一則政策的發(fā)布，整個光伏行業(yè)為之“狂舞”。因此而引起的行業(yè)巨震，在6月11日國家能源局再次召開新聞發(fā)布會之后告一段落。前段時間，盡管各大行業(yè)協(xié)會、光伏企業(yè)家各種呼吁并多次與相關(guān)部門商談，但是“531”新政中幾個重要的政策變動，國家能源局并沒有任何松口。也就是說，經(jīng)過一番折騰，“531”新政仍將“一字不差”的施行。而在上周發(fā)布的《關(guān)于做好光伏發(fā)電相關(guān)工作的緊急通知》之中，國家能源局要求各地、各電網(wǎng)企業(yè)不得以項目未納入國家補貼建設(shè)規(guī)模范圍為由擅自停止。這再次證明，國家能源局依然支持光伏發(fā)電項目的發(fā)展，前提是這些項目不需要補貼。

關(guān)于“531”新政給行業(yè)帶來的影響，各種分析已經(jīng)說了很多。小編之前的文章也已經(jīng)分析過，最主要的矛盾就在于企業(yè)產(chǎn)能擴張與市場需求暴跌之間的矛盾。規(guī)模指標被嚴厲管控之后，悲觀預(yù)計，10GW的分布式指標已經(jīng)在上半年消耗殆盡，而普通電站則在指標暫停發(fā)放與嚴禁先建先得的組合拳之下徹底熄火。除了被區(qū)別對待的扶貧項目、領(lǐng)跑者項目，下半年的光伏市場似乎只能指望不要補貼的項目。事實上，今年下半年我國光伏產(chǎn)業(yè)很有可能被迫進入一個平價上網(wǎng)“試點”期。

樂觀預(yù)計，10GW的分布式指標或許還另有解釋，因為哪些項目納入這10GW的指標，具體還剩下多少并未有定論。而暫不安排的普通電站項目或許只會暫停一段時間，下半年仍然有可能視情況下發(fā)部分規(guī)模指標。

無論下半年情況如何，期望短期之內(nèi)政策再有變化都不太現(xiàn)實。光伏企業(yè)都要做好平價上網(wǎng)提前到來的準備。對于企業(yè)來說，如何在不依靠補貼的前提之下獲取利潤，還把產(chǎn)品賣出去，這是一個需要思考的難題。說白了，在“531”新政之后，只有解決了市場需求問題的企業(yè)才能存活。毫無疑問，一輪大規(guī)模的洗牌正在到來。在此之前，我們需要了解清楚，當前光伏市場的政策環(huán)境到底怎么樣，“531”新政“斷奶”之后，下半年還有哪些寶貴的幸存項目?

一、“630”搶裝已經(jīng)開啟

根據(jù)國家發(fā)展改革委《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項目價格政策的通知》，有一部分在2018年以前備案并納入以前年份財政補貼規(guī)模管理的光伏電站項目，只要在2018年6月30日以前投運，便能享受以前年份的電價補貼政策(更高的補貼)。行業(yè)因此預(yù)期2018年將迎來一波“630”搶裝潮。但是在今年四月份，幾大行業(yè)政策的發(fā)布讓市場充滿迷霧，市場觀望情緒濃厚，預(yù)期的“630”搶裝潮始終不見發(fā)力。一直到“531”新政發(fā)布，下半年指標全無，這一部分“630”的項目瞬間變得寶貴起來。針對相關(guān)部門在“531”新政表現(xiàn)出來的前所未有的強硬態(tài)度，眾多光伏人士曾認為這一部分“630”的項目也不能幸免。

好在能源局6月11日發(fā)布的解讀文件明確表示，本次“531”新政不涉及“630政策”，之前的“630政策”沒有變化。也就是已經(jīng)納入2017年及以前建設(shè)規(guī)模補貼范圍的項目在今年6月30日前并網(wǎng)投運的，繼續(xù)執(zhí)行2017年標桿電價。

到目前，已經(jīng)是六月中旬，這部分項目這會兒估計正在努力搶裝之中，由于時間緊迫，可能會有部分項目搶裝失敗。按照相關(guān)政策，搶裝失敗的項目執(zhí)行的應(yīng)該是2018年的上網(wǎng)電價。這部分“630”搶裝項目具體能給“531”新政之后帶來多少需求量尚不確定。但是預(yù)計起碼能給6-7月份的光伏市場起到一定的支撐作用。

二、光伏扶貧繼續(xù)火爆

即使普通項目與分布式項目已經(jīng)“涼透”，但光伏扶貧項目卻一如既往的受到支持。符合國家政策的村級光伏扶貧電站(0.5兆瓦及以下)標桿電價保持不變。今年下半年，村級光伏扶貧項目將會成為行業(yè)的“香饃饃”。關(guān)于這部分項目的總量有多少，目前也無法確定，但在僧多粥少的下半年，這部分項目將成為光伏企業(yè)的必爭之地。

但需要擔心的是，今年新的《光伏扶貧電站管理辦法》發(fā)布之后，光伏扶貧電站不得負債建設(shè)，企業(yè)不得投資入股。這相當于掐斷了扶貧項目的融資線路，也就是說光伏扶貧項目的資金問題將無法通過融資來解決，需要當?shù)卣砍袚?。所以扶貧電站能建多少，與企業(yè)并無什么關(guān)系，而是受當?shù)剡m不適合光伏扶貧、當?shù)刎毨魯?shù)量、當?shù)卣馁Y金等因素影響。但是對于一個光伏電站項目來說，沒有融資渠道將承擔很大的資金壓力。新的政策規(guī)定地方政府單方面的承擔資金問題，恐怕會打擊政府開發(fā)光伏扶貧項目的積極性。

另外，國家能源局還表明今年將會下達“十三五”第二批光伏扶貧項目計劃，或許會對下半年乃至2019年的市場有積極影響。

三、領(lǐng)跑者項目

另一個未受到“531”新政波及的是領(lǐng)跑者項目，第三批領(lǐng)跑基地中的10個應(yīng)用領(lǐng)跑基地已經(jīng)完成企業(yè)優(yōu)選工作，目前已全面進入實施階段。按照政策規(guī)定，應(yīng)用領(lǐng)跑基地需要在今年6月30日之前開工建設(shè)，總計5GW的應(yīng)用領(lǐng)跑者項目，對于下半年的市場也開始顯得至關(guān)重要。

光伏扶貧項目和領(lǐng)跑者項目是下半年市場的剛需，但是能夠進入這些項目供應(yīng)鏈的企業(yè)并不多。所以為領(lǐng)跑者、扶貧項目供貨的企業(yè)，或者進入這些項目供應(yīng)鏈一環(huán)的企業(yè)，或許能更好的應(yīng)對接下來的大清洗。

值得一提的是，文件還提到：考慮到領(lǐng)跑基地建設(shè)效果明顯，下半年將適時啟動第四期領(lǐng)跑者基地建設(shè)，今后將把領(lǐng)跑基地建設(shè)作為普通電站建設(shè)的主要陣地和重要方式。

第二批光伏扶貧項目計劃的發(fā)布以及第四期領(lǐng)跑者基地的建設(shè)或有可能對今年下半年及后續(xù)的市場起到巨大影響。

另外，第四期領(lǐng)跑者基地的建設(shè)規(guī)模有可能達到10GW左右。根據(jù)第三期領(lǐng)跑者實施方案，每個領(lǐng)跑者基地規(guī)模為50萬千瓦，包括應(yīng)用領(lǐng)跑者基地與技術(shù)領(lǐng)跑者基地在內(nèi)的十三個基地總共650萬千瓦。而《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》(國能發(fā)新能[2017]31號)規(guī)劃的每期領(lǐng)跑基地控制規(guī)模為800萬千瓦。也就是說，第三期領(lǐng)跑者仍然剩余150萬千瓦的指標未曾發(fā)放。這部分規(guī)模有可能并入第四期領(lǐng)跑者基地建設(shè)規(guī)模之中，所以第四期領(lǐng)跑者基地建設(shè)規(guī)模有可能達到9.5GW。

而從“今后將把領(lǐng)跑基地建設(shè)作為普通電站建設(shè)的主要陣地和重要方式”可以發(fā)現(xiàn)，未來的普通光伏電站項目或許都會按照目前領(lǐng)跑者項目為藍本來投資建設(shè)，簡而言之，即普通電站項目領(lǐng)跑者化。

如果“531”新政實施順利，未來能夠納入補貼目錄的項目將會越來越少，不需要補貼的項目會越來越多，到最后，除了作為行業(yè)標桿的領(lǐng)跑者項目，可能所有的項目都將不會再有補貼。

小結(jié)

對于新政之后的光伏市場發(fā)展，OFweek產(chǎn)業(yè)研究院認為，2018年國內(nèi)光伏裝機大幅下滑已成為不爭事實，預(yù)計2018年國內(nèi)裝機將控制在30-32GW，其中包括2017年已經(jīng)備案但并未完成并網(wǎng)裝機的項目，這一部分在6GW左右;還有6.5GW的領(lǐng)跑者項目;此外，特高壓基地+平價示范項目+戶用光伏項目大概有3-5GW左右;還有村級扶貧項目4GW;以及在“531”之前并網(wǎng)的，納入國家補貼范圍的分布式項目10GW。

經(jīng)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院測算，今年下半年將只有12-15GW新增并網(wǎng)規(guī)模，主要由第三批領(lǐng)跑者+村級扶貧項目+基地/示范項目等構(gòu)成。