【深度報告】充電設(shè)備企業(yè)之生存法則探討

2017-12-11 09:57:34 來源:墨柯觀鋰作者:張慧　點擊量：評論 (0)

【內(nèi)容摘要】2017年10月12日，國家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺顯示，國家電網(wǎng)公司組織專家對《電動汽車充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實標(biāo)準(zhǔn)》進行了修訂，將在隨后的電動汽車充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實工作中應(yīng)用。2017年10月

圖表 12：國家電網(wǎng)公司2017年度第二批充電樁招標(biāo)項目中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)數(shù)量占比

圖表 13：國家電網(wǎng)公司2017年度第三批充電樁招標(biāo)項目中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)數(shù)量占比

圖表 14：國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項目中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)數(shù)量合計占比

【圖表10、圖表11、圖表12、圖表13、圖表14解讀】

2016年合格的69家供應(yīng)商在國家電網(wǎng)公司2017年度第一批充電樁招標(biāo)項目中有16家企業(yè)中標(biāo)，第二批有25家企業(yè)中標(biāo)，增長了56.25%。第三批有15家企業(yè)中標(biāo)，比第二批下降了40%。

第一批中標(biāo)的企業(yè)只有天津平高智能電氣有限公司在第二批招標(biāo)中沒有中標(biāo)，其余15家企業(yè)和新增的10家企業(yè)在第二批充電設(shè)備招標(biāo)中中標(biāo)。第三批中標(biāo)的15家企業(yè)有14家在第二批招標(biāo)中中標(biāo)，只有一家深圳市科陸電子科技股份有限公司是新增的中標(biāo)企業(yè)。

從各企業(yè)中標(biāo)數(shù)量上看，第一批國電南瑞科技股份有限公司是最大的贏家，中標(biāo)2,054套，占第一批中標(biāo)總數(shù)的53.71%，超過半數(shù)，并且中標(biāo)地域范圍最廣，覆蓋浙江、天津、江蘇、江西、河北、福建、山東7個省市。第二名北京和信瑞通電力技術(shù)股份有限公司中標(biāo)數(shù)量只有235套，占第一批中標(biāo)總數(shù)的6.15%。中標(biāo)數(shù)量在100-200套之間的企業(yè)有8家，中標(biāo)數(shù)量占比在2.9%-5.0%之間，中標(biāo)數(shù)量在100套以下的企業(yè)有6家，占比在2.5%以下。

第二批中標(biāo)企業(yè)中許繼電氣股份有限公司中標(biāo)數(shù)量最多，為2,051套，占第二批中標(biāo)總數(shù)的20.95%。第二名北京華商三優(yōu)新能源科技有限公司中標(biāo)1,750套，占第二批中標(biāo)總數(shù)的17.88%，兩家合計占第二批中標(biāo)總數(shù)的38.83%。與第一批國電南瑞一家獨大不同的是，第二批許繼電氣與北京華商三優(yōu)平分秋色。第三名山東魯能智能技術(shù)有限公司中標(biāo)500套，占比5.11%，其他企業(yè)中標(biāo)數(shù)量都在500套以下，占比1%-4.15%之間。

第三批中標(biāo)企業(yè)中許繼電氣一家獨大，中標(biāo)數(shù)量為1,386套，占比44.24%，排名第二的長園深瑞中標(biāo)252套，占比8.04%，中標(biāo)數(shù)量在100-200套之間的企業(yè)有7家，占比在3%-7%之間，中標(biāo)數(shù)量在100套以下的企業(yè)有6家，占比在3%以下。

三批中標(biāo)數(shù)量合計來看，排名第一的是許繼電氣，合計中標(biāo)數(shù)量3,569套，占比21.31%，排名第二的是國電南瑞，合計中標(biāo)數(shù)量2,473套，占比14.77%，排名第三的是北京華商三優(yōu)，合計中標(biāo)數(shù)量2,018套，占比12.05%，三家合計占比48.13%。三家企業(yè)承攬了所有的交流充電樁。第一批1,935套交流充電樁全部中給國電南瑞，占其中標(biāo)總數(shù)的94.21%。第二批交流樁中給了許繼電氣和北京華商三優(yōu)，其中許繼電氣1,531套，占其中標(biāo)總數(shù)的74.65% 北京華商三優(yōu)1,310套，占其中標(biāo)總數(shù)的74.86%。第三批的1,140套交流充電樁全部中給許繼電氣，占其中標(biāo)總數(shù)的82.25%。三家企業(yè)都以供應(yīng)交流充電樁為主。其他企業(yè)三批中標(biāo)數(shù)量合計都在在1,000套以下，占比在5%以下，而且中的都是直流充電樁。

4.2 國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項目中標(biāo)企業(yè)經(jīng)濟實力分析

圖表 15：國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項目中標(biāo)企業(yè)不同注冊資本區(qū)間企業(yè)數(shù)量及占比

圖表 16：不同注冊資本的合格供應(yīng)商中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占比

【圖表15、圖表16解讀】

國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項目中標(biāo)企業(yè)共27家，占合格供應(yīng)商總數(shù)的39.13%。從資金實力上看，注冊資本在100,000萬元人民幣以上的中標(biāo)企業(yè)有5家，資金雄厚，占27家中標(biāo)企業(yè)的18.52%，但2016年合格的69家供應(yīng)商中注冊資本在100,000萬元人民幣以上的企業(yè)總共有6家，也就是說注冊資本在100,000萬元人民幣以上的企業(yè)83.33%中標(biāo)，而且從這五家企業(yè)中標(biāo)數(shù)量上分析，許繼電氣排名第一，三批合計中標(biāo)3,569套，占比21.31%，排名第二的國電南瑞，三批合計中標(biāo)2,473套，占比14.77%，兩家合計占比36.08%。張慧不得不說，資金就是實力。

注冊資本在10,000-100,00萬元人民幣之間的中標(biāo)企業(yè)有13家，占中標(biāo)的27家企業(yè)的48.15%，且在同樣注冊資本的31家合格供應(yīng)商中占比41.94%。

注冊資本在5,000-10,000萬元人民幣之間的企業(yè)有8家，占中標(biāo)的27家企業(yè)的29.63%，在同樣注冊資本的25家合格供應(yīng)商中占比32.00%。

而注冊資本在5,000萬元人民幣以下的企業(yè)只有1家，占中標(biāo)的27家企業(yè)的3.70%。在同樣注冊資本的6家合格供應(yīng)商中占比16.67%。

【觀點】隨著企業(yè)注冊資本的降低，合格供應(yīng)商中同一注冊資本區(qū)間中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占比也在降低。雖然是否中標(biāo)還與企業(yè)的資質(zhì)、業(yè)績、人員知識結(jié)構(gòu)等因素有關(guān)，但《招投標(biāo)法》對工程類資質(zhì)要求“只能承攬不多于自己注冊資金5倍的工程”的規(guī)定也決定了國家電網(wǎng)公司充電樁招標(biāo)項目幾千套的大標(biāo)也只有像國電南瑞、許繼電氣等這樣注冊資本在100,000萬元人民幣以上的超級大鱷才能hold得住，而注冊資本在5,000萬元人民幣以下的企業(yè)也只有靠融資或聯(lián)合投標(biāo)的方式來解決問題了。

4.3 國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項目中標(biāo)企業(yè)業(yè)績與人員知識結(jié)構(gòu)分析

圖表 17：國家電網(wǎng)公司2017年度兩批充電樁招標(biāo)項目中標(biāo)企業(yè)業(yè)績與人員知識結(jié)構(gòu)

【圖表17解讀】

2017年前三批中標(biāo)的企業(yè)或之前曾中標(biāo)充電樁項目，如國電南瑞、許繼電氣、杭州奧能、南京能瑞、杭州中恒，或在全國各地有成功案例如北京華商三優(yōu)、山東魯能、長園深瑞、浙江萬馬、深圳科陸，或有完善的解決方案和超強的生產(chǎn)能力，如平高集團、科大智能，或研發(fā)成果已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，如杭州大有、北京國網(wǎng)普瑞特、深圳奧特迅。在人員學(xué)歷構(gòu)成上，這些企業(yè)的共同點是本科以上學(xué)歷的專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)的60%以上，都擁有博士、碩士、教授級高工和高級工程師等高級技術(shù)人才。

【觀點】有了高科技人才，才能研發(fā)出更有創(chuàng)新性的技術(shù)，才有了更適合電動汽車充電的充電樁。我們不禁感嘆，在成功的路上，資金、技術(shù)、人員缺一不可。

5. 備戰(zhàn)國家電網(wǎng)公司2018年充電樁招標(biāo)采購項目

2017年10月16日，國網(wǎng)公司發(fā)布公告《國家電網(wǎng)公司關(guān)于開展2017年度電動汽車充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實工作的公告》，啟動了2017年度合格供應(yīng)商核實工作。

核實對象：電動汽車充電設(shè)備(直流充電機和交流充電樁)生產(chǎn)商。

資質(zhì)能力核實一般分為文件核實和現(xiàn)場核實兩個階段：

1、文件核實時間：2017年12月14日-12月21日。

2、現(xiàn)場核實時間：2018年1月-4月

核實時間如此緊迫，各充電設(shè)備供應(yīng)商也使出渾身解數(shù)，應(yīng)對《國家電網(wǎng)公司2017年度電動汽車充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實》，備戰(zhàn)國家電網(wǎng)公司2018年充電樁招標(biāo)采購項目。

【結(jié)束語】

在全球節(jié)約資源、綠色經(jīng)濟發(fā)展的背景下，新能源汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增加，充電樁作為新能源汽車的動力保障，正在加快行業(yè)布局，高速發(fā)展，以適應(yīng)新能源汽車發(fā)展的節(jié)奏，各大電力生產(chǎn)企業(yè)也迅速涌入充電樁行業(yè)，逐鹿中原，給2016年合格的69家充電設(shè)備供應(yīng)商帶來了不小的壓力。

這69家充電設(shè)備供應(yīng)商能否經(jīng)得住2017版《國家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實標(biāo)準(zhǔn)》的考核，在資金、技術(shù)、生產(chǎn)幾方面都達標(biāo)?張慧認(rèn)為，大概有三分之一的企業(yè)將面臨考驗。還有那些2016年未合格的供應(yīng)商2017年將面臨更嚴(yán)格的資格審核，而2016年才開始介入充電樁行業(yè)的供應(yīng)商則是機會與風(fēng)險并存，在這個業(yè)績?yōu)橥醯哪甏渌拿庹劇Ｕl能得到今年的船票，登上國家電網(wǎng)公司2018年度充電樁招標(biāo)采購的大船，問鼎天下，就看企業(yè)的內(nèi)功如何。

原標(biāo)題:充電設(shè)備企業(yè)之生存法則探討（1）