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增量配網改革是電改精髓 從投資角度看電力體制改革價值和邏輯

2018-08-24 11:00:46 國際電力網  點擊量: 評論 (0)
電力行業內外對改革的認知在不斷迭代——改革不是急行軍,需步步為營、各個擊破,當然所有運動式的改革也不能保證善終。

電改下的投資機會挖掘

從電力產業鏈發電、輸配、售電、售電服務四個環節來尋找投資受益標的。電改的本質是調整生產力和生產關系,改變以計劃為主的電力生產、調度方式,取消發用電計劃,將不同能源品種推向同一平臺競爭電量、競爭電價。

從這一個維度上看,清潔、高效的發電資產將會獲得更高的溢價。尤其是以長江流域、雅礱江流域的水電企業為代表,優質的水電在市場競爭中將獲得更高的競爭力,可以借助價格優勢擴大市場消納空間,當前應積極為市場改革做準備。

除此,同樣具有清潔環保屬性的風電、光伏發電隨著投資成本下降,平價上網正在加速到來,疊加配額制政策、綠證交易市場的建立,風、光在電力市場競爭中優勢也將逐步體現,存量風電、光伏電站資產價值將得到進一步提升。

從配售電角度看,擁有配網資產、用戶資源的標的將具有更多的優勢。從資產市場的表現看,電網企業所屬平臺、園區性售電公司受到追捧。2016年上半年,資本市場重點關注的標的包括廣州開發區管理委員會所屬的穗恒運A、國家電網所屬的涪陵電力、南方電網所屬的文山電力。

此外,獨立于國家電網及南方電網的地方電力公司,在本輪改革中可以獲得供電經營權,提升公司業績。目前國內地方電網主要為:蒙西電網、陜西地電、廣西水利、四川水電投資、山西國際電力、新疆建設兵團、重慶地方電網等。其中四川、陜西、山西三地擁有大型獨立省級地電企業,在各自省內擁有較大規模的發電、輸配電市場。

從電力服務角度看,電力市場改革電力交易、調度模式,對用電負荷預測的精準度要求越來越高。一些深耕電力行業的軟件服務商,可以以電力體制改革為契機,為電網企業(含地方電網、增量配網)、配售電公司、園區提供涵蓋生產、運營、管理等全方位的信息化服務,用于實現用電信息采集、生產調度、用能監測分析等服務。目前已經有遠光軟件、朗新科技、恒華科技等開始向電力行業滲透。

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責任編輯:電力交易小郭

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