研究周報 |新能源客車市場形成三大梯隊(duì) 競爭格局正生變

2017-11-03 09:54:21 第一電動汽車網(wǎng)　點(diǎn)擊量：評論 (0)

國內(nèi)燃油車禁售研究的推進(jìn)和新能源積分政策的落地，意味著我國新能源汽車正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，這也間接推動了商用車新能源化進(jìn)程。目前國內(nèi)已有20個省市明確了公交電動化的時間表，大部分都將于2017年~2020年

車型結(jié)構(gòu)方面，江蘇區(qū)域新能源大型客車銷量295輛，為典型主銷車型，占比66.4%;其中新能源中型客車147輛。

江蘇新能源客車市場上宇通一枝獨(dú)秀，以外地實(shí)力品牌為主，超過一半車型為插電式混合動力車型，大中型客車為主體。

TOP5湖南

2017年9月份，湖南區(qū)域新能源客車上險量為389輛，其中長沙217輛，郴州120輛。品牌方面，以比亞迪新能源客車上險量為最多，有117輛，宇通客車、北汽福田上險量也均超過100輛，外地知名新能源客車品牌占比達(dá)88.5%，本地中車時代僅11.5%份額。

技術(shù)路線方面，湖南省純電動客車上險量為384輛，市場份額占比達(dá)到98.7%;插電式混合動力客車5輛。

車型結(jié)構(gòu)方面，湖南區(qū)域新能源大型客車銷量216輛，為典型主銷車型，占比55.5%;其中新能源中型客車173輛。

湖南新能源客車品牌相對分散，以宇通、比亞迪、福田、中車時代為主，基本上只采用純電動客車，大型客車為主流。

4、新能源客車品牌發(fā)展展望

歷經(jīng)了上半年補(bǔ)貼退坡、推廣目錄重審、市場透支等因素影響，

2017年新能源客車市場相對冷淡，但這也給領(lǐng)先品牌帶來了更多機(jī)會。

補(bǔ)貼政策扶持力度減弱，偏向于扶優(yōu)扶強(qiáng)。據(jù)權(quán)威渠道消息，2018年新能源客車補(bǔ)貼政策或?qū)⒄{(diào)整，并不是直接降低20%那么簡單，而是結(jié)合動力電池技術(shù)實(shí)際水平設(shè)立以技術(shù)指標(biāo)為參考的補(bǔ)貼政策，梯次降低補(bǔ)貼額度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升與補(bǔ)貼額度降低，并同步推進(jìn)。這將淘汰過度依賴補(bǔ)貼生存的企業(yè)，預(yù)計未來3年，國內(nèi)70多家新能源客車企業(yè)的淘汰率將達(dá)50%以上。

地方保護(hù)主義逐步弱化，新能源客車的行業(yè)競爭將白熱化，技術(shù)領(lǐng)先的客車企業(yè)將脫穎而出。國內(nèi)新能源客車前五強(qiáng)企業(yè)均具備核心零部件自制與整車集成匹配及生產(chǎn)制造能力，采購及生產(chǎn)成本偏低。相關(guān)企業(yè)已經(jīng)成功滲透到各省市，將進(jìn)一步擴(kuò)大各自技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，提升市場占有率。就目前而言，宇通、比亞迪、中通、福田、廣通品牌仍是具有明顯的比較優(yōu)勢。

突破動力電池能量密度或持續(xù)提升三元鋰電池安全性的客車企業(yè)將具備強(qiáng)大競爭優(yōu)勢。總體而言，我國新能源客車市場基本上進(jìn)入了“政策+市場”雙輪驅(qū)動的過渡時期，補(bǔ)貼政策或?qū)⒂绊懶履茉纯蛙囆袠I(yè)的競爭格局、新能源客車產(chǎn)品結(jié)構(gòu);技術(shù)突破，特別是動力電池能量密度或安全性水平，將決定企業(yè)的未來競爭力和行業(yè)地位。

四、相關(guān)建議

盡管上半年受補(bǔ)貼退坡影響，抑制了部分更替需求，但隨著行業(yè)對2017年補(bǔ)貼滑坡的消化以及綜合成本的進(jìn)一步下降，基本上可以判斷第四季度將是新能源客車企業(yè)2017年沖銷量的重要時間段。在此，謹(jǐn)向客車行業(yè)提幾點(diǎn)建議：

1、提前應(yīng)對補(bǔ)貼政策優(yōu)化調(diào)整，做好新能源客車全面市場化競爭的準(zhǔn)備;

2、不斷消化吸收先進(jìn)客車制造技術(shù)與提升產(chǎn)品品質(zhì)，持續(xù)提升整車集成匹配水平，加快核心零部件技術(shù)的研發(fā)和技術(shù)儲備;

3、積極推進(jìn)客車行業(yè)的兼并重組;

4、堅持走出去，加快發(fā)力歐美國際市場。

原標(biāo)題:研究周報 | 競爭格局正生變，新能源客車市場形成三大梯隊(duì)