上控制與保護(hù)裝置(IC-CPD)產(chǎn)品標(biāo) 識評定實施規(guī)則》等4項產(chǎn)品的實施規(guī)則文件，并組織進(jìn)行了編寫。

編寫相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)是開展充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品檢測認(rèn)定 的基礎(chǔ)，結(jié)合檢測認(rèn)定工作，加快相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編寫。兼容性測試標(biāo)準(zhǔn)《電動汽車傳導(dǎo)互操作測試規(guī)范》和《電動汽車直流通信協(xié)議 一致性測試》標(biāo)準(zhǔn)已完成送審稿;安全性測試標(biāo)準(zhǔn)正在修訂過程 中;電磁兼容測試規(guī)范也在制定過程中。

標(biāo)識管理評定授權(quán)機(jī)構(gòu)名錄。按照聯(lián)盟標(biāo)識管理評定體系文 件(試行)的要求，結(jié)合實際工作情況，經(jīng)過聯(lián)盟對相關(guān)機(jī)構(gòu)的 遴選、綜合評價后在2017年9月7日公告聯(lián)盟標(biāo)識管理評定授 權(quán)機(jī)構(gòu)名錄，并在2018年5月完成補(bǔ)充機(jī)構(gòu)的遴選。目前，共 9家檢測機(jī)構(gòu)，8家認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)入聯(lián)盟授權(quán)機(jī)構(gòu)名錄(名單見附 件三)。

2)標(biāo)識管理評定工作的開展情況

聯(lián)盟在2017年9月6日在北京組織召開了聯(lián)盟電動汽車充 電基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)識管理評定工作部署會。并根據(jù)會議部署的工作安 排，階段性完成各項相關(guān)工作。開始標(biāo)識管理評定工作后，截止 2018年5月，總計有11家企業(yè)的13種型號的充電樁產(chǎn)品申請 聯(lián)盟標(biāo)識評定，經(jīng)過檢測機(jī)構(gòu)的型式試驗檢測，認(rèn)證機(jī)構(gòu)的初始工廠檢查。有5家企業(yè)的7種型號的產(chǎn)品通過標(biāo)識評定獲得聯(lián)盟標(biāo)識，通過率為53. 8%，其中交流充電樁產(chǎn)品3種，直流充電樁 產(chǎn)品4種。并于2018年1月22日公告第一批產(chǎn)品評定目錄。通 過聯(lián)盟第一批標(biāo)識評定產(chǎn)品詳見附錄。標(biāo)識管理評定工作的開展，進(jìn)一步規(guī)范了檢測手段，統(tǒng)一了授權(quán)檢測機(jī)構(gòu)的檢測能力，從行 業(yè)自律的角度促進(jìn)了車樁的互操作性、安全性、電磁兼容性的提 高，為電動汽車及其充電基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通奠定了良好基礎(chǔ)。

第七章行業(yè)面臨的主要問題及相關(guān)建議

處于培育期的充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)跨領(lǐng)域、跨部門，涉及面廣，問題解決的協(xié)調(diào)難度大，且由于充電設(shè)施建設(shè)成本高，充電負(fù)荷率 偏低，有相當(dāng)一部分運(yùn)營商面臨經(jīng)營困境，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境亟待改 善，現(xiàn)有政策需要落地，還需要政策體系進(jìn)一步完善，加大支持力度，確保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

(一)充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營問題

(1) 充電設(shè)施合理布局

目前，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模居世界首位，車樁比達(dá)到4: 1，但是仍存在新能源汽車用戶反饋充電困難，無法尋找到充電樁的問題;各運(yùn)營商充電設(shè)施利用率普遍低于15%，充電設(shè)施運(yùn) 營處于普遍虧損狀態(tài)，我國充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)面臨充電需求難以滿足和設(shè)施利用率低的雙重壓力，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨困境。由于我國城市停車位資源緊張、老舊小區(qū)改造困難等問題，無法保證居 民私人充電樁100%的配套建設(shè)，企事業(yè)單位內(nèi)部停車場充電設(shè)施有效配置問題仍未得到解決。公共充電樁作為新能源汽車用戶 充電的有力補(bǔ)充，如何規(guī)劃布局、設(shè)計運(yùn)營模式、保障充電服務(wù) 質(zhì)量成為行業(yè)亟待研宄解決的重要課題。

(2) 降低建設(shè)成本

目前，充電設(shè)施運(yùn)營商普遍處于虧損運(yùn)營，嚴(yán)重制約產(chǎn)業(yè)資 本投資的積極性，民營資本建設(shè)充電設(shè)施的熱度下降明顯。居民 小區(qū)私人充電樁大部分為隨車配送，但建設(shè)施工安裝仍需要支付一筆可觀的費(fèi)用(接電距離一般超過30米)，影響用戶購買和 使用新能源汽車的積極性。隨著技術(shù)進(jìn)步和充電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的 不斷成熟發(fā)展，充電設(shè)備價格也有所下降，但充電設(shè)施的建設(shè)總體成本仍居高不下。如何增強(qiáng)社會資本對充電設(shè)施投資建設(shè)信心， 合理有效地落實政府將補(bǔ)資金成為未來充電設(shè)施規(guī)模化建設(shè)的 關(guān)鍵影響因素。

(3) 相關(guān)建議

行業(yè)應(yīng)持續(xù)開展合理化布局課題研宄，結(jié)合當(dāng)前新能源汽車 及充電基礎(chǔ)設(shè)施分布情況、以及當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)規(guī)劃，提出適當(dāng)超前的 設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。調(diào)整中央財政充電基礎(chǔ)設(shè)施獎補(bǔ)資金撥付和使用方式，要有利于激發(fā)私人購買新能源汽車的意愿，促進(jìn)整車企業(yè) 與充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營商企業(yè)合作，為私人用戶提供建樁充電保障。 同時，推動加大金融機(jī)構(gòu)對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度，將充電設(shè)施的建設(shè)資金支持納入地方銀行的綠色信貸條目

(二)充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量問題

(1) 充電設(shè)備質(zhì)量參差不齊

隨著新能源汽車規(guī)模化發(fā)展趨勢逐漸明朗，在政策的引導(dǎo)和 鼓勵下，大規(guī)模的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求刺激了我國充電設(shè)備制造業(yè)的繁榮，由于各企業(yè)技術(shù)實力不盡相同，且行業(yè)門檻較低， 不同品牌的充電設(shè)備品質(zhì)參差不齊。低品質(zhì)充電設(shè)備為搶占市場 份額，往往低價銷售，擾亂正常市場秩序，同時造成充電設(shè)備故障率較高、安全性得不到保障，有損行業(yè)正面健康形象。如何在 不打擊行業(yè)積極性的條件下，合理規(guī)范行業(yè)行為，提升產(chǎn)品品質(zhì) 是下一步重要工作內(nèi)容。

(2) 充電兼容性有待提升

2015版新國標(biāo)發(fā)布以后，各運(yùn)營商積極響應(yīng)，分別制定充電樁改造計劃。由于我國充電設(shè)施已經(jīng)具備一定規(guī)模，為滿足改 造期間新能源汽車用戶的充電需求，汽車企業(yè)銷售車輛往往通過 軟件升級的模式使車輛同時兼容新老國標(biāo)接口，造成這部分車輛無法在完全滿足新國標(biāo)的充電設(shè)施上正常充電。加快推進(jìn)新國標(biāo) 的貫徹實施，提升充電設(shè)備兼容性也是行業(yè)重要工作之一。

(3) 充電設(shè)施關(guān)鍵零部件的耐久性需要突破

由于充電設(shè)備的自身特性以及功能屬性，大部分充電設(shè)施無 人值守、工作環(huán)境惡劣，這就對充電設(shè)備的關(guān)鍵部件耐久可靠性提出了較高的要求。目前，由于惡劣使用環(huán)境影響、以及用戶對 充電設(shè)備違規(guī)操作，造成充電槍頭銹蝕、充電槍線絕緣皮破損、 充電樁屏幕反應(yīng)不靈敏等問題，致使新能源汽車無法正常充電甚至面臨嚴(yán)重的安全問題。持續(xù)提升充電設(shè)施安全性、便利性是行 業(yè)急需突破的難題。

(4) 相關(guān)建議

加強(qiáng)行業(yè)自律，充電聯(lián)盟進(jìn)一步完善對充電設(shè)施實行認(rèn)證管 理的體系，按照自愿性認(rèn)證的原則，建立健全充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品 檢測、認(rèn)證制度和市場采信機(jī)制，將充電設(shè)施品質(zhì)納入認(rèn)證管理，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。促進(jìn)提升充電基礎(chǔ)設(shè)施檢測和服務(wù)管理能力，形 成面向行業(yè)服務(wù)的充電基礎(chǔ)設(shè)施檢測評價體系，增強(qiáng)認(rèn)證和檢測 能力，搭建檢測機(jī)構(gòu)間檢測能力比對平臺，加強(qiáng)第三方檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)建設(shè)。

加快完善充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)白名單工作體系，積極促進(jìn)充電設(shè)施生產(chǎn)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，建立產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范和質(zhì)量保障體系，加強(qiáng)技術(shù)和管理創(chuàng)新，提高產(chǎn)品研發(fā)和制造水平，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，滿足新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。

(三) 充電費(fèi)用問題

(1) 充電費(fèi)用高

使用成本低是汽車電動化推進(jìn)過程中的重要因素之一，我國 居民私人充電樁享受低廉的居民用電價格，公共充電設(shè)施享受大工業(yè)電價政策，政府部門也對最高充電服務(wù)費(fèi)價格進(jìn)行了限定， 這極大地降低了新能源汽車的使用成本。但存在從第三方(物業(yè)、 停車場管理機(jī)構(gòu)等)接入電源的充電設(shè)施轉(zhuǎn)供電價格高，造成充電價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于政策規(guī)定的價格。由于停車位資源緊張，充電過 程中還需要支付停車費(fèi)用，整體的充電成本較高。如何規(guī)范行業(yè) 充電價格，落實國家相關(guān)政策規(guī)定是行業(yè)下一步重要工作。

(2) 充電服務(wù)費(fèi)不足以支撐充電設(shè)施運(yùn)營 充電設(shè)施運(yùn)營企業(yè)前期投資建設(shè)成本高昂，且因充電設(shè)備工 作環(huán)境惡劣，設(shè)備壽命明顯低于常規(guī)電器，同時充電設(shè)施的分散布局給運(yùn)營企業(yè)的運(yùn)營維護(hù)造成很大的壓力。由于產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展 初期，相關(guān)配套服務(wù)還不完善，商業(yè)模式也未成熟，充電服務(wù)費(fèi) 成為運(yùn)營商主要收入來源之一。目前，新能源汽車年充電量在8 億度左右，僅靠運(yùn)營服務(wù)費(fèi)難以支撐各運(yùn)營商高額的運(yùn)營費(fèi)用。 探索新運(yùn)營模式，拓展增值服務(wù)是擺脫運(yùn)營難題的有力措施。

(3) 相關(guān)建議

推動地方政府補(bǔ)貼資金用于補(bǔ)充電，利用新能源汽車補(bǔ)貼政 策調(diào)整的有利契機(jī)，引導(dǎo)地方財政補(bǔ)貼從補(bǔ)整車轉(zhuǎn)向補(bǔ)充電，推動各地方制定出臺對新能源汽車用戶充電補(bǔ)貼、對運(yùn)營商企業(yè)進(jìn) 行充電電量補(bǔ)貼的具體實施辦法，簡化補(bǔ)貼申領(lǐng)手續(xù)。建議各地 方政府按照物業(yè)類型(商場、超市等)統(tǒng)一電價，并安裝核減表， 建立投訴熱線，促進(jìn)電價規(guī)范和公平競爭。

(四)充電體驗需持續(xù)提升

由于新能源汽車自身及充電技術(shù)的限制，目前新能源汽車充 電時間較長，用戶補(bǔ)電需要付出較多的時間成本。我國大型城市 停車位資源緊張，燃油車占位給用戶尋找合適充電位置造成較大的阻礙，同時因新能源汽車充電過程中產(chǎn)生的額外消費(fèi)(如停車 費(fèi)、休息室消費(fèi)等)也使新能源汽車喪失使用成本優(yōu)勢，這一系 列的原因都造成新能源汽車用戶不能擁有很好的充電體驗。

目前，各運(yùn)營商通過延長充電槍線長度增加充電設(shè)施覆蓋范 圍、降低服務(wù)費(fèi)、提供APP精確導(dǎo)航等手段提升充電服務(wù)質(zhì)量， 持續(xù)提升新能源汽車用戶充電體驗是各運(yùn)營商需要持續(xù)研宄的課題。

建議通過政策引導(dǎo)，將充電設(shè)施補(bǔ)貼從建設(shè)轉(zhuǎn)移到運(yùn)營，按照充電電量對運(yùn)營商給予補(bǔ)貼，促使充電運(yùn)營商提升服務(wù)質(zhì)量和 服務(wù)能力。

(五)居民小區(qū)充電樁建設(shè)問題

2016年7月，國家能源局會同發(fā)改委、工信部和住建部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快居民區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通 知》，隨著政策的落實執(zhí)行，我國居民小區(qū)私人充電樁建設(shè)比例 大幅提升，例如北京地區(qū)配建率達(dá)到80%以上。但部分地區(qū)仍存 在充電設(shè)施建設(shè)難題，其中居民地物業(yè)不配合、沒有固定停車位是最主要的影響因素。

居民小區(qū)內(nèi)充電設(shè)施建設(shè)增加了物業(yè)管理難度，而大部分用 戶充電粧均從當(dāng)?shù)仉娏局苯咏尤耄瑳]有給物業(yè)帶來直接經(jīng)濟(jì)效益，因此物業(yè)對充電設(shè)施建設(shè)積極性不高。部分地區(qū)采取以支 持充電設(shè)施建設(shè)為物業(yè)資質(zhì)考評的重要因素，有效地推動了居民 區(qū)私人充電粧、共享充電樁建設(shè)，例如深圳。一些地區(qū)采取與物業(yè)合作經(jīng)營、服務(wù)費(fèi)分成的方式在小區(qū)內(nèi)建設(shè)共享充電粧，也有 力的支撐了居民區(qū)用戶充電需求，例如，北京。還有一些地區(qū)釆 取與車輛銷售綁定的模式，購買新能源汽車首先需要安裝充電設(shè)施，這雖然有利于緩解用戶的充電壓力，但也一定程度上制約了 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，僅適合交通壓力大的大型城市，例如，上海。

建議各地方充電設(shè)施主管部門加強(qiáng)溝通與交流，相互借鑒推 廣經(jīng)驗。各汽車企業(yè)在車輛銷售階段給予用戶充電設(shè)施建設(shè)安裝 指導(dǎo)，并協(xié)助用戶辦理相關(guān)手續(xù)。積極探索物業(yè)、用戶以及第三方機(jī)構(gòu)共同合作的運(yùn)營模式，多方努力共同促進(jìn)居民區(qū)充電設(shè)施 建設(shè)。

第八章國際比較

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，主要市場的充換電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營呈現(xiàn)出多元化發(fā)展思路，國內(nèi)外充電市場在充電設(shè)施建設(shè) 思路、建設(shè)模式、投資主體、運(yùn)營模式等方面呈現(xiàn)不同的特點。

(一)主要充電市場概況

(1) 歐洲充電市場

基于新的碳排放指標(biāo)，汽車企業(yè)應(yīng)對排放的標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)越來越 大，技術(shù)和成本壓力也越來越大，同時，由于鋰離子動力電池技 術(shù)的突破和成本的持續(xù)下降，歐洲主要國家通過政策性獎懲鼓勵新能源汽車的消費(fèi)和使用。

歐洲主要國家在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域具有雄厚的技術(shù)實力和市場 認(rèn)可度，在汽車電動化發(fā)展過程中，傳統(tǒng)汽車企業(yè)依托雄厚的技 術(shù)實力以及既有的市場影響力，快速推出了適合不同人群的新能源汽車。為加快新能源汽車推廣應(yīng)用，歐洲主要汽車企業(yè)積極推 動充電設(shè)施建設(shè)以及充電技術(shù)研發(fā)，確保為用戶提供便捷式服務(wù)， 目前歐洲已經(jīng)形成較完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展體系。

歐洲充電技術(shù)體系具有超前性，充電技術(shù)體系主要是由寶馬、大眾、奔馳等車企為主導(dǎo)，設(shè)備制造商參與研宄開發(fā)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 由德國汽車工業(yè)協(xié)會(VDA)、歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(ACEA)及I0S 研宄制定。歐洲的雖然目前市場上使用的主要是小于100kW的充電設(shè)備，但在技術(shù)規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)施建設(shè)時就考慮了大電流、 400kW容量以上的發(fā)展空間，同時考慮了智能充電、V2G技術(shù)體 系的建立。歐盟主要國家計劃在2020年左右普及350kw及以上的大功率充電技術(shù)。

歐洲充電運(yùn)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)活躍，充電運(yùn)營商數(shù)量眾多且相對分 散，為便利新能源汽車用戶充電，以Hubject、PlugSurfing、 NewMotion為首的三大平臺運(yùn)營商分別通過建立充電運(yùn)營平臺實現(xiàn)汽車企業(yè)、充電運(yùn)營商、第三方的信息互聯(lián)，其中德國Hubject 規(guī)模最大，鏈接了歐洲250多個車企、充電服務(wù)運(yùn)營商、第三方，平臺運(yùn)營商的特點是以數(shù)字化的方式將充電樁運(yùn)營商和電動交 通供應(yīng)商聯(lián)系在一起，不面向終端客戶做充電服務(wù)，但是可以實 現(xiàn)在任何地方為所有人提供無縫式新能源汽車充電服務(wù)。

(2)美國充電市場

美國以運(yùn)營商和車企共同主導(dǎo)充電設(shè)施建設(shè)，其中運(yùn)營商以 Chargepoint為主，汽車企業(yè)主要以特斯拉和日產(chǎn)為主。截至 2018年2月，美國公共充電設(shè)施數(shù)量已超過5萬個，其中， Chargepoint46735個、Chademo2290個，特斯拉大約3000個。

美國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度相對落后于新能源汽車發(fā) 展，2017年美國新能源汽車大約銷售20萬輛，公共充電樁保有量達(dá)到80萬輛，車樁比大約為16: 1。

在美國運(yùn)營商將新能源汽車駕駛者、充電站經(jīng)營業(yè)主、新能源汽車制造商有效地融合在一起，通過一定的制度規(guī)則與新能源 汽車設(shè)備制造商、終端APP服務(wù)提供商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、充電站經(jīng)營業(yè)主等合作伙伴建立合作共贏的網(wǎng)絡(luò)，通過價值鏈企業(yè)的整合 實現(xiàn)外部資源與運(yùn)營商內(nèi)部資源的互補(bǔ)，從而實現(xiàn)用戶價值最大化，進(jìn)而實現(xiàn)整個價值鏈所有企業(yè)的價值最大化。

(3) 日本充電市場

作為能源短缺國家，日本政府也非常重視新能源汽車推廣應(yīng) 用，同時制定了一系列補(bǔ)貼和扶持政策推動充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。日本政府和汽車企業(yè)主導(dǎo)充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營，三菱汽車、豐田 汽車、日產(chǎn)汽車、本田汽車出資設(shè)立了 NCS公司(銀行、電力企業(yè)參與)，實現(xiàn)了集中優(yōu)勢資源，統(tǒng)一調(diào)配、規(guī)劃，財政補(bǔ)貼資 金統(tǒng)一管理。NCS僅對充電設(shè)施進(jìn)行管轄但不進(jìn)行建設(shè)，不以盈利為目的，基本形成了充電樁建設(shè)政府補(bǔ)貼+車企資助、支付計 算充電卡統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、自由發(fā)卡、靈活計費(fèi)的建設(shè)、運(yùn)營模式。

日本也積極探索先進(jìn)充電技術(shù)，日本在大功率充電的溫度控 制和相關(guān)材料、工藝技術(shù)的開發(fā)和驗證已取得實質(zhì)性進(jìn)展。日本已基本建成以CHAdeMO為核心的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系，并推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)全球化、檢定制度本土化的發(fā)展策略。

當(dāng)前日本充電市場產(chǎn)業(yè)缺乏市場活力，主要表現(xiàn)在：一是充 電支付手段比較單一，目前日本充電支付手段主要采用充電卡或信用卡線上支付，沒有采用移動支付方式，影響了用戶充電體驗; 二是找樁方式較為單一，新能源汽車用戶查找充電樁主要通過充電樁網(wǎng)站(電腦、手機(jī))查詢，或通過設(shè)置的充電樁引導(dǎo)指示標(biāo) 識牌。目前還較少采用APP定位導(dǎo)航方式;三是充電車位不是專用車位，設(shè)置充電樁的車位基本都不是專用車位，主要依靠車 主的自覺性解決燃油車占位問題。

(4) 其他國家充電市場

目前，全球形成以中國、歐洲、美國、日本為主的四大充電 市場，其他國家的新能源汽車及充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模較小，大部分國家還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。但在碳排放指標(biāo)的壓力下，各國也 紛紛制定新能源汽車推廣計劃，泰國、馬來西亞、韓國、俄羅斯等國開始在新能源汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營方面發(fā)力。

(二)各充電市場比較

(1) 投資主體不同

歐洲、美國、日本等充電市場主要由汽車企業(yè)主導(dǎo)充電基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)，例如歐洲幾大汽車企業(yè)成立合資公司，由合資公司在 全歐洲范圍內(nèi)建設(shè)快速充電網(wǎng)絡(luò);美國運(yùn)營商尋求產(chǎn)業(yè)鏈合作建設(shè)充電設(shè)施，將車企作為主要合作商之一;日本汽車企業(yè)直接對 充電設(shè)施建設(shè)進(jìn)行補(bǔ)助，并成立合資公司對全國充電設(shè)施進(jìn)行管 理運(yùn)營。在中國，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期主要是央企履行社會責(zé)任，積極投資建設(shè)充電設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò);隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，政府鼓勵和支持社會資本進(jìn)入充電市場，逐漸形成以央企帶 頭、民營企業(yè)參與市場競爭的市場格局。

在中國政府相關(guān)政策體系的鼓勵和引導(dǎo)下，國網(wǎng)、普天等央企積極履行社會責(zé)任并發(fā)揮帶頭作用，中國建成了全球最大的公 共充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，特別是建成了干線高速公路充電網(wǎng)絡(luò)。其他充電市場施行新能源汽車推廣先行的發(fā)展模式，其充電基礎(chǔ)設(shè)施相 對落后于新能源汽車的發(fā)展，各充電市場的車樁比例懸殊，充電 設(shè)施網(wǎng)絡(luò)有待進(jìn)一步完善。

注釋：目前，國網(wǎng)公司已經(jīng)建成“九縱九橫兩環(huán)”高速城際快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋19省、150個城市，里程超過3.1萬公里。其中高速充電站大約1500座充電站、6000多個充電樁。

(2) 建設(shè)模式不同

由于歐洲、美國充電市場的大部分家庭擁有固定的停車場地 (停車位或小院)，因此私人充電樁安裝建設(shè)比較順利，公共充 電設(shè)施發(fā)展相對落后。日本充電市場的家庭私人充電樁建設(shè)需要 通過物業(yè)和業(yè)主委員會同意，基本無法安裝充電樁，新能源汽車用戶只能通過公共充電樁進(jìn)行充電，因此日本的公共充電樁利用 率較高;中國充電市場，家庭充電車位緊張，且公共停車資源也 相對緊張，尤其在大型城市存在停車?yán)щy現(xiàn)象，因此公共充電設(shè)施發(fā)展迅速，隨著社會對新能源汽車的熟悉和認(rèn)可，私人充電樁 共享，小區(qū)內(nèi)公共充電樁的建設(shè)將成為公共充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充。

隨著各充電市場的快速發(fā)展，當(dāng)?shù)卣仓贫顺潆娫O(shè)施建 設(shè)規(guī)劃，歐洲、美國、日本充電市場的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施也即將 進(jìn)入建設(shè)快車道;中國充電市場因停車位等資源的限制，在大力建設(shè)公共充電設(shè)施的同時，鼓勵和支持居民私人充電樁和單位內(nèi) 部充電設(shè)施建設(shè)和共享應(yīng)用。

(3) 建設(shè)思路不同

在歐洲、美國和日本充電市場，首先發(fā)展的純電動乘用車， 根據(jù)乘用車的行駛習(xí)慣，主要建設(shè)小規(guī)模的充電點，大型充電站 建設(shè)較少。中國充電市場最早發(fā)展的為純電動商用車，例如純電動公交車、物流、環(huán)衛(wèi)等，因此主要建設(shè)集中式充電站，分散式 充電樁建設(shè)較少。

各充電市場最早均以慢充樁建設(shè)為主，快充樁建設(shè)進(jìn)程各異。

歐洲充電市場近期才推出快充服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，美國充電市場快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)較早，主要有特斯拉超級充電站和CHAdeMO快充樁; 日本國內(nèi)由CHAdeMO主導(dǎo)投資建設(shè)快充樁，發(fā)展相對較早;中國充電市場投資建設(shè)快充樁也相對較早，國網(wǎng)最早在高速公路服務(wù) 區(qū)投資建設(shè)快充樁，隨著新能源汽車快速充電需求的不斷増加， 城市公共充電設(shè)施也逐漸發(fā)展為快充為主、慢充為輔的構(gòu)成。

(4) 運(yùn)營模式不同

歐洲、美國、日本充電市場對于充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營主要以市場化方式引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，汽車企業(yè)主動承擔(dān)起充電設(shè)施的建設(shè)運(yùn)營工作，并以補(bǔ)貼或讓利的形式扶持社會上的充電設(shè)施運(yùn)營發(fā)展。 例如，歐洲汽車企業(yè)按照每銷售一臺新能源汽車向合作的設(shè)施平 臺運(yùn)營公司交納一定的入網(wǎng)費(fèi)用;美國特斯拉超級充電站最早免費(fèi)為用戶充電;日本充電市場中汽車企業(yè)在充電樁建設(shè)過程中給 予資金補(bǔ)助，同時日本擁有V2H系統(tǒng)的新能源汽車用戶可以根據(jù) 當(dāng)?shù)仉妰r政策(峰谷電價差)賺取利潤;中國充電市場最早由央 企帶頭對投資建設(shè)的充電設(shè)施進(jìn)行運(yùn)營，主要以電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)的 方式進(jìn)行充電服務(wù)，隨著我國充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)市場化進(jìn)程的發(fā)展， 央企也成立專業(yè)化公司進(jìn)行完全市場化運(yùn)營，由于行業(yè)處于普遍虧損狀態(tài)，在當(dāng)前和未來一段時間內(nèi)央企仍將是充電設(shè)施運(yùn)營的中堅力量。

第九章2018年產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

(一)新能源汽車發(fā)展勢頭依舊強(qiáng)勁

2018年雖然有補(bǔ)貼政策調(diào)整的因素，但是，積分政策實施 在即，有新能源汽車產(chǎn)品、技術(shù)積累、市場基礎(chǔ)等因素的影響，我國新能源汽車?yán)^續(xù)保持快速發(fā)展勢頭，1-6月，新能源汽車?yán)塾媽崿F(xiàn)銷售41. 2萬輛，同比増長111. 2%，占市場比重為2. 9%， 相較2017年末提高0. 2個百分點，預(yù)計全年銷量將突破100萬 輛。其中乘用車占比達(dá)到86%，由乘用車主導(dǎo)的新能源汽車市場 格局基本成熟，新能源汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)由乘商并重向乘用車為主轉(zhuǎn)變、私人消費(fèi)區(qū)域由限購城市向非限購城市轉(zhuǎn)變、消費(fèi)主體由公 共領(lǐng)域向私人購買轉(zhuǎn)變、私人消費(fèi)形態(tài)由被動接受向主動選購的 趨勢越加明顯。

2018年6月16日，黨中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)生 態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》(《意見》)，意 見中關(guān)于“堅決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的部署中明確提出“打好柴油 車污染治理攻堅戰(zhàn)”，對汽車供給側(cè)而言，柴油車污染治理的基 本路徑是電動化替代，公交車、市政用車等各類公共領(lǐng)域用車的 電動化進(jìn)程加快，城市物流車、通勤車等也將加快對柴油車的替代。在大氣污染治理的重點區(qū)域，出租車的電動化也將成為必然。

目前，國內(nèi)柴油汽車平均每年以300萬輛凈増速度增長，保 有量約為1400萬輛，出租車保有量約為100萬輛，柴油車、出 租車等公共領(lǐng)域車輛電動化的替代必然以及對充電設(shè)施布局、電 力供應(yīng)保障、充電運(yùn)營服務(wù)水平提出更高要求，如何配合打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)是充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的重大挑戰(zhàn)。

(二)政策措施進(jìn)一步落地，產(chǎn)業(yè)環(huán)境有望進(jìn)一步改善

2018年，國家能源系統(tǒng)工作指導(dǎo)意見中明確指出，年內(nèi)計 劃建成充電樁60萬個，其中公共充電樁10萬個，私人充電樁 50萬個。這表明，充電設(shè)施建設(shè)在未來仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點工 作之一。在中央層面，各部委已經(jīng)出臺加快居民區(qū)、企事業(yè)單位 內(nèi)部停車場、公共停車場等區(qū)域充電設(shè)施建設(shè)的鼓勵政策，未來將督促各地方政府出臺配套的實施細(xì)則，同時加強(qiáng)政策執(zhí)行監(jiān)管， 持續(xù)提升充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力。各地方政府按照財政部補(bǔ)貼 政策指示，將逐漸將地方車輛購置補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向補(bǔ)貼充電運(yùn)營，減輕運(yùn)營商投資壓力。

為了有效解決充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題，國家能源局將 研宄發(fā)布《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃(2018-2020 年)》(《行動計劃》)，部署推動提升充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量和技 術(shù)水平、提升充電設(shè)施運(yùn)營水平、優(yōu)化布局充電設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化 充電設(shè)施電力接入保障、提升充電互聯(lián)互通水平、完善標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新，并進(jìn)一步完善各項政策措施，包括優(yōu)化中央財政充電基礎(chǔ)設(shè)施獎補(bǔ)資金撥付和使用方式、推動地方政 府補(bǔ)貼資金用于充電、各地方政府按照物業(yè)類型(商場、超市等) 統(tǒng)一電價、加強(qiáng)行業(yè)自律和監(jiān)管等。《行動計劃》將在近期內(nèi)征求意見并發(fā)布。

(三)充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)新業(yè)態(tài)

經(jīng)過長時間的積累，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從一擁而上 轉(zhuǎn)變?yōu)樯罡?xì)分市場，主流運(yùn)營商也開始針對不同客戶群體制定 不同的服務(wù)方案。充電不同于加油，不同車型因電池裝載容量、車輛用途以及行駛規(guī)律其充電需求也不盡相同，單個站點因場地、 充電設(shè)備等因素?zé)o法同時滿足不同車型的充電需求。因此2018 年運(yùn)營商將重點細(xì)分市場領(lǐng)域，根據(jù)自身充電設(shè)施規(guī)模、布局、服務(wù)能力，傾向性的調(diào)整經(jīng)營策略。充電設(shè)施作為基礎(chǔ)型保障設(shè) 施，未來經(jīng)營發(fā)展可借鑒三大通信運(yùn)營商的發(fā)展經(jīng)驗，在新能源 汽車規(guī)模化發(fā)展的同時完善自身定位，促進(jìn)充電市場層次化、健康化發(fā)展。

(四)充電技術(shù)發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化

在市場需求、國家能源局政策鼓勵、科技部課題引導(dǎo)下，無 線充電、大功率充電已經(jīng)成為各充電相關(guān)企業(yè)的重要關(guān)注點。比對國際其他充電市場的技術(shù)發(fā)展路徑，我國充電技術(shù)發(fā)展較為平 穩(wěn)，同時對充電技術(shù)服務(wù)市場的積累也相對較為豐富。2018年，在動力電池能量密度和壽命取得突破的基礎(chǔ)上，大功率充電和無 線充電技術(shù)也將取得關(guān)鍵性突破，充電接口、線纜等關(guān)鍵部件也 將從設(shè)計到產(chǎn)品化應(yīng)用。同時迫于國際傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國對我國充電市場的沖擊，我國大功率充電和無線充電在市場定位、產(chǎn)業(yè)布局 以及技術(shù)應(yīng)用等方面將得到提升。

(五)充電設(shè)施互聯(lián)互通水平提高

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”在充電領(lǐng)域的深化應(yīng)用，充電信息互聯(lián)已 成為必然趨勢。一是充電設(shè)施經(jīng)過新國標(biāo)改造，到2018年迎來 市場檢驗驗收階段，充電設(shè)施運(yùn)行維護(hù)專業(yè)化、充電設(shè)施經(jīng)營與 運(yùn)維分離成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。二是在國家大力支持國家級充電服務(wù)平臺建設(shè)的背景下，充電信息互聯(lián)互通的進(jìn)程將得到提 速，各地方政府平臺也逐漸發(fā)揮市場監(jiān)管作用，企業(yè)級平臺將甩 掉大部分歷史包袱將重心轉(zhuǎn)移到平臺經(jīng)營上來，未來將形成國家平臺調(diào)控、政府平臺監(jiān)管、企業(yè)平臺經(jīng)營的發(fā)展態(tài)勢。

(六)國際化交流進(jìn)一步加強(qiáng)，充電設(shè)備走出國門

作為充電行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)先市場，中國一直積極促進(jìn)與國際市場的交流與合作。2018年，與國際充電市場的交流將由原來的 技術(shù)方案探討轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)合作、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，行業(yè)協(xié)會組織也將進(jìn)一步發(fā)揮橋梁紐帶作用，為國內(nèi)充電設(shè)備、運(yùn)營商、車企等搭 建國際展示與合作的平臺，促進(jìn)中國產(chǎn)品走出國門。