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從兩會看中國能源政策走向 今年將是電改第二個爆發(fā)期

2017-03-07 16:37:05 能源雜志 王秀強  點擊量: 評論 (0)
政府工作報告字字珠璣,涉及國民經(jīng)濟諸多領域,報告的定調(diào)代表政府工作重心和方向。從能源板塊來看,政府工作報告5次提到能源、3次提到電力,重點工作涉及三個方面:電改、新能源并網(wǎng)消納、煤電去產(chǎn)能。對于電改
政府工作報告字字珠璣,涉及國民經(jīng)濟諸多領域,報告的定調(diào)代表政府工作重心和方向。從能源板塊來看,政府工作報告5次提到能源、3次提到電力,重點工作涉及三個方面:電改、新能源并網(wǎng)消納、煤電去產(chǎn)能。
 
 
對于電改,政府工作報告與中央經(jīng)濟工作會議均將電力行業(yè)作為推進混改的重點領域,要求“邁出實質(zhì)性步伐”,并特別強調(diào)“抓好”電力體制改革。在去年基礎上,我們認為今年將是電改第二個爆發(fā)期。涪陵電力、文山電力等電網(wǎng)系統(tǒng)售電平臺將是最大的受益者;合縱科技、北京科銳等受益于增量配電市場放開的小市值、高彈性標的。
 
對于新能源并網(wǎng)消納,政府工作報告首次將“棄風、棄光、棄水”問題寫入政府工作報告。在經(jīng)過高增長后,風電、光伏增速開始回落,“三棄”問題日漸突出,這一問題也已得到國務院高層的關注,在一系列體制和技術措施后,預期年內(nèi)有望得到好轉(zhuǎn)。推薦行業(yè)龍頭標的金風科技、天順風能、泰勝風能、隆基股份。
 
對于煤電去產(chǎn)能,國務院的態(tài)度堅決,提出今年“淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬千瓦以上,以防范化解煤電產(chǎn)能過剩風險”。通過強硬行政手段,輔之以電改的市場方法,發(fā)電側去產(chǎn)能效應可以在短期顯現(xiàn),煤電階段性惡化的經(jīng)營狀況也有望觸底。推薦業(yè)績有望扭虧標的:大唐發(fā)電、甘肅電投。
 
一、抓好電改,電力行業(yè)混改要邁出實質(zhì)性步伐
 
政府工作報告特別提出,“深化混合所有制改革,在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質(zhì)性步伐。抓好電力和石油天然氣體制改革,開放競爭性業(yè)務。”
 
電力改革是中國經(jīng)濟體制改革的核心,更是中央政府強力推進的工作。新一輪電改自2015年推進已屆滿兩年,兩年間,改革從政策出臺到局部試點,再到配套文件落地、大刀闊斧全面推進,改革進程超出電力行業(yè)和資本市場預期。
 
 
圖表1 電改產(chǎn)生新的電力市場交易秩序
 
電改正在顛覆傳統(tǒng)電力市場秩序。目前,全國23個省啟動電力體制綜改試點、33家電力交易機構注冊成立、31個省級電網(wǎng)輸配電價改革全面覆蓋、6400家售電公司成立、電力市場化交易突破1萬億千瓦時、105家增量配網(wǎng)改革啟動。
 
電改也是當前經(jīng)濟體制改革中推行最具有基礎,最能見成效、出業(yè)績的領域。在電力供給側改革、中央與地方強力推進、電改紅利釋放等多重因素驅(qū)動下,我們認為電改在2017年將進入第二輪爆發(fā)期。
 
二、新能源并網(wǎng)消納難題待解,推薦龍頭成長標的
 
政府工作報告提出:“抓緊解決機制和技術問題,優(yōu)先保障可再生能源發(fā)電上網(wǎng),有效緩解棄水、棄風、棄光狀況。”這是“棄風、棄光、棄水”首次寫入政府工作報告,一方面沒有回避清潔能源行業(yè)發(fā)展面臨的問題,另一方面凸顯國家解決問題的決心。
 
從“十二五”開始,我國可再生能源進入快速發(fā)展的通道,目前風電和光伏發(fā)電裝機位列世界第一,裝機規(guī)模分布為150GW、77GW。從新能源裝機容量與最大負荷的比值(即新能源滲透率)來看,我國為22%,高于美國(10%),低于丹麥(93%)、西班牙(78%)和葡萄牙(63%),處于中等水平。在相對較低的滲透率指標下,棄風(光)限電、補貼拖欠、增長后勁不足等問題引起各方關注。
 
 
圖表2 風電裝機增速從高位回落
 
 
圖表3 全國棄風限電量(率)連續(xù)反彈

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責任編輯:大云網(wǎng)

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