風電走向競價時代行業整合提速

2018-06-13 14:22:27 財新網　點擊量：評論 (0)

近日，國家能源局印發《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》(以下簡稱《通知》)和風電項目競爭配置指導方案(試行)明確提出，新增

近日，國家能源局印發《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》(以下簡稱《通知》)和風電項目競爭配置指導方案(試行)明確提出，新增核準的集中式陸上風電和海上風電將全部推行競爭性電價配置項目資源，標志著風電標桿上網電價時代的告終，風電競價時代已悄然而至。

在業內人士看來，靠補貼、靠上網電價政策驅動的規模型增長時代已經終結，風電產業將加速走向遵循市場邏輯、創新驅動的質量型發展新時代。

分散式風電發展將駛入快車道

近年來，我國以風電為代表的可再生能源產業在不斷釋放的政策紅利下迎來了發展黃金期。但隨著發展規模不斷擴大，致使目前的補貼政策已經無法滿足其增長需求。

業內人士透露，截至2017年底，我國可再生能源電價附加資金缺口已接近千億人民幣左右。而此次《通知》的正式下發，將成為緩解上述發展瓶頸，提升行業整體競爭力的強力引擎。

《通知》要求，尚未印發2018年度風電建設方案的省(自治區、直轄市)新增集中式陸上風電項目和未確定投資主體的海上風電項目應全部通過競爭方式配置和確定上網電價。已印發2018年度風電建設方案的省(自治區、直轄市)和已經確定投資主體的海上風電項目2018年可繼續推進原方案。從2019年起，各省(自治區、直轄市)新增核準的集中式陸上風電項目和海上風電項目應全部通過競爭方式配置和確定上網電價。

“上述舉措事實上是我國能源主管部門給地方政府預留了空間，允許地方根據各地實際情況設置競爭配置條件，但同時也規定了核心的要素與原則，確保競爭能夠真正發揮市場配置資源的作用。”在華北電力大學教授袁家海看來，《通知》實際上是要求地方政府采用競爭的方式分配年度開發規模指標。與“光伏領跑者”招標不同，風電項目競爭配置的是“年度開發規模指標”，不是“資源開發權”。引入競爭配置項目，在不改變開發權歸屬的前提下，要求地方必須通過競爭性機制制定年度開發方案，優選項目，確定開發順序。不需要補貼的項目優先，需要補貼強度低的項目其次，而成本高、補貼需求大的項目暫停開發或把成本降下來以后再開發。

那么，隨著風電走向競價時代，究竟會發生哪些深刻變化?

丹麥風能研究和咨詢機構MAKE認為，2016~2018年度各省風電開發建設方案中包含了大量已核準并執行上網電價的項目。此類項目的開發將推動2018年、2019年風電市場的增長。另外，考慮到項目從中標到完成核準所需的前期工作周期較長，預計首批獲得競爭配置的風電項目最早將于2019年下半年開工建設。

此外，值得注意的是《通知》再次體現出了國家對于發展剛剛起步的分散式風電的高扶持態度。

《通知》明確，分散式風電項目可不參與競爭性配置，將逐步納入分布式發電市場化交易范圍。

業內人士表示，在政策紅利持續釋放下，我國風電已經進入集中與分散式并重發展的階段，而下半年分散式風電核準、并網將駛入快車道。

行業整合進一步提速

《通知》除了對競爭配置辦法進行細化之外，還對競爭要素提出了具體要求，其中就包括了開發企業的能力、設備先進性和技術方案等。

在業內人士看來，此舉將倒逼風電開發商和設備制造企業創新提質增效，實現上游技術進步與下游電價降低聯動，并通過下游的競爭加速上游的技術與商業模式創新，并加速推動國內風電產業集中度進一步提升。

彭博新能源財經在近期發布的相關報告中也表達了類似的觀點。

該公司分析指出，隨著競價模式的推出，大型項目開發商將依賴其規模化效應，豐富的項目經驗，以及較低的融資成本進一步提升競爭優勢并擴大市場占有率。而小型開發商可能將開發重心轉向體量較小的分散式風電項目。在產業鏈方面，具有技術優勢以及全生命周期的風場優化解決方案的制造商將獲得更高的市場青睞。

對此，MAKE則認為，盡管平準化度電成本(LCOE)不是央企開發商的優先考量因素，但在競爭配置政策(尤其是針對未確定投資主體的項目)中，開發商與風機整機商捆綁投標的情況下，LCOE的重要性變得越來越高。風機整機商須同開發商展開更為緊密的合作，不僅提供風機解決方案，還需提供全生命周期管理策略與增值服務，盡可能地協助開發商降低成本。國家能源主管部門要求按照最低保障小時數(“三北”地區最低保障小時數在1800小時至2000小時之間)報價。開發商或將要求風機整機商提供最低的風機價格與最佳的綜合解決方案。權衡之下，風機價格仍將成為主要考量因素。

MAKE預測，在新的政策環境下，各大風機整機商為了獲得更多風機訂單，或將展開激烈競爭，導致風機價格進一步下降。今后，預計市場份額布局將進一步向第一梯隊整機商集中，而第二、第三梯隊風機整機商未來或因缺乏研發能力和降本能力，而逐步失去競爭力與市場份額，行業優勝劣汰將進一步提速。