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光伏新政板上釘釘 “凜冬”之中的轉(zhuǎn)機(jī)在哪里?

2018-06-13 11:33:30 大云網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
回首2017年53GW的瘋狂,或許這只是一場(chǎng)盛極必衰之前的狂歡。當(dāng)“531”新政發(fā)布,人們才發(fā)現(xiàn),以前所有輝煌的背后,都是以占去全球半壁江山的國內(nèi)市場(chǎng)需求為支撐,一旦國內(nèi)市場(chǎng)需求放緩,屬于光伏產(chǎn)業(yè)的傳奇便將落幕。

6月11日晚間,牽動(dòng)億萬光伏人士心靈的新政再起波瀾。面對(duì)光伏協(xié)會(huì)、企業(yè)等眾多行業(yè)人士的聯(lián)名反對(duì)及新政引起的巨大爭(zhēng)議,國家能源局就《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》召開新聞發(fā)布會(huì),再次對(duì)該政策的出臺(tái)背景及原則進(jìn)行了解讀。

在對(duì)這一份解讀內(nèi)容進(jìn)行解析之前,我們先來看看這份官方解讀發(fā)布的背景。

5月31日,新政發(fā)布,立刻引起行業(yè)地震。各大光伏行業(yè)協(xié)會(huì)率先針對(duì)政策發(fā)表意見,認(rèn)為新政過于突然,沒有給企業(yè)及市場(chǎng)緩沖期,建議能源局對(duì)部分政策的實(shí)施慎重考慮。此后,11名光伏大佬聯(lián)名向新華社致信,認(rèn)為新政與之前發(fā)布的政策文件前后矛盾,期望相關(guān)部門多聽聽行業(yè)意見。行業(yè)人士的努力并沒有白費(fèi),6月6日,國家能源局新能源司與光伏行業(yè)協(xié)會(huì)部分企業(yè)代表進(jìn)行座談,這次座談會(huì)被行業(yè)人士寄予眾望,但結(jié)果卻大失所望,對(duì)于政策的發(fā)布,能源局并未有任何松口,只是強(qiáng)調(diào),國家對(duì)發(fā)展光伏發(fā)電的決心從未改變。6月11日,針對(duì)光伏市場(chǎng)因?yàn)樾抡a(chǎn)生的巨大爭(zhēng)議,國家能源局再次對(duì)該政策的出臺(tái)背景及原則進(jìn)行了解讀,光伏行業(yè)人士眼巴巴期待的結(jié)果到此應(yīng)該已經(jīng)落地—新政的施行已經(jīng)板上釘釘,暫時(shí)不再有緩和的余地。

光伏新政板上釘釘 “凜冬”之中的轉(zhuǎn)機(jī)在哪里?

市場(chǎng)需求“斷崖式”下跌是核心矛盾

所謂史上最嚴(yán)的“531”新政之所以會(huì)引發(fā)地震,各類報(bào)道眾說紛紜,很多都沒有抓住核心矛盾,誤區(qū)最大的就是“補(bǔ)貼的下跌”。事實(shí)上,包括暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模、分布式光伏項(xiàng)目規(guī)模10GW、補(bǔ)貼進(jìn)一步下調(diào)等政策的多項(xiàng)變動(dòng),都會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生重大的影響,其中0.05元的補(bǔ)貼下降恰恰是影響最小的一項(xiàng)變動(dòng)。

猶記得,2017年12月發(fā)布的2018年光伏補(bǔ)貼調(diào)整政策一經(jīng)出爐,業(yè)內(nèi)一片喜氣洋洋。的確,相對(duì)于預(yù)期0.2元左右的補(bǔ)貼下降,2018年普通電站僅僅0.1元、分布式僅僅0.05元的補(bǔ)貼下調(diào)不但沒有給行業(yè)帶來壓力,反而是重大的政策利好。彼時(shí),國家發(fā)展光伏發(fā)電的態(tài)度堅(jiān)決,補(bǔ)貼等等政策的持續(xù)利好極大的提振了市場(chǎng)信心。此后便有了2017年史無前例53GW的裝機(jī),隨之而來的便是各大光伏企業(yè)不約而同的爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)。

2018年的光伏市場(chǎng)一度非常火爆,一季度接近7.69GW的分布式光伏裝機(jī)令人咋舌,就在市場(chǎng)熱情將持續(xù)高漲的時(shí)刻。《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見》和《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》征求意見稿的發(fā)布給光伏人士敲響警鐘。先建先得的全面禁止或許還有跡可循,但分布式光伏將被納入規(guī)模管理的消息卻讓行業(yè)人士始料未及。光伏市場(chǎng)從此開始變得撲朔迷離,連預(yù)期的“630”都不見蹤影。

期望越高,失望越大,新政的發(fā)布不但落實(shí)了分布式的規(guī)模控制,而且更加嚴(yán)厲的暫停了所有普通光伏項(xiàng)目指標(biāo)的發(fā)放。給正在野蠻生長(zhǎng)的光伏產(chǎn)業(yè)澆了一盆涼水。

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正如先前所言,新政的所有政策變動(dòng)之中,0.05元的補(bǔ)貼下降恰恰是影響最小的一項(xiàng)變動(dòng)。為什么?因?yàn)檫@0.05元的補(bǔ)貼下降本該包含在2017年12月發(fā)布的標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整政策中,但因?yàn)榉N種原因,最終2018年的電價(jià)只下調(diào)了0.1元(普通電站)、0.05元(分布式),下調(diào)幅度低于預(yù)期。而根據(jù)近年來光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展速度及成本的下降速度,光伏行業(yè)是完全可以接受0.15元(普通電站)、0.1元(分布式)的電價(jià)下調(diào)的。半年之前其實(shí)就應(yīng)該下調(diào)的電價(jià),到現(xiàn)在下調(diào),對(duì)行業(yè)的影響不能說沒有,只能說影響遠(yuǎn)沒有部分人口傳的那么大。

而這次新政發(fā)布與光伏市場(chǎng)發(fā)展最核心的矛盾,其實(shí)在于規(guī)模的控制。補(bǔ)貼可以下調(diào),就算再多降五分都沒關(guān)系,但是別控制規(guī)模呀!這才是近段時(shí)間光伏業(yè)內(nèi)人士的切身之痛!

眾所周知,因?yàn)楣夥袌?chǎng)連續(xù)三四年的超預(yù)期爆發(fā),各大光伏企業(yè)基于市場(chǎng)的高景氣度,紛紛開始擴(kuò)產(chǎn)。企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模之大,引起了各層人士的關(guān)注,但卻少有人會(huì)有產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂,因?yàn)榕c此同時(shí),“630”、“1231”的市場(chǎng)預(yù)期讓人有2018又是一個(gè)大發(fā)展之年的錯(cuò)覺。但事實(shí)證明,2018年已經(jīng)不可能再復(fù)刻2017年的奇跡。在以分布式光伏發(fā)展為主的新時(shí)代,10GW的裝機(jī)規(guī)模在一季度就用的差不多了,更兼普通電站的建設(shè)也要全部停止。盡管各協(xié)會(huì)及企業(yè)一再掙扎,但是以上對(duì)分布式和普通電站的規(guī)模控制已成定局,因此相比于2017年,2018年的國內(nèi)市場(chǎng)需求稱之為“腰斬”也不為過,如果沒有其他新的政策出臺(tái),新增裝機(jī)規(guī)模大概率回到25GW-35GW區(qū)間。

企業(yè)產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張,與市場(chǎng)需求的“斷崖式”下跌,形成了鮮明的反差。產(chǎn)能再大,產(chǎn)品再好,如果沒有需求,也賣不出去。供大于求勢(shì)必引起價(jià)格下跌,能夠扛過這輪清洗的企業(yè)并不多,這就是為什么新政發(fā)布之后,會(huì)引發(fā)光伏產(chǎn)業(yè)地震。

回首2017年53GW的瘋狂,或許這只是一場(chǎng)盛極必衰之前的狂歡。當(dāng)“531”新政發(fā)布,人們才發(fā)現(xiàn),以前所有輝煌的背后,都是以占去全球半壁江山的國內(nèi)市場(chǎng)需求為支撐,一旦國內(nèi)市場(chǎng)需求放緩,屬于光伏產(chǎn)業(yè)的傳奇便將落幕。

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責(zé)任編輯:蔣桂云

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