加速折舊法是治療光伏行業(yè)集體狂熱癥的一劑良藥
這張圖是江蘇協(xié)通9月份切片的代工價(jià)格,單晶硅片的代工費(fèi)竟然只有驚人的0.34元而且還是含稅價(jià),但凡懂行的人都會(huì)覺得這個(gè)價(jià)格低到不可思議,在這樣的代工價(jià)格下,選擇外部代工的生產(chǎn)成本甚至自己生產(chǎn),我了解一線巨頭企業(yè)的切片成本都沒聽說有低于0.4元的,而現(xiàn)在代工費(fèi)用卻只有0.34元。這樣的價(jià)格下,數(shù)千臺(tái)金剛切改造機(jī)連現(xiàn)金成本都無法覆蓋。
光伏產(chǎn)業(yè)由多晶為主切換到單晶為主的產(chǎn)業(yè)變遷過程中,被淘汰掉的還不止切片機(jī),還有多晶鑄錠爐:
這張表只展現(xiàn)了多晶爐數(shù)量大于100臺(tái)的企業(yè),在我的整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中多晶鑄錠企業(yè)多達(dá)105家,合計(jì)7657臺(tái)多晶爐,這些爐子如果都滿產(chǎn)每個(gè)月至少可生產(chǎn)30億+張硅片,而目前全行業(yè)多晶硅片月產(chǎn)出只有8億片/月。多晶硅片的全行業(yè)開工率不足三成。
總結(jié):硅片環(huán)節(jié)近兩年發(fā)生了徹底的產(chǎn)業(yè)賽道切換,以前多晶路線上的砂漿切割機(jī)和多晶鑄錠爐面臨淘汰,而然整體的折舊進(jìn)程卻勉強(qiáng)過半。直線折舊法不能適應(yīng)快速變化的光伏行業(yè),在硅片環(huán)節(jié)體現(xiàn)的尤其明顯。
電池片環(huán)節(jié)
技術(shù)進(jìn)步并不總是線性的,有時(shí)快、有時(shí)慢,波浪起伏。近幾年在隆基股份推動(dòng)的單晶硅片革命下,無形中也帶動(dòng)著電池片的革命。Perc技術(shù)早已有之,1989年由澳洲新南威爾士大學(xué)的MartinGreen研究組在AppliedPhysicsLetter首次正式報(bào)道了PERC電池結(jié)構(gòu),時(shí)至今日,其專利技術(shù)早已過期,卻在應(yīng)用環(huán)節(jié)如火如荼。Perc真正規(guī)模化產(chǎn)業(yè)應(yīng)用是非常晚的事情,直到2015年底產(chǎn)能數(shù)才勉強(qiáng)達(dá)到5GW,但隨后一發(fā)不可收拾,開啟了連續(xù)倍增的模式。
Perc產(chǎn)能一路狂飆的背后,是設(shè)備性能大幅提升的同時(shí)價(jià)格大幅度的下滑,這其中進(jìn)步最為明顯的過程出現(xiàn)在2017下半年至2018年上半年這一階段。時(shí)間點(diǎn)如果回到2017年上半年,一臺(tái)梅耶博格的Perc設(shè)備總價(jià)需要2000萬人民幣,每小時(shí)產(chǎn)量是3400片(對(duì)應(yīng)130MW產(chǎn)能),部分企業(yè)經(jīng)過優(yōu)化以后小時(shí)產(chǎn)出可做到3800片。而伴隨著2017年底國(guó)產(chǎn)Perc設(shè)備取得突破,使得競(jìng)爭(zhēng)加劇,單臺(tái)Perc設(shè)備的產(chǎn)能也在變大,在小時(shí)產(chǎn)出提升到了5000~6000片的水平(對(duì)應(yīng)245MW產(chǎn)能)的同時(shí)設(shè)備價(jià)格滑落到1500萬每臺(tái)的水平。短短一年時(shí)間Perc新產(chǎn)能的投資成本下滑到只有2017年的39.8%.舉一個(gè)直觀的例子:在2017年要想完成1GW背鈍化perc設(shè)備的購(gòu)置需要花費(fèi)2億元,使用一年按直線折舊法后殘值依舊高達(dá)1.8億元。而今年同等產(chǎn)能全新產(chǎn)能的Perc設(shè)備投資成本僅為0.796億元。全新投入新產(chǎn)能的Capex竟遠(yuǎn)低于老設(shè)備的殘值。可以說:在光伏行業(yè),新產(chǎn)能v.s老產(chǎn)能就是一場(chǎng)不對(duì)稱戰(zhàn)爭(zhēng)。如果說Perc只是快速技術(shù)變革時(shí)期的特例,那么我想說,起碼在電池產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),這種特例經(jīng)常發(fā)生。2015年邁為推出雙軌絲網(wǎng)印刷設(shè)備就曾快速推動(dòng)過行業(yè)進(jìn)步。
在2015年以前建成的光伏電池產(chǎn)線,多使用的是單軌絲網(wǎng)印刷設(shè)備,1小時(shí)的產(chǎn)能是2400片;而邁為推出雙軌絲網(wǎng)印刷設(shè)備在未增加占地、未增加人力消耗、未增加投資成本的情況下是的單臺(tái)設(shè)備產(chǎn)能提高到5000片/小時(shí),并且具備優(yōu)化到6000片/小時(shí)的潛力。
邁為也正是憑借著這款革命性的設(shè)備擊敗應(yīng)用材料、梅耶博格等一系列海外廠商,一舉拿下絲網(wǎng)印刷設(shè)備近90%市場(chǎng)份額。邁為科技也因此獲得豐厚回報(bào),2014~2017四年間營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)17.62倍;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)86.8倍。
8月29日證監(jiān)會(huì)傳來好消息,邁為科技成功過會(huì),邁為成功邁入A股大門,很幸運(yùn)這樣優(yōu)秀的設(shè)備制造商在5.31引發(fā)的行業(yè)寒冬來臨之際獲得一筆豐厚寶貴的過冬資金。相信因?yàn)橐慌忠慌愃七~為這樣優(yōu)秀的設(shè)備公司的存在,光伏制造設(shè)備的革新革命會(huì)繼續(xù)不斷地涌現(xiàn),當(dāng)然,也正是因?yàn)檫@樣優(yōu)秀的設(shè)備制造商的存在,更需要我們行業(yè)普及推廣加速折舊法。
組件環(huán)節(jié)
組件環(huán)節(jié)一致是被認(rèn)為最沒有技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),是四個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)投資最低、技術(shù)難度最低的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),目前1GW組件產(chǎn)能的投資成本僅為7000萬元,和前面產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)動(dòng)輒幾億甚至十幾億根本沒法對(duì)比。那么組件環(huán)節(jié)是否就不需要加速折舊法了呢?我觀察產(chǎn)業(yè)后的結(jié)論恰恰相反,在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)格局下,組件環(huán)節(jié)最需要加速折舊法,未來3年左右組件封裝技術(shù)發(fā)生根本性變化的概率極大。
先回顧歷史,在2010年前后,光伏產(chǎn)業(yè)方興未艾時(shí),一條年產(chǎn)能200MW的組件產(chǎn)線需要配備350名員工,而現(xiàn)在自動(dòng)化程度最高的組件工廠僅需50人就可以是整條產(chǎn)線正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在上游硅片、電池片技術(shù)革命不斷涌現(xiàn)的同時(shí),組件封裝環(huán)節(jié)的新技術(shù)應(yīng)用也在加速,MBB多主柵技術(shù)、半片技術(shù)、MWT技術(shù)的應(yīng)用都在加速老的組件設(shè)備的貶值進(jìn)程。
上述技術(shù)雖然加速組件產(chǎn)能貶值,但上面的這些技術(shù)與既有組件技術(shù)路線兼容,老的組件產(chǎn)能通過升級(jí)改造,多一些額外的資本支出依然可以獲得同樣的效果,雖然加速老產(chǎn)能貶值但并不致命。但疊瓦技術(shù)則就不一樣了,由于疊瓦組件封裝技術(shù)和既有組件封裝技術(shù)兼容性很低,說句不客氣的話:如果疊瓦能成為主流的話,那么現(xiàn)有的組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能就都需要推倒重來,就和當(dāng)下的多晶硅片產(chǎn)能一樣。
近來隨著多晶電池片價(jià)格的不斷下跌,發(fā)生了一件具有歷史意義的事情,那就是一片60型組件的電池成本已經(jīng)低于封裝成本。未來組件價(jià)格下滑很難再依靠電池價(jià)格的下滑。現(xiàn)在一張效率<18.6%的多晶電池片的價(jià)格約為3.77元;那么一片組件所需的60張電池片成本為3.77×60=226元。而現(xiàn)在一片組件的含稅成本已經(jīng)高達(dá)185×1.16=214.6元。

責(zé)任編輯:蔣桂云
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